,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,国内矿业投资基金介绍与分析,1,高能北京 王辉,2012,年,3,月,5,日,国内矿业投资基金介绍与分析 1高能北京 王辉,主要内容,2,国内主要矿业股权投资基金,其他矿业投资机构,矿业股权投资基金的竞争策略,1,2,3,主要内容2国内主要矿业股权投资基金 其他矿业投资机构矿业股权,3,国内主要矿业股权投资基金,3国内主要矿业股权投资基金,清蓝金融,4,清蓝金融4,清蓝金融,5,清蓝金融5,清蓝金融,6,已投项目（交易金额待确认）,:,2010,年,12,月，入股巴西,Potash Atlantico Corp,，其拥有在巴西的大型钾盐项目，公司由,Forbes&Manhattan,集团管理；,2011,年,1,月，入股,Rathdowney Resource,公司，该公司在波兰和爱尔兰拥有铅锌矿项目；,2011,年,3,月，入股乌克兰,Black Iron,公司，该公司在乌克兰开发大型铁矿项目；,2011,年,5,月，通过定向增发，收购加拿大安科蓝资源公司。,清蓝金融6已投项目（交易金额待确认）:,中矿联合基金,7,成立时间,2009,年,5,月，中矿联合基金在北京成立。首期募集的,5,亿元，计划募集,100,亿元。,背景及特点,:,中矿联合基金由清华大学矿业高级研修班的学员们设立（学员多数为中国煤矿以及其它矿业领域的矿主。,300,多个学员，控制,1500,座矿山，拥有上万亿资产）。在后来成为董事长的郑智的提议下，来自中国矿业大省山西、内蒙等地的,12,个学员一起出资成立。,设立了离岸基金、香港平行基金、境内产业基金三大资本运作平台。,中矿联合基金7成立时间,中矿联合基金,8,业务特色,依托行业和矿业圈内资源，顾问、专家团队较为丰富；,建立了行业经验丰富、资源较好的高管团队；,基金的运营和投资业务已经步入成熟阶段，明确的矿业专业投资和基金业务；,以境外项目投资为主，兼顾国内；,股东的多元化、民营企业为主影响投资策略的执行和决策效率；,有较好的项目综合服务能力和增值服务，与清蓝金融等矿业机构有紧密的联系；,其后续募资和投资能力有待检验。,中矿联合基金8业务特色,中矿联合基金,9,已投项目,入股美国内华达州,Klondex Mines Ltd.,（简称,KDX,公司）金矿股权。,与中国有色地调金地公司共同对加拿大投资,Murgor Resources Inc.,铜矿项目。,入股巴西,Amazon Potash Corp.,公司钾盐项目，并买断其,20%,承销权。,投资埃塞,Allana Resources Inc.,控股权和勘探开发权,并将联合中化地勘局共同对该公司钾盐项目进行进一步勘探和开发。,海外二级市场资本运营方面，投资的,Continental Minerals,公司金矿项目和,Excelsior Energy Ltd,公司加拿大,Alberta,油砂项目,其他项目：,(1),内蒙古卓资山钼矿项目、,(2),陕西旬阳金矿项目、,(3),蒙古铁木真矿业公司等,中矿联合基金9已投项目,其他已成立的矿业基金,10,其他已成立的矿业基金10,正在募集的矿业基金,11,正在募集的矿业基金11,正在募集的矿业基金,12,正在募集的矿业基金12,13,其他矿业投资机构,13其他矿业投资机构,中非发展基金,14,专注于对非洲投资的准股权投资基金，重点在矿产能源领域，同时也投资于制造业、农业等其他领域；,首期,10,亿美元，由开发银行全资设立，重点投资了,40,余个非洲项目；,与中钢、金川、云铜等国内大型矿业企业签署了战略合作，共同推进在非洲矿业项目；,是共同开发非洲矿业项目的潜在合作伙伴。,中非发展基金14专注于对非洲投资的准股权投资基金，重点在矿产,中国,-,东盟基金,15,专注于对东盟国家投资的准股权投资基金，重点在矿产能源领域，同时也投资于制造业、农业等其他领域；,首期,10,亿美元，由进出口银行参股设立，基金规模将达到,100,亿美元；,重点投资石油、天然气、矿产资源等领域的项目，已经参与了菲律宾钾肥、缅甸镍矿等项目；,是共同开发东盟、东南亚矿业项目的潜在合作伙伴。,中国-东盟基金15专注于对东盟国家投资的准股权投资基金，重点,其他矿业投资机构,16,其他矿业投资机构16,17,矿业股权投资基金的竞争策略,17矿业股权投资基金的竞争策略,竞争策略,18,联合大型矿业企业与国际化基金,:,获取海外项目渠道，行业资源整合优势；,具备专业实力与人才优势、可联合投资；,潜在的,LP,资源、所投矿产品的主要消费者。,集中优势资源，形成先发优势,:,获取优质项目资源，突出高能已有业绩和专业水准；,加快基金设立和项目投资工作，广泛接触潜在,LP,；,加强与其他专业矿业基金的战略合作,:,共享项目信息、研究联合投资的可行性；,建立专家库共享、顾问团队互为协助的机制；,向主管部门争取优惠政策。,竞争策略18联合大型矿业企业与国际化基金:,竞争策略,19,借助地方和行业的引导基金,:,及时了解和掌握地方及行业政策与投资导向；,在部分项目上争取引导基金低成本的进入。,与定位趋同的基金在服务和专业上展开竞争,:,强调专业团队、高效沟通和增值服务；,提供投行业务以及综合增值服务；,加强投后管理，为企业的生产经营和,IPO,提供服务；,规范基金流程，树立品牌优势,:,与主管部门加强沟通联系，遵守行业惯例；,规范基金投资流程与业务守则，强调专业化与高标准；,投精品项目，树品牌优势。,竞争策略19借助地方和行业的引导基金:,20,Jan.2012,20Jan.2012,20,19,POWERPOINT,SUCCESS,2024/11/14,2019POWERPOINTSUCCESS2023/8/5,20,19,THANK YOU,SUCCESS,2024/11/14,2019THANK YOUSUCCESS2023/8,