,REPORT,Industrial,物流服务行业研究报告,REPORTIndustrial物流服务行业研究报告,目录,04,物流行业趋势及前景洞察,03,02,物流服务市场研究,01,物流行业概览,物流服务案例研究,目录04物流行业趋势及前景洞察0302物流服务市场研究01物,物流行业概述,01,物流行业概述01,结构性,物流服务需要由多种物流资源和多种物流功能要素合理配置形成,差异性,物流客户各不相同，物流需求大相径庭；,物流服务提供者的不同也会导致服务方式的不同,物流服务行业概念,物流,是指物品从供应地向接收地的实体流动过程中，根据实际需要，将运输、储存、装卸搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等功能有机结合起来实现用户要求的过程。,物流服务,是指接受客户的委托，按照客户的要求，为客户或客户指定方提供服务，完成物流过程中部分环节或全部环节。,物流服务特征,结构性物流服务需要由多种物流资源和多种物流功能要素合理配置形,中国物流服务行业分类：特殊物流/一般物流,年度工作概述,特殊物流,一般物流,特殊物流定义：,特殊物流是指专门范围、专门领域、特殊行业，在遵循一,般物流规律基础上，带有特殊制约因素、特殊应用领域、,特殊管理方式、特殊劳动对象、特殊机械装备特点的物流，,即为特殊对象提供有特殊制约因素的物流服务。,特殊物流分类：,按货物类型：包括水泥物流、石油及油品物流、煤炭物流、,腐蚀化学物品物流、危险品物流等；,按货物量级：包括超大、超长型物流等；,按服务方式：包括复合一贯制物流等；,按使用设备：包括冷链物流、集装箱物流、托盘物流等；,按特殊领域：包括军事物流、废弃物物流等；,按组织方式：包括加工物流等。,一般物流定义：,一般物流是指物流活动的共同点和一般性，物流活动的一,个重要特点是涉及全社会的广泛性，因此物流系统的建立,及物流活动的开展必须有普遍的适用性，即为一般服务对,象提供普适性物流服务。,一般物流分类：,仓储及综合服务3PL；,运输服务：江河运输、铁路运输、整车服务、整车平台、,专线、快运、快递、即时；,中国物流服务行业分类：特殊物流/一般物流年度工作概述特殊物流,物流服务市场研究,02,物流服务市场研究02,国内一般物流服务主要类别,中国国内一般物流服务主要类别及服务内容,国内一般物流服务主要类别中国国内一般物流服务主要类别及服务内,2018年我国第三方物流规模达到2406亿美元，增速达17.1%，远超社会物流总费用2018年9.8%的增速。同时，第三方物流在整体社会物流总费用中的占比不断提升，,根据,预计，该比例将从2018年的12.0%上升到2020年的13.9%。,综合服务市场：规模增长明显，市场需求不断扩大,国内一般物流服务市场现状,2013-2020年中国第三方物流规模与份额预测,2018年我国第三方物流规模达到2406亿美元，增速达17.,仓储服务市场：现代化电商仓成为市场热点及未来机遇,国内一般物流服务市场现状,中国国内仓储服务市场现状,电商仓配：,中小客户随着线上和线下的进一步融合，越来越多的中小型电商平台商户提升对仓储的需求，包括仓储面积的需求和仓储服务的需求。,仓储面积需求属于易于满足类型需求，而仓储服务需求则会随着市场及电商消费者需求的变动而改变。一方面是小批量进出货的入库出库需,求；另一方面是小微融资贷款及账期的需求。,大客户随着企业电商业务比重的提升，如何提升整体物流供应链的效率以更好地服务消费者成为各大企业的重要需求。因此，将传统仓库与电商仓打通的电商仓配体系出现。,仓储品类不同,传统仓储储存的货物品类是相对单一的，而电商仓则是多品类的集中。它可以通过订单管理和机器或自动或人工拣选，形成最终包裹；,管理方式与要求的不同。,传统仓主要的管控集中于库内的安全和库存的数量，而电商仓的管理方式和要求则要比传统仓大很多，除了必须满足的库内安全和库存数量，电商仓更讲求仓内作业的时效以及精细化的管理；,装备与技术的不同。,和传统仓储不同，电商仓由于其发货的特点是多批次小批量，所以为了保证其整体的正确率，需要通过软件系统和硬件装备来共同完成。软件方面，WMS仓储管理系统以及RFID的条码信息化处理；硬件方面，自动分拣机、巷道堆垛起重机等一系列自动化设备，都是电商仓的差异化优势。,电商仓配与传统仓配的不同点,仓储服务市场：现代化电商仓成为市场热点及未来机遇国内一般物流,国内一般物流服务市场现状,即时物流,：2015年，外卖O2O增速迅猛，同时C端市场也逐渐打开，即时物流在2015年出现一次发展高峰。随着外卖市场的增速放缓，即时物流订单量增长率小幅下降，但整体规模仍保持上升态势。另外，商超宅配、快递揽派、鲜花配送、跑腿等服务领域正逐步兴起，上升空间大，成为即时物流目前发力点。,快运整合,：目前各家快运企业中占较大比重的业务仍旧是各种类型的B2B的工厂件，工厂件随着订单逐渐碎片化的趋势，其物流运输的选择也由整车逐渐变为快运，或者是由专线逐渐变为快运，其中的原因之一是订单逐渐碎片化，工厂需要将货物零散地发往很多个目的地；原因之二是交货更加及时化，越来越多的工厂更加愿意采用边生产边发货的方式，以减少货物积压的风险，降低仓储成本，提高资金周转效率。,快递整合,：快递行业在经过前几年的大规模布点阶段后，随着众多企业上市融资，在获得资本优势后，并购和投资合作频繁发生，行业逐步进入内部整合阶段，并且建立行业壁垒。同时各家企业还会细化产品种类和服务类型，寻求差异化发展，不断完善自身综合竞争力。,电商自建物流快递,：京东物流体系的成功建立，使得越来越多传统电商企业发现自建物流对服务质量和服务效率的提升作用，但由于自建物流是重资产投入，有极大的资金需求，目前中国物流基础设施建设还不完善，物流管理体系和供应链管理体系的建立也需要企业自身组织架构的改革、内部管理体系的升级和技术的创新，实施难度非常大。因此，如何权衡服务和成本，如何权衡未来道路走向，都是电商企业需要在自建物流这个选择项上需要考虑的重点。,车货匹配平台,：中国整车运输行业存在以空驶现象为首的多种问题，整体行业物流成本浪费严重，行业信息化水平不高。因此，降本增效是整车运输行业的首要任务，而降低空驶率也成为了重要指标。车货匹配平台的出现即代表着将传统物流园区中的信息部搬到移动互联网上，打破了信息不对称所造成的成本浪费，促成了更多整车运输交易的达成。但目前的车货匹配平台面临着货源寻找和用户粘性提高这两类问题，本质上即是在用户心中平台自身价值提升问题亟需解决。,中国国内运输服务市场现状,国内一般物流服务市场现状即时物流：2015年，外卖O2O增速,在国内物流服务市场，初期物流企业以国营为主，大多数私营是个体经营者，行业分散严重；2000年左右，快递行业开始出现大体量民营企业，集中度上升；但整车及零担行业仍处于分散状态；民营第三方物流企业开始走上正轨；,随着互联网以及移动互联网的发展，电商行业呈现跳跃式的增长，对于整个物流供应链以及供应链管理的需求急剧上升，因此将物流业务整体或分割式的外包给物流企业成为电商平台的主要选择方向；,但随着经济的发展，订单进一步碎片化、多样化，平台体量日渐扩张，物流外包成本以及物流外包所带来的服务质量不可控和管理系统的不适用，推动电商平台自建物流或自发设计物流供应链管理环节，而由于自建物流成本极高，且需要大量物流经验，因此目前大部分电商自建物流还不是非常成熟。但对于整个中国物流市场而言，竞争形势已经更为激烈。,国内一般物流服务市场挑战,竞争主体类型更加多样,在国内物流服务市场，初期物流企业以国营为主，大多数私营是个体,国内物流服务企业众多，物流需求也非常多，因此，对于各家物流企业来说，存在巨大可挖掘市场和可扩张方向；而国内物流行业内部信息化水平低，信息的不对称会带来巨大的可发展空间，因此各家凭借国内高速发展的互联网技术，尝试打破信息不对称的壁垒，并利用人才的招募和培养，拓展多条业务方向；,但由于各细分行业竞争者众多，细分行业内的需求无法满足供给，因此各家开始向服务链条的两端延伸，尝试接触更多的客户和需求，探索各家适用的道路，但由于物流服务的需求必然基于运输、仓储等基础物流服务能力，因此各家业务开始呈现高重合现象，产品的同质化严重，对于客户来说，各物流供应商的能力驱同。,因此，随着物流竞争环境的变化，对物流企业来说需要提升自身信息技术能力和综合服务能力，才能对客户有更强对吸引力；而对主流玩家来说，更是需要向供应链的其他环节渗透，扩张自身的服务边界，提高服务效率。,国内一般物流服务市场挑战,同质化严重，亟需提升综合服务能力，扩张服务边界,国内物流服务企业众多，物流需求也非常多，因此，对于各家物流企,物流服务典型案例,03,物流服务典型案例03,随着网购、跨境电商的发展，企业的物流管理出现诸多变化，传统B2B计划性模式被打破，单量激增情况越来越普遍，产品的交付过程也更加多元，自营供应链管理的企业不得不把精力不断投入到物流管理中，基础设施成本和人员成本都非常高。而第三方物流经过多年发展，具有更多的经验和更好的服务能力，最重要的是可以在各环节通过分摊来大大降低企业的物流成本。从服务对象和交付模式的角度来看，第三方物流主要可以分为传统第三方物流（B2B）与新兴的电商业务第三方物流（B2C）；从服务商角度来看，物流供应链服务商可以分为传统B2B客户为主的服务商和以电商B2C客户为主的服务商。,综合服务行业现状,传统以B2B业务为主的第三方物流服务商，基于自身的仓储优势和B端客户向电商布局的机会，向B2C供应链管理转型，提供综合供应链管理服务从而拉动自身的整体收入和单量的快速增长。虽然其在B2C配送环节相对不足，但是可以通过采取必要的措施保证与快递企业的配送对接无缝化。,以传统B2B客户为主的3PL服务商,物流企业在拥有自身触达用户的基础配备后，不断向供应链上方环节进行扩展，从而进行自身战略布局。由物流企业所建立的云仓，大多数是为了更好地进行仓配一体化，通过多仓组合，运营数据采集和处理，实现全网协同，进而提高整体运营效率。,以新兴电商B2C客户为主的3PL服务商,综合服务商类型及模式,A,B,随着网购、跨境电商的发展，企业的物流管理出现诸多变化，传统B,信息系统,现代物流供应链管理的主要标志是信息系统的处理海量数据能力和算法。随着大数据、云计算的发展，物流供应链在技术的支撑下不断被缩短，订单管理、仓储环节和运输环节可以实现根据服务对象和需求差异进行横向协同。全国订单通过统一系统进行分配；B2B与B2C仓可以打通并存，可以根据货量大小进行在分割和整合；整车、快运、快递能够被合理的一站式系统进行调度和安排。此外，对于供应商的管理、对于整个链条的追踪透明化、数据分析与预测等都是以优秀的信息系统作为基础的。,仓储,仓库的布局和运营将直接影响供应链流程的成本和效率。“云仓”的出现将传统仓库与电商仓打通，通过企业所在行业和该品牌的特点，整体进行仓库的选择和调配，并通过统一的WMS系统进行管理对仓库进行运营或帮助企业进行运营，从而实现仓运配一体化协同，打造扁平化的供应链,未来，大数据的支持和仓储智能化的发展需要共同作用于供应链管理当,-,中。大数据保证供应链的链条不断裂同时使需求预测的更加准确，线下物流体系的建立则使得整体运输速度更快，配送速度更快，提升用户体验。,配送,配送是产品完成交付过程不可或缺的一部分。物流供应链管理下的配送与传统配送相比，更易调配、利用率更高。通过TMS 系统，同一产品可以通过不同种方案进行运输，整车、零担、快递形式能够通过合理分配进行自由调度。同时，面对B端门店和C端用户的多样需求（如门店调拨、用户退换货等），也可以与仓储环节进行紧密结合，提高配送时效。除了统一系统管理外，第三方物流公司在配送中心与网点的覆盖和合理利用，也将大大减少成本，提高用户满意度。,综合服务行业现状,综合物流服务核心环节与服务能力分析,信息系统现代物流供应链管理的主要标志是信息系统的处理海量数据,综合服务行业面临的挑战,随着电子商务的飞速发展，传统物流供应链各环