单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2021/2/8,#,广联达软件股份有限公司 电子政务产品部 张斌,2012,年,11,月,19,日,战略绩效管理,-,TMBA,学习笔记,目录,战略绩效管理的基础,学习收获,实际案例,战略绩效管理的保障,战略绩效管理的内容,战略绩效管理的概念,目录,战略绩效管理的基础,学习收获,实际案例,战略绩效管理的保障,战略绩效管理的内容,战略绩效管理的概念,战略绩效管理的概念,战略绩效管理,战略绩效管理是个流程，将战略目标和预算及,KPI,相互关联匹配，确保公司战略的落地,业务目标,业务实施,业务总结,业务优化,预算,财务核算,/,统计,财务分析,成本控制,战略目标,预算管理,KPI,指标,过程指标预警,考核及激励分配,指标优化,KPI,经营分析及预警,过程控制与审计,战略绩效管理的概念,KPI,关键绩效指标是执行企业战略的一套工具，同时也是绩效管理的一种手段,企业营业数据,/,企业流程，经验活动及数据库支撑,战略目标,（,0,级目标、三年规划）,具体指标,关键绩效,KPI,最基础活动,（,Initiatives,）,控制,预警,调整,基于扩展和制约,机制关注结果而,过程非,基于平衡计分卡,关注结果和过程,一级目标,年度,KPI,二级目标,产品及区域,KPI,三级目标,个人,KPI,基于部门、区域,产品分解，落实,到组织,由组织,落实到个人,战略绩效管理的概念,解决的问题,1,、使命愿景与战略及实施计划匹配，资源分阶段按比例投入,2,、公司的,战略,和,各级计划能变成,KPI,层层落实并能监控，使战略落地,3,、,业务计划,与,预算,以及,绩效测评,和,奖励,能关联互动，而不是孤岛式的分立,4,、积累经验数据库及时的预警和修正公司的运营，使公司能健康的成长,5,、以人均利润空间或人均净利润定岗定编，,保证优秀的增量产出获得更多的资源,，产量的产出线,降低成本,战略绩效管理的执行思想,执行思想,根据财务指标调整战略,财务预算让大家自己去做,公司级只需要定义结构、做比例预算,部门级做具体预算,先定义结构,再做比例预算,再做部门预算,案例分析：费用包与比例设计,总费用包,按照自由产品收入计划,100%,研发费用,市场及产品管理,技术支持,区域销售费用,管理支撑费用,公司战略投入费用,董事会,43%,20%,4%,6%,20%,20%,6%,7%,注：结构和费用比例可根据公司做个性调整,目录,战略绩效管理的基础,学习收获,实际案例,战略绩效管理的保障,战略绩效管理的内容,战略绩效管理的概念,战略绩效管理的前提,战略薪酬体系结构,战略,绩,绩效,管,管理,的,的基,础,础,战略,绩,绩效,管,管理,的,的基,础,础,公司,战,战略,目,目标,的,的确,定,定（公司,已,已经,采,采用,此,此战,略,略规,划,划的,做,做法,，,，这,里,里只,做,做简,述,述以,保,保持,结,结构,完,完整,性,性）,战略框架,三年规划制定,年度计划制定,W,型战,略,略规,划,划流,程,程,9,月,10,日,10,月,1,日,10,月,4,日,-8,日,10,月,8,日,-20,日,12,月,25,日,11,月,15,日,12,月,1,日,战略,规,规划,产,产出,7,个费,用,用包,（,（实,现,现结,构,构预,算,算、,比,比例,预,预算,、,、部,门,门预,算,算）,研发,费,费用,市场,及,及产,品,品管,理,理,技术,支,支持,区域,销,销售,费,费用,管理,支,支持,费,费用,公司,战,战略,投,投入,费,费用,懂事,会,会,用,7,个模,板,板通,过,过,W,型的,战,战略,规,规划,的,的八,个,个产,出,出,公司,三,三年,规,规划,书,书,产品,线,线业,务,务计,划,划书,技术,平,平台,规,规划,书,书,新产,品,品路,标,标规,划,划书,区域,规,规划,书,书,人力,资,资源,规,规划,书,书,管理,改,改进,规,规划,书,书,公司,年,年度,计,计划,书,书,企业,均,均衡,发,发展,的,的战,略,略业,绩,绩指,标,标,一个,公,公司,均,均衡,发,发展,的,的四,个,个财,务,务指,标,标，,每,每年,的,的权,数,数可,以,以不,一,一样,，,，但,一,一个,三,三至,五,五年,的,的周,期,期内,权,权数,之,之和,应,应大,致,致相,当,当,1,、销售,收,收入,及,及增,长,长率：,作用,：,：评,价,价公,司,司的,规,规模,2,、新业,务,务在,销,销售,中,中的,所,所占,比,比例：,作用,：,：评,价,价公,司,司的,可,可持,续,续发,展,展,3,、人均,创,创利,作用,：,：评,价,价公,司,司的,利,利润,和,和效,益,益,4,、人均,成,成本,降,降低,作用,：,：评,价,价公,司,司的,管,管理,水,水平,以上,四,四个,指,指标,时,时相,互,互联,系,系和,相,相互,制,制约,的,的，,指,指标,体,体系,中,中内,含,含扩,张,张机,制,制和,制,制约,机,机制,，,，,均衡,建,建设,并,并不,等,等于,均,均等,建,建设,三年,规,规划,注,注意,要,要素,1,、不,要,要注,意,意数,据,据，,而,而要,关,关心,增,增长,率,率，,人,人均,利,利润,空,空间,2,、要,关,关注,竞,竞争,对,对手,3,、四,个,个指,标,标在,四,四年,的,的周,期,期内,要,要相,对,对均,衡,衡,指标,均,均衡,的,的标,准,准：,50%,四年,指,指标,之,之和,35,万,人均,增,增长,率,率,人均,工,工资,增,增长,率,率,华为,保,保持,每,每,年,年,2%,的成,本,本降,低,低率,核心,客,客户,的,的收,入,入占,比,比,指定,的,的任,职,职资,格,格提,升,升率,年度,KPI,产生,的,的程,序,序,战略,绩,绩效,管,管理,的,的内,容,容,公司,核,核心,竞,竞争,力,力提,高,高要,求,求,核心,竞,竞争,力,力,三年,规,规划,费用,及,及预,算,算,公司,价,价值,导,导向,年度,KPI,业绩,指,指标,年度,KPI,软指,标,标,公司,级,级要,解,解决,的,的问,题,题,各部,门,门要,解,解决,的,的问,题,题,业界,公,公司,一,一级,KPI,指标,制,制定,思,思路,业界公司战略目标,业界典型战略指标,一、业界指标（四个指标相互制约，根据公司发展阶段，每年的权重不同）,扩大公司规模,销售收入及增长率,提供可持续发展能力,新产品、新客户在销售中所占比例,提供公司利润和效益,人均创利及增长率,增强公司管理水平，提高内部运作效率,人均成本及降低率,二、核心竞争力指标,提升队伍能力,员工满意度指标,提供员工满意度,企业文化建设指标,营造良好的企业文化,任职资格提升率,三、公司价值导向和存在问题产生的指标,工具公司年度价值导向和以往存在问题制定具体指标，一般为该年的工作重点,重大事件和关键项目管理指标,执行力指标,销售渠道管理指标,研发产品线队伍建设,品牌及战略地位,国际化指标,变革管理指标,根据,战,战略,目,目标,确,确定,具,具体,指,指标,和,和数,据,据及,活,活动,：,：四,步,步骤,战略,目,目标,KPI,年度,的,的,KPI,具体,目,目标,公,公,司,司级,活,活动,销售,收,收入,增,增长,率,率,新业,务,务收,入,入占,比,比例,人均,净,净利,润,润增,长,长,降低,人,人均,费,费用,核心,竞,竞争,力,力的,提,提高,销售,收,收入,新产,品,品收,入,入,新客,户,户收,入,入,利润,和,和利,润,润空,间,间,员工,人,人数,增,增长,销售,费,费用,成,成本,管理,成,成本,任职,资,资格,提,提高,产品,开,开发,周,周期,员工,满,满意,度,度,人均,培,培训,时,时间,8,亿,15%,10%,33000,10%,23%,10%,一级,降低,10%,提高,到,到,80%,40,小时,发展,新,新业,务,务,构造,品,品牌,正确,新,新客,户,户,加强,销,销售,手,手段,优化,销,销售,渠,渠道,提高,客,客户,价,价值,改进,服,服务,计,计划,增加,合,合作,提高,管,管理,效,效益,年度,KPI,的分,解,解：,经,经营,计,计划,及,及,KPI,的制,定,定及,分,分解,自,自上,而,而下,的,的四,个,个步,骤,骤：,每,每个,步,步骤,可,可在,一,一定,时,时间,内,内互,动,动,企业营业数据,/,企业流程，经验活动及数据库支撑,战略,目,目标,（,0,级目,标,标、,三,三年,规,规划,）,）,具体,指,指标,关键,绩,绩效,KPI,最基,础,础活,动,动,（,Initiatives,）,控,制,制,预,警,警,调,整,整,基,于,于,扩,扩,展,展,和,和,制,制,约,约,机,制,制,关,关,注,注,结,结,果,果,而,而,过,程,程,非,非,基,于,于,平,平,衡,衡,计,计,分,分,卡,卡,关,注,注,结,结,果,果,和,和,过,过,程,程,一,级,级,目,目,标,标,年,度,度,KPI,二,级,级,目,目,标,标,产,品,品,及,及,区,区,域,域,KPI,三,级,级,目,目,标,标,个,人,人,KPI,基,于,于,部,部,门,门,、,、,区,区,域,域,产,品,品,分,分,解,解,，,，,落,落,实,实,到,组,组,织,织,由,组,组,织,织,落,实,实,到,到,个,个,人,人,基,于,于,公,公,司,司,，,，,无,无,部,部,门,门,概,概,念,念,基,于,于,组,组,织,织,或,或,个,个,人,人,绩,效,效,指,指,标,标,和,和,战,战,略,略,目,目,标,标,销,售,售,收,收,入,入,增,增,长,长,率,率,一,级,级,KPI,二,级,级,KPI,老,产,产,品,品,销,销,售,售,新,产,产,品,品,销,销,售,售,二,级,级,KPI,三,级,级,KPI,老,产,产,品,品,毛,毛,利,利,老,产,产,品,品,销,销,售,售,营,业,业,外,外,收,收,益,益,新,产,产,品,品,毛,毛,利,利,新,产,产,品,品,销,销,售,售,毛,利,利,率,率,（,（,%,）,主,要,要,业,业,务,务,收,收,入,入,比,比,例,例,（,（,%,）,废,品,品,废,废,料,料,率,率,（,（,%,）,毛,利,利,率,率,（,（,%,）,回,款,款,天,天,数,数,KPI,设,置,置,的,的,注,注,意,意,事,事,项,项,1,、,KPI,是,由,由,定,定,性,性,逐,逐,步,步,向,向,定,定,性,性,和,和,定,定,量,量,相,相,结,结,合,合,的,的,过,过,程,程,2,、,KPI,是,一,一,个,个,逐,逐,步,步,完,完,善,善,的,的,过,过,程,程,，,，,在,在,建,建,立,立,之,之,初,初,KPI,有,些,些,指,指,标,标,的,的,来,来,源,源,数,数,据,据,不,不,全,全,面,面,，,，,随,随,着,着,管,管,理,理,水,水,平,平,的,的,逐,逐,渐,渐,提,提,升,升,和,和,内,内,部,部,数,数,据,据,的,的,完,完,善,善,，,，,KPI,必,将,将,发,发,挥,挥,越,越,来,来,越,越,重,重,要,要,的,的,作,作,用,用,3,、,KPI,指,标,标,对,对,一,一,个,个,部,部,门,门,来,来,说,说,可,可,能,能,很,很,多,多,，,，,要,要,根,根,据,据,公,公,司,司,的,的,价,价,值,值,导,导,向,向,和,和,部,部,门,门,的,的,职,职,能,能,和,和,目,目,标,标,，,，,一,一,般,般,来,来,说,说,职,职,能,能,选,选,择,择,不,不,超,超,过,过,7,项,，,，,其,其,中,中,最,最,重,重,要,要,的,的,35,项,应,应,占,占,到,到,80%,的,比,比,重,重,4,、,KPI,中,不,不,要,要