,2006-2021年经营数据及人工本钱费用分析,及未来三-五年开展规划和实施方案,2021.02.01,第一局部,2006-2021年经营数据分析,一、信息园公司2006年-2021年经营数据统计分析,一、收入本钱利润统计表,单位：万元,信息园公司2006年-2021年经营数据趋势图,二、趋势图,二、信息园公司2006年-2021年人工本钱费用统计分析,一、人工本钱费用统计表,单位：万元,项目,一年,三年合计,五年合计,十年合计,人工成本费用,486.24,1307.20,2236.97,4248.12,信息园公司2006年-2021年人工本钱费用曲线图,二、趋势图,第二局部,与同行业优秀企业经营数据比照,三、信息园公司2021年经营数据与上市园区公司比较,注：华夏幸福为中国五百强企业，行业位于前十,单位：万元,四、信息园公司2021年经营数据与上市园区公司比较,1,、华夏幸福基业,项目名,营业收入,营业利润,毛利率,(%),占主营业务,(,万元,)(,万元,),收入比例,(%),-,产业发展服务,(,行业,),356808.39 345707.04 96.89 13.27,综合服务,(,行业,)7226.40 992.08 13.73 0.27,物业管理服务,(,行业,)16296.90 -4337.85 -26.62 0.61,城市地产开发,(,行业,),272975.77 64032.37 23.46 10.15,其他,(,行业,)8009.66 -9139.78 -114.11 0.30,基础设施建设,(,行业,),143229.64 55315.15 38.62 5.33,园区住宅配套,(,行业,),1580694.76 450500.84 28.50 58.79,土地整理,(,行业,),263205.09 37730.83 14.34 9.79,其他业务,(,补充,)(,行业,)40108.24 20833.76 51.94 1.49,合计,(,行业,)2688554.85 961634.45 35.77 100.00,1,、华夏幸福基业,四、信息园公司2021年经营数据与上市园区公司比较,2,、张江高科,四、信息园公司2021年经营数据与上市园区公司比较,2,、张江高科,四、信息园公司2021年经营数据与上市园区公司比较,3,、空港股份,项目名,营业收入,营业利润,毛利率,(%),占主营业务,(,万元,)(,万元,),收入比例,(%),房地产开发,(,行业,)13665.44 6848.03 50.11 18.03,建筑施工,(,行业,),56108.76 8568.83 15.27 74.02,租赁,(,行业,)5148.17 3124.61 60.69 6.79,物业管理及其他,(,行业,)2751.04 1323.61 48.11 3.63,合计,(,行业,)75806.80 21321.62 28.13 100.00,房产销售,(,产品,),13665.44 6848.03 50.11 18.03,建筑施工,(,产品,),56108.76 8568.83 15.27 74.02,房产出租,(,产品,)5148.17 3124.61 60.69 6.79,物业管理及其他,(,产品,)2751.04 1323.61 48.11 3.63,合计,(,产品,)75806.80 21321.62 28.13 100.00,四、信息园公司2021年经营数据与上市园区公司比较,3,、空港股份,四、信息园公司2021年经营数据与上市园区公司比较,四、信息园公司2021年经营数据与国资委公布行业数据比较,说明：如果指标根本到达行业水平为持平，超过20%为较好，超过50%为好，超过100%为优秀。,如果指标低于,20%,为较差，低过,50%,为差，低于过,100%,为极差。,1、收入及利润：总量差距很大。,2、产业结构分析：,1上市公司：房地产开发及销售、房产租赁、建筑施工。,2信息园公司：一级开发+土地出让、小规模房产开发及销售。,3、对策：,按照集团“战略国家化、体制国方案、机制市场化方向，牢牢抓住北京国际信息产业基地，坚决走园区地产工程开发之路，建设“世界科技中心工程，打造龙脉上的地标建筑。,与行业优秀企业的差距分析及对策,第三局部,信息园公司未来3-5年经营规划,主要业务内容,2017,年,2018,年,2019,年,2020,年,经营现金流入额,收入,利润,经营现金流入额,收入,利润,经营现金流入额,收入,利润,经营现金流入额,收入,利润,世界科技中心（,82.57,亩）,16.33,6.33,（,6.03,）,28.58,18.58,（,0.10,）,24.49,24.49,19.59,18.93,18.93,16.31,开工面积,5.07,万平米,开工面积,4.27,万平米,竣工面积,5.07,万平米,开工面积,4.62,万平米,竣工面积,4.27,万平米,竣工面积,4.62,万平米,三年合计（含,2016,年）,项目名称,销售额（亿元）,利润（亿元）,重资产单位需填写,（开发完工面积,万平米）,世界科技中心首期（,30,亩）,25.96,11.27,5.07,五年合计（含,2016,年）,项目名称,销售额（亿元）,利润（亿元）,重资产单位需填写,（开发完工面积万平米）,世界科技中心,（,82.57,亩）,68.33,29.77,13.96,一、,未来,3,年、,5,年经营规划目标方案,单位：亿元,注：一期剩余及二期建设用地总面积913.9亩，按照3.0容积率总建筑面积182.78万平方米，按照售价4万/平米、每年递增10%，预计8-10年世界科技中心工程总销售收入1055亿元，利润总额570亿元。,开发面积：5万平米按照2.5容积率,1、工程收入25.96亿元。,2、利润总额11.27亿元。,3、净利润8.45亿元。,一首期30亩土地1 地块开发收益,1,#,2,#,3,#,园 区 中 路,高 新 二 街,B,地块,82.57,亩,工程收入本钱利润预测毕马威测算模式,开发面积：13.96万平米按照2.5容积率,1、工程收入75亿元。,2、利润总额31.8亿元。,3、净利润26.76亿元。,二未来4-5年82.57亩商业地块1、2、3 土地开发收益,1,#,2,#,3,#,园 区 中 路,高 新 二 街,B,地块,82.57,亩,开发面积：182.78万平米红线内地块，按照3.0容积率计算,1、工程收入1055.4亿元。,2、利润总额570.3亿元。,3、净利润427.8亿元。,三未来八年914亩建设用地开发收益,第四局部,2021年经营工作进度节点方案安排,2021年度工作要点,一、北京园区：主题工程+现金流,1、集中90%精力启动北京园区世界科技中心首期工程商业金融B地块拿地。包括与政府部门确定地块入市方式、规划调整、开发资金、首期土地30亩入市并通过招标方式获得土地。力争6亿元拿地资金到位。同时，推动剩余商业地块48亩左右一级开发实施方案。,2、协助企业办理土地等相关手续，完成园区地块合同款项收入5885万元。,3、完成标准厂房不动产登记证分割，收回合同款2845万元。,4、完成园区污水处理站、道路、雨污水管线、市政上水等工程。继续做好物业管理，园区收缴物业费等80万元。,5、处理好定福皇庄借款及利息、鑫实路桥退地、中油测井退地、新龙退股等，维护公司稳定。,6、参与集团国际基金平台建设盈谷基金、ID基金并取得阶段性成果。,二、外地园区：主题工程,1、京北及周边工程：与怀来县政府沟通工程选址、主题工程、拿地及开发模式等。京津冀协同开展背景下，探索与北京周边园区工程合作模式。,2、重庆工程：跟进江北区的“玉带新城工程德国城。,2016,年信息园公司经营数据（,A,计划）,单位：万元,项目,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,合计,销售收入,782,159,105,1005,805,709,105,1005,1105,1010,1010,1010,8810,利润,3,3,1,4,4,10,6,101,98,16,116,234,596,现金流入,782,159,105,1005,805,709,105,1005,1105,1010,1010,1010,8810,经营净现金流,3,3,1,4,4,10,6,101,98,16,116,234,596,季度流入合计,1046,2519,2215,3030,8810,季度利润合计,7,19,205,366,596,2021年，商业金融B地块首期30亩主要是调规、评估、入市、招标竞拍拿地工作，融资主要用于竞拍土地。预计募集拿地资金总额6亿元左右。,同时，与镇政府沟通剩余48亩商业地块的一级开发实施方案。筹备启动资金。,1、集团内部借款2亿元。集团借款用于参与招标竞拍的保证金按照预计总价5-6亿元的30%计算，约为1.5-1.8亿元。,2、按照12配比，再融资4亿元左右。,3、融资条件：,1对集团公司进行信用评级，根据评级确定融资条件。,2原那么上按照1:1配比融资，力争12。,3需要集团资产或者信用做担保。,4竞得土地后，支付购地款，至取得土地证期间的空档期，需要集团抵押。,5拿地后，以土地作抵押；开发建设中以在建工程作抵押。,4、招标竞价前期费用调规、本钱评估及审计、规划方案设计、购置标书等在A方案中列支150万元。,信息园公司商业地块融资方案B方案,工程进度节点方案1/2,序号,本单位重点业务,工作节点要求明确（细化到季到月）,完成时间,主要负责人、配合经办人,1,“,世界科技中心”项目首期,30,亩商业金融土地项目,与军都晨宇规划设计公司洽谈启动调整规划。,一季度,赵义军、姚达、马连会、李鼎、孙影、吕玥、李稳、徐鸿滨、孙彩芹、徐菲,与区规划分局、市规委等研讨确定商业地块路网、容积率等调整方案，提出规划调整申请。完成调规、申请入市。,三、四季度,商业地块申请征地拆迁授权。,二季度,启动剩余,48,亩土地的一级开发前期工作，与镇政府和村委会达成一致。,四季度,30,亩商业地块入市融资（,6,亿），寻找合作伙伴。,四季度,全员参与,2,康比特（,E2,地块入园企业）,办理规划意见书,一季度,赵义军、姚达、马连会、孙影、吕玥,办理北京市土地协议出让手续,二、三、四季度,办理土地证,四季度,回收合同款,5000,万元,四季度,3,硕方、水木清艺（,E2,地块入园企业，土地证办理）,办理土地证,一、二季度,赵义军、姚达、马连会、孙影、吕玥,回收尾款,690,万元,二季度,按照集团“学习、冲刺、数字的要求，信息园公司全体员工各司其职，从工程手续、法律地位、工程融资等环节进入具体工程的具体节点，分工明确，节点清晰，考核到位。,重点突破商业地块首期30亩地调规、融资、入市等工作，推动世界科技中心工程。同时，加快收缴合同款项，落实数字。,工程进度节点方案2/2,序号,本单位重点业务,工作节点要求明确（细化到季到月）,完成时间,主要负责人、配合经办人,4,标厂,宁俊强,缴纳税费,一季度,赵义军、姚达、李鼎、张杨、谢丹乔、吕玥、刘杰,办理不动产登记证,一季度,回收尾款,331,万元,一季度,中科科仪,诉讼,一季度,办理过户手续,一、二季度,缴纳税费,一、二季度,办理不动产登记证,一、二季度,回收尾款,2504,万元,二季度,5,外地园区,完成北京周边主要区县的市场调研，掌握产业发展趋势、土地供应及规划情况,一季度,赵义军、李鼎、孙彩芹,建立与设定目标区域政府的沟通渠道,一、二季度,接触并储备项目,35,家,三季度,与,1-2,家项目完成项目可行性分析，确定合作模型并完成合作模式谈判,三季度,继续跟踪重庆玉带新城项目，根据其规划及开发进展寻找项目开发机会,一至四季度,积极寻找农业及旅游项目合作伙伴，寻找机会推动怀来项目,一至四季度,1、首先启动园区一期西侧商业金融用地。其中，先启动该地块东侧已经完成征地拆