单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,PPT,文档演模板,Office,PPT,19 十一月 2024,【精品课件】铝行业现状及发展趋势,09 十月 2023【精品课件】铝行业现状及发展趋势,1,铝行业现状分析,电解铝行业,氧化铝行业,铝加工行业,2,铝行业现状分析2,2,运用波特的五力模型对行业现状以及产量的分析,潜在加入者,供应方,购买方,替代品,产业内现有对手,新加入者的威胁,替代品的威胁,供方议价能力,买方议价能力,3,运用波特的五力模型对行业现状以及产量的分析潜在加入者供应方购,3,行业宏观环境的构成,宏观环境,法律法规,社会价值观和生活方式,人口统计状况,技术,总体经济状况,行业,供应商,替代品,购买者,新进入者,竞争厂商,直接的行业和竞争环境,4,行业宏观环境的构成宏观环境法律法规社会价值观和生活方式人口统,4,行业主要经济特性,市场规模与增长率,市场角逐的范围,竞争者的数量及相对规模,前向整合与后向整合的普遍程度,进入和退出壁垒,技术变革的性质与速度,产品和消费者特性,规模经济和经验曲线效应,生产能力利用及资源要求,行业的盈利性,5,行业主要经济特性市场规模与增长率5,5,电解铝行业现状,6,电解铝行业现状6,6,电解铝行业规模,中国电解铝产量表(单位:万吨),年度,产量,环比增长,1995,186,1996,190,2%,1997,217,14%,1998,243,12%,1999,259,7%,2000,279,8%,2001,337,21%,2002,451,34%,2003,554,23%,2004,668,21%,2005,780,17%,2006,935,20%,2007,1255,34%,7,电解铝行业规模中国电解铝产量表(单位:万吨)年度产量环比增,7,电解铝年产量增长趋势(单位:万吨),8,电解铝年产量增长趋势(单位:万吨)8,8,中国分地区电解铝产量,(单位:万吨),省份,2006年产量,2007年产量,增长率,河南省,210,306,46%,山东省,98,155,58%,内蒙古自治区,68,100,47%,青海省,81,94,16%,山西省,77,107,39%,贵州省,58,75,29%,甘肃省,63,76,21%,四川省,41,51,24%,宁夏,55,56,2%,云南省,47,58,23%,广西,24,31,29%,湖北省,29,40,38%,其他省份,84,106,26%,合计,935,1255,34%,9,中国分地区电解铝产量(单位:万吨)省份2006年产量200,9,中国分地区电解铝产能,(单位:万吨),省份,07年底产能,08年底产能,增长率,河南省,339.8,499.8,47%,山东省,219.7,340.1,55%,内蒙古自治区,105,166,58%,青海省,98.9,129.6,31%,山西省,106.2,127.2,20%,贵州省,85.3,107,25%,甘肃省,97.3,104.6,8%,四川省,65.4,80.7,23%,宁夏,61,74.5,22%,云南省,60.3,62,3%,广西,31.6,51,61%,湖北省,46.1,50.8,10%,东北三省,21.6,45.6,111%,其他省份,99.65,114.95,15%,合计,1437.85,1953.85,36%,10,中国分地区电解铝产能(单位:万吨)省份07年底产能08年底,10,全球电解铝产量表,单位:(万/吨),年度,全球产量,中国产量,中国产量比重,2001,2443,337,14%,2002,2607,451,17%,2003,2800,554,20%,2004,2992,668,22%,2005,3189,780,24%,2006,3321,935,28%,2007,3815,1255,33%,11,全球电解铝产量表单位:(万/吨)年度全球产量中国产量中国产,11,中国电解铝主要生产技术指标,电解铝重要技术指标,2006年,2007年,指标优化,吨铝交流电耗（度/吨）,14697,14487,-1.4%,吨铝氧化铝单耗（吨/吨）,1932,1930,-0.1%,吨铝碳阳极消耗（公斤/吨）,513,481,-6.7%,吨铝氟化盐消耗（公斤/吨）,26,25,-4.0%,12,中国电解铝主要生产技术指标电解铝重要技术指标2006年200,12,中国和国际先进电解铝技术指标对比,电解铝重要技术指标,中国平均,国际先进,吨铝交流电耗（度/吨）,14487,14100,吨铝氧化铝单耗（公斤/吨）,1930,1930,吨铝氟化盐消耗（公斤/吨）,25,20,13,中国和国际先进电解铝技术指标对比电解铝重要技术指标中国平均国,13,电解铝主要经济指标1,主营业务收入资产总额(单位:亿元),14,电解铝主要经济指标1主营业务收入资产总额(单位:亿元)1,14,电解铝主要经济指标2,利润总额 利税总额(单位:亿元),15,电解铝主要经济指标2利润总额 利税总额(单位:亿元)15,15,电解铝主要经济指标变化比率,主要经济指标,2005,2006,2007年（备注）,主营业务收入环比增长,24%,55%,15%,资产总额环比增长,29%,24%,12%,利润总额环比增长,9%,140%,15%,利税总额环比增长,19%,110%,15%,16,电解铝主要经济指标变化比率主要经济指标20052006200,16,上下游行业对电解铝供需影响：,1、上游行业氧化铝产能迅速扩张，产业链向电解铝行业延伸，将成为未来中国电解铝产能增长的主要因素,2、电解铝行业的下游铝加工行业。虽然中国城市化进程中基础设施、公共事业、住房和汽车等消费品，将极大地带动铝消费需求。但在全球金融动荡,实体经济步入衰退后,铝消费正在逐步放缓.,17,上下游行业对电解铝供需影响：1、上游行业氧化铝产能迅,17,氧化铝行业现状,18,氧化铝行业现状18,18,中国氧化铝产量,(单位:万吨),年度,氧化铝产量,增长率,2000,年,433,9%,2001,年,475,13%,2002,年,544,11%,2003,年,613,13%,2004,年,702,18%,2005,年,851,18%,2006,年,1413,39%,2007,年,1950,38%,19,中国氧化铝产量(单位:万吨)年度氧化铝产量增长率2000年,19,中国分地区氧化铝产能变化,(单位:万吨),省份,07年底建成产能,08年底建成产能,增长率,山西,380,560,47%,河南,827,1027,24%,山东,1150,1345,17%,重庆,35,75,114%,贵州,125,125,0%,广西,140,510,264%,湖北,5,5,0%,合计,2662,3647,37%,20,中国分地区氧化铝产能变化(单位:万吨)省份07年底建成产能,20,铝加工行业现状,21,铝加工行业现状21,21,社会环境的重要变量,经济 技术 政治法律 社会文化,GDP趋势 政府开发研究费用 反垄断法规 生活方式变化,利率 工业研究开发总费用 环境保护法 职业预期,货币供给 技术努力要点 税法 消费者积极性,通货膨胀率 专利保护 特殊激励 成家率,失业率 新产品 外贸法规 人口增长率,工资/价格控制 从实验室向市场转移 对外国公司的态度 人口年龄分布,贬值/升值 技术的最新发展 雇佣与晋升法案 人口地区迁移,能源供给与费用 自动化带来的效率提高 政府稳定 平均寿命,可支配收入 出生率,22,社会环境的重要变量经济,22,国内铝板带箔市场情况,23,国内铝板带箔市场情况23,23,河南伊川电力集团 50万吨高精铝板带箔项目,中铝东北轻合金有限责任公司 3950mm中厚板生产线,渤海铝业有限公司(1+3)2180mm热连轧线铝箔带坯-5CPT项目,联强铝业有限责任公司 （1+1）2180 mm热连轧线,中铝河南铝业有限公司 （1+1）1670 mm热粗一粗轧线,鑫泰铝业有限公司 1850mm单机双取热轧机,24,河南伊川电力集团 50万吨高精铝板带箔项,24,中铝瑞闽铝板有限公司 （1+1）2400热粗一精轧线,厦顺铝箔有限公司 （1+1）2400热粗粗轧线,亚洲铝业集团肇庆铝业城 （1+5）热连轧线1730mm冷连轧线,平安高精铝板带有限公司 （1+3）2350mm热连轧线,西南铝业（集团）有限公司 4300mm厚板生产线2条冷连轧线,广西来宾 25万吨/年高精铝板带项目,加铝（镇江）轧制品有限公司 10万吨中厚板项目,25,中铝瑞闽铝板有限公司 （1+1）2400热粗一精轧线2,25,铝行业发展趋势,26,铝行业发展趋势26,26,企业成长期与行业发展,萌芽期,加速成长期,减速成长期,成熟期,衰退期,国内市场,国际市场,重创新,重差异,重细分,重价格,重效率,27,企业成长期与行业发展萌芽期加速成长期 减速成长期成熟期衰退,27,行业与竞争分析中的重要考虑事项,行业主要,经济特性,竞争力,及其强度,行业变革的,驱动因素,竞争者分析,关键成功因素,结论:,行业吸引力,28,行业与竞争分析中的重要考虑事项行业主要竞争力行业变革的竞争者,28,电解铝行业正在步入减速成长期,氧化铝行业已经处于减速成长期,铝加工行业进入加速成长期,29,电解铝行业正在步入减速成长期29,29,电解铝行业发展趋势,产能过剩,电价上升等原材料推动成,本上扬,盈利下降,宏观政策对行业的影响,全行业亏损将导致电解铝发展理念的转变,30,电解铝行业发展趋势产能过剩30,30,氧化铝行业发展趋势,产能过剩,铝土矿等原材料短缺推动成本上升,盈利下降,产能过剩导致产业链向电解铝延伸,产能扩张将受制于铝土矿资源短缺的限制,氧化铝企业进入微利甚至亏损对行业发展趋势的影响,31,氧化铝行业发展趋势产能过剩31,31,铝加工行业发展趋势,产能过剩,经济衰退对铝加工行业的影响,铝加工发展行业的危机和机遇,32,铝加工行业发展趋势产能过剩32,32,价格对行业发展影响,33,价格对行业发展影响33,33,伦敦三月铝月线,34,伦敦三月铝月线34,34,上海期铝日线0812,35,上海期铝日线081235,35,