Click to edit Master title style,#,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,2021/1/4,#,1,医疗产业集群,专题研究报告,1医疗产业集群专题研究报告,2,目录,1,区域产业定位,2,产业集群目标,3,产业集群策略,4,资源,6,中药行业状况,5,生物医药行业状况,7,医疗美容行业状况,健康服务,行业状况,8,政策支持,9,2目录1区域产业定位2产业集群目标3产业集群策略4资源6中药,1.1,区域产业环境分析,-HN,省都市,圈,区域发展基础,现状分析,经济发展,水平,地理位置和交通条件,产业带或,产业走廊,GDP4462.54,亿元,规模以上工业增加值,487.08,亿元,城镇居民人均可支配收入,30817,元元，农村居民人均可支配收入,12902,元,常住人口,925.76,万,税收,543.54,亿元,自由,maoyi,区自由,maoyi,港：全面,深化改革开放,试验区,、,国家,生态文明,试验区,、,国际,旅游消费,中心,、,国家,重大战略服务保障区,航空：,南北东西、两干两支”的机场布局。琼海博,鳌，凤凰,国际，,三三亚,新机场和儋,州，美,兰,国际扩建。,港口：,“四方五港”,建设，,整 合,全省港口资源，五大港口分别是海口港、洋浦港、八所港、三亚港以及清澜港。,铁路：,环岛高铁为主骨架，,未来“,八纵八横”高铁网之一的包海通道，将由包头直达海口,zg,自由,maoyi,港，“一带一路”,战略,、,zg-,东盟,自由,maoyi,区、,泛,珠区域,合作,，,博,鳌乐城国际医疗旅游先行区获批,，,HN,的,国际知名度和影响力进一步提升,一带,一路,”,中巴,经济走廊战略,注：,2017,年各项数据,图：数据来源：,HN,省总体规划（,2015-2030,）纲要,农业,低碳制造,物流,房地产,航空,生物医药,金融,信息技术,医药,航洋贸,文昌,漳州,琼海,文昌,中心城区,三亚,东方,海口,1.1 区域产业环境分析-HN省都市圈区域发展基础现状分析经,1.2,区域产业环境分析,-HN,省都市,圈,4,区域发展基础,现状分析,生产要素,条件,产业基础,海口,：平均,xinzi7941/,月,三亚：平均,xinzi5052/,月,三沙,：平均,xinzi5850/,月,海口,：水,2.5-4.1,元,/,吨，电,0.878,元,/,度，燃气非居民,2.81,元,/,立方米；居民平均,xinzi4627.5,元,/,月；电价,：（商业）,0.8,元、,（普通工业）,0.878,元,/,度，（大工业）,0.648,元,/,度，厂房租金,25,元,/,月,十二五,”,期间，规划建设了澄迈、海口、三亚、陵水,4,个信息产业园区和一批众创,空间,。,十二五,”,期间,，,建成解放军总医院,HN,分院,，初步建成海口、三亚、儋州、琼海、五指山,5,个区域医疗中心。,2017,年形成了,新能源,新材料、新能源汽车、旅游装备制造、网络制造等新兴产业也呈现良好发展势头,。,2017,年,医药,产业产值,5,年,增,3.2,倍,，,已形成健康管理和医疗产业集群，预计到,2030,医疗产值,3000,亿元。,产业政策,国内,/,省内,/,市级,对缴税,超出,100,万,元给予,100%,奖励,;,对入库税收超过,500,万元,的，按,一定比例进行补贴,等，,针对入库税收超过,1000,万元的入选企业每家提供,50,万元,100,万元的奖金用于奖励管理团队。,洋浦经济,开发区： 石化,产业和物流产业初具规模,，,给予企业的奖励扶持资金,3.46,亿元，对区内现代服务业企业、商贸企业、金融类企业发展起到推动作用。,产业,基金：,2,亿元人才创业引导基金；,10,亿元产业发展基金,企业,技术创新：认定国家级工程技术研究中心,50,万元、省级企业研究院,20,万,元,1.2 区域产业环境分析-HN省都市圈4区域发展基础现状分析,2.,重点,行业分析,-,行业规模、产业链环节分析,5,产业环节,市场规模及增速,行业规模,互联网产业,：,(2018,上半年,）市场,规模,240,亿,元,，预计未来三年年均增速,28%,以上,医疗健康产业,：,(2018,上半年）市场规模,58.8,亿元，预计未来三年年均增速,8.4,%,以上,现代,金融,服务业,:,(,2018,上半年）市场,规模,192.1,亿元,；预计未来三年年均,增速,2.7%,以上,会展业,：,(2018,年上半年）规模,3466,亿元,增长,13.6%.,现代,物流,业,:(2018,上半年）,68.7,亿元,，增长,8.3%.,教育,文体产业,：,（,2018,上半年,）规模,超,170.7,亿元，预计增速,7.2,%,。,医药,产业,：（,2018,上半年,）,增加值,41,亿元、增长,31.4,%,，,年产值,10,亿,元,企业,增加,到,4,家,旅游业,：（,2018,上半年,）,旅游总收入,449.9,亿元,， 接待,3639.9,万,人次。,实现增加值,186,亿,元。,增长率约,10.3,%,。,农业,：（,2018,上半年）市场,规模,396.2,亿,元，,增长,4.5,%,。,休闲,农业，,增长,17.0,%,接待游客,1160,万,人次,低碳,制造业：,(2018,上半年,）,增长,3.3,%,海洋产业,(,含油气,),：海洋渔业,总量合计,59.1,万吨、增长,1,%,。,上半年油气产业实现增加值,89.8,亿元、下降,9.7%,三,大类重点十二个产业,：,现代农业、新型工业和高技术产业、以旅游业为龙头的现代服务业。细分十二个产业：互联网、旅游、医药、低碳制造、房地产、现代物流、医疗健康、教育文体、农业、现代金融、会展、航洋（含油气）产业,。,注： 数据来源,HN,人民,zf,2. 重点行业分析-行业规模、产业链环节分析5产业环节市场规,3.,重点,行业分析,-,产业,布局,6,区域产业布局分析,自由,maoyi,区自由,maoyi,港,：全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心、国家重大战略服务保障区,d,的,机遇,医疗产业,医疗健康,可,新增,数千亿,级,增长，,产业机遇,：产业转移,-,长三角工控产业核心集聚在上海,闵行、松江，青浦，以及苏州，昆山等地；,随着上海成本提高，企业逐渐将制造搬,离,国际化医疗技术服务产业集聚区；推动博鳌麦迪赛尔国际医疗中心,、,zg,干细胞,集团附属医院,需求以及配套产业迅猛增长,距上海较,近、交通便利，人才储备充足,可新增,数十亿级,增长。,到,2020,年，全年接待旅游总人数超过,8000,万人次，年均增长,8.5%;,接待入境游客达到,120,万人次以上,;,旅游总收入达到,1000,亿元以上，年均增长,11.8%;,过夜游客人均停留,4.2,天，过夜游客人均消费,3500,元,产业机遇,：,全域旅游示范,省机遇和,maoyi,创新,发展试点示范机遇,，新增机会潜力大。,可新增,数千亿,级,增长,到,2020,年，全省新增各类养老床位,1.03,万张，机构养老床位达到,4.39,万张，医疗健康产业增加值占全省地区生产总值的比重达到,5%,以上，医疗健康产业总产值达到,1000,亿元,。,产业,机遇,：,我国将面临“未富先老”和“未备先老”双重机遇，摸索的三种养老模式：康复医院、房地产、商业保险养老模 式，促进养老机构、康复中心和商业养老保险的发展。,巨大,的养老压力引发养老红利，创造一个庞大的消费市场，我国即将进入老龄社会。加快养老机 构、康复中心和商业养老保险的发展,。,子行业细分：,医疗养生、健康管理、康复护理项目，形成体检、健康管理、医疗服务、康复、养生等完整的医疗健康消费链。,医疗产业,基础,雄厚,旅游,文昌,漳州,琼海,文昌,中心城区,三亚,东方,3. 重点行业分析-产业布局6区域产业布局分析自由maoyi,5.1,生物医药,行业,分类,资料来源：国家统计局,发,酵,工,程,基,因,工,程,细,胞,工,程,酶,工,程,生物技术产业,医疗器械,医药制造业,医药产业,生物医药产业由生物技术产业与医药产业共同,组成，制药,产业与生物医学,工程,.,是,现代医药产业的两大支柱,。整体保持较快的增长速度，但面临换挡调速的挑战。,生物医药,生,化,工,程,化,学,药,制,造,中,药,制,造,生,物,药,制,药,可,穿,戴,设,备,医,疗,影,像,体外诊断,临,床,监,护,治,疗,设,备,医,用,耗,材,康,复,器,械,卫,生,材,料,制,造,5.1 生物医药行业分类资料来源：国家统计局发基细酶生物技术,2,目录,1,区域产业定位,2,产业集群目标,3,产业集群策略,4,资源,6,中药行业状况,5,生物医药行业状况,7,医疗美容行业状况,健康服务,行业状况,8,政策支持,9,2目录1区域产业定位2产业集群目标3产业集群策略4资源6中药,医药制造,医疗器械,研发,生产,服务,CRO,CMO,中药,化学药,生物药,ICL,检验外包,诊断服务,小试阶段,中试阶段,中药,饮片加工,中成药制造,抗体,血液制品,疫苗,重组蛋白,实验室,临床研究,原料药,化药制剂,预防,诊断,治疗,可穿戴设备,医疗影像,X,光机,MRI,CT,体外诊断,免疫诊断,分子诊断,流式细胞,康复器械,体疗器械,理疗器械,医用耗材,临床监护设备,治疗设备,呼吸机,麻醉机,病床,.,骨科,牙科,心血管,.,卫生材料,血管介入,植入材料,血糖监测,血压监测,.,康复,5.1,生物医药产业链概况,医药制造医疗器械研发生产服务CROCMO中药化学药生物药IC,5.2,主要子行业占全行业比重及发展,特点,zg,医药工业,销售收入,及,增速（,2011-2020,）,2011,2020E,2015,7%,C,A,GR,1,1,-,15,1,5,-,20,1,4.4,%,10.1,%,12,%,1,1,%,1,6,%,6,%,19%,14,%,1,5,%,17,%,10,%,3,%,生物药,研发及,仿,制难,度大,，研发,周,期长,目前以,进,口,药,为主,，随,着大批专利,到,期，,仿制药生产,有望,实现快,速,增长,化学,药,剂型改进和仿制难度相对较小，,研发,周期短,高端领域有较大进口替代空间,中药,研发难度较小,，但质量、,有效性等问题驱动监管日趋严格,细分行业发展特点,医疗器械,目前高端产品主要依赖,进口,zg,超过,一半的医疗机构使用的医疗器械面临更新换代,资料来源：国家统计局网站,9%,10%,43%,15,707,15%,13%,22%,47%,28%,47%,5%,43546,6%,11%,12%,29%,26886,7%,中药,化,学药,生,物药,医疗器械,医用,卫生材料等,5.2 主要子行业占全行业比重及发展特点zg医药工业销售收入,5.3,生物,制药：重点子行业发展趋势分析,产业发展趋势,重组,蛋白,抗体,疫苗,血液制品,生物制药,现有规模,未来,增长空间,2015,年产值,增速,2020,年,产值预估,细分领域,137,160,81,212,300,398,9%,30%,20%,317,495,9%,外包服务,CRO,CMO,350,244,870,558,20%,18%,研发：,市场保持高速增长,，国际大型药企和国内研发,外包需求,呈现快速增长趋势,重组蛋白：,市场规模大，国产化替代空间巨大，如胰岛素等,抗体,：,超过,80%,生物制药投资,投向抗体，国产化,替代和刚性,需求大,疫苗：,一类,疫苗国企,垄断,，二,类创新,疫苗有较大增长空间，值得关注,服务：,医疗控费延伸至检验,端，分级,诊疗逐步落实、民营医疗,机构快速发展,血液制品,：,技术工艺低市场垄断，增长空间小,检测服务,56,206,30%,诊断服务,19,69,30%,单位：亿元,相关,企业,胰岛素：,进口为主，国产研发：甘李药业，通化东宝。,生长激素：,国产研发，长春高新，安科生物。,卵泡刺激激素、干扰素、凝血因子,全部进口，研发：厦门特保（通化东宝）和安科生物。,第一,梯队：,上海莱士、华兰,生物,、天坛生物。,第二梯队：博雅生物、,st,生化、泰,邦,生物。,第三梯队：博,晖创新,、人,福医药的人福瑞,德。,单抗：,中信国健、赛金,生物、百,泰,生物、华,神集团。,抗体药物共轭物：,罗氏、恒瑞医药、上海医药。,肿瘤免疫治疗：,恒瑞,医药、,君实,生物、,百济,神州。,我国疫苗企业主要集中在北京、上海、广东、江苏。企业：,智飞生物、沃森生物、康泰生物、辽宁大成、康希诺。,CRO,企业：,北京百泰荣华、杭州泰格医药、上海润东科诺华、江苏亚邦医药、天津方恩医药、北京岐黄药品临床研究中心等,CMO,企业：,凯莱英、合全药业、博滕股份,检测服务：,zg,食品药品检定研究院、北京市药品检验所、上海食品药品检验所、江苏省食品药品检验所。,诊断服务：,迈克生物、科华股份、鱼跃医疗、三诺生物、迪瑞医疗、万孚生物、九强生物。,5.3 生物制药：重点子行业发展趋势分析产业发展趋势重组蛋白,5.4,医疗器械：子行业进口替代加快,产业发展趋势,可穿戴医疗设备,体外诊断,临床监护,医疗影像,医疗,器械,现有规模,未来,增长空间,2017,年产值,增速,2020,年,产值预估,细分领域,554.4,462,434.2,1056.9,1021.4,12%,18%,13,%,61.6,551.1,55,%,可穿戴医疗设备：,“,20,2,5,规划,”的,重点 产品领域，,国外将部分制造功能开 始迁移,至,zg,体外诊断：,在,人体外通过对样本检测获取诊 断信息，产品由设备和试剂,构成；未来,新的检测方法份额将增加,临床监护：,包括监护仪、呼吸机、麻醉设备、 透析仪,等；国内,技术成熟，市场竞争激烈,医疗影像：,包括,X,光机、,MRI,、,CT,、,USG,等。多,为进口，目前政策支持国产,设备,力度加大，进口替代将,加速。,治疗设备,医用耗材,康复器械,246.4,554.4,1139.6,61.6,12%,16%,38%,977,2393.5,308.3,总和,医疗器械：,我国需求迅猛增长，具有广阔发展前景。,1,）极,少数产品拥有自主专利，大部分产品为低端产品，且类型性能相似，缺乏市场区分度，主要通过降低价格进行竞争,。,2,）医疗器械高端产品对于进口依赖较为严重，国产企业的产品主要集中在中低端,。,3080,6752.7,17%,治疗设备：,包括内窥镜等手核心,设备,和其他治疗器械， 目前进口,为主,、自产,为辅,.,医用耗材：,品类,多“,2025,规划,”关注高值,耗材，高端,产品在国内,尚处于,起步阶段,，进口替代加速。,康复器械：,按,治疗与锻炼,方式：可,分为,理疗器械,（电疗、磁疗、光学器械、 机械假肢）和体疗器械（功能性 练习器，比如关节活动器）两类,单位：亿元,相关,企业,重点企业：,欧姆龙,医疗,-,血压计等,家用产品的,研发,和生产都,布局,于,大连。,深圳迈瑞,制造基地位于深圳市南山区。,国外少,数,厂商,处于,垄断 地位，,包,括,飞,利,浦,、,G,E,、,西,门,子,等。国内：,迈瑞、东软,医疗、上海联营,医疗。,广州金,域,、,迪安,诊断、艾迪康,、,达安基因,和康圣环球,强生、美敦力、史赛克、,捷迈邦美,约,40%,的市场,份额,；,上海,微,创,医疗、乐普医疗、吉威,医疗。,飞利浦、,GE,医疗、新松医疗,外企,：,美国史赛克，德国,STORZ,，日本奥林巴斯,。,国内品牌,：,沈大、上海澳华。,鱼跃医疗、万东医疗、新华医疗、科华生物、东软股份、复星医药、乐普医疗、,HN,海药等,5.4 医疗器械：子行业进口替代加快产业发展趋势可穿戴医疗设,2,目录,1,区域产业定位,2,产业集群目标,3,产业集群策略,4,资源,6,中药行业状况,5,生物医药行业状况,7,医疗美容行业状况,健康服务,行业状况,8,政策支持,9,2目录1区域产业定位2产业集群目标3产业集群策略4资源6中药,14,上游,（,中药农业,环节,),中游,（中药工业环节,),下,游,（中药商业环节,),核心环节,育苗,/,育种业,细分环节,中药辅料业,招商模式,6.1,中药产业,集群核心环节选择,重点关注,次要关注,择机关注,集群类型,产业集聚型,中药饮片,中药产品业,中药包装业,中成药,配方颗粒,产业溢出,产业转移,龙头造商,产业,转移,医院,药店,种,转移植,/,养殖业,商超,中药提取物,保健品,中药兽药,化妆品,中草药,材,14上游中游下游核心环节育苗/育种业细分环节中药辅料业招商模,6.2,中药产业,链环,节和细分领域占比分析,15,中药产业链环节分析,注,：中药制造环节,来源：,zg,商务部，欧慕信息咨询,中药材,炮制,中药配方颗粒,中成药厂,传统中药饮片,浓缩,精制,（,毛利率,30%,）,（毛利率,50%,）,6.2 中药产业链环节和细分领域占比分析15中药产业链环节分,6.,3 zg,中药,药材产业分布图,16,zg,十大药材产业分布图,关药,北药,怀药,江南药,西药,藏药,藏川,云南,药,广东,药,6. 3 zg中药药材产业分布图16zg十大药材产业分布图关,2,目录,1,区域产业定位,2,产业集群目标,3,产业集群策略,4,资源,6,中药行业状况,5,生物医药行业状况,7,医疗美容行业状况,健康服务,行业状况,8,政策支持,9,2目录1区域产业定位2产业集群目标3产业集群策略4资源6中药,7.1,医疗美容行业分类,资料来源：国家统计局,眼脸整形,隆鼻,下颚整形,全颜面批复消磨术,美容外科,其他,乳房、躯干,美容牙科,医疗美容是指运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行修复与再塑。,医疗美容项目分类,吸脂,隆胸,乳房下垂矫正手术,处女膜修复,阴茎延长手术,阴道缩紧手术断,体表小肿瘤切除术,自体脂肪注射移植手术,针灸,腹壁成形术,美容中医科,美容皮肤科,会阴部,头面部,7.1 医疗美容行业分类资料来源：国家统计局眼脸整形隆鼻下颚,19,上游,（,医疗器械,环节,),中游,（医疗美容机构环节,),下,游,（消费者环节,),核心环节,医疗美容器械,细分环节,公立医院整形美容科,招商模式,7.2,医疗美容产业,集群核心环节选择,重点关注,次要关注,择机关注,集群类型,产业集聚型,中小民营美容医院,小型私人诊所,产业溢出,产业转移,龙头造商,产业,转移,消费者,药店,医疗美容,耗材,大型连锁医院,19上游中游下游核心环节医疗美容器械细分环节公立医院整形美容,医疗美容分为手术类和非手术类，规模占比分别为,40%,和,60%,。,2015,年增速到,1000,亿元，,2020,年市场规模增速到,3000,亿元。,20,针剂类,注射类,45%-50%,40%-45%,55%-60%,7.3 zg,医疗,美容市场规模,医疗美容市场规模：,2015,年：,1000,亿元,2020,年：,3000,亿元,60%,非手术类,40%,手术类,皮肤类健康管理,30,%-35%,肉毒素类,15%HA,护肤产品,75%,医疗美容仪器,医疗美容分为手术类和非手术类，规模占比分别为40%和60%。,7.4 zg,医疗美容市场,规模及增速,21,市场规模,根据,弗若斯特沙利文报告,，,zg,医,美市场总收入自,2013,年的,869,亿元增至,2017,年的,1925,亿元,，年,复合增长率,22.0%,。,2016,年医,美疗程总量及医美服务总收入而言,，,zg,医美,市场分别位列第二及第三。,市场,规模与,增速,：,zg,已,成为,全球医疗美容最,活跃的,地区。,2009-2015,年,CAGR14.9,%,，,2017,年,zg,医,美市场规模,1925,亿,元,年,复合增长率,22.0%,，总量超过,1000,万例，规模,居全球前三。,超过巴西，仅次于美国的全球医美第二大国,。,市场,格局,：,ISAPS,预测，韩国,5.4,倍、美国,3.8,倍、日本,3.2,倍、巴西,2.8,倍。预计,2016-2020,年,CAGR22%-25%,。非手术类微整规模,CARG,约,30%,， 手术类规模,CARG,约,20%,。,机会分析,：,国内,5000,余家整形美容医院，行业整合,期，民营企业占总数,90%,， 但规模体量,小。大型连锁医院借资本实力和规模效应，以外延式扩张获得更大市场份额。,注：数据来源,ISAPS,是国际整形美容协会,zgV.S,美国,全球医疗美容服务市场总收入,zg,医疗美容服务市场总收入,7.4 zg医疗美容市场规模及增速21市场规模 根据弗若斯,7.5 zg,医疗美容市场增长因素,22,医美市场,现状分析,细分领域市场占有率,zg,市场,美容外科：,77.7%,美容皮肤科：,19.5%,美容牙科：,2.7%,美容中医科：,0.1%,医疗美容服务组成：美容外科、美容皮肤科、美容牙科及美容中医科,我,国医美市场以美容外科和皮肤科为主，二者合计占市场总量,97%,。,2017,年，美容外科医 美服务收入,772,亿元，美容皮肤科医美服务收入,194,亿元，二者共占我国医美市 场总量约,97%,，其中美容外科医美服务,占,zg,医,美服务市场,77.8%,。,全球占有率和渗透率,根据,ISAPS2015,年数据显示，医疗美容疗程渗透率以 每千人接受医疗美容疗程为单位,，,zg,人,每千人接受医美疗程,1.7,，而美国为,12.6,， 巴西,11.6,，韩国,8.9,，印度,0.7,。,我国医美渗透率存在提升空间,，,zg,人,每千人接受医美疗程仅,1.7,。,2017,年医疗全球疗程占有率，美国占有率,19%,， 巴西,10%,，,zg8%,韩国,4%,，印度,3%,7.5 zg医疗美容市场增长因素22医美市场现状分析细分领域,7.6,医美市场子行业,-,非手术类医疗美容市场分析,23,注,：数据来源,GBI,研究，,UBS,医药手册,非,手术类医美风险和客单价均低，微整形将成未来市场主流。非手术类医美无需 开刀，对身体进行精准微调，包含微创美容类（注射玻尿酸、肉毒素等）和,皮肤美容,类,。,机会分析：美国整容协会,研究发现，收入每提升一倍，消费者对于外科整形手术的需求就会 降低,62%,，对微整形项目的需求会提升,463%,。随着收入的增高，人们对于整形 更加倾向于,“微调,.,”,全球玻璃市场规模,(,单元：亿美元）,肉毒素市场规模,(,单元：亿美元）,7.6 医美市场子行业-非手术类医疗美容市场分析23注：数,7.7,医美子行业,-,干细胞分类方法,资料来源：国家统计局,神,经,干,细,胞,脂,肪,干,细,胞,肌,肉,干,细,胞,上,皮,干,细,胞,程,专能干细胞,多能干细胞,目前市面上较为热门的抗衰老办法有免疫细胞疗法、干细胞疗法和荷尔蒙替代,疗法,这几,类。,免疫细胞疗法的目的 是增强身体免疫力，降低疾病发生机,率。干细胞,治疗具有修复受损机能的效果； 荷尔蒙替代疗法类似固本培元的概念，将身体比喻为土壤，好的土壤才能结,出好果实。,根据分化程度，干细胞分为三种：,干细胞,肝,脏,干,细,胞,多能干细胞,胚胎干细胞,造,血,干,细,胞,简,充,质,干,细,胞,7.7 医美子行业-干细胞分类方法资料来源：国家统计局神脂,7.7 zg,与美国抗衰老市场,25,医美市场,现状分析,zg,市场,国际,市场,我国干细胞研究走在世界前列，但中下游应用落后于其他国家,。,我国目前只有国家卫 计委批准设立的脐带血造血干细胞库可以提供临床应用。,截至,2017,年,2,月底的统计结果,显示， 国际,上人体干细胞研究领域发表的科学论文总数量前三位是 美国,、,zg,和,日本。分类排名是：胚胎干细胞（美、中、日）、诱导多能干细胞（美、 日、中）、围产干细胞（中、美、日）和成体干细胞（美、中、日）。国际上已有,10,款干细胞制品批准入,市。,全球首例抗衰老药,世界首例抗衰老药将于明年进行临床试验,科学家。 现在,相信科学家认为，最好的抗衰老候选药物是二甲双胍。它是世界上应用最广 泛的降糖药，服用它每天仅需花费,10,便士（约合,15,美分）。对老鼠使用二甲双胍后，它们的寿命延长了 近,40,%,。,结论：二,甲双胍能延缓衰老并阻止疾病的发 生与发展。,7.7 zg与美国抗衰老市场25医美市场现状分析zg市场国际,2,目录,1,区域产业定位,2,产业集群目标,3,产业集群策略,4,资源,6,中药行业状况,5,生物医药行业状况,7,医疗美容行业状况,健康服务,行业状况,8,政策支持,9,2目录1区域产业定位2产业集群目标3产业集群策略4资源6中药,27,上游,（,保健,环节,),中游,（,治疗,环节,),下,游,（养老环节,),核心环节,健康管理中心,服务机构,医保管理,8.1,健康服务产业,集群核心环节选择,重点关注,次要关注,择机关注,集群类型,产业集聚型,药事服务,健康保险,商业医保,移动医疗,中医医药保健,在线教育,体检,服务系统,支持产业,细分环节,健康管理中心,专科医院,医院社区医疗,综合医院,养老机构,商业养老保险,养老地产,社保,下,游,（康复环节,),康复中心,临终关怀医院,老年病医院,/,护理院,保健品、药品,诊断,检测服务,医疗器械,康复护理,高端医疗养生,医疗服务,康复,养生,27上游中游下游核心环节健康管理中心服务机构医保管理8.1,8.2,健康体检子业,分析,-,行业,规模、产业链环节分析,28,产业环节,市场规模及增速,zg,行业,规模,2015,年我国体检覆盖率不到,30%,（德、美、日分别为,97%,、,72%,、,72%,），,2020,年,zg,市场,规模有望达到,2400,亿元，复合增速达,20%,。,健康体检：,根据卫生统计年鉴，,2016,年我国健康检查人次达,4.53,亿，占全国人口总 数比值的,32.8%,，,2008-2016,年健康检查人次复合增速达,11%,。,根据,我们的测算，当前我国健康体检市场的总收入规模约,1331,亿元，未 来,5,年行业将实现约,11%,符合增速，预计,2023,年达到,2815,亿,元,当前,我国民营专业体检机构体检人次约占全国体检人次,11%,，,约占总人口,比例,3.5%,，对应市场规模约为,205,亿元。未来我国专业体检机构的市 场规模可达约,1960,亿，未来五年行业符合增速约,20%,。预计到,2023,年专 业体检机构市场规模约达,731,亿元，实现总人口覆盖率约,10.3%,，约占全 国体检人次,20.8%,。,上半年,）市场,规模,396.2,亿,元，,增长,4.5,%,。,未来体检人次测算：公立医院,CARG 5%,与私立医院,17%,我国健康体检市场总规模测算,CAGR 11%,（亿元）,我国健康体检市场总规模测算,CARG20%,（亿元）,国际行业规模,8.2 健康体检子业分析-行业规模、产业链环节分析28产业环,8.3,我国心血管并发病率情况,过去,20,年，我国心血管发病率和死亡率持续提升，目前，估计全国有心血管病患者,2.9,亿人，,每,5,个成人中有一名换心血管定。,其中高血压患者,2.7,亿人，卒中患者至少,700,万，心肌梗死患者,250,万，心力衰竭患者,450,万，肺心病患者,500,万，风湿性心脏病患者,250,万，新天性心脏病患者,200,万。,2014,年农村和城市的心血管死亡率分别为,243,人,/10,万人、,285,人,/10,万人，人口老龄化将使得这个趋势得以延续，心血管介入器械将持续的稳定增长。,1990-2014,年我国心血管病发病率（单位：人,/10,万人）,8.3 我国心血管并发病率情况过去20年，我国心血管发病率,8. 4,我国,人民各年龄段应重点注意的健康检查项目,30,注：,人民日报，兴业证券研究所整理,注,：图片部分粉色底色针对女性，蓝色底色针对男性,8. 4 我国人民各年龄段应重点注意的健康检查项目 30注：,8.5,心血管植入器械产业规模,2010-2016,年我国心血管支架使用量及增速情况,心血管支架在我国已经销售,10,年，但近几年还是保持了,10%-15%,的增速。从每百万人口使用率比较，我国与欧美发达国家还有,6-7,倍的差距（我国每百万人支架使用量为,376,支），美国该数据为,1800,支左右。区域不平衡使得很多本该食用支架的患者由于医疗技术或者经济的原因而没有使用，这部分未满足的需求是该领域公司持续增长的基础。,8.5 心血管植入器械产业规模2010-2016年我国心血管,8.6,介入器械,现状,心血管介入,领域：,技术,相对成熟。近年来心血管疾病高发病率和高致死率的现状推动了心血管介入领域,特别是针对,冠脉疾病介入治疗器械的集中高频研究，应用最为成熟的冠脉支架国产化率已达到,80%,，基本完成,进口,替代，国内市场竞争格局相对稳定，目前支架领域的研究主要集中在第四代完全可降解支架,；,冠,脉,支架植入领域：,手术,中与支架配合使用的球囊扩张导管尚有较大的技术提升空间,。,神经,介入,领域,：,针对,缺血性卒中,发展,了颈动脉支架、远端保护器械和颅内血管支架等介入器械，综合来看国内市场进口占比在,70%,以上，,颈动脉,支架等产品国内尚无生产厂商，未来进口替代空间广阔,。,外,周血管,疾病：,的,患病人群不断增加，但由于,之前,没有受到广泛重视，相关技术发展比较滞后，目前外周血管介入在国内仍处于发展初期，其涉及的,大动脉覆膜,支架、外周支架等产品处于外资占据主导地位的格局。,8.6 介入器械现状心血管介入领域：技术相对成熟。近年来心血,8.7,心血管支架使用趋势,2015,年，我国心血管支架市场大约,80-100,亿元，若同时考虑每年,10%-15%,的增长率，以及,5%-10%,的降价幅度，支架市场的增速大概在,10%,左右。新血管技术分为四代，随着继续的推进，术后效果和不良反应率在不断改善。现在第三代支架替代第一代和第二代支架的应用趋势非常明显。未来第四代完全降解支架上市，其也将替代第三代支架。,8.7 心血管支架使用趋势2015年，我国心血管支架市场大约,8.8,胃肠,分析,-zg,与国际行业规模分析,34,产业环节,市场规模及增速,zg,行业规模,胃肠病自从,1970,年全国范围下降。但是日本，韩国,马来西亚州，伊朗和克什米亚的发病率最高。,南亚和东南亚发病率最低,zg,青海,、宁夏 男性死亡率为,26%-35,%,国际行业规模,zg,健康,教育中心统计，在我国，,70%,的居民存,；,每年有超过,10,亿,人次患病，,庞大的患病基数为胃肠用药提供了巨大的市场空间,。,据中商产业研究院数据，,2015,年我国,胃肠,药市场总量为,465,亿元，同比增长,11.2%,，近几年我国胃肠药市场基本保持在,12%,左右的增长率。,8.8 胃肠分析-zg与国际行业规模分析34产业环节市场规模,2,目录,1,区域产业定位,2,产业集群目标,3,产业集群策略,4,资源,6,中药行业状况,5,生物医药行业状况,7,医疗美容行业状况,健康服务,行业状况,8,政策支持,9,2目录1区域产业定位2产业集群目标3产业集群策略4资源6中药,生物医药主要产业政策（,1,/2,）,时间,文件,相关政策,2017.01,“,十三五”生物产业发展规划,到,2020,年，生物产业规模达到,8-10,万亿元，生物产业增加值占,GDP,的比重超过,4%,，成为国民经济 的主导产业。到,2020,年，实现医药工业销售收入,4.5,万亿元，增加值占全国工业增加值,3.6%,。提升生物医学工程发展水平，把握智能、网络、标准化的新趋势，大力发展新型医疗器械，提供现代化诊疗新手段。到,2020,年，生物医学工程产业年产值达,6000,亿元，初步建立基于信息技 术与生物技术深度融合的现代智能医疗器械产品及服务体系。,2017.10,关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见,实行药品与药用原辅料和包装材料关联审批。原料药、药用辅料和包装材料在审批药品注册申请时一并审评审批，不再发放原料药批准文号，经关联审评审批的原料药、药用辅料和包装材料及其质量标准在指定平台公示，供相关企业选择。药品上市许可持有人对生产制剂所选用的原料药、药用辅料和包装材料的质量负责。,2015.05,zg,制造,2025,发展针对重大疾病的化学药、中药、生物技术药物新产品，重点包括新机制和新靶点化学药、抗体药物、抗体偶联药物、全新结构蛋白及多肽药物、新型疫苗、临床优势突出的创新中药及个性化治疗药物。提高医疗器械的创新能力和产业化水平，重点发展影像设备、医用机器人等高性能诊疗设备，全降解血管支架等高值医用耗材，可穿戴、远程诊疗等移动医疗产品。实现生物,3D,打印、诱导多能干细胞等新技术的突破和应用。,生物医药主要产业政策（1/2）时间文件相关政策2017.01,生物医药主要产业政策（,2,/2,）,时间,文件,相关政策,2016.10,“健康,zg2030”,规划纲要,大力发展生物药、化学药新品种、优质中药、高性能医疗器械、新型辅料包材和制药设备，推动重大药物产业化，加快医疗器械转型升级，提高具有自主知识产权的医学诊疗设备、医用材料的国际竞争力。加快发展康复辅助器具产业，增强自主创新能力，产业规模将达,16,万亿。,2016.08,“,十三五”国家科技创新规划,提升我国体外诊断产业竞争力。加强传染病防治,注重疫苗研发。攻克艾滋病、乙肝、肺结核诊防治关键技术,加强疫苗研究，研发先进检测诊断产品,形成中医药特色治疗方案。我国疫苗增长速度快,预计到,2020,年疫苗市场规模将达到,30.9,亿美元。,2013.09,国务院关于促进健康服务业发展的若干,意见,提出到,2020,年，基本建立覆盖全生命周期的健康服务业体系，健康服务业总规模达到,8,万亿元以上,2012.01,医药工业“十二五”发展规划,发展微生物大规模发酵及分离纯化技术，并重点开发和生产符合,GMP,规范要求的制药设备，并在产业政策、财税金融、医保政策、药品监管调控和人才队伍建设等方面给予大力支持，促进医药工业转型升级和快速发展；,生物医药主要产业政策（2/2）时间文件相关政策2016.10,多谢聆听！,多谢聆听！,