单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,部门,KPI,指标的建立和分解,10,年,11,月,9,日,*Training Course,目 录,一、认识,KPI,二、,KPI,指标的分解方法,三、,KPI,指标的设计程序,一、,KPI,概念导入,1、KPI：,Key Performance Indicators 关键绩效指标：,是用来反映组织关键成功要素的量化的衡量措施。,2、基于两个假设：,2.1 Y理论,2.2 二八原那么,3、满足三个根本条件：,3.1 必须反映组织的目标；,3.2 对组织的成功是关键的；,3.3 是可以量化的。,飞行高度,飞行速度,耗油量,KPI指标之“关键的含义：动态、目的,KPI,的选择是动态的、有目的和针对性的,公司开展战略,部门和岗位主要职责,工作中的短板急需解决的问题,KPI,管理检测、控制平台,4,、,KPI,指标,企业的“仪表盘”,KPI4,员工流失率,KPI3,市场占有率,KPI2,收入增长率,KPI1,销售收入,一、,KPI,概念导入,一、,KPI,概念导入,5,、,KPI,与目标的关系,KPI是目标描述、分解的有效工具,目标=KPIs指标组+程度+时间,举例：,模糊的目标：提升研发能力，及时满足市场需求。,用指标化的语言描述：,2021年平均新产品上市时间缩短到8个月,2021年产品开发方案完成率到达80,设计引起的客户投诉次数下降50,其中：,指标：新产品上市时间、方案完成率、客诉次数,程度：8个月、80、50,时间：2021年,一、,KPI,概念导入,6、KPI例如,财务类：年度营业收入总额，年度营业收入增长率,客户类：市场占有率，客户流失率,内部流程类：交货准期率，成品合格率,学习成长类：核心员工流失率、培训方案达成率、,员工满意度,请问：员工积极性是不是,KPI,？出勤率？,一、,KPI,概念导入,7,、为什么要引入,KPI,因为：衡量是管理的根底,如果你不能衡量它，你就不能管理它！,如果你能衡量它，你就能改进它！,*管理原那么之一：,实事求是，一切以事实来反映，以数据来衡量。,KPI的建立过程是一个企业战略思考的过程；,KPI最终表达的是企业各层次的战略；,KPI是企业战略的语言、KPI是目标衡量的工具、,KPI是战略落地的降落伞！,一、,KPI,概念导入,目 录,一、认识,KPI,二、,KPI,指标的分解方法,三、,KPI,指标的设计程序,二、,KPI,指标分解方法,FAST：功能分析系统技术Function Analysis System Technique,原那么：,上下级之间必能答复“WHY和“HOW,下级KPI必须是达成上级KPI的必要条件,下级KPI必须是达成上级KPI的充分条件,例如：,最大利润,单位利润,绩效,分维绩效,WHY,HOW,上一级,KPI,下一级,KPI,1,、基于岗位和流程的,KPI,指标,FAST,分析,公司战略目标,核心技术能力,利润与增长,客户效劳,流程和,IT,市场占有,人力资源,供给能力,二、,KPI,指标分解方法,1,、基于岗位和流程的,KPI,指标,FAST分析鱼骨图,公司战略目标,核心技术能力,新产品研发数量,测试能力,专利数量,利润与增长,销售收入,成长性,利润,客户效劳,外部顾客满意度,响应及时性,质量,市场占有,市场份额,销售网络的有效性,公司品牌,人力资源,员工能力,/,素质,员工满意度,人才流动性,供给能力,本钱,交货,质量,流程和,IT,信息系统集成性,流程管理能力,内部客户满意度,二、,KPI,指标分解方法,1,、基于岗位和流程的,KPI,指标,FAST分析鱼骨图,二、,KPI,指标分解方法,1,、基于岗位和流程的,KPI,指标,FAST分析鱼骨图,举例：供给能力FAST分析,PAST：流程分析系统技术Process Analysis System Technique,流程是实现组织目标的实际过程和方式，是牵引组织成员达成共同目标的纽带；,原那么：,基于流程；面向客户；责任结果导向；关键的少数；,部门和岗位目标来源于流程关键和组织补充的这两方面的要求。,推动力：部门领导、各增值链负责人,流程黑匣,输入端,输出端,T,、,Q,、,C,、,S,T,、,Q,、,C,、,S,二、,KPI,指标分解方法,1,、基于岗位和流程的,KPI,指标,PAST,分析法,准时交货率,D,供给商,生产方案,制造检验,配送发货,客户,供给商交付准时率,物料齐套率,生产指令及时完成率,配送及时率,岗位级,举例：,准时交货率,PAST,分析,二、,KPI,指标分解方法,1,、基于岗位和流程的,KPI,指标,2、“价值树法,资本投,资回报,利润,投资,资本,销售,收入,本钱,流动,资本,固定,资本,潜在可能的“关键业绩指标,产品市场价格,市场占有率,仓储利用率,产出率,原料本钱,存货天数,应收款天数,投资资本,生产能力利用率,二、,KPI,指标分解方法,2.1 确定影响大的“关键业绩指标,潜在的“关键业绩指标在百种指标中筛选,市场占有率,生产能力利用率,每吨产品价格,产出率,每吨产品电耗,每吨产品资产投资,仓储能力利用率,应付款平均天数,如果变化10%，那么对回报影响的情况,百分比,15,4,12,9,9,3,2,2,选定后分别交给有关经理去执行,暂不选定,二、,KPI,指标分解方法,2,、价值树法,头脑风暴,2.2 确立“关键业绩指标,在未来三年重视资本投资回报率(ROIC)到达30%,将经营利润率提高,4,个百分点,资产周转额每年提高,6%,销售收入提高,30%,生产本钱降低10%,2021 2021 2021,26%28%30%,1.00 1.05 1.11,82%84%86%,50%53%56%,100 85 70,举例二,产出率提高,6%,每年提高生产能力利用率,2%,产品价格每年提高,5%,市场占有率每年提高,2,个百分点,电耗下降,30%,说明性目标,二、,KPI,指标分解方法,2,、价值树法,公司战略目标,提高净资产回报率,提高企业盈利水平,提高资产利用率,财务方面,客户方面,内部营运方面,学习与成长方面,控制合理的财务结构,提高市场份额,提高经销商满意度,提高最终客户满意度,建立良好的企业和品牌形象,提高客户盈利,提高技术创新水平,提高对市场的洞察力,提高客户关系管理水平,提高供给链管理水平,建立并持续改善流程和制度,提高职能管理水平,持续提高员工技能水平,创立企业文化,提高员工满意度,提高应用系统的应用水平,提高整体劳动生产率,二、,KPI,指标分解方法,3,、基于平衡计分卡的,KPI,指标,关键成功因素,关键成功因素,部门级关键绩效指标,主要负责部门,核心指标,一般指标,总资产周转率,提高资产利用率,加速应收帐款周转率,应收帐款周转率,过期应收帐款比率,坏帐比率,每位销售员应收帐款周转率,销售部门,销售部门,销售部门,销售部门,加速存货周转率,存货周转率,材料周转率,产成品周转率,储运部门,/,生产部门,储运部门,/,生产部门,生产部门,/,销售部门,提高固定资产周转率,在建工程按期完工指标,固定资产利用率,企业发展部门,公司,公司级关键绩效指标,二、,KPI,指标分解方法,3,、基于平衡计分卡的,KPI,指标,财务,方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系举例,客户,方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系举例,关键成功因素,关键成功因素,主要负责部门,提高最终客户满意度,最终客户满意度,提高市场所需要的产品,最终客户对产品评分的平均值,技术开发部门,向客户提供高质量的售后服务,售后服务客户满意度,销售部门,及时反馈客户提出的意见,对客户意见进行反馈的达成率,销售部门,提高客户满意度调研水平,最终客户满意度调研次数,客户满意度问卷的质量评定级别,销售部门,销售部门,制定并维护合理的市场价格,产品价格发生变化的平均周期,产品价格发生变化的平均幅度,销售部门,销售部门,提高大客户的满意度,大客户的满意度,销售部门,公司级关键绩效指标,向客户提供高质量的产品,产品退货率,技术开发部门,核心指标,一般指标,对冲货进行制止的反应速度,销售部门,销售部门,市场上由于经销商造成的冲货次数,加强经销商管理，维护市场稳定,二、,KPI,指标分解方法,3,、基于平衡计分卡的,KPI,指标,部门级关键绩效指标,内部营运,方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系举例,提高技术创新水平,技术创新综合指数,新品计划销售收入,的达成率,提高技术开发的有效性,技术开发部门,提高技术创新性,新品开发上市的数量,国家专利的数量,技术开发部门,技术开发部门,新产品开发周期,缩短技术开发的周期,技术开发部门,关键成功因素,关键成功因素,部门级关键绩效指标,主要负责部门,公司级关键绩效指标,核心指标,一般指标,二、,KPI,指标分解方法,3,、基于平衡计分卡的,KPI,指标,学习和成长,方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系举例,持续提高员工技能水平,员工技能提升率,培训计划制订的及时性和质量,开发合理有效的培训计划,人力资源部门,确保员工参加适当的培训,每个员工每年的平均培训时间,员工培训参加率,人力资源部门,人力资源部门,/,各部门,组织有效的培训,培训满意度,员工计算机培训的平均时间,管理人员企业管理培训的平均时间,人力资源部门,信息技术部门,企业发展部门,合理控制培训费用,培训费用占销售额的比例,人力资源部门,关键成功因素,关键成功因素,部门级关键绩效指标,主要负责部门,公司级关键绩效指标,核心指标,一般指标,二、,KPI,指标分解方法,3,、基于平衡计分卡的,KPI,指标,利用,BSC,设定和推行,KPI,BSC作为改进方面的指示器，可以使企业确定改进业务的必要措施。,客户投诉率,产品质量合格率,销售方案准确率,废弃产品比重,制造本钱下降比例,新吹产品开发周期,产品质量,本钱,开发缺陷,生产缺陷,检验缺乏,环境问题,过多的产品开发,销售方案差,产品开发周期过长,生产流程不合理,BSC,指标,表示薄弱环节,KPI,可能的原因,和,按优先级排序的行动清单,行动清单,1._,；,2._,；,3._,；,4._,；,5._,；,6._,；,7.,二、,KPI,指标分解方法,部 门,指标侧重,指标名称,市场部,市场份额指标,销售增长率，市场占有率，品牌认识度，销售目标完成率，市场竞争比率,客户服务指标,投诉处理及时率，客户回访率，客户档案完整率，客户流失率,经营安全指标,货款回收率，成品周转率，销售费用投入产出比,生产部,成本指标,生产效率，原料损耗率，设备利用率，设备生产率,质量指标,成品一次合格率,经营安全指标,原料周转率，备品周转率，在制品周转率,技术部,成本指标,设计损失率,质量指标,设计错误再发生率，项目及时完成率，第一次设计完成到投产前修改次数,竞争指标,在竞争对手前推出新产品的数量，在竞争对手前推出新产品的销量,采购部,成本指标,采购价格指数，原材料库存周转率,质量指标,采购达成率，供应商交货一次合格率,人力资源部,经营安全指示,员工自然流动率，人员需求达成率，培训计划完成率，培训覆盖率,例如：基于职责和流程的指标,职类,职种,职种定义,指标名称,管理服务类,财经,负责资产的计划，管理，使用与评估工作，对企业财经系统的安全与效益承担责任,预算费用控制，支出审核失误率，奖金调度达成率,人力资源开发,依据战略要求，保障人才供给，优化人才结构，提高员工整体素质，对人力资源管理与开发系统的有效运营承担责任,员工自然流动率，人员需求在率，培训计划达成率，核心人才流失率,市,场,类,营销支持,及时有效地为营销活动提供支持与服务，对企业的产品与服务品牌的认知度，忠诚度，美誉度承担责任,市场占有率，品牌认知度，投诉处理率，客户档案完整率,营销,从事产品市场拓展与商务处理工作，及时满足客户需求，对企业产品的市场占有率与覆盖面