单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2012-8-3,#,埃及汽车市场深度分析,2012,年,6,月,一、埃及国情概要,二、汽车市场分析,三、销售激励要素,四、中国车在埃及,一、埃及国情概要,地理环境,埃及，地跨亚、非两洲，北濒地中海，东临红海，地当亚、非、欧三洲交通要冲，海岸线长约,2700,千米。,尼罗河,是埃及的母亲河，纵贯南北，注入地中海，境内长,1530,千米，两岸形成宽约,3,16,千米的狭长河谷；入海处形成,2.4,万平方千米的三角洲。国土面积约,1001450,平方千米。北部地中海气候，南部热带沙漠气候。,人口资源,人口：总量约,80,335,036,（,2007,），埃及人口和农业主要分布在尼罗河沿岸和河口三角洲地区,民族：埃及人，约占总人口的,98%,；贝多因人、努比亚人及贝沙族人 约占,1%,；剩下,1%,为欧美裔,宗教：伊斯兰教是国教，科普特教是第二大宗教；两教关系是影响埃及社会局面的重要因素,语言：官方语言为阿拉伯语，通用语言为法语和英语,交通市政,主要城市：开罗，苏伊士，亚历山大,交通设施：公路总里程,4.9,万里；铁路,28,条线路，总长度近,10000,公里；空运方面，,2007,年,30,个国内机场，,11,个国际机场，开罗机场是重要的国际航空站；水运方面，,7,条国际航线，内河航线,3500,公里；现有港口,7,个，年吞吐量,5200,万吨。国境内苏伊士运河是沟通印度洋与大西洋的主要国际航道，日通过航船约,50,艘。,国内政局,政治结构：,总统制共和制，政变后国家立法机关制宪委员会；最高行政机关看守政府；最高司法机关最高宪法法院。,2011,年政变,：,2011,年,1,月底，埃及爆发大规模民众示威运动；时任总统穆巴拉克下台；国家权力移交至埃及武装部队最高委员会。国家事务有军方代理。,2012,年大选：,伊斯兰教背景的候选人穆罕穆德,穆尔西当选；新总统主张建立一个全民和解政府，对于稳定社会局面和推进经济恢复发展有积极意向。,大选后政局：,随着新政权建立，各方势力均得以权衡，政治局势趋于明朗,经济情况,GDP,单位：十亿埃及镑,经济情况,运行趋势,经济情况,小结,政变前总体水平：,2006-2008,保持较高增速；,2009,年经济运行困难；,2010,年恢复增长；,2009-2010,财年国民经济发展总体态势良好，实现了,5.1%,的,GDP,增率,居民消费结构逐步由基本生活消费阶段向方便生活消费阶段发展，部分已经达到了享受生活消费阶段发展,手机汽车成消费热点,后续经济发展有力支撑：,美国贸易投资框架协议、南方共同市场自贸区、与欧洲自由贸易联盟的自贸协议、以色列合格工业区协议、阿加迪尔自贸协议、与土耳其自贸协定、与欧盟合作伙伴协议、大阿拉伯自贸区、东南非共同市场等数个多双边贸易协议,金融体系：,外汇管制，企业投资利润汇回的困难很大；主要分为商业银行、投资银行和专业银行,3,种类型，其中投资银行可吸纳存款，向贸易业务提供融资服务；银行机构降低风险的力度大，个人及中小企业融资难度高,国情小结,消费群体集中在尼罗河区域，特别是尼罗河入海冲击平原城市带，路网较为发达,业务往来过程中，应格外注意合作伙伴的宗教风俗,语言沟通障碍较小,结合埃及目前日趋明朗的政治形势，社会秩序将会逐渐恢复正常，促使形成一股较强的购买力。预计汽车将再一次成为消费热点。,二、汽车市场概要,市场规模数据,市场规模：,从,2006,年的,17,万辆扩大至,2010,年的,24.9,万辆,汽车保有量：,截至,2010,年,8,月，登记上牌的汽车共,574.3,万辆，比上年增加,14.8%,，净增,74,万辆；从构成上看，私家车,274.41,万辆，卡车,88.83,万辆，出租车,33.8,万辆，客车,11.23,万辆；千人保有量约为,72,台,市场规模分析,车型,排量,乘用车市场分类份额,排名,车 型,销售收据,占比,来源,1,Hyundai Verna 1.6,22020,11%,CKD,2,Chevrolet Lanos,17011,9%,CKD,3,Hyundai Elantra,10656,6%,CBU,4,Hyundai New Accent 1.6,9851,5%,CBU,5,Nissan Sunny,9352,5%,CKD,6,Kia Cerato,8703,5%,CBU,7,Kia Carens,8063,4%,CBU,8,Chevrolet Optra,7103,4%,CBU,9,Renault Logan,6230,3%,CBU,10,Chevrolet Cruze,5872,3%,CBU,2010,年乘用车主要车型销售数据,乘用车产销分析,本土产量与市场需求之间存在较大差距，且有扩大趋势,单位：辆,乘用车产销分析,产能与市场需求的较大差距，为后续乘用车品牌进入提供了可能。无论是整车出口还是,CKD,件出口，在埃及都有较大市场生存空间。,单位：辆,贴牌制造商数据,单位：辆,注：采用汽车销量中得,CKD,数据,以,2011,年数据为排序基础,(EAMA),CKD,组装车：,从,2006,年的,8.9,万辆升至历史峰值,(2010,年,)11.7,万辆；得益于政策激励，组装车增长明显,本土品牌与国际品牌占比：,国际品牌占据,50%,以上埃及汽车市场份额,进入埃及市场主流形式,：以联合本土汽车生产商、或独资的形式建立生产基地,贴牌制造商数据分析,主要贴牌生产商：,Arab American Vehicle(AAV)(),合作企业：铃木、,polonez,（波兰）、,vespa piagio,（意大利）,Bavarian Auto Manufacturing Company(BAMC)(),合作企业：宝马、华晨,Daewoo Motor Egypt(DME)(),合作企业：奇瑞,Egyptian German Automotive(EGA)(),合作企业：梅赛德斯,奔驰,GB Auto(),合作企业：现代,JAC Power Group(),合作企业：日产柴、丰田,GM Egypt(),Lada Egypt(),Automotive Gate(),合作企业：中兴,贴牌制造商数据分析,促销方式多样化,汽车维修便利,中低档车消费量大,汽车消费意识强,经济车型和二手车占主流,价格、购车的首选要素,埃及汽车市场特点,三、销售激励要素,贸易环境,多双边协议,东南部非洲共同体：,在这个关税同盟内，只要产品的本地化率满足,40%,，即可被认为是埃及产品，零关税或低关税进入同盟国家,同欧盟伙伴协议：,埃及与欧盟关税水平大幅度降低，贸易协定,2004,年进入实施阶段。目前，埃及工业品进入欧盟市场零关税，无配额限制。自,2010,年,1,月,1,日起，埃及对自欧盟进口的汽车每年递减,10%,的关税，,10,年后全部免税进口。,埃及出口优惠政策：,凡经埃及出口到其他国家一律视为埃及出口，给予汽车产品物流费用,50%,的补贴,这些多双边协议使得埃及成为汽车企业开拓西半球市场特别是欧洲成熟市场的跳板。,贸易环境,税务,排量,进口税,消费税,CBU,CKD,CBU,CKD,2.0L,135%,26%,45%,30%,贸易环境,价格构成,以,8,座福仕达埃及市场需求价为例,入门型,舒适型,MSRP,厂商建议零售价,49,900,53,000,Dealer Margin 5%,经销商利润,5%,2,170,2,304,Agent Margin 5%,代理商利润,5%,2,170,2,304,Marketing 2%,营销费用,2%,868,922,Finance&administrator 3%,财务管理费用,3%,1,302,1,383,Total Cost,43,391,46,087,Logistics,物流费用,1,000,1,000,Development Charge 3%,政府发展费,3%,1,235,1,313,Paid Sales Tax15%,消费税,15%,5,368,5,710,Paid Customs 40%,关税,40%,10,225,10,875,CIF(L.E.),25,563,27,189,Exchange Rate,汇率,6,6,CIF,4,261,4,531,Freight&Insurance,运费 保险,400,400,$FOB,3,861,4,131,市场准入,管理机关,埃及标准化与质量组织（,EOS,）,：负责标准的制修订,埃及进出口控制总局,(GOEIC),：,负责进口认证和市场准入批准,EOS,对全国范围内产品包括汽车产品实施统一认证，属于质量认证，目前没有建立其与国际惯例相一致的的认证和市场准入标准,#,埃及标准号,ECE,法规参考号,检测部件,部件照片,1,ES:7090/2009,UN/ECE 30,乘用车轮胎,2,ES:7091/2009,UN/ECE 54,商用车轮胎,3,ES:7092/2009,UN/ECE 90,制动鼓及制动盘,4,ES:7089/2009,UN/ECE 103,催化式排气净化系统,5,ES:7088/2009,UN/ECE 37,灯泡,6,ES:7087/2009,UN/ECE 39,仪表盘,7,ES:7086/2009,UN/ECE 28,后视镜,8,ES:7085/2009,UN/ECE 1,2,前大灯,9,ES:7084/2009,UN/ECE 11,门锁及铰链,10,ES:4653/2009,UN/ECE 46,后视镜、化妆镜,法规清单,市场准入,准入法规,EOS,法规形同虚设：,没有将汽车产品系统纳入管理法规，只对制动衬片、火花塞、电灯、滤清器等工业品有要求；尽管有这要求，但是没有相应准入批准制度和与之相配套法规,GOEIC,免检验：,该机构没有将整车产品纳入需要进行品质检验和质量管控的产品清单，进口企业只须指定一名埃及本地人作为代理代为递交相关申请表单,排放无强制性规定：,该机构没有将整车产品纳入需要进行品质检验和质量管控的产品清单，进口企业只须指定一名埃及本地人作为代理代为递交相关申请表单,四、中国车在埃及,埃及市场约有,30,多个汽车品牌,市场占有率较高,的是法国的标致和雷诺，意大利的菲亚特，德国的大众、奔驰和宝马，美国的雪佛兰，日本的丰田、尼桑和三菱，韩国的现代和起亚，以及,中国的奇瑞和华晨,等。,小型乘用车市场占有率,前五位的品牌依次为现代（,29%,）、雪佛兰（,15%,）、起亚（,9.05%,）、奇瑞（,7.54%,）和尼桑（,5.15%,）。华晨名列,17,位，市场占有率为,1.04%,。,中国车在埃及,奇瑞,生产基地：,于,2005,年开始与,DME,公司合作，授权,DME,公司使用奇瑞技术及及商标；基地位于开罗市郊十月六日城工业区，年产,2.5,万辆，预留,2.5,万辆产能扩展空间，拥有世界先进水平的装配设备，具有丰富的国际合作和,CKD,组装经验,消费定位：,针对大众市场，主打中产阶级市场,销售网络：,2010,年底在埃销售服务网点共计,44,家，特约维修服务网点,12,家；合资方积极参与到销售体系建设，为整个体系贡献了五成以上网点数量；预计,2014,年销售网点将达到,40-70,家,中国车在埃及,华晨,销售公司：,于,2011,年与埃及,BAG,集团成立合资公司华晨巴伐利亚汽车股份公司，负责华晨汽车产品在埃及和周边市场的销售和市场开拓,埃及布局：,设立销售公司后，还将成立合资汽车组装工厂，在埃及组装生产华晨集团旗下中华和金杯两大品牌的全系列产品，将以埃及为基地覆盖非洲和中东市场,宝马情缘：,BAG,是宝马在埃及的合作方，生产,3,系、,5,系和,X3,，以及进口销售宝马其它车型，新的组装工厂建成后；华晨部分车型可与宝马共线生产；年产能将升至,3,万辆,生产基地：,2005,年与,BAG,集团成立组装厂，位于开罗市郊十月六日城工业区，,