,全球移动互联网,市场数据大揭密系列之,（印尼篇）,全球移动互联网,-1-,导,读,若要问手游出海目前最为火热的区域，毫无,疑问是东南亚莫属。东南亚区域由于其地理位置,与中国相近，从文化、历史乃至宗教都有着极大,的渊源，以至于产品的受众属性和中国有着不小,的相似性。对CP来说，一款产品投放至欧美，或,许要从美术、文案、付费系统等各个方面大动手,术进行较为复杂的换皮工作，而在东南亚发行则,本地化工作量会相对轻松很多。然而，在东南亚,发行产品也并非毫无阻力，涉及六种语言、三大,主流宗教信仰、五种历史文化使得过于轻敌的CP,也踩了不少的坑。YeahMobi本次带来关于印度尼,西亚移动互联网市场全方位解读，从广告、移动,产品、电商三个角度分析市场信息及给出建议。,第一部分印尼移动互联网环境分析,第二部分印尼移动广告市场规模及现状分析,第三部分印尼数字游戏市场解析,第四部分印尼电商市场分析,第五部分印尼市场相关注意事项,-1-导 读,-2-,东南亚常被看作一个拥有共同文化和语言的的单一国家，但事实上，比如印,尼，它多元化的内部差异性可以和欧盟形成鲜明对比。,除此之外，缺少巨大的本土科技企业，就像中国的腾讯和阿里巴巴，或者西,印尼移动互联网环境分析,印尼,概述,人口,经济,风俗,禁忌,方的Facebook和Google一样，可以在整个区域内横跨产生长远的影响。,印尼语,为官方语言，其他通行的语言有英语、荷兰语、华语。其中,英语,的,普及率很高。,印尼无国教，但规定一定要信仰宗教。约,88%,的印尼人信奉伊斯兰教，是,世界上穆斯林人口最多的国家。6.1%的人口信奉基督教新教，3.6%信奉天,主教，其余信奉印度教、佛教和原始拜物教等。,印尼大多数国民都信奉伊斯兰教，虽然印尼的伊斯兰教比较温和，但在移动广告设计、游戏内部设,计中还是应该予以注意。应该可以参考中东地区、土耳其地区对风俗禁忌的应该注意的事宜。,印尼人口超过,2.54亿,，仅次于中国、印度、美国，居世界第四位。,主要城市：,雅加达（首都）：619万；,泗水：人口260万，仅次于雅加达的全国第二大城市；,棉兰：人口180万，是印尼第三大城市；,万隆：人口170万；,日惹：人口42万；,人口分布很不平均，人口居住集中的岛屿包括爪哇、苏门答腊岛、加里曼丹、苏拉威西岛和巴布亚岛。,华人约占人口总数的,5%，超过,1000,万人。34,岁以下人口占全国人口的,70%左右，所以印尼跟土耳其,相似，是个年轻化的国家。,-2-东南亚常被看作一个拥有共同文化和语言的的单一国家，但事,移动,网络,印尼是东南亚最大经济体及G20,成员国，人均GDP：,3500美元,。,相当于中国2009年左右的水平，,具有一定的消费和支付能力。,印尼基础设施建设发展相对滞后，是制约印尼经济增长和投资环境改善的一个主要瓶颈。与此同时，加,强基础设施建设也是保证印尼经济能够年均增长6%的重要因素。,大多数发展中国家的宽带发展都是通过互联网逐渐走向移动互联网。在这方面，,印尼是一个例外，没有经历成熟的互联网而直接迈向移动互联网。,地域的分散,是目前印尼互联网发展的最大困难，分散的地理基础带来了巨大的,互联网基础设施成本。这有可能延缓互联网用户的增长。互联网普及率仅为,22%,。3G普及率,20%左右。,印尼移动互联网用户中男性占比达,74.7%,，女性,25.3%。,印尼用户喜欢的网络活动是使用社交网络，其中移动用户占大比例。排在第二位的是进行搜索和使用浏,览器，占据68.70%。谷歌占据了印尼搜索市场最大的份额，其次，印尼用户对浏览器“情有独钟”，很多,事情喜欢通过浏览器进行。,-3-,出品,移动印尼是东南亚最大经济体及G20印尼是一个例外，没有经历成,-4-,人口,经济,印尼的移动手机保有量大概为,2.85亿,部，其中75%左右的手机用户仍使用的,是功能机，智能手机的持有量在,25%,左右。,至2018年，印度尼西亚智能手机设备用户人数将超1亿，成为全球智能手机用,户人数第四多的国家，仅次于中国、印度和美国。在未来几年内，印尼智能手,机普及率的强势增长得益于移动互联网及电子商务的推动。,在印尼，安卓系统市场在不断扩大，14年底，估计72%,左右，而在过去主导市场的黑莓系统，份额在近几年来,大幅度下降，估计仅有20%。随着苹果手机越来越受印,尼年轻人喜爱，ios系统份额有所上升，从12年的2.5%,左右，上升到14年的近5%。,三星是最受印尼人欢迎的智能手机品牌，拥有率达到,49.7%，黑莓和印尼当地品牌Smartfren,Andromax紧随,其后，拥有率分别为16.2%和14.4%。,印尼移动广告市场规模,及现状分析,年轻市场将带来下一轮广告支出增长浪潮：,印度尼西亚移动广告市场的特点：,潜力大、发展快、人口结构年轻化、充满活力,市场中值年龄为27岁左右，市场潜力很大，虽然,目前在全球支出中份额很小，但随着金砖四国发,展的持续放缓，这些市场将带来下一轮广告支出,增长浪潮。,-4-人口印尼的移动手机保有量大概为 2.85亿部，其中75,从上图来看，印度尼西亚的数字广告市场规模还很小，14年，不到5亿美元。,印尼广告市场还是偏向于电视、电台、杂志、报纸等传统媒体，数字广告这块的份额比较小。通过对,相关数据进行分析，13年，印尼的数字广告仅占全部媒体广告的2.5%，14年，虽然有所上升，但份额,仍仅在4.7%。,在印尼的数字广告中，Display广告和Search广告的增长是非常快速的，而Classifieds（分类广告）增,长乏力。,-5-,出品,从上图来看，印度尼西亚的数字广告市场规模还很小，14年，不到,印度尼西亚13年的移动广告市场规模仅1000万美元，14年增长到了4000万美元，预计今年15年能够突,破,1亿,美元的规模，15年同比增长225%。,13年，印尼的移动广告占数字广告的4.35%，14年占比达到8.7%，占比增长一倍左右。预计15年，这,一数字会达到,15%,左右。,印尼一直都拥有非常活跃的社交媒体用户，被称为“世界社交媒体首都”,印度尼西亚人热爱社交，很乐意接受这种网络社交的潮流。印度尼西亚人在网络聊天时，更喜欢用虚,拟的头像，创造与自己真实身份不同的形象。,印度尼西亚用户每天花费在电子设备上（平板、手机，其中平板比例稍高）的平均时间为9小时。,印尼是Facebook第三大用户,市场，继美国和印度之后。,MAMU（月活跃移动用户）,为6260万（这个包括移动端,客户端和移动网页登陆）。,Facebook在印尼受欢迎度如,此之高，其原因在于该国2.5,亿多人口中有50%为30岁以,下的年轻人。,在这一人群中，很大一部分是活跃的社交网络使用者。另一家社交网络巨头Twitter在该国也非常受欢,迎。除此之外，Whatsapp、微信也备受欢迎。,-6-,出品,印度尼西亚13年的移动广告市场规模仅1000万美元，14年增,-7-,Google,占据印尼搜索市场第一大份额：95%,其次是,Yahoo,，2.44%,Ask,Jeeves,，1.04%,Bing,：0.47%,其他占0.69%,Entertainment,&,Lifestyle与Glamour,&,Dating,类占据移动广告的,60%,多，Mobile,content,占,15%,。,目前，印尼移动广告还不够大的原因：,1、移动展示广告并没有达到桌面展现的量级及丰富度；,2、移动点击体验不好，会导致用户混淆；,3、广告主目前还不打算进行大量的移动广告投放；,4、印尼的广告主更注重广告投放策略；,-7-Google占据印尼搜索市场第一大份额：95%目前，,印尼数字游戏市场解析,印度尼西亚会是移动游戏的下一个引爆点，,三个原因：,1、人口红利；,2、移动互联网和互联网的渗透率正在快速上升；,3、其创业公司和技术架构目前已达到一个可以支持,移动生态系统的程度；,更重要的是，价格较为低廉的安卓手机（700元人民币到1000左右人民币）在印度尼西亚销售迅猛，一,些成功的廉价安卓手机制造商在印尼市场也有小部分市场份额。,13年印尼游戏市场收入规模1.29亿。14年达到,1.86亿,美元，同比增长44.19%。预计15年达2.54亿美元，,增长36.56%。16年将突破3亿美元大关。,印尼人口众多，个人电脑普及程度不高，互联网资源有限，因此，移动游戏成为其充实休闲时间的最佳,方式，这是推动印尼移动游戏增长的一个重要因素，也是带动印尼游戏市场增长的关键因素。,-8-,出品,印尼数字游戏市场解析印度尼西亚会是移动游戏的下一个引爆点，1,-9-,在印尼网络游戏终端分布上，智能手机,居于首位，比例高达,56%,，其次为,PC(31%)、Table(13%)。,印尼用户付费习惯良好，但ARPU比较,低。PC游戏的ARPU值为50K,rupiah,(印,尼盾)，手机游戏的ARPU,10K,rupiah(印,尼盾)。,智能手机用户喜欢的,游戏类型：,用户偏好,角色扮演,模拟经营,即时战略,全部手机用户喜欢的,游戏类型：,消除类,射击类,动作类,赛车类,免费游戏应用、游戏内付费在印尼非常流,行，特别是游戏内有社交元素类的游戏。,印尼用户比较喜欢的游戏题材包括：卡通、,欧洲历史、欧洲魔幻、三国、体育。,-9-在印尼网络游戏终端分布上，智能手机智能手机用户喜欢的,-10-,TV,、,Radio,、,Paper,7%,Game,in-cross,promote,Brand,33%,Brand,App,Store,Game,in-cross,promote,TV,、,Radio,、,Paper,Other,游戏的品牌，口碑效应是影,响印尼玩家选择游戏的主要,因素，占,33%,，其次是应,用商店推荐，占30%。游戏,内交叉推广广告占11%。电,视、收音机、海报广告宣传,占7%。,用户偏好,Game,promoting,share,in,Indonesia，by,channel,Other,19%,11%,App,Store,30%,游戏市场,印尼的游戏市场发展其实和中国比较相近，从最早的红白游戏机到PS主机、街机，,再到端游、页游、手游。,主机阶段，跟中国一样，基本上是日本+美国生产商独占市场；,到了端游，主要是美、韩，特别是韩国，在印尼市场，甚至东南亚市场都有很大的影响力；,手游时期，中国开发商逐步进来，影响力逐步提升。,印尼的游戏市场，目前是从1个多亿美元起步，规模逐步变大的市场，中国的游戏早已在这个市场占领一,定份额。,-10-TV、Radio、BrandBrand游戏的品牌，口,2014年印尼电商大记事,印尼数字游戏市场解析,印尼,XL与韩国,SK,Planet,公,司合资成立,elevenia,电商公,司，进军印尼电商市场。,RocketInInternet,大范围投资,印尼电商产业，并成功创造出,Lazada,Zalora电商巨头。,BankIndonesia修,订支付条款，规范,电子支付流程。,小米进入印尼市场，,在官网进行销售。,印尼电商市场规模,印尼电商网站,Tokopedia创,印尼,startup投资记录，获,1,亿美元投资。,印尼三大运营商宣布提供,4G,服务。,印尼电商规模达,26亿,美元；,如果足够了解印尼电子商务的运作方式，那你肯定知道当地人使用社交媒体来出售商品。在印尼，将近,27%,的电子商务交易仍然是通过Facebook，Twitter及Instagram等社交媒体来完成的。,据调查，印尼的女性美容产品市场规模超过了22亿美元。在印尼，女性是网络购物市场的主力军。,Female,Daily,Network的调查显示，有4000多万印尼女性上网购物，占了65%的网购市场份额。,消费人群：,波士顿咨询公司预计2020年前，印尼中产阶级及富裕人群将达1.41亿。届时，由于二线城市不断提升的,购买力和消费热潮，印尼的零售业将会越来越多地从雅加达迁移到二线城市。,-11-,出品,2014年印尼电商大记事印尼数字游戏市场解析印尼 XL与韩国,印尼