,2/1/2020,#,坚果,食品,行业研究报告,坚果食品行业研究报告,1,摘要,来源,：研究院,自,主研,究,及绘,制,。,根据商务部数据，从2006年到,2016,年十年间，零食行业总产值规模,由,4240.4,亿元增长到,22156,.,4,亿元，增长幅度达,4,2,2.,5%,，复合增长率达,17,.,9,8,%,，预计到2,02,0,年，国内零食行业,总产值将达到,3,万亿,元高峰。,2018年我国坚果炒货行业规模以上企业销售规模,达,1,6,2,5,亿元，2,01,1,年到,20,1,8,年的年均复合 增长率达,10.1%,，随着人们对健康食品需求度的不断提升，坚果行业将持续保持强劲的发展 势头，艾瑞预计，2019年坚果炒货行业规模以上企业销售规模将达到,1791,亿元。,当下，80、90后年轻一族,是,坚果的主要消费群体。随着人们生活水平的提高和高端零食的,普及化、以及消费者食品健康安全意识的增强，坚果行业出现了坚果消费场景多样化、产品,供应品质化等变化。,当下市场上的坚果品类愈发丰富，消费场景在逐渐细分。聚焦于细分人群而言，艾瑞调查结果 显示，不同的消费人群在坚果的口味选择、购买坚果时考虑的因素以及食用坚果的场合也不尽 相同。在此情景下，以早餐代餐、办公室、下午茶、健身代餐等场景切入，或以老年人、孕,妇、青年人等细分人群切入，有针对性的开发坚果产品，将成为坚果产品创新的重要方向。,2,摘要来源：研究院自主研究及绘制。根据商务部数据，从2006年,2,坚果行业概念界定及分类,3,来源：公开资料,，研,究,院绘,制,。,坚果的概念,坚果，干果的一种，果,皮,坚硬,，,内含,1,粒或,者,多粒,种,子。,坚,果富,含,丰富,蛋,白质,、,脂肪,、,多种,维,生素和 矿物质，是健康类休闲,食,品的,典,型代,表,。,坚果的分类,根据原材料的不同，坚,果,可分,为,籽坚,果,和树,坚,果两,大,类，,其,中籽,坚,果即,籽,类炒,货,，主,要,包括,葵,花子、西瓜子、南瓜子、花生,、,蚕豆,等,；树,坚,果即,坚,果果,仁,，包,括,核桃,、,碧根,果,、开,心,果、,腰,果、,松,子、巴 旦木、夏威夷果等。,坚果行业概念界定及分类3来源：公开资料，研究院绘制。坚果的概,3,4,坚果行业发展背景,1,坚果行业发展现状,2,典型企业案例分析,3,坚果行业发展趋势,4,4坚果行业发展背景1坚果行业发展现状2典型企业案例分析3坚果,4,民以食为天,食品饮料是国民第一大消费支出,民以食为天，不管时代如何发展，食品消费依旧是居民生活中的主要消费。国家统计局数据显示,，,2018,年全国居民人均食,品烟酒支出,5631,元，占人均消费支出的比重为,28.4%,，,居八大类消费首位。从零售总额角度来看,，,2019,年,3-10,月份中，除,6,月份以外，限额以上企业粮油、食品、饮料、烟酒“大食品类”商品零,售,总额同比增速均高于社会消费品的平均增速。,来源：国家统计局,，,研,究院,绘,制,。,2018,年中国居民消费支出,构,成,2019年,3,月,-2019,年,10,月中国,社,会零,售,销售,总,额 及粮油、食品、饮料、,烟,酒类,商,品零,售,额增速,0%,10%,2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7,2019.8,2019.9,2019.10,社会消费品零售总额同比增长,（%）,粮油、食品、饮料、烟酒类商品零,售,类值,同,比增,长,（%）,注释：粮油、食品、饮,料,、烟,酒,类商,品,零售,总,额指,限,额以,上,企业,（,单位,）,商品,零,售额。来源：国家统计局,，,研,究院,绘,制,。,食品烟酒,20%,28.4%,5,居住 23.4%,交通通信 13.5%,教育文化娱乐 11.2%,医疗保,健,8.5%,生活用品及服务 6.2%,衣着,6.5%,其他用品及服务 2.4%,民以食为天食品饮料是国民第一大消费支出来源：国家统计局，研究,5,消费升级的时代,消费者对食品的要求从“吃饱”到“吃好”再到“吃健康”,随着收入快速增长，居民消费能力显著提升，消费升级趋势日,益,显著。从食品消费结构来看,，,2017,年，各食品类别中粮油,食品、食用油类以及肉类、家禽类零售额增速相对较低，而符合人们高品质需求的水产品类、干鲜果品类、奶及奶制品类 零售额增速较快，食品品类结构升级明显。,从,购买食品关注的因素来看，消费者对于食品的安全和品质的关注不断升级，对营养健康的产品需求增加，更愿意为品质安全、营养科学的食品买单。,来源：国家统计局,，,研,究院,绘,制,。,注释,：,2017,年全国重点大型零售企业各类,食,品零,售,额增,长,率数,据,来源,于,中华,全,国商,业,信 息中心。,样本：,N=1001,，于,2019,年,4,月通过艾瑞,iClick,调研平,台,获得。,2013,201420152016,全国居民人均可支配收入（元）,20172018,增长率,（%）,2013-2018,年中国居民人均,可,支配,收,入,9.9%,14,.,9,%,16.2%,1,7.7%,28,.,1,%,34.6%,3,6.5%,37.2%,49.3%,55.7%,品牌 价格 口碑,购买便捷性,产地 品类 包装,安全性 品质 口味,2019,年中国消费者购买食,品,时看,重,的因素,10.9%,10.1%,8.,9%,8.4%,9.,0%,8.7%,奶及奶制品类,水产品类,6.5%,5.4%,18311,20167,21966,23821,25974,28228,干鲜果品类,粮油、食品类,家禽类 蛋类 肉类,食用油类,1.1%,0.9%,0.9%,2.7%,4.8%,4.0%,201,7,年全国重点大型零售,企,业各,类,食品,零,售 额增长情况,6,消费升级的时代消费者对食品的要求从“吃饱”到“吃好”再到“吃,6,7,舌尖上的零食消费,来源：商务部,，研究,院,绘制,。,4240.4,2006,2016,2020e,一年吃掉,2,万亿，零食消费热潮来袭,在消费者需求升级的当下，零食行业正呈现井喷式发展。根据商务部数据，,从,2006,年到,2016,年十年间，零食行业高速生 长，总产值规模由,4240.4,亿元增长到,22156.4,亿元，增长幅度达,422.5%,，,复合增长率达,17.98%,，,预计到,2020,年，国内零 食行业总产值将达到,3,万亿元高峰。,2006,、,2016,及,2020,年中国零,食,行业,总,产值,规,模,GAGR=17.98%,30000.0,22156.4,7舌尖上的零食消费来源：商务部，研究院绘制。4240.420,7,8,零食界的实力,C,位,坚果是零食界最大的品类之一,从休闲零食的市场结构来看,，,2019,年,11,月阿里平台休闲零食的销售数据显示，坚果以,21.3%,占据休闲零食最大的销售品,类，饼干占比,19.3%,，糕点占比,15.9%,，,卤味零食占,比,15.9%,。随着消费者对健康食品的属性愈发的关注，坚果类的食品 凭借营养丰富的特点得到了人们关注和认可，据艾瑞调研数据显示，,超,7,成零食消费者都购买过坚果，坚果在休闲零食市 场风头渐起。,样本：,N=1330,，于,2019,年,11,月通过艾瑞,iClick,调研平台,获,得。,2019,年,11,月阿里平台休闲,零,食子,品,类销,售,额占比,2019,年中国零食消费人群,中,购买过 坚果的人群占比,购买过坚果的人群 占比75.7%,来源：淘宝网,，研究,院,绘制,。,坚果 21.3%,饼干,19,.,3,%,糕点 15.9%,卤味零,食,15.9%,蜜饯 13.9%,糖果,/,海味即食,/,巧克 力,/,豆干制品,13.6%,8零食界的实力C位坚果是零食界最大的品类之一样本：N=133,8,9,坚果行业发展背景,1,坚果行业发展现状,2,典型企业案例分析,3,坚果行业发展趋势,4,9坚果行业发展背景1坚果行业发展现状2典型企业案例分析3坚果,9,中国坚果行业产业链图谱,10,注释：图示仅为示意图,，,未将,所,有企,业,LOGO,列入其中。,来源,：研究院,自,主研,究,及绘,制,。,生 产 商,品牌商,消 费 者,销售渠道,电商平台,超,市,便利店,品牌专卖店,干果店/流动摊位,物流,支付,中国坚果行业产业链图谱10注释：图示仅为示意图，未将所有企业,中国坚果行业规模,11,来源：中国食品工业协,会,，,2019,年数据由艾瑞统,计,模型,核,算。,规模上千亿，坚果行业发展势头强劲,受益于人均可支配收入的提高、消费结构的升级以及电商红利发展等因素的影响，近年来坚果行业发展迅速，中国食品工,业协会数据显示,，,2018,年我国坚果炒货行业规模以上企业销售规模,达,1625,亿元,，,2011,年到,2018,年的年均复合增长率达,10,.,1,%,，随着人们对健康食品需求度的不断提升，坚果行业将持续保持强劲的发展势头，艾瑞预计,，,2,019,年坚果炒货行业 规模以上企业销售规模将达到,1791,亿元。,2010-2019,年中国坚果炒货,行,业销,售,规模,725,828,975,1173,1117,1206,1327,1473,1791,1625,14.2%,17.8%,20.3%,-4.8%,8.0%,10.0%,11.0%,10.3%,10,.,2,%,2010,2011,2016,2019e,2012201320142015,坚果炒货行业规模以上企业销售规,模,（亿,元,）,20172018,增长率,（%）,中国坚果行业规模11来源：中国食品工业协会，2019年数据由,12,18岁及以下,0.1%,19-25岁,9.5%,26-35岁,56.3%,36-45岁,24.6%,46-5,5,岁,7.3%,56岁及以上,2.1%,中国坚果行业特征：消,费,人群,年,轻化,年轻就要“放肆”吃,，,80,、,90,后是主要消费群体,当下，,80,、,90,后已成为零食消费的主力军，尤其是坚果行业，艾瑞调研数据显示，,26-35,岁消费人群占比,达,56.3%,，,年轻,一族已成为坚果的主要消费群体。,样本,：,N=1007,，于,2019,年,11,月通过艾瑞,iClick,调研平台,获,得。,注释：年轻代指,1985,年以后出生的人。,TGI,为目标群体指数，,表,征不,同,特征,用,户关,注,问题,的,差异,情,况,，,TGI=100,表示为平均水 平，,TGI,指数大于,100,，,代表该用户对,某,类问,题,的关,注,程度,高,于整,体,水平，,TGI,大,于,105,时，表示该指标具有明,显,优势，,TGI,越,高，,优,势越,明,显。,样本,：,N=664,，,于,2019,年,11,月通过艾瑞,iClick,调研平,台,获得。,2019,年中国坚果消费人群,年,龄分布,2019年年轻代消费者坚果,消,费行,为,及偏好,01,消费频次高，购买金额大,50.5,%的年轻代消费者每周购买一次以上（每周购买2次以及上,TGI=118.8；,每周购买1次,TGI=115.2）,超五成年轻代消费者每次购买坚果花费超100元,更偏爱买礼盒装的坚果,（TGI=114.2）,更爱购买混合坚果；,单品坚果中更偏好开心果、巴旦木,和,夏威,夷,果,02,82.4%,的年轻代消费者更喜欢购买混合坚果,（TGI=107.5）,在坚果的品类偏好方面，开心果,（TGI=102.5）,、巴旦木,（TGI=106.6）,、夏威夷果,（TGI=109.8）,更受年轻代消费者喜爱,口味选择更多元，产品的个性化包,装,更能,引,起 他们的注意,03,喜欢尝试新鲜口味的坚果（芥末味,T,G,I,=,122.,6,，火鸡味,TGI,=,1,1,9.,4，抹茶 味,TGI=112.6）,除口味、品质及营养价值外，商品的包装,（TGI=108.8）,、品牌知名度,（TGI=106.8）,也是影响年轻