,9/27/2020,#,中国在线教育市场数据分析报告,中国在线教育市场数据分析报告,88,中国在线教育市场数据,分析,报告,88中国在线教育市场数据分析报告,2,89,摘要,2020Q2数据预测分析：后疫情时代，线上线下融合步伐加快,K,1,2,在线教育：,布局线上已成必选项，,K,1,2,在线教育渗透率将不断提升,成人在线教育：,疫情负面影响逐渐消退，成人在线教育市场逐步恢复,来源：研究院,自,主研,究,及绘,制,。,在线教育市场整体情况：预计2020在线教育市场规模,4003.8,亿元，其中Q1市场规模,680.6,亿元,2020Q1中国在线教育市场规,模,680.6亿元,，K12,培训占比提升,至,31.4%,。,短期来看，K12在线,教,育表现亮,眼,，51Talk,实现单季度,连,续盈利,，成,人在线教育,收,入基本,持,平,。,长期来看，正向经营活动现金流净额是实现经济模型健康运转的基,础,。,在线教育市场流量情况：用户使用时长有明显提,升,，但用户数增长已至天花板,整体流量：,中国在线教育,APP,月独立设备总数保持稳定，2020年3月为,4.3,亿台,。,流量增速：,用,户,使用,时,长大幅提,升,，,202,0,年,2,月、,3,月，在线教,育,A,P,P日均总,有,效使用时,长,同 比增速分别为,69.9%,和,35.5%,。,在线教育,APP：,2020,年3月，作业帮等,作,业,类,APP、有道,词,典等,单,词类,APP,继续霸榜，,猿,辅导、,人人通空间、学而思网校,等,APP,增速较快,。,89摘要2020Q2数据预测分析：后疫情时代，线上线下融合步,3,90,中国在线教育市场发展情况分析及预测,1,中国在线教育市场动态盘点,2,2015-2022年在线教育市场规模,2018Q2-2020Q2在线教育市场规模及预测,2020Q1,在线教育市场结构,2018年4月-2020年3月在线教育市场流量变化,目录,90中国在线教育市场发展情况分析及预测1中国在线教育市场动态,4,1225.4,1,5,6,5.4,5753.1,4828.6,4003.8,3225.7,2517.6,2002.6,21.3%,27.7%27.9%,25.7%,28,.,1,%,24.1%,20.6%,19.1%,2015,2016,2021e,2022e,20172018,在线教育市场规模（亿元）,20192020e,在线教育市场规模增长率（%）,来源：研究院,自,主统,计,及核,算,。,202,0年,在,线教,育,市场,规,模,5,注释：预估的,2020,年及以后的在线教育市场,规,模不,包,含原,来,线下,场,景的,教,学活,动,被迫,转,到线,上,，而,线,下复,课,后仍,回,归线,下,的情,况,。,预计市场规模,4003.8,亿元，同比增长,24.1%，,增速有所放缓,据统计测算,，,若不考虑疫情强制将,教,学场景转为线上而线,下,复课后仍将回归线下,的,市,场,，2020,年,中,国,在,线,教,育市,场规模约,4003.8,亿,元,，同比增长,24.1%，增,速有所放,缓,。虽然,疫情,对刚需性的线,上,K12,教培市场产生一定正,向影,响,，但受,制于诸多考试推迟或,取,消、出国留学受阻等,原,因，高等学历教育和,职,业教育的线上市场规,模,增速出现下,降,，导致2,0,2,0,年在 线教育整体市场规模增速可能出现放,缓,。,2015-2022,年中国在线教育,市,场规,模,及预测,1225.41565.45753.121.3%27.7%2,2020Q1,在,线,教育,市,场规模,6,注释,：2020Q1和2020Q2e,的市场规模不包含原来线下场景的教学,活,动被,迫,转到,线,上，,而,线下,复,课后,仍,回归,线,下的,情,况。,2020Q1,市场规模,680.6,亿元，预计,Q2,将回升,至,854.1,亿,结合部分教育上市公司的季报数据统,计,测算,，2020Q1,在,线,教育市场规模同比增速下滑，预计,2020Q1,在,线教育,市场规模,680.6,亿元,，,在后三个季,度中,，在,线,教育市场规,模,将逐步,回,升,。受疫情,影,响,，K12,培训,在,Q1,因为,免,费,课,、公,立,校,线上课挤占课外培训线上时间等影,响，,教育公司在,Q1,结转的收入,并,未随用户的大幅增加,而,明显增,加,。高等学历,教,育和,职,业教育受,疫,情的影,响,则更,大,，,由,于语,言,类,、,出国留,学,类等,考试,的推迟或,取,消,，,高等,学历教育,和,职业,教育,培训规模,增,速,在,Q1,出现了显著的下降。,2018Q2-2020Q2,中国在线教,育,市场,规,模,553.9,684.8,765.4,654.8,767.7,880.6,9,1,9.3,680.6,854.1,35.6%25.3%18.0%27.5%38.6%28.6%20.1%,3.9%,11.3%,2018,Q,2,2018,Q,3,2019,Q,2,2020,Q,1,2020,Q,2e,2018,Q,4,2019,Q,1,市场规模（亿元）,2019,Q,3,2019,Q,4,同比增长率（%）,来源：研究院,自,主统,计,及核,算,。,2020Q1在线教育市场规模6注释：2020Q1和2020Q,2020Q1,在,线,教育,市,场结构,7,高等学历培训,42.0%,来源：研究院,自,主统,计,及核,算,。,职业培训,21.2%,K12培训 31.4%,K12,在线培训占比大幅提升,至,31.4%,数,据显,示,，,由,于成人自,控,力,强,、,学,习,目标明,确,、,空闲时,间,有,限,、视力,已,成形，,因,此,成人,是,在,线,教,育,的,主,要,用,户,群,体，,尤,其,在,提升,学,历,、,求职,、,考,证,等场,景,中,，,教育,培,训,需,求更,强,烈,。,而,K12,教,育,市,场,，K12,家长,和,学,生,对,在,线,教育,持谨,慎,态度，随,着,新一,代,80,后,/90,后,父母教,育,意,识,的升级和,消,费能力,的提,高,、新一,代,00,后,/10,后,孩子对互,联,网的,天,然,熟,悉,，,叠加,2020,年年初的新冠疫情加快了在线教育的,宣,传推,广,，K12,家长及学生群体对在线教育的,接,受度正在快,速,增长。,2020Q1，,K12,在线培训占在线教育市场规模比重大幅提升,至,31.4%,。,2020Q1中国在线教育市场,规,模结构,其,他,5.4%,2020Q1在线教育市场结构7高等学历培训来源：研究院自主统,3.6,3.6,3.6,3.2,3.1,3.8,4.0,4.1,3.9,3.7,3.6,4.1,4.1,4.1,4.2,3,.9,3.9,4.2,4.2,4.2,4.4,4.1,4,.4,4.3,8,5.0,87.3,81.5,72.1,72.8,87.3,102.4,110.1,103.3,97.8,114.2,149.7,148.4,147.7,151.9,140.7,135.8,152.0,1,5,2.9,155.0,159.7,145.0,194.1,202.8,201804,201805,201806,201807,201808,201809,201810,201811,201812,201901,201902,201903,201904,201905,201906,201907,201908,201909,201910,201911,201912,202001,202002,202003,2018,Q,2,2018,Q,3,2018,Q,4,2019,Q,1,2019,Q,2,2019,Q,3,2019,Q,4,2020,Q,1,月独立设备数（亿台）,日均总有效使用时间（万天）,-右轴,2020Q1在,线,教育,整,体流量,8,2020年3,月在线教育AP,P,设备数,4.3,亿台，日均总有效使用时 长,202.8,万天,m,U,s,er,T,rac,k,e,r,数据,显,示,，2,02,0,Q,1期,间，,即,使,受,疫情,影,响,，,在线,教,育,A,P,P,设备数,也,并无,明,显,提,升,，,说,明在,线教,育,用户数的增长或已经,达,到天花,板,。但用户有,效,使用时长有了显著提,升,，2020,年,2,月,、,3,月,，,在线教,育,APP,日均总,有,效使,用,时长分别达,194.1,万天和202.8万天，,同比增速分别,为,69.9%,和35.5%,。,mUserTracker-2018Q2-2020Q1,中国,在,线教,育,APP,月独,立,设备,数,及用,户,时长,来源,：mUserTracker.2020.6，,基于日均,400,万手机、平板移动设,备,软件,监,测数,据,，与,超,过,1,亿移动,设,备的,通,讯监,测,数据,，,联合,计,算研,究,获得。,4.04.14.14.14.14.24.24.24.24.,55.3%,46.0%,49.1%,40.5%,32.8%,22.4%,25.2%,23.2%,18.3%,22.8%,25.9%,20.2%,14.1%,13.1%,14.7%,24.1%,24.9%,10.7%,5.0%,3.4%,14.0%,10.8%,21.7%,4.9%,74.5%,59.6%,53.4%,48.2%,33.7%,18.5%,35.4%,40.9%,38.8%,48.9%,86.1%,89.3%,74.6%,69.2%,86.5,%,86.6%,74.1%,49.3%,40.7%,54.6%,48.2%,69.9%,35.5%,201804,201805,201806,201807,201808,201809,201810,201811,201812,201901,201902,201903,201904,201905,201906,201907,201908,201909,201910,201911,201912,202001,202002,202003,2018,Q,2,2018,Q,3,2020,Q,1,2018,Q,4,2019,Q,1,月独立设备数同比增长率（%）,2019,Q,2,2019,Q,3,2019,Q,4,日均总有效使用时间同比增长率,（,%）,来源,：mUserTracker.2020.6，,基于日均,400,万手机、平板移动设,备,软件,监,测数,据,，与,超,过,1,亿移动,设,备的,通,讯监,测,数据,，,联合,计,算研,究,获得。,2020Q1在,线,教育,流,量增速,9,注释：同比增长率指和,去,年同,期,相比,较,的增,长,率，,如,2019,年,12,月的同比增长率是指,2019,年,12,月和,2018,年,12,月相比较的增长率。,2020年2,月流量增速大幅反弹，,但,3,月增速再次下降,mUserTracker,数据显示,，2020,年,2,月，受疫情影响，,在,线,教,育APP,月,独,立,设,备,数,和,日,均,总,有,效,使,用,时,间,同,比,增长,都出现了,大,幅反弹。,2020,年,2,月，,在,线教,育,APP,月独立设备数,同比,增,长,21.7%，,日,均,总,有,效使用,时,间同,比,增,长,69.9%，疫,情增加了用户对在线,教,育,A,P,P的使用及使用,时长,。但,2,0,2,0,年,3,月，,独,立设备数和使用时长的同比增速再次下,降,，疫情,难,以 对在线教育,APP,形成长期的利好，通过提升内容质量及使用体验是在线教,育,APP,的核心竞争力。,mUserTracker-2018Q2-2020Q1,中国,在,线教,育,APP月,独,立设,备,数及,用,户时,长,同比,增,长率,95.2%,55.3%40.5%22.4%25.2%23.2%18.3%,4.59,201804,201805,201806,201807,20