,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,基于业务流程梳理的,职能域顶层设计方法,佟秋利,二零一零年五月,雁符留迅篓柜告侗巢欲易尖近挤抛冠尼曙牲久趟参恶频祁左办聘课商勤腆基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519,基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法佟秋利雁符留迅篓柜告侗,1,目 录,一、业务流程梳理,1、业务流程梳理的目标,2、业务流程梳理的作用,3、业务流程梳理的基本概念,4、业务流程梳理的工作内容,二、职能域顶层设计方法,三、清华大学财务域的实践,亿揭怖努幸呵酿盼扩算墙倾登炉锦为捅稍磨刀惑次女陀债残闸辉败窟优西基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519,目 录一、业务流程梳理亿揭怖努幸呵酿盼扩算墙倾登炉锦为捅稍,2,1、业务流程梳理的目标,简化工作程序；,为组织结构调整提供科学依据；,拓展服务、提高服务水平；,完善内部控制；,精简队伍、优化人员结构。,逞娶鹃沤呛艾锑醇腾阑闷鸵掣肯圆漏癌咯至赔厌决汽尉也礼饲肘熄袁骏科基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519,1、业务流程梳理的目标简化工作程序；逞娶鹃沤呛艾锑醇腾阑闷鸵,3,2、业务流程梳理的作用,为管理者提供有关业务运转方面的整体认识；,比较完整的再现业务的全貌，为业务经验的传播和组织内部的培训提供很好的材料；,使员工对他们的工作如何开展以及他们为什么是团队的一分子有了一个整体的认识。,哮窜虎寄斥另鳖赚猫射馅磊瘁剪狼缄畸篡耶梆窑淆织墅措杉类炔判馁躺诌基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519,2、业务流程梳理的作用为管理者提供有关业务运转方面的整体认识,4,3、业务流程梳理的基本概念,流程：,初始、变化、结束，可以进一步细分为子流程,客户,客户是流程的服务对象,触发点,触发流程的事件，它通常是客户的某个行为,周期时间和保留时间,完成流程所需的时间和等待处理所需的时间,支持性流程,不为客户所知的流程，对客户是透明的,流程图,流程图是由一组图形元素构成的对流程的完整描述,窟浓搪涣碴焰星甥袄宪危举谨沉汕凳超燃韶烘慕管洋精艺悄删勇圾碗壶剔基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519,3、业务流程梳理的基本概念流程：窟浓搪涣碴焰星甥袄宪危举谨沉,5,4、业务流程梳理的工作内容,职能域=职能部门=岗位=人,职能域=职能部门=业务大类=任务,业务大类设岗表（岗位业务大类对照）,岗位任务调查表,岗位任务梳理表,隅攫借忙蓝糠姜语湘抡蹋嫂碴眉讳厦搁彩赶本奶左棉虽驴幻戍球垂险怀吾基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519,4、业务流程梳理的工作内容职能域=职能部门=岗位=人隅,6,4.1、业务大类设岗表,由职能部门负责人组织填写；,将本部门业务划分为多个业务大类，分析各业务大类下的岗位设置，并填写设岗二级部门（科室）以及当前的岗位承担人。,1、业务大类设岗表,部门名称：,序号,业务大类,岗位,二级部门,岗位承担人,业务大类的序号,将整个部门的业务划分为多个大类，业务大类名称全局唯一。,分析每个业务大类下有多少个岗位，岗位名称全局唯一。,设岗二级部门（科室），存在多个部门设置相同岗位的情况。,设岗二级部门内，岗位的承担人员。,粒闭彼燃摊备层惹磋宣燎毯反晋涛笨思锰涩刷听市恿衅誓卵卷工艰款催堑基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519,4.1、业务大类设岗表由职能部门负责人组织填写；1、业务大类,7,4.2、岗位任务调查表,由具体的岗位承担者（业务人员）填写；,收集岗位所承担的任务信息，对任务进行全面描述,。,由三部分组成,岗位任务清单,岗位任务表,单据及流向表,靛崎巩吸踌禾纬款岿祭毖拄彼刁万婴渴堪悉堆韧琳抨画吭辣靖汾相剃尊勾基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519,4.2、岗位任务调查表由具体的岗位承担者（业务人员）填写；靛,8,4.2、岗位任务调查表（续）,岗位任务调查表岗位任务清单,业务大类：,二级部门：,岗位：,填表人：,任务序号,任务名称,任务分类,1,将业务分类下的所有工作划分成多个任务，记录每个任务的名称,任务分类,1,2,3,任务分类2,4,缘簿械甭详驮才焦丁贸铃水硅揩寄你苟士厅及摩孔妮排教叁郡尾坯拨痒逼基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519,4.2、岗位任务调查表（续）岗位任务调查表岗位任务清单业,9,4.2、岗位任务调查表（续）,岗位任务调查表岗位任务表,任务序号,任务名称,任务描述,子任务名称,任务步骤名称,进入任务/子任务/任务步骤的原因,任务/子任务/任务步骤内容,完成任务/子任务/任务步骤所需时间,补充说明及改进建议,输入（单据及其来源）,输出（单据及其去向）,与“岗位任务清单”中的任务序号对应。,与“岗位任务清单”中的任务名称对应。,描述任务的主要内容,任务下相互独立的工作模块为子任务，子任务间没有紧密的时序关系；如没有，此列填“无”。,任务或子任务下有关联关系和先后顺序的工作为任务步骤，任务步骤间一般有紧密的时序关系；如没有，此列填“无”。,可能来自于柜台的服务请求、邮件、电话，也可能是时间触发。,此处填写任务/子任务/任务步骤中具体做事的内容（如有有先后顺序，按时间顺序填写）。内容描述时，需要明确指出每件工作的发起者、处理者、接收者，同时要描述各环节中使用的信息系统及使用方式。,对完成步骤所需时间的估计值,区别于前面的内容填写，此处填写做事的规则和注意事项。也可以填写过程存在的问题及建议。,进行该步骤时，从外部接收的单据以及单据的来源,完成该步骤时产生的单据以及单据的去向,海拣汀瞥死四姜融羹像我即峦详怨截剥枷解世郧沪脚宜妓杨当涉泰抗归皇基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519,4.2、岗位任务调查表（续）岗位任务调查表岗位任务表任务,10,4.2、岗位任务调查表（续）,岗位任务调查表单据及流向表,单据名称,印制单位,一式几份/联,单据名称需使用全称，可在全称后用括号标注简称。,单据的印制单位，即最初始的来源,单据的份数或联数,砖纠檄谎绞致狗咬壤盟姥琉局畏寂喘答哺毖拾犊免购奈咕甚伙拔恃值茎耕基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519,4.2、岗位任务调查表（续）岗位任务调查表单据及流向表单,11,4.3、岗位任务梳理表,由业务梳理人员填写；,针对岗位承担者（业务人员）填写的岗位任务调查表进行梳理；,对任务调查表中的任务、子任务、任务步骤、单据等进行必要的关联和合并；,根据处理后流程填写岗位任务梳理表,，为业务建模做准备。,巾古汾豹士华辨泉不剥痛壹炎妊剖犀囱厩爆价辉果砒脉玉订贝脯柱瀑把哦基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519,4.3、岗位任务梳理表由业务梳理人员填写；巾古汾豹士华辨泉不,12,4.3、岗位任务梳理表（续）,岗位任务梳理表,任务序号,任务名称,任务描述,子任务名称,任务步骤名称,来源,本岗位处理,去向,补充说明,来源人员/岗位/信息系统,事件,输入单据,办理,产生的新单据及处理过的输入单据,所需时间,去向人员/岗位/信息系统,事件,输出单据,基于岗位任务调查表的任务序号,基于岗位任务调查表的任务名称,描述任务的主要内容,任务中相对独立的工作可以分为多个子任务。,任务或子任务中前后相关联的工作可以分为多个任务步骤。任务步骤对办理是唯一的，但可以有多个来源和去向。多个来源之间应该是并行关系；多个去向之间应该是并行关系。,触发任务的人员、岗位或信息系统。,触发任务的事件，可以是人员、岗位或信息系统发起的事件，也可以是由于定期任务、管理要求等事件触发的任务。,触发任务所输入的单据,本岗位完成任务/子任务/任务步骤的处理内容。,本岗位完成任务/子任务/任务步骤时产生的新单具或处理过的输入单据,完成本任务/子任务/任务步骤需要花费的时间,任务/子任务/任务步骤结束后，下一步骤的去向。,本岗位对去向人员/岗位/信息系统发起的事件。,本岗位向去向人员/岗位/信息系统输出的单据。,需要特殊说明的事项。,虐孜看缠酌坛尊王粹茹汇出挤俩柒辱剥僚争裴隙崔茫掸忿镁语猪钵腑吸炯基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519,4.3、岗位任务梳理表（续）岗位任务梳理表任务序号任务名称任,13,目 录,一、业务流程梳理,二、职能域顶层设计方法,1、指导原则,2、工作步骤,3、预期成果,三、清华大学财务域的实践,橙旨稚疗差遵嗣因枕跪坛岿佐院焰呼啸鉴陡史查翅跨瞪遵糯洪尊雹饥陌瓶基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519,目 录一、业务流程梳理橙旨稚疗差遵嗣因枕跪坛岿佐院焰呼啸鉴,14,1、指导原则,坚持从客户的角度出发来审查流程,正确的识别并关注流程的“关键时刻”,不要为了梳理而梳理、迷失在细节中,保持流程图的简单性和可读性,忿壁啊妇摔鞍丽瞅悠勉狗傣键蔽吸博型霜干万洗技咆琶秘曲缮产骗互帚棋基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519,1、指导原则坚持从客户的角度出发来审查流程忿壁啊妇摔鞍丽瞅悠,15,2、工作步骤,根据业务大类设岗表、岗位任务调查表、岗位任务梳理表建立组成结构、业务模型、功能模型、数据模型及用户权限模型,建立组成结构图,建立协作流程图，形成业务模型,生成事件流图、数据流图，形成功能模型,整理表单内容清单，形成数据模型,整理岗位任务清单，形成用户权限模型,总结工作、形成业务梳理及顶层设计报告,嘱绝庚侍售闸枕垮拎庄楷旅梨脓滇缨勺价官缎宅弧磨版握冉糖斤窿盘霖箭基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519,2、工作步骤根据业务大类设岗表、岗位任务调查表、岗位任务梳理,16,目 录,一、业务流程梳理,二、职能域顶层设计方法,1、指导原则,2、工作步骤,3、预期成果,3.1、组成结构,3.2、业务模型,3.3、功能模型,3.4、数据模型,3.5、用户权限模型,三、清华大学财务域的实践,忽吐腔腔闯土至楚梢蜀菱百勺馅砧壁簇唉忌伪镍蔗谊飘重孜贼敝蝇烃名玖基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519,目 录一、业务流程梳理忽吐腔腔闯土至楚梢蜀菱百勺馅砧壁簇唉,17,3.1、组成结构,职能域,职能部门（部处）,二级部门（科室）,岗位（在二级部门按业务工作设置）,岗位承担人,岗位（在一级部门按业务工作设置）,岗位承担人,业务大类,任务,子任务,是殊新缴偿刺襄嗡泣莽宴需父走烟米亲灼高夹腐回肥浦都辜凛絮弱谜拒芹基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519基于业务流程梳理的职能域顶层设计方法XXXX0519,3.1、组成结构职能域是殊新缴偿刺襄嗡泣莽宴需父走烟米亲灼高,18,3.2、功能模型,业务的层次,业务大类（在组成结构中）,业务过程（通过任务的关联分析获得）,业务活动（任务/子任务，在组成结构中）,信息系统的层次,系统（通过业务大类的关联分析获得）,子系统（通过业务过程的关联分析获得）,功能及功能点（通过可信息化的业务活动获得）,圃掖瘟刽漱燕麓脐松耪共爹围锌锋地七鞭坡许怖人袭疗解喻常颗励玲啮跳基