p,*,www.NuW,鑫麒麟 投资者关系服务简介,About the Investor Relation Service of NuWorld,鑫麒麟 投资者关系服务简介,About the Investor Relation Service of NuWorld,鑫麒麟投资发展有限公司,NuWorld Investment&Development Co.,Ltd.,鑫麒麟 投资者关系服务简介About the Invest,鑫麒麟 投资者关系服务简介,About the Investor Relation Service of NuWorld,目 录,Contents,第一部分 公司概述,Summary,第二部分 企业优势,Advantage,第三部分 系列服务,Services,第四部分 我们的团队,Our Team,鑫麒麟 投资者关系服务简介 About the Invest,第一部分 公司概述,Summary,第一部分 公司概述 Summary,公司概述,Summary,鑫麒麟投资发展有限公司,(NuWorld Investment&Development Co.,Ltd.),，于2001年注册成立（注册资本人民币一千万元），是国内较具实力的 IR（投资者关系）顾问公司之一。,作为专业的,IR,顾问公司，鑫麒麟 致力于提供资本市场投资者关系管理全面解决方案。作为,IR,全面解决方案的提供商和服务商，鑫麒麟 为客户提供专业、经济、高效的服务。,鑫麒麟 以深圳为总部，于上海、香港设有分支机构，可以根据项目需要，随时三地联动，资源互补。,分支机构,Branch,上海,香港,深圳,公司概述 Summary鑫麒麟投资发展有限公司(NuW,团队服务的客户,Our Client,鑫麒麟 是国内大型的具有外资背景的投资者关系顾问公司之一，拥有多名来自不同背景的专业成员，经验涵盖传媒、银行、证券期货、证券分析、会计、公关以及市场推广等多个行业。,鑫麒麟 在业内已建立起一个完善的客户服务体系，客户网络遍及大中华地区，尤其是大型国有企业上市公司，涉及包括电力、钢铁、交通运输等多个主流行业。,鑫麒麟 公司团队已为四十余家境内外上市公司担任投资者关系和形象传播顾问；并正为多家上市公司担任其长期的投资者关系顾问。,公司概述,Summary,上海机场,中金岭南,中金岭南,深康佳,招商地产,桂柳工,上海新梅,首钢股份,七匹狼,上海贝岭,许继电气,飞乐股份,中海海盛,中远发展,长城电工,浦东建设,上海建工,上海能源,粤美的,广钢股份,佛塑股份,佛山照明,公用科技,东方宾馆,华侨城,深高速,粤高速,粤电力,韶钢松山,招商银行,长江电力,团队服务的客户 Our Client鑫麒麟 是国内大型的,媒体合作伙伴,Media sponsor,公司概述,Summary,证券市场,周刊,财经,新财富,钱龙,大智慧,网易网,东方财富网,和讯网,搜狐网,新浪网,全景网,中国证券网,国际金融报,21世纪经济,经济日报,人民日报,证券时报,证券日报,上海证券报,中国证券报,深圳电视台,广东电视台,凤凰卫视,湖南卫视,东方电视台,北京电视台,央视二台,作为一家成功的上市公司,保持适当的媒体报光度,塑造企业投资价值品牌,对于吸引投资者持续关注是致关重要的。,鑫麒麟和多家媒体保持良好关系并与其结成战略合作伙伴,在企业选择媒体组合时,可以为企业量身定做选择最佳经济高效的媒体组合。,媒体合作伙伴 Media sponsor公司概述 S,鑫麒麟系列服务,融资类,IR,服务,非融资类,IR,服务,其他类,IR,服务,IPO,增发,定向增发,可转换债劵,分离式可转换债劵,股权分置改革,常年,IRM,跨境,IRM,财务顾问,危机公关,品牌策划,媒体宣传策划,各类,IR,活动,反路演,IRM,培训,服务体系,Service,鑫麒麟 经过多年积累，基本形成了较为完整的产品线，成为业内为数不多的能够提供最为全面,IR,服务的顾问公司。其中包括融资类,IR,服务（,IPO,、增发、定向增发、可转换债劵、分离式可转换债劵）；非融资类,IR,服务（股权分置改革、常年,IRM,、跨境,IRM,、财务顾问）；其他类,IR,服务（危机公关、品牌策划、媒体宣传策划、各类,IR,活动、反路演、,IRM,培训）。,公司概述,Summary,鑫麒麟系列服务融资类IR服务非融资类IR服务其他类IR服务I,公司概述,Summary,业务流程,Flow Chart,进入全流通时代，市场对于,IR,顾问的需求将会在创新能力、资源整合能力及执行能力等更高的层次展开，鑫麒麟 作为您值得信赖的,IR,顾问，将会以强大的媒体资源、丰富的机构资源、高质量会议筹办、周到的日常服务、专业的单独事项处理团队是 鑫麒麟 具有实力和信誉的最佳体现。,业务流程,资本市场形象定位,项目现状调研,内部调研,外部调研,出具分析报告,IR,活动,媒体投放,投资者沟通,媒体监控,IR,培训,工作总结,公司概述 Summary业务流程 Flow Cha,第二部分 企业优势,Advantage,第二部分 企业优势 Advantage,与监管部门良好的工作关系,鑫麒麟,六大优势,媒体资源,执行经验,境外媒体和机构资源,成功案例,客户资源,资源整合,鑫麒麟系列服务,Services of NuWorld,企业优势,Advantage,企业优势,Advantage,与监管部门良好的工作关系鑫麒麟媒体资源执行经验境外媒体和机构,企业优势,Advantage,企业优势,Advantage,丰富的客户资源,媒体资源和策划能力,训练有素的执行力,鑫麒麟 曾担任数十家上市公司及拟上市公司财经公关顾问，为多家基金管理公司提供不同方面服务，并在以往的工作中与千余家大型投资机构建立了密切联系。,鑫麒麟 深谙媒体运作之道，制定的整体宣传策划方案紧密围绕客户的投资故事及核心主题，并充分把握目标投资者偏好，准确掌握宣传时机和节奏，为公司策划出最具实效的媒体传播策略，有效维护、提升公司资本市场形象，有效消除投资者疑虑，激发市场有效需求。,鑫麒麟 与中国证监会指定披露信息的报纸，财经类平面、电视、网络媒体以及全国各大重要城市的主要报刊、电视电台等均建立了广泛而紧密的关系。,鑫麒麟 为许多重量级公司,IPO,、增发、可转债发行以及常年投资者关系管理项目担任财经公关和投资者关系顾问，在实战中积累了大量的经验。,鑫麒麟 非常注重自身的顾问服务。深厚的证券研究为基础，理解上市公司需求和投资者行为，通过专业、有效的沟通为客户创造价值。,企业优势 Advantage企业优势 Advanta,企业优势,Advantage,企业优势,Advantage,与监管部门良好的工作关系,境外媒体和机构资源,成功案例,我们充分了解监管部门的监管要求以及监管动态；同时向监管部门传递更多的上市信息，让监管部门了解各方面的情况，保持了良好的工作关系。,我们已与香港多家媒体进行合作，包括香港本地的报纸、杂志、电视台、新闻网和财经网站。香港的多家机构投资者和证券公司研究员都对我们的服务 表示认可和赞誉。我们已与在港同行达成资源共享和信息传递的机制，可随时保障两地。,我们的团队参与并完成了近百家公司的私募、,IPO,、重组、再融资、询价、常年,IR,、媒体关系管理、股权分置改革等投资者关系管理项目。其中，仅上市公司股改项目投资者关系就参与并完成达三十多家。境外，,我们与香港多家著名财经公关公司紧密合作，保证两地投资者关系工作的顺利进行，我们成功为数家港股公司在境内进行业绩推介，取得了良好的推介效果。,企业优势 Advantage企业优势 Advanta,第三部分 系列服务,Services,第三部分 系列服务 Services,鑫麒麟系列服务,Services of NuWorld,融资类,IR,服务,Financing IR services,系列服务,Services,分离式可转换债劵,可转换债劵,定向增发,增发,IPO,融资类,IR,服务,鑫麒麟系列服务 Services of NuWorld融,服务内容之一：,IPO,之一：,IPO,我们为上市公司的股票发行推介进行专业化的顾问工作为客户制订资本市场战略、进行企业改制重组、选择目标市场、拟定发行方案、选择发行时机、进行有效的推介。,公司上市后的常年投资者关系管理，应用各种不同的推介工具，展示企业的特点，并与媒体合作进行宣传策划，以及公司上市后的持续投资者关系管理，从而达到公司融资目标及吸引投资者长期投资的目的。,我们将从以下几个方面来统筹安排：,系列服务,Services,融资类,IR,服务,Financing IR services,IPO,IR,推介沟通策略制定,组织实施沟通活动,协助上市公司进行沟通安排股东沟通的行程,投资者沟通策划与实施,新闻发布会、现场路演、网上路演,信息披露、宣传册,一对一推介、反路演上市仪式、上市酒会,推介工具的策划与制作,分析上市公司情况、分析资本市场,上市推广策略策划与实施,公司高管及相关工作人员投资者关系培训,制定,IPO,各方工作机制,总体服务方案策划,推介活动的选择与组合,包装上市公司形象，营造利好市场气氛宣传计划的安排,安排正面传媒报道、提升投资者对公司的信心,媒体宣传策划与实施,服务内容之一：IPO之一：IPO我们为上市公司的股票发行推介,之二：公开增发新股,对于上市公司的增发股票融资，我们的目标受众为原股东和相关的机构投资者，目标是：创造性地包装企业以吸引公众，帮助承销团完成公开发售。,在实施阶段，我们会运用一系列有效的方法：,系列服务,Services,融资类,IR,服务,Financing IR services,公开增发新股,IR,推介沟通策略制定,组织实施沟通活动,协助公司进行沟通安排股东沟通的行程,筛选意向投资者，提高企业认知度,投资者沟通策划与实施,新闻发布会、现场路演、网上路演,一对一推介、信息披露、反路演,树立企业新形象，制作企业精美年报，向投资者传达企业的理念,推介工具的策划与制作,分析上市公司情况、分析资本市场,增发新股推广策略策划与实施,向1200多个投资机构地重要成员直接递送增发招股书,总体服务方案策划,推介活动的选择与组合,包装企业形象，营造利好市场气氛宣传计划的安排,投放各大财经媒体，正面报道，引起投资者对企业的关注,媒体宣传策划与实施,之二：公开增发新股对于上市公司的增发股票融资，我们的目标受,之三：定向增发新股,随着全流通时代的到来，上市公司的二级市场表现将与大股东的利益息息相关，大股东将会采取多种方式提升上市公司的经营业绩，其中之一就是通过定向增发注入有较强盈利能力的优质资产。,由于定向增发不仅可以为上市公司带来大量的资金，还可以在短期内迅速提高上市公司的业绩，增发的股份未来也可以实现流通，只要上市公司的业绩良好，其股价有突出的表现，对于参与的各方都有好处。,我们提供定向增发主要的工作有几方面：,系列服务,Services,融资类,IR,服务,Financing IR services,定向增发新股,IR,推介沟通策略制定,组织实施沟通活动,协助公司进行沟通安排股东沟通的行程,筛选意向投资者，提高企业认知度,投资者沟通策划与实施,新闻发布会、现场路演、网上路演,反路演及各类推介活动安排,树立企业新形象，制作企业精美年报，向投资者传达企业的理念,推介彩册、业绩报告书,推介工具的策划与制作,分析上市公司情况、分析资本市场,增发新股推广策略策划与实施,利用我们的机构资源，引进战略投资者,向投资机构地重要成员直接递送增发招股书,总体服务方案策划,推介活动的选择与组合,包装企业形象，营造利好市场气氛宣传计划的安排；,投放各大财经媒体，正面报道，引起投资者对企业的关注；,媒体宣传策划与实施,之三：定向增发新股随着全流通时代的到来，上市公司的二级市场表,之四：可转换债劵,对于中国证券市场而言，可转债是一个极具发展潜力的新型金融衍生品种，它对拓宽,企业,融资渠道、丰富证券品种和繁荣证券市场