Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,meipinghao,*,*,/22,meipinghao,/22,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,meipinghao,*,/22,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,meipinghao,*,/22,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,meipinghao,*,/22,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,meipinghao,*,/22,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,meipinghao,*,/22,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,meipinghao,*,/22,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,meipinghao,*,/22,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,meipinghao,*,/22,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,meipinghao,*,/22,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,meipinghao,*,/22,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,meipinghao,*,/22,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,meipinghao,*,/22,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,中国建筑材料工业规划研究院,报告人 郝梅平,玻璃工业“十二五”发 展 思 路,2024/11/18,meipinghao,玻璃,研究范围,平板玻璃工业“十二五”发 展 思 路,玻璃纤维及复合材料工业,“,十二五,”,发展思路,依据和目的,基于新变化和新要求,着重于解决关键问题,突出产业转型和建立自主创新能力,充分体现宏观性、战略性和前瞻性,2024/11/18,“十二五”时期面临的形势,2,市场发展趋势分析,3,总体发展战略构想,4,发展重点,5,1,产业发展基础概述,主要内容,产业发展基础概述,全球最大、最具发展活力、最具发展潜力的玻璃工业,中国玻璃工业,经历严重的全球性经济危机，向好趋势未变，由大到强的基础进一步巩固,工业体系,不断完善、壮大,由研发、到制造、再到市场应用，形成了配套化、庞大的产业链运行体系。,2009,年平板玻璃产量,5.78,亿重量箱，玻璃纤维,205,万吨,复合材料达到,299,万吨,.,复合材料产量快速增长,平板玻璃,全球产能,第一大平板玻璃,第一大玻璃纤维,第二大纤维增强复合材料生产国,2024/11/18,总体技术结构,不断优化,指标,单位,2005,2009,变化,浮法玻璃占总产量比重,%,81,84,+3,个百分点,优质浮法和特殊品种比例,%,23,31,+8,个百分点,浮法线单线规模,t/d,452,524,+16%,生产线最大熔化量,t/d,700,1000,+300,t/d,平板玻璃原片加工率,%,25,32,+7,个百分点,玻璃纤维池窑拉丝比重,%,69.5,80,+10.5,百分点,纤维增强复合材料机械成型,%,47,66,+19,个百分点,产业发展基础,2024/11/18,技术创新,取得突破性成就,节能减排,取得成效,融合度提高,利用国内外资源能力增强,关键技术进步突出,先进“洛阳浮法“全面达到国际先进水平；池窑拉丝技术达到国际先进水平，世界最大（,10,万吨,/,年）池窑投产，复合材料缠绕技术达到世界先进水平，,GMT,模压技术实现产业化应用，长纤维增强热塑性塑料自主研发生产线投入运行。,先进产品创新有突破性进展,自主创新的太阳能玻璃、,TCO,导电膜玻璃、,TFTLCD,玻璃基板、,3D,立体织物芯材、,3,兆瓦以下级风机叶片等新产品进入产业化生产,节能减排技术创新及推广有突破性进展,实现了两大突破：熔窑余热发电技术进入工业化应用，全氧燃烧技术率先应用于玻璃纤维池窑，节能减排进入新阶段。,平板玻璃单位产品综合能耗和碳排放量年均递减约,5%,；,玻璃纤维单位产品能耗年均下降,12%,。,浮法生产线国际工程总承包业崛起,加工玻璃机械在国际市场上也形成了一定优势。,跨国企业采用新型成熟技术继续在我国扩张,存在问题,2024/11/18,规模扩张和资源要素投入驱动为主,，,总体处于世界价值链低端,科技创新能力待提高,企业管理创新须加强,运营模式待创新,与下游领域协同和联动发展须加强,被动适应,总量过剩，同质化产能过剩严重,结构性短缺,落后生产力退出缓慢,约,8000,万重箱落后能力,平板玻璃制造产业集中度仍较低（,10,家企业浮法产能集中度为,57%）,尚处于以原材料制造业为主的发展阶段,总体上出口产品附加值仍较低,玻璃纤维对外依存度仍较高（,48%）,单耗与国际先进水平相比有差距,污染排放治理不到位,平板玻璃单耗,1,2,3,4,5,2024/11/18,“十二五”时期面临的形势,2,市场发展趋势分析,3,总体发展战略构想,4,发展重点,5,1,产业发展基础概述,主要内容,面临的形势,机遇和挑战并存,2024/11/18,大规模经济建设和消费升级,建设两型社会和发展绿色经济,战略性新兴产业发展战略实施,资源成本上升,国际经济环境调整,2,3,4,5,1,科技大发展,6,工业化中后期，经济快速增长，城镇化快速推进，呈大规模建设，相关产业转型并快速发展,消费升级，要求,保持大规模供给和产品升级,环境约束力加大，要求发展“两型”产业，,建筑节能、新能源发展要求发展绿色玻璃产品。,产业新的增长点，产业结构调整立足点，,抢占行业发展战略制高点的突破口,低成本、低价格竞争模式即将走到尽头，,调整产业结构、提高创新能力的机遇。,利用国际资源及“走出去”的机遇；,绿色产品新的发展空间；,贸易壁垒和摩擦的挑战,为玻璃工业开拓新的成长空间,2024/11/18,“十二五”时期面临的形势,2,市场发展趋势分析,3,总体发展战略构想,4,发展重点,5,1,产业发展基础概述,主要内容,市场前景,总体发展趋势,2024/11/18,长期发展趋势,玻璃是性能和功能可再造性强的无机非金属材料，虽然产品众多，已融入各个领域，但今天我们对玻璃产品和用途的开发可能只是冰山一角，科技发展将不断创造出更多新材料，新材料将展现新市场。,玻璃生命周期永续，玻璃市场前景广阔，产业大有可为。,2005,年以来，,CRT,电视市场需求量开始以每年,10-13%,的速度下降，,2009,年上半年我国,CRT,彩电的生产和销售的同比下降幅度都超过了,40%,，,CRT,彩电市场的衰退潮比预期提前了将近,2,年。,2024/11/18,大规模,持续增长,平板玻璃需求由,2009,年,4.9,亿增长到,2015,年的,5.9-6.5,亿,WC,市场前景,总体发展趋势,2024/11/18,结构升级,产品需求的品质提高、绿色化和多功能化发展趋势将更加突出。,新的市场增长点,平板玻璃产品：建筑节能和需求结构升级、电子信息、太阳能等新兴市场发展,玻纤及复合材料：建筑、基础设施、新能源、环境保护,国际市场前景看好但具不确定性,产品需求将呈恢复性增长，加工产品成为主流贸易产品，太阳能和电子玻璃市场有发展潜力；技术装备需求上升，浮法生产线工程总承包在新兴市场有发展潜力；贸易摩擦将产生影响,。,竞争态势,更加激烈，持续国际市场国内化、国内市场国际化发展态势，竞争优势将由生产要素为主转向科技、管理创新能力组合优势为主。,市场进一步细分，各领域竞争态势将有区别。,市场前景,主要领域市场,2024/11/18,建筑市场,大规模需求且需求升级。,平板玻璃产品的主导市场和纤维增长材料重点拓展市场。,功能产品需求上升。,LOW,E,产品进入大规模普及期,图,3-5,我国历年城市化率增长情况,年竣工量,22-26,亿平方米,市场前景,主要领域市场,2024/11/18,电子信息市场,TFT-LCD,基板玻璃年均增长,39%,TFT-LCD,产业化只有约,15,年历史，但规模扩大迅速，,2002,年已超过,CRT,，,2007,年达到,800,亿美元，成为显示领域的主力军，未来,15,年，,TFT-LCD,在显示领域仍将占据主导地位,市场前景,主要领域市场,2024/11/18,风电市场,预测,2010,年,2015,年,2020,年,常规模式,累计装机容量,(,万千瓦,),3450,8500,14000,年平均新增装机容量（万千瓦）,1000,1000,1100,政策促进,累计装机容量,(,万千瓦,),3600,11000,19000,年平均新增装机容量（万千瓦）,1200,1400,1600,2010-2020,年我国风电发展预计,市场前景,主要领域市场,2024/11/18,太阳能利用,世界光伏发电市场年装机量发展趋势（单位：,MWp,）,2024/11/18,其它市场,汽车玻璃年增长,6%,轻量化、大面积、功能化,玻璃纤维及制品市场预测,2024/11/18,总体上，以目前我国现有生产能力，满足总量供给已不是未来的主要问题；,存在结构供给不足问题，应加快自主创新技术的产业化，打破电子玻璃等领域跨国公司的垄断。,由于新能源产业基本是以政策驱动为主产业，特别是太阳能产业，太阳能玻璃现有生产能力也基本能满足需求,但存在着不确定性，应视政策和市场变化而定。,玻璃纤维应加大力度开发国内市场，开发下游市场用途。,市场供需求,2024/11/18,“十二五”时期是我国实现全面建设小康社会奋斗目标的关键时期，是世界经济发展的新起点，也将是我国玻璃工业转型发展、实现由大到强的攻坚阶段。我国玻璃工业已具有了坚实的发展基础，但仍有很多困难要克服。,对玻璃工业发展阶段初步判断,2024/11/18,“十二五”时期面临的形势,2,市场前景分析,3,总体发展战略构想,4,发展重点,5,1,产业发展基础概述,主要内容,发展战略构想,2024/11/18,发展的指导思想,坚持科学发展观，以市场为导向，以结构调整为主线，以转变发展方式为主题，以企业为主体，立足绿色发展引领产业升级