单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,B&C,B&C,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,上海博而成国际贸易有限公司,*,B&C,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,上海博而成国际贸易有限公司,*,B&C,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,上海博而成国际贸易有限公司,*,B&C,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,上海博而成国际贸易有限公司,*,B&C,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,上海博而成国际贸易有限公司,*,B&C,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,上海博而成国际贸易有限公司,*,B&C,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,上海博而成国际贸易有限公司,*,B&C,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,上海博而成国际贸易有限公司,*,B&C,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,上海博而成国际贸易有限公司,*,B&C,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,上海博而成国际贸易有限公司,*,B&C,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,上海博而成国际贸易有限公司,*,风 能 发 电,The Wind Power,风 能 发 电The Wind Power,1,目录,国 际 市 场,目录国 际 市 场,2,全球新增风电装机量区域分布,资料来源：,GWEC,国家,新增装机,MW,%,中国,13803,36.07%,美国,9922,25.93%,西班牙,2459,6.43%,德国,1917,5.01%,印度,1271,3.32%,意大利,1114,2.91%,法国,1088,2.84%,英国,1077,2.81%,加拿大,950,2.48%,葡萄牙,673,1.76%,其他,3994,10.44%,总计,38268,100.00%,2019,年,-2019,年全球风电新增装机量,(,兆瓦：,MW),2009,年全球新增风电装机量分布,27056,全球新增风电装机量区域分布资料来源：GWEC国家新增装机MW,3,全球累计风电装机量区域分布,资料来源：,GWEC,国家,累计装机,MW,%,美国,35159,22.17%,中国,25805,16.27%,德国,25777,16.25%,西班牙,19149,12.07%,印度,10926,6.89%,意大利,4850,3.06%,法国,4492,2.83%,英国,4051,2.55%,葡萄牙,3535,2.23%,丹麦,3465,2.18%,其他,21391,13.49%,总计,158600,100.00%,2019,年,-2019,年全球风电累计增装机量,(MW),2009,年全球累计风电装机量分布,全球累计风电装机量区域分布资料来源：GWEC国家累计装机MW,4,全球十大风电厂商市场份额,二十一世纪以来，国际上风电设备制造企业之间频频发生并购重组事件，巨型企业加入风电机组制造业，行业集中度不断上升。前五大风电设备生产企业牢牢占据全球,80%,以上的市场份额。中国有,2,家风电企业进入全球前十，,2019,年大连华锐和金风科技的市场占有率上升至,4.5%,和,3.6%,。,2019,年,-2019,年全球十大风电设备生产商市场份额（万千瓦：,10MW),资料来源：丹麦,BTM,全球十大风电厂商市场份额 二十一世纪以来，国际,5,目录,中 国 市 场,目录中 国 市 场,6,中国风电装机增长趋势显著,2000,年,-2009,年中国风电装机量变化,（单位：,MW,，,%,）,2009,年中国，新增安装风电机组,10129,台，容量,13803.2MW,，年同比增长,124%,；累计安装风电机组,21544,台，容量,25805.3MW,，年同比增长,114%,。,114%,124%,中国风电装机增长趋势显著2000年-2009年中国风电装机量,7,中国风电装机市场份额,外资（合资）设备占有率将持续降低，从,2019,年的,3/4,下降到,2019,年的不足,1/4,；,国产设备凭借其低成本和国产化，占有率不断提升。,2019-2019,年中国新增风电装机市场份额变化图,中国风电装机市场份额 外资（合资）设备占有率将持续降低，从2,8,中国风电机组制造市场集中度高,企业,新增装机,MW,%,华锐,3495,25.3%,金风,2722,19.7%,东汽,2035.5,14.7%,联合动力,768,5.6%,明阳,748.5,5.4%,Vestas,608.75,4.4%,湘电风能,454,3.3%,GE,322.5,2.3%,Suzlon,293,2.1%,Gamesa,276.25,2.0%,其他,2079.71,15.1%,总计,13803.21,100.0%,2009,年，华锐、金风和东汽继续保持市场“三甲”的位置。,2009,年华锐新增装机,3495,兆瓦，金风新增装机,2722,兆瓦，东汽新增装机,2035,兆瓦，三家企业合计,8252,兆瓦，占全国新增市场的,59.7%,，独据大半市场。,中国风电机组制造市场集中度高企业新增装机MW%华锐3495,9,中国风电累计装机前10制造企业份额,企业,累计装机,MW,%,华锐,5652,21.9%,金风,5343.85,20.7%,东汽,3328.5,12.9%,Vestas,2019.5,7.8%,Gamesa,1828.75,7.1%,GE,957,3.7%,明阳,895.5,3.5%,联合动力,792,3.1%,Suzlon,605.25,2.3%,运达,594,2.3%,其他,3796.95,14.7%,总计,25805.3,100.0%,2009,年，华锐、金风和东汽三家企业合计的累计装机 量，占全国累计装机量的,55.5%,。三家公司,2009,年新增装机比重比累计装机比重高,4.2,个百分点，行业垄断趋势日益明显。,中国风电累计装机前10制造企业份额 企业累计装机MW%华锐,10,行业5力分析,三类整机企业或将胜出：,具备技术优势适应开发兆瓦级主流机型并迅速产业化；,具备上游关键零部件的内部配套能力或外部稳定供应网络；,具备项目开发能力并与下游电力集团客户建立合作关系。,行业5力分析 三类整机企业或将胜出：,11,行业内部竞争分析,目前全国风电整机企业有,70,多家。其中内资的金风科技、华锐风电、东方电气、浙江运达等处于第一梯队，占国内装机容量大半。,行业内部竞争分析 目前全国风电整机企业有70,12,目录,关 键 零 部 件,目录关 键 零 部 件,13,风电设备关键零部件,目前，中国整机企业,70,多家，叶片厂家,52,家，轴承,16,家，齿轮箱,10,家，变流器,12,家，塔筒生产企业近,100,家。其中，叶片的产能,150,170,万千瓦，齿轮箱,150,200,万千瓦，仅能满足国内整机产能的,50%,。,风电设备关键零部件 目前，中国整机企业70多家,14,风电机组成本构成,叶片,加固塑料,机舱,发电机、变速箱、轴承、,电控和电闸的所在地,塔架,钢材,基础,钢材、混凝土或混合材料,风力发电机的主要部件有：叶片、齿轮箱、塔架、发电机、机舱罩、轴承、控制系统等构成。,风电机组成本构成叶片 风力发电机的主要部件有：,15,铸件供应商,铸 件 供 应 商,产 品 设 备,江阴市吉鑫机械有限公司,轮毂、底座、横梁、轮轴、齿轮箱体和轴承座等,杭州申达铸造有限公司,轮毂、底座和齿轮箱等铸件,宁波永祥铸造有限公司,底座、轮毂、轴承座、摇摆环等铸件,大连华锐重工铸钢股份有限公司,1.5MW/2.4MW,机组轮毂,无锡一汽铸造有限公司,轮毂、底座、轴承座、中间板、输入架、输出架、输入箱体、输出箱体,德阳东汽铸造有限公司,15MW,机组轮毂,陕西柴油机重工有限公司,750kw2MW,轮毂及底座及齿轮箱壳体,秦川机床集团秦川铸造厂,轮毂、底座、箱体,河南宏宇特铸股份有限公司,轮毂、增速箱零配件及扭矩支撑,宁夏长城须崎铸造股份公司,轮毂、底座,上海长京金属制作有限公司,1.1MW,、,2.4MW,机组轮毂、机架,西安振邦机械制造公司,底座,铸件供应商铸 件 供 应 商产 品 设 备江阴市吉鑫机械有限,16,齿轮箱供应商,齿 轮 箱 供 应 商,产 品 及 型 号,南京高速齿轮制造有限公司,风力发电机组用齿轮箱,600kW2MW,重庆重齿风力发电齿轮箱公司,风力发电增速齿轮箱,600kW3MW,威能极风力驱动（天津）公司,750kW2MW,中国第二重型机械集团公司,1.5MW,大连重工起重集团通用减速机厂,1.5MW,杭州前进风电齿轮箱有限公司,风电齿轮箱,850kW/1.5MW,歌美飒风电（天津）有限公司,850kw,舍弗勒中国有限公司,风电齿轮箱、轴承,大连重工,设计、制造工业齿轮箱,浙江通力减速机有限公司,大中型风力发电机组齿轮箱研发制造,齿轮箱供应商齿 轮 箱 供 应 商产 品 及 型 号南京高速,17,叶片供应商,叶 片 供 应 商,产 品 设 备,重庆国际复合材料有限公司,复合材料、玻璃纤维制品,艾尔姆玻璃纤维制品有限公司,1.5MW,、,1.65MW,和,2MW,风力发电叶片设计制造,上海玻璃钢研究院,1.5MW,玻璃钢风力发电叶片及特殊机型的风机叶片,江苏九鼎新材料股份有限公司,复合材料，叶片,南京先进复合材料制品有限公司,玻璃钢风力发电用叶片,中国兵器工业集团第五三科技研究所,风机叶片用材料,天津东汽风电叶片工程有限公司,兆瓦级风力发电机组叶片的研究，设计和制造,中复联众复合材料集团公司,1.253MW,风力发电机叶片复合材料,亨斯迈先进化工材料北京办事处,风电模型模具、复合叶片材料，辅助接合和粘合剂,连云港宝相机械有限公司,叶片模具,中航（保定）惠腾风电设备有限公司,750kW2MW,大型风力发电机组风轮叶片,中能风电设备有限公司,750kW,、,850kW,、,1MW,、,1.5MW,玻璃钢风力发电叶片,中材科技风电股份有限公司,1.5MW,风电机组叶片的设计和制造,北京恒吉星工贸有限责任公司,风机叶片、模具生产,叶片供应商叶 片 供 应 商产 品 设 备重庆国际复合材料有,18,塔筒配套厂商,塔 筒 厂 商,产 品 设 备,上海泰胜电力工程机械有限公司,塔筒塔架，风机机舱、底座,辽河石油勘探局油建一公司金属公司,塔筒塔架,上海申浦机械工业有限公司,风机塔筒,重山风力设备连云港有限公司,风力发电塔架,南京江标集团,塔筒塔架,北京欧亚新科技发展有限公司,新型风电塔筒制造技术和设备,天顺（苏州）金属制品有限公司,大型风力发电机组塔筒,营口燕南石化设备有限公司,风机塔筒,宁夏银光钢构件制造有限公司,铁塔制造、风电塔筒,北京盛汇恒科贸有限责任公司,风电塔筒自动焊接生产线,河北宁强公司,风力发电塔架,天津华捷铁塔通讯设备有限公司,测风塔,/,避雷塔,/,拉线塔,/,装饰塔,/,通讯塔,/,铁塔维修,青岛方雷降阻材料有限公司,风机塔、相变接地（物理）降阻剂、降阻模块,哈尔滨红光锅炉集团公司,风力发电塔架、,A,级锅炉和压力容器,塔筒配套厂商塔 筒 厂 商产 品 设 备上海泰胜电力工程机械,19,End,End,20,