Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,!,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Click to edit Master title style,内部保密文件,*,商业计划书,公司概览,业务介绍,投资亮点,财务分析,融资计划,公司概览,公司简介,成立于,1994,，总部设在北京,2010,年美国纽交所上市，,2014,年管理层成功完成私有化回购,目前已启动中国,A,股主板上市准备工作，预计,2015-2016,年度挂牌,公司业务,公司简介,公司客户,两大业务线,:,企业应用服务,(EAS),和金融信息服务,(FIS),2014,年销售收入超过,17,亿人民币,(2.9,亿美元），同比增长,22%,；净利润超过,1.35,亿人民币（,2200,万美元）,经过整合和新业务开发，公司整体销售收入及盈利增长速度将有显著提高。预计,2014-17,年的销售收入,CAGR,将为,19%,，而核心净利润,CAGR,将为,68%*,公司正在大力开发两类新业务：云计算（企业云、社区云和大数据云）和移动开发（传统,PC,端企业应用的移动化）,柯莱特服务网络遍布中国大陆、台湾、香港和日本，公司为全球,500,强企业提供技术服务,重点客户：,公司定位,全中国最大、最具经验的企业应用服务,(EAS),和金融信息服务,(FIS),服务供应商,*,详细解释请看,22,页,市场地位,大中国区最大的,ERP,服务供应商,中国最大的应用云服务、移动服务团队,中国领先的金融业解决方案供应商,获评中国软件行业最佳商业模式创新企业奖,获评中国软件出口和服务外包年度最有价值品牌,获评,IDC,中国区,ERP/SAP,最大服务供应商,连续多年荣获“中国杰出雇主”称号,具有中国工信部认定的高新技术企业、软件企业资格,通过,ISO 9001,国际质量体系认证、,CMMI3,认证,具有数十项自主知识产权的软件产品著作权资质证明,获评中国软件行业最佳商业模式创新企业奖,获评中国软件出口和服务外包年度最有价值品牌,获评,IDC,中国区,ERP/SAP,最大服务供应商,连续多年荣获“中国杰出雇主”称号,规模,业务,荣誉,资质,历史沿革,2012,年,SAP,最佳生态系统合作伙伴,SAP,高科技行业最佳解决方案奖,1994,年,柯莱特信息系统中国在北京成立,2014,年,管理层成功完成私有化回购,建立启华团队，提供高端,IT,咨询、行业解决方案、以及云计算应用等咨询服务,建立易用云团队，覆盖企业应用云平台业务,2013,年,收到管理层发起的私有化邀约,建立移动应用团队，提供企业应用移动开发平台,2011,年,成立集团管理咨询事业部，提供商业和金融行业顾问咨询服务,2006,年,完成台湾香港及美国分公司的设立,成为联想、微软、毕博解决方案战略伙伴,2009,年,银行柜员系统及供应链金融领域市场占有率达到第一,CRM,团队成为国内最大的,CRM,专业实施团队,2010,年,7,月,21,日美国纽交所成功上市,2002,年,成为,IBM,、,SAP,及,Oracle,解决方案战略伙伴,2000,年,完成大连外包开发中心设立,2003,年,成为大中华区最大的,SAP,本地资源供应商,2005,年,完成上海开发中心、日本分公司的设立,业务介绍,1.,为十二五所规划的八大行业：汽车、钢铁、水泥、机械制造、电解铝、稀土、药品、电子,2.,资料来源：,IDC;IMF,(%of GDP),中国,IT,服务市场高速增长,20132018,中国,IT,服务市场总规模,预测,(2),IT,投资额,在,GDP,中占比,市,场分析,巨大,潜在市场,年复合增长率：,14.8%,互联网,+,行业客制化解决方案的需求,八大产业,(1),信息技术系统应用,Source:IDC.,中国,EAS,市场,中国,FIS,市场,市场机遇,FIS,金融行业,IT,服务,EAS,企业应用服务,年复合增长率,=14.3%,年复合增长率,=29.7%,移动,云,业,务板块,FIS,金融行业,IT,服务,EAS,企业应用服务,企业管理咨询,ERP,企业应用系统,电子商务,解决方案,企业软件,开发与服务,专业,IT,人才外派,柜台,/,网点,系统,审计,支付,操作风险,前置,系统,反洗钱,移动开发平台,网点安卓化,渠道服务整合平台,银行核心系统,传统业务,创新业务,BCS,商业咨询服务,1,1 BCS,是最近新成立的业务部门,大数据云,企业云,社区云,强大的执行能力,:,完善的项目管理和质量监控流程,经验丰富和技术精湛的专业人员,:,顾问平均具有,3,年,4,个项目以上的丰富经验,领先和独特的市场定位,:,关键业务,与客户保持中立而长久的合作关系,EAS,行业龙头,柯莱特在企业应用市场的竞争优势,No.1,Source:IDC,本土最大,ERP SAP,市场份额,企业管理咨询服务,ERP,企业应用系统服务,企业应用云,CRM/BI,电子商务解决方案,企业,O2O,与会员管理解决方案,企业供应链协同平台,移动开发平台,AMS,企业应用支持服务,企业软件开发与服务,企业,IT,专业管理服务,专业,IT,人才外派服务,全面服务,中央,人民银行,全,5,家,国有独资商业银行,2,家,政策性银行,全,12,家,股份制商业银行,其他城市商业银行与信用合作社,覆盖率达到,80%,对公信贷、供应链和网络金融,解决方案,高端行业解决方案,操作风险监控,审计稽核,/,反洗钱管理,商业智能,/,决策引擎,寿险核心业务系统,数据中心管理,应用开发,/,系统支持运维,服务,关键客户,FIS,解决方案,咨询,金融行业顾问咨询服务,银行网点转型、柜员系统,前置和支付,技术产品,拥有专业的技术团队，常年的产品积累，缔造核心的技术,知识能力,多年的金融行业领域服务,经,验,，积累大量金融行业技术、解决方案和服务的知识,增加价值,增长率,IDC,中国金融行业服务市场,Leadership Grid,高,低,低,高,FIS,市场竞争力,资料来源：,IDC,创新,业,务,：,云,+,移动,云,计算,移,动开发,业务内容,企业云服务,：为企业客户提供公司管理与员工工作的生态服务,圈,社,区云服务,：为住房地产商业地产公司提供社区小区住户与商户提供日常生活与社交的生态圈并接入互联网金融的服,务,大,数据云服务,：为企业客户按需提供外部与企业管理信息的互联网大数据服务,传统,PC,端,企,业应,用的,移动化,目标,客户,住,房商业地产、银行、保险、与其他企业客,户,目前已签下,40,多,个,百货、零售行业的,客户,目标广泛，可应用于各类企业,业务目标,为,相关企业与金融机构提供领先和完整的,O2O,服务平,台,帮,助企业与机构更好的服务他们的客,户,为,缺乏,互,联网技术能力的客户提供量身订造的信,息,联,通复杂的企业应用后,台,解决,传,统企业管理应用不够灵活方,便,的问题,业务团队,行,业顶尖专,家,行业解决方案、设计、交付顶尖专,家,战略合作伙伴,钢铁,/,能源,通讯,/,高科技,制造业,/,工业,/,医药,/,消费品,金融,/,银行,/,保险,主要,合作伙伴和客户,EAS,FIS,马一鸣,首席执行官,柯莱特集团的现任首席执行官及创始人之一,20,年丰富的软件和,IT,服务经验，是信息技术领域公认的具有远见卓识的企业家,曾在美国,IBM,公司担任软件设计师，负责软件产品方案的研发、推广、实施工作,加州大学数学和计算机科学双硕士学位,周鹤,总裁,柯莱特集团的现任总裁及创始人之一,负责集团业务战略规划、管理和推动销售、市场和项目管理等重要部门的工作,在集团以强有力的执行力著称，负责与众多重要的合作伙伴及客户的建立战略联盟关系，全面有效实施公司战略计划,持有美国斯坦福大学,MBA,学位,王宇晖,金融事业部,总经理,现任柯莱特集团金融事业部,总经理,20,多年丰富的金融信息服务行业经验,曾创立了赞同科技有限公司，专注于金融行业渠道管理软件平台，拥有众多独立知识产权软件产品、丰富灵活的解决方案和持续大量的成功案例,经验丰富领,导团队,丰富的国际经验,互补的管理经验和技能,曹志鹏,首席技术官,2014,年任命为柯莱特集团首席技术官,负责集团的技术创新、转型发展、知识的管理融合,35,年金融和科技行业工作实践和工作经验,卢敏,首席财务官,现任柯莱特集团首席财务官,负责集团财务、法务、采购部门工作,在企业管理和项目交付领域拥有丰富实战经验,深入了解当地市场,保证事业成功的持续性,陈波,副董事长,2012,年,5,月,7,日任命为柯莱特集团副董事长、公司决策和运营执行委员会成员，负责集团战略发展、治理及业务规划的制定,曾长期服务于大型跨国管理咨询及,IT,服务技术外包公司，拥有卓有成效的管理经验和高级管理经历，并拥有中国政府部门、大型国有金融企业、多元化企业和跨国企业的丰富领导经验,曾任职于毕博、惠普、凯捷管理咨询及技术服务有限公司，并先后担任全球高级副总裁、执行副总裁、大中华区总裁及,CEO,、董事局主席和国家管理委员会主席等核心高层管理职务,投资亮点,强大的解决方案能力,经验丰富的专业技术人员,灵活的服务,方法论,对中国市场的深层了解,客户利益,降低风险,节约成本,可预计的人员配备,生产效率的提高,更快捷的人员部署,确保服务和产品的质量,同高质量的解决方案供应商保持长期良好的合作关系,资金快速回笼,拥有超过,4000,名的专业技术人员,行业经验,:,平均,3,年,4,个项目,套装软件领导企业以及,SI,领导企业联盟,(e.g.SAP,Oracle,IBM,等,),超过,80,的人员具备大学本科学历,人员的培训和深造,拥有在中国市场长达,20,年的商业经验,拥有资深的管理团队，具备全面的管理经验,以,CMMI 3,标准提供软件开发服务,符合行业标准的套装软件实施。,高质量的跟踪记录,灵活的服务提供模式,(,以人员外包或项目外包或者同时考虑这两种模式,),强大的应用开发以及维护能力,套装软件实施方面处于领导地位,(ERP,CRM,以及,MES),行业直接解决方案服务,(,钢铁，金融业,),离岸软件开发中心,行业最强大的执行能力,集团已启动,A,股上市准备工作，,红,筹落地结构完成后在,A,股,主板上市,按照行业平均水平初步估算，柯莱特,A,股上市市值应在,259-405,亿人民币的区间,可,比分析,A,股上市估值分析,市盈率,EBITDA,（万）,净利,润（万）,4,月,3,日数据,所有非比例数据皆为人民币,代码,总市值（亿）,EV/EBITDA,TTM,2015E,TTM,TTM,2015E,主营业务,东软集团,SH:600718,351,34,103,-,100,998,59,149,-,信息基础设施建设、软件开发,汉得信息,SZ:300170,229,27,134,68,77,412,36,367,29,097,ERP,实施服务,安硕信息,SZ:300380,135,165,349,265,8,363,7,155,5,204,金融行业软件开发,千方科技,SZ:002373,239,143,