单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2011-8-26,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2011-8-26,#,“十二五”,钢铁市场需求趋势与钢铁产业发展对策,迟京东,中国钢铁工业协会,二一一年四月,内部资料，注意保存,钢铁工业发展的巨大贡献,钢铁工业实现由大到强转变奠定了坚实基础的五年,“十一五”时期,钢铁工业为国民经济发展做出贡献最大的五年,钢铁工业发展最快、结构调整成效显著的五年,钢铁工业有力地支撑了国民经济快速发展,钢材品种质量明显改善，基本满足了经济发展和产业结构调整的需要,工艺技术装备水平显著提升，为实现钢铁工业由大到强转变奠定了坚实基础,自主创新能力不断提升，技术创新体系逐步完善,节能减排工作取得显著进步，环境质量明显提升,产业集中度不断提高，产业布局初步优化,体制机制改革不断深化，现代化企业制度逐步完善,国际化意识不断增强，国际合作领域逐步扩大,钢铁工业发展需重点解决的问题,钢铁工业取得巨大成就的同时，也是新矛盾、新问题不断出现，资源、环境等瓶颈制约和企业利润率下降问题突出的五年,“十一五”时期,市场竞争加剧，企业盈利能力下降,自主创新水平不高，创新环境有待改善,转变生产发展方式已成为钢铁企业面对的急迫问题,中小钢铁企业如何发展已成为钢铁工业必须解决的问题,节能减排、低碳发展越来越成为钢铁企业生存发展的关键问题,产业布局优化已成为钢铁工业发展的重要战略问题,国内原料资源保障程度低，对外依存度高,信息化带动钢铁产业转型升级的深度融合仍有差距,一、,“十二五”,钢铁市场需求趋势,2010年生产消费情况-,我国钢铁生产增量仍大,2010,年，我国粗钢产量达到,62665.4万吨，同比增加5308.7万吨，增长9.26%，比2009年降低3.37年百分点。,2010年生产消费情况-,钢铁消费增量小于产量,2010年表观消费增量2512万吨，增速为4.3%，消费量和增速均小于产量。,2011-2015年,，世界经济总体向好与许多不确定因素共存，我国钢铁工业发展的外部环境更趋复杂，但仍将是我国钢铁产业结构调整、转变发展方式的重要机遇期。,世界粗钢产能将继续增加，对原燃料的掌控将成为竞争焦点。节能减排将成为未来世界各国钢铁工业发展的一个制高点,（一）,对世界钢铁工业发展趋势的基本判断,扣除中国外，,2010年,世界粗钢产量预计,7.87亿吨，,仍未恢复到危机前,2007年8.57亿吨,水平,（,二,）“十二五”我国粗钢需求预测,若“十二五”期间，我国逐步实现经济结构调整、转变发展方式，,GDP,年均增速为,8%,9%时,，预测,2015,年粗钢需求总量可能会在,6.7,7.5,亿吨左右，年均增速,2.6,4.6%,。折算为钢材需求量为,6.3,7.0亿吨（不含重复材）。,若保持目前的发展模式，,GDP增速9%,10%甚至以上，则粗钢需求量可达到7.5,8.5亿吨（折钢材需求量7.0,8.0亿吨）,若按预期目标实现经济结构调整、转变发展方式，,GDP增速7%,8%，则粗钢需求量约6,6.7亿吨（折钢材需求量5.7,6.3亿吨）,情景二：逐步实现经济结构调整、转变发展方式。预计,GDP,年均增速为,8%,9%,情景一：按预期目标实现经济结构调整、转变发展方式。预计,GDP,年均增速为,7,%,8%,情景三：基本保持目前的发展模式。预计,GDP,年均增速为,9,%,10%,今后我国将延续怎样的钢材需求模式？,2009,年,中国与世界主要国家人均,GDP,钢消费强度对比，超过世界平均值,，已超过美国、德国、英国等，已,经,与日本相,近，但人均,GDP,不是一个数量,级。,能否在人均材料消耗不增加的情况下提高人均,GDP？,中国,预计经济平稳较快发展，,2011-2015年GDP增速8-10%,保持投资合理 增长，实现由过度依赖投资和出口转变方投资、进出口和消费协调发展,工业化已向中期后部阶段转变，钢材消费由高增长转变为低增长,城镇化率年均提高,0.8-1.0个百分点，到2015年达到52%，每年平均增加约1200万城镇人口,更加强调地区间的协调发展，未来消费增长将主要来自中西部地区。,迅速发展的城镇化推动了我国钢材消费,（三）我国经济发展对钢铁消费需求影响,1,、拉动增长因素,经济发展（工业化）带动人均钢消费增加,。,各省区市及部分下游用钢行业“十二五”发展目标,明确提出,GDP,年均增速在,12%,以上，或,GDP,总量翻一番，或人均,GDP,翻一番的省份,许多行业,“,十二五,”,期间将保持较高增速,各区域“十二五”钢材需求预测结论,2010,年钢材需求量,2015,年钢材需求量,15552,18040,4420,5215,18607,20095,16460,19830,2307,3119,2011-2015,年各地区钢材需求量年均增速：,华北增长,3.0%,、,东北增长,3.4%,、,华东增长,1.6%,、,中西南增长,3.8%,、,西北增长,6.2%,。,2015,年各地区钢材需求总量合计约,6.63,亿吨，,2011-2015,年均增长约,2.9%,。,我国经济发展对钢铁消费需求影响,2009,年各,省区市人均,GDP,钢消费强度对比,“十二五”下游主要行业钢材需求,我国经济发展对钢铁消费需求影响,2015,年下游主要行业钢材消费需求量合计为,6.64,亿吨，,2010-2015,年年均增速为,5.4%,。,下游主要行业提出了高强度、耐腐蚀、轻量化、长寿命、可回收性强等减量化要求。,部分下游行业的超前建设和过度扩张，透支了未来的钢材消费需求，对钢材消费需求的拉动不可持续。,2015,年下游行业钢材需求预测,2015,年下游行业钢材需求预测,我国经济发展对钢铁消费需求影响,2、,影响需求因素,宏观经济结构调整，固定资产投资高速增长是否不可持续？,固定资产投资是拉动钢材消费需求增长的最主要因素；,2010,年固定资产投资占,GDP,比重为,69.9%,，高速增长已不可持续。,我国经济发展对钢铁消费需求影响,影响需求因素,下游行业增速回落？,2010,年底我国电力总装机容量将达,9.6,亿千瓦。,预计,2015,年我国电力总装机容量将超过,14,亿千瓦。因此“十二五”期间需新增装机容量,4,亿千瓦。,2020,年总装机容量将达,17-18,亿千瓦，“十三五”时期将需新增装机容量,2.6-3.7,亿千瓦左右，低于“十二五”。,发电设备对钢材消费需求的拉动将减弱。,发电设备产量下降,我国经济发展对钢铁消费需求影响,影响需求因素,下游行业增速回落？,高速公路建设加速,公里,“十一五”全社会交通投资达,4.7,万亿，是“十五”时期的,2,倍多。“十一五”时期我国新增高速公路里程,32995,公里，比“十五”多,8290,公里。,“十二五”期间我国将坚持交通建设适度超前的原则，继续保持交通运输基础设施建设适度规模和速度。,根据目前投资情况，预计“十二五”期间我国将新增高速公路里程,26000,公里，既可完成,10,万公里的高速公路里程目标，并能超过美国，成为世界第一。,我国经济发展对钢铁消费需求影响,影响需求因素,2010年,全国铁路营业里程预计达到,9.1万公里,，,2015,年规划达到,12.8,万公里以上，其中高速铁路,2010年达8358公里在，2015年预计1.6,万公里以上，分别还有,3.7万公里、7642公里,。,2010铁路建设投资预计完成8341亿元，按这样投资规模，“,十二五,”前期即可完成规划目标（反之，若按规划目标,测算，,“,十二五,”,投资将大幅下降），即使铁路投资倾向于既有线养护，规划目标与投资也不能对应。,下游行业增速回落？,铁路、高铁建设规模大,我国经济发展对钢铁消费需求影响,影响需求因素,按统计，2009年,，我国,400MPa,及以上热轧带肋钢筋产量占钢筋总量的比重为,31.8%,。若增加消费,30%-50%,级及以上钢筋，增加消费,20%-30%PC,，两项共可实现节材,1530-2450,万吨。,科学节材是趋势,汽车,为满足未来越来越紧迫的节能和减排的指标要求，汽车轻量化的进步将大量使用高强钢。如部分车型使用的超高强度零部件强度为,1400MPa,，部分车型使用的高强钢比例达到,70%,。,家电,家电轻量化和高效能加大高强度薄板用量。高强度、高硬度、薄规格和宽幅方向发展，发展具有明显烘烤硬化性能的高强度、薄规格家电板产品，板宽需求以满足倍尺套裁为主，以提高材料利用率，降低家电企业生产成本。,集装箱,趋向于轻量化、薄量化，在减轻重量同时也扩大了集装箱有效容积率。集装箱用薄板比例将大幅增加。,建筑,二、,“十二五”,钢铁产业发展对策,（,一）,加速结构调整的重要机遇,1、,加快产品升级换代，提高质量，节约钢材，减低总量,2009年按化学成份分，非合金钢占比64.57%，其中普通质量非合金钢非合金钢72.26%。,（一）加速结构调整的重要机遇,2、,加快产品升级换代，提高质量，节约钢材，减低总量,普通质量非合金钢中，一般碳素结构钢及普通质量钢筋、热轧硅钢产量3.69亿吨，占钢材总产量的比为53.25%，其中棒线材约占30%，中厚板（带）约占19.08%，窄钢带13.2%，热轧硅钢0.17%。一般碳素结构钢Q195-275和普通钢筋，屈服强度均小于300MPa，若提高这类钢强度等级等质量性能，可以大量节约使用钢材。,（一）加速结构调整的重要机遇,加快产品升级换代的可能性,考虑标准普遍性基础上，向有利于产品升级换代方向修订，特别是下游用户提高使用标准要求，需要国家政策导向。,高强钢筋的推广应用,GB50010-2010混凝土结构设计规范,2011年7月1日起实施：优先使用400MPa级钢筋，积极推广500MPa级钢筋，用HPB300光圆钢筋取代HPB235光圆钢筋（级钢筋），逐步减少使用335MPa级钢筋并最终取消该品种。给出了带“E”抗震钢筋使用要求。,国标,建筑抗震设计规范和行标高层建筑混凝土结构技术规程中钢筋的应用以GB50010为依据。,轴承钢标准的演变,YB9-68原苏联体系,与SKF D33-1标准比，主要差距：,有害元素含量未作限制,宏观夹杂物未列为必检项目,微观夹杂物氮化钛及碳氮化钛不评级,热轧材不要求检查网状,表面缺陷不用无损探伤而用目视检查,微观夹杂物、脱碳、尺寸允许偏差、弯曲度、不圆度等均控制较松,YB（T）1-80,YJZ84（两部协议）,GB/T18254-2000,GB/T18254-2002,2009年轴承钢消费量约227万吨，其中高碳铬轴承占95%，钢号为GCr15、GCr15SiMn、GCr15SiMo、GCr18Mo。,从上世纪九十年代增加了GCr15SiMo、GCr18Mo两个钢号后再没有发明新的高碳铬轴承钢号。而SKF、NSK、NTN、NMB、KOYO、,FAG,世界知名轴承公司开发了很多不同使用条件的轴承钢新品。,（二）实现钢铁产业向质量和效益发展方式转变,实现转变：,提高竞争力,提升盈利水平,打造,“,自有品牌,”,实施,“,差异化,”,实现,“,专业化,”,发展,“,新钢铁材料,”,实现目标：品种质量能否达到世界一流,实现转变：,提高竞争力,提升盈利水平,打造,“,自有品牌,”,实施,“,差异化,”,实现,“,专业化,”,发展,“,新钢铁材料,”,创建,1-2,专用品种,“品牌”,关键钢材品种,3-5个品牌生产企业,汽车用钢、造船用钢、家电用钢、机械用钢、能源用钢等,打造,1-2个“,差别化,”,产品,品种差异化：,如新兴铸管的铸管产品、石钢的优钢产品、武钢、宝钢硅钢、太钢不锈、宝钢汽车家电板、舞阳厚板等,质量性能的差异化：,汽车用钢中内外板、动力系统、传动系统、大梁、轮辋等，散货、油船及,LNG、LPG、海洋平台等,形成1-2个专业化产品,区域专业化：,如建筑用钢等,产业园区配套：,如紧固件、钢丝网、焊管、管件、塔桅、机械、石化等,目标用户