单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2016/8/23,#,Page,#,2016,年汽车行业新政及二手车概况,政策篇,政策要点及分析,重点关注,政策,汽车销售管理办法,征求意见稿,商务部,机动车维修管理规定,交通部,关于促进汽车维修业转型升级 提升服务质量的指导意见,十部委,汽车维修技术信息公开实施管理办法,八部委,反垄断法,及指南,发改委,主要,政策,Page,3,反垄断法（汽车）、新,汽车销售管理办法,以及十部委联合指导意见分别从汽车流通市场的垄断行为、经营授权与维修企业转型升级三个方面进行了规制调整和引导改善,反垄断法,(,汽车,),新,汽车销售管理办法,十部委联合指导意见,允许汽车原厂件在非授权维修企,业及用户间自由流通,实施汽车维修技术信息公开制度,提升汽车售后服务质量，促进汽,车后市场开放透明,鼓励汽车维修企业向连锁化、品,牌化及现代化发展经营,保障消费者维修自主选择权,汽车厂商授权制度依然存在，首次授权,5,年,约束汽车厂商对经销商的不合理,行为，给予经销商更多话语权,允许汽车销售与维修分离,鼓励发展汽车电商,破除汽车流通市场“垄断行为”，主要包括垄断协议、滥用市场支配地位以及反竞争并购三类行为,打破汽车市场横、纵双向的价格垄断和其它非价格限制（包括供应渠道、产品产量、客户垄断等）,首次提出二手车限迁是性质垄断行为,三大政策推动汽车行业发生巨变,政策篇,汽车行业反垄断指南,框架,定位：平衡整车厂、配件厂、经销商、维修商之间的关系，促进汽车行业健康发展；促进汽车市场公平竞争、维护消费者利益,前言：,一、,基本问题,二、垄断协议,三、滥用市场支配地位行为,四、经营者,集中,五、行政垄断,六,、,附则,反垄断指南框架,必要性、依据及目的,概念界定及相关市场界定,禁止与豁免、横向协议、纵向协议,售后竞争问题；配件生产供应流通；设备技术可获得性,（略）,代理协议和代工协议认定,二手车限迁问题,Page,5,反垄断指南内容,基本问题,基本问题,汽车,新能源车,汽车供应商,汽车经销商,汽车维修商,最终用户,汽车配件（7类）,维修技术信息,（一）,概念界定,相关商品市场,相关地域市场,相关市场界定的作用,（二）相关市场界定,Page,6,反垄断指南内容,垄断协议,1.,反垄断法第13和14条禁止垄断协议,2.,第15条规定了豁免情形和条件,3,.,个案豁免、举证责任与举证标准,根据反垄断法,，,所有违法行为须经执法机构认定,未经执法机构认定，不直接推定行为违法,保障经营者根据第15条主张豁免的（程序）权利,经营者有关个案豁免的任何主张，均需要由该经营者提供可信的证据加以证实，而不能仅仅是单纯的声明或假设性的、理论性的主张,反垄断协议的禁止与豁免,Page,7,反垄断指南内容,垄断协议,横向豁免的具体情况,Page,8,反垄断指南内容,垄断协议,新能源汽车,个案豁免的纵向价格限制的,四类常见,情形,推广期问题,仅承担中间商角色的经销商销售中的转售价格限制,政府采购中的转售价格限制,汽车供应商的电商交易：通过电商平台，由汽车供应商与消费者或第三人直接达成交易价格，仅通过经销商完成交易环节的销售行为,三种情形特色销售,征求意见中，主机厂提出的新车上市和老款车退出期间的纵向价格豁免未进入,指南,初稿,Page,9,反垄断指南内容,垄断协议,不属于,反垄断法,第十四条规制范围的销售行为,最终由汽车供应商承担费用的保修和召回服务中的零配件价格,最终控制人相同的同一企业集团下属实体之间的定价行为,真实代理协议,1.,2.,3.,Page,10,反垄断指南内容,滥用市场支配地位,汽车售后市场的竞争问题,售后配件的生产,售后配件的供应与流通,维修技术信息、测试仪器和维修工具的可获得性,保修条款,滥用市场支配地位行为,Page,11,反垄断指南内容,行政垄断,不应违反反垄断法第五章规定实施以下行为：,1.,限定或者变相限定单位或者个人购买、租用、使用其指定的经营者提供的交易系统、设施和经营场所。,2.,二手车限迁行为，即，要求二手车必须在车辆注册登记所在地交易。,3.,要求二手车交易必须由二手车交易市场开具发票。,4.,通过设定具有排除、限制竞争效果的开业条件或资质要求，限制或者变相限制汽车经销商或其他实体或个人经营二手车业务。,5.,制定含有限制二手车市场准入以及二手车自由流通内容的地方性法规、规定或政策。,滥用行政权力排除竞争,Page,12,反垄断指南内容,行政垄断,如果就代表本人谈判或订立合同、该领域市场特定投资、以及在同一商品市场上应本人要求而从事的其他活动，代理人不承担任何风险、或仅承担可忽略的风险，该协议将被认定为代理协议。,强调个案评估，考察个案经济现实而不是协议的法律形式。,如果零部件制造商已拥有可自主使用的相关工具、知识产权或专有技术，或者能够以合理条件获得该等工具、知识产权或专有技术，该等情形下汽车制造商的出资和技术并非零部件制造商履行协议所必需的，不构成真实“代工协议”，不能直接推定该等协议或相关限制符合反垄断法第十五条的规定。,是否构成真实“代工协议”需要进行个案评估，通过评估协议实质内容之后加以认定，而不能仅仅根据协议的形式直接认定。,认定标准,操作重点,代理协议,代工协议,附 则,Page,13,2005,年,汽车品牌销售管理办法,颁布实施,2007,年修改意见征集,2009,年修订完成，未公布,201,6,年,新版,征求意见,2015,年,多个,征求意见稿,政策篇,汽车销售管理办法,征求意见稿,办法,2005,年颁布，历经多次修改和征询意见，经销商呼吁尽快出台,政策篇,汽车销售管理办法,征求意见稿,2016,年,1,月,6,日，商务部网站刊登,汽车销售管理办法,公开征求意见，截止日期为,2016,年,2,月,6,日,1,鼓励发展共享型、节约型汽车销售及售后服务网络,2,加快发展城乡一体的销售及售后服务网络,3,推动汽车流通模式创新，积极发展电子商务,4,大力加强新能源汽车销售和售后服务体系建设,鼓,励,发,展,供应商不得对经销商实施下列行为：,（一）,不得,要求,同时具备,销售、售后服务等功能；,（二）,限制经营,其他供应商商品；,（三）规定整车、,配件库存品种或数量,，或者,规定汽车销售数量,，但在签署授权合同或合同延期时就上述内容达成一致的除外；,（四）,限制经营,本企业汽车产品的经销商之间,相互转售,；,（五）要求承担以汽车供应商名义实施的广告、车展等宣传推广费用，或者限定广告宣传方式和媒体；,（六）,限制,为其他供应商的,汽车提供配件及售后服务,；,（七）限定不合理的经营场地面积、建筑物结构、有偿设计单位、建筑单位、建筑材料、通用设备以及办公设施的品牌或者供应商；,（八）,搭售,未订购的汽车、汽车配件和用品等商品；,（九）,干涉,人力资源和财务管理以及其他属于经销商自主经营范围内的活动。,政策篇,汽车销售管理办法,征求意见稿,汽车销售管理办法,要求经营者做到信息透明,政策篇,机动车维修管理规定,2015,年,7,月,23,日经交通运输部第,10,次部务会议通过，公布了,交通运输部关于修改,机动车维修管理规定,的决定,机动车维修管理规定,修改内容,托修方有权,自主选择维修经营者,，除召回、三包外,托修方、维修经营者可以,自主选择零部件,自主选择,新车型,投放市场后,六个月内,，生产厂家有义务,向社会公布其维修技术信息和工时定额,公开,配件实行,追溯制度,建立机动车维修档案，并实行档案电子化管理,如实,填报,、及时,上传,承修机动车的维修电子数据记录,信息,政策篇,关于促进汽车维修业转型升级 提升服务质量的指导意见,2014,年,9,月,3,日，国务院十部委联合印发的,关于促进汽车维修业转型升级 提升服务质量的指导意见,，是促进汽车维修业科学发展的重要指导性文件,指导意见,出台的意义,一是本着市场主体,“权利平等、机会平等、规则平等”,的原则，提出了,打破了,汽车生产企业对于汽车维修技术和配件渠道的,垄断,措施，有效,激发了市场活力,。,二是从一定程度上,打破了,汽车生产企业所授权,4S,店在新车保修期间,滥用,汽车保修条款、,侵害,消费者权益的惯用做法，充分,保障了,汽车消费者的,维修选择权,和,汽车保修权利,。,三是在国务院及各部门正式出台法规政策文件中，首次全面提出,“汽车后市场,”,概念，明确了维修业在后市场中的作用和地位。首次提出汽车维修,“,同质配件,”,概念，消除了对非原厂配件的歧视性认识，有利于引导汽车配件产业正本清源、健康发展，有利于丰富维修配件市场供给，透明配件流通渠道，为消费者提供多元化选择。这一组行业科学概念的提出，必将为我国汽车维修业、乃至汽车产业的健康发展注入新的动力、开辟新的空间、带来新的活力。,政策篇,汽车维修技术信息公开实施管理办法,2015,年,9,月,14,日,八部委联合发布,汽车维修技术信息公开实施管理办法,，自,2016,年,1,月,1,日起实施,为积极、稳妥实施汽车维修技术信息公开制度，对于各类型汽车车型的具体实施时间按下列规定执行,：,各汽车,生产者,应在,2015,年,12,月,31,日前,，向交通运输部备案其汽车维修技术信息公开的有关信息。,对于,“,新定型,”,车型的规定。汽车生产者,自,2016,年,1,月,1,日起,，对于取得,CCC,认证的,乘用车和客车,，要在车型上市之日起,6,个月内,公开维修技术信息；,自,2017,年,1,月,1,日起,，对于取得,CCC,认证的,货车和半挂牵引车,，要在车型上市之日起,6,个月内,公开维修技术信息。,对于,“,老车型,”,的规定。汽车生产者要在,2017,年,1,月,1,日前,公开,2008,年,7,月,1,日后,取得,CCC,认证并上市销售的,乘用车和客车,的维修技术信息，,公开,2015,年,1,月,1,日后,取得,CCC,认证并上市销售的,货车和半挂牵引车,的维修技术信息,Page,19,汽车渠道网络发展受阻,*,由于经济下滑，销量增速放缓（前三季度），汽车经销商经营压力加大，据初步统计，,2015,年,30%,经销店亏损；,50%,经销商持平；,20%,经销商盈利,各个品牌均面临渠道发展受阻的压力，预计全年网络增粘速度在,5%,左右,*,通过网联会对,30,余个品牌调查显示：高中低端品牌均存在不同程度的退网问题，个别品牌全年退网经销商超过,30,家；退网率达到,10%,以上，行业平均退网率约,3%,同时由于城市规划、土地紧张，租金上涨等因素也加剧了渠道发展难度。原址改建成为,2015,年渠道发展的主要方式之一。在退网经销商中，部分翻牌改建其他品牌。,*,多个厂家试水快修模式,通用的车工坊；福特的,quick lane,；大众的快修；宝马的社区化快修和去送车网点,奔驰推出无车网点，,Mercedes,me,主题餐厅香港开业，北京首家店位于三里屯，即将开业,DS,计划部分网络开始咖啡厅,网络增速,5%,退网,3%,渠道模式多元化,二手车市场分析,趋势,二手车流通电商化,二手车流通相关服务一体化,二手车认证品牌化,二手车交易服务专业化,二手车售后服务连锁化,二手车交易过程透明化,关键词：,O2O,（线上到线下）跨界合作,汽车经销商的电商化探索,三次发展浪潮催生千万时代来临,2015,年,1-11,月全国二手车市场累计交易量,840.03,万辆，相比上年同期增长,3.63%,，累计交易额,4924.21,亿元；其中，,11,月当月交易量为,84.64,万辆，环比上升,17.52%,；,11,月当月交易额为,502.99,亿元，,环比上升,24.76,%,。,上升,17.52%,2015,年,1-11,月二手车市场整体表现,2015,年,1-11,月二手车市场整体表现,2015,年,1-11,月全国二手车交易情况区域分布：华东区占比最大，占比为,32.01%,，其次为中南区,20.16%,，华北区,19.56%,，西南地区,15.75%,，东北地区,