,1/1/2018,#,天猫国际跨境消费洞察报告,线上,9,0,、,9,5,后消,费,人群浅析,跨,境,进口,零,售电,商,规模,持,续增,长,，整,体,进口,电,商市场,中零售电商占比越来越高,在整体跨境进口电商市场中，跨境进口零售电商扮演着越来越重要的角色，占比从 2021 年的 15.3%提升到 2021 年超过 25%；,尽管中国跨境进口零售电商增速逐渐放缓，但交易规模仍然维持超过 20%的增速。预计 2021 年跨境进口零售电 商交易规模将上升至 6202.6 亿元。,100,%,80,%,60,%,40,%,20,%,0%,2021-2021 中国跨境进口电商市场结构,跨境进口零售电商占进口电商比重其他跨境进口电商比重,84.7,%,7,9,.,8,%,7,8,.,5,%,77,.,1,%,74,.,5,%,72.7,%,73,.,1%,27.3%26.9%,2021e2021e,数,据,来源,：,艾瑞,咨,询、,易,观分,析,、中,国,电子,商,务研,究,中心 注,：,跨境,进,口零,售,电商,包,含,B2C,和,C,2,C,，,其,他跨,境,进口,电,商指 B2B,2021-2021 中国跨境进口零售电商交易规模,交易规模亿元 增速,800,0,71,.,6,%,75,.,2,%,8,0,%,60,.,0,%,60,.,0,%,6202,.,6,600,0,48,.,0,%,3,0,54,.,7,4089,.,5,5,110,.,2,6,0,%,33,.,9%,25,.,0,%,21,.,4%,400,0,4,0,%,200,0,4,6,0,.,1,8,0,6,.,2,1,289,.,9,2,0,6,3.,8,2,0,%,0,0%,2021,15.,3,%,20.,2,%,21.,5,%,22.,9,%,25.,5,%,2012,2013,2014,2015,2016,20212021,2021,2021,2021e,2021e,2021e,中,国,跨境,进,口零,售,电商,由,代购,和,海淘,为,主的,探,索期进,入,成,熟期,，,多种,模,式并存,中国跨境,进,口电商由代购和,海,淘为主的探索期,逐,渐进入,以,B,2C,跨境综合,电,商为主的成熟期,，,品类垂直电商,和,B,2,C 综,合,电商,平,台先,后,出现,，,现阶,段,主要以,B,2C,综,合,电商,平,台为,主,，多,种,模式,并,存。,这一时期跨境电商的模式主要 以“人肉代购为主。,出现了一些专注代购的电商。2007 年淘宝全球购上线。,跨境电商模式由“人肉代购向 海保税进口、集货进口和邮政小包,直邮转变。,蜜芽、小红书为代表的品类垂直 跨境电商平台出现。,2021 年是跨境综合电商元年。,关总署第 56、57 号公告从政策层,面成认了跨境电商。,天猫国际为首的 B2C 跨境综合电 商平台在 2021 年前后出现。,财政部?关于跨境电子商务零 售 进 口 税 收 政 策 的 通 知?落 地。税 率 变 化 后，品 类 更 丰 富。物流体系与商业模式将顺 应品类丰富化趋势进行拓展。,阶段一萌芽期,以 C2C 代购模式为主,阶段二探索期 品类垂直跨境电商出现,阶段三开展期 跨境综合电商平台出现,阶段四成熟期 跨境综合电商高速开展,2021 年以前,代表玩家：淘宝全球购、洋码头,特征：模式单一，以代购为主。,2021 年-2021 年,代表玩家：蜜芽、小红书,特征：品类垂直电商出现。跨境,2021 年-2021 年,代表玩家：天猫国际、京东全球 购、网易考拉海购,2021 年-至今,代表玩家：天猫国际、京东全球 购、网易考拉海购,特征：多种模式并存，以 B2C 为,主，占据超过75%的市场份额,出现一些专注于代购的电商,平,台，壮大并完善了代购市场,。,进口零售电商日趋成熟，陆续出 现专注垂直领域的,C,2,C,电商。,特征：,B,2,C,和,C,2,C,、综合类和垂直 类等多种模式并存。,资,料,来源,：,根据,公,开资,料,整理,跨,境,进口,零,售电,商,市场,中,天猫,国,际在,三,季度,市,场份额,位居第一,2021 年第 3 季度天猫国际以 25.4%的市场份额位居第一，京东全球购和网易考拉海购分别位居二、三位。跨境 电商前三名市场份额总和接近 60%；,双十一当天，超过 1000 万名消费者通过天猫国际购置跨境商品，其中新增客占 36%。,2021 年第三季度跨境进口零售电商竞争格局,达令,0.8%,丰,趣,海淘,1.1%,苏,宁,海外购,2.4%,聚,美,急速,免,税,店,3,.,5%,小,红,书,4.8%,其他,13.1%,2021 双十一当天,天,猫,国际,25.4%,超过 1000 万名消费者通过天猫国际购置跨境商品，,其中新增客占 36%,亚,马,逊海,外,购,7.9%,唯,品,国际,9.0%,京,东,全球购,16.7%,网,易,考拉,海,购 15.3%,数,据,来源,：,易观,分,析,数,据,来源,：,阿里,数,据,90,后,逐,渐成,长,为天,猫,国际,消,费的,主,力人,群,，95,后,也,开,始崭露头角,天猫国际 90 后与 95 后消费金额占比逐年提升，90 后逐渐成长为天猫国际消费的主力人群，95 后也开始崭露头角。,天猫国际新增客中 90 后和 95 后消费金额占比也逐渐提升，2021 年前三季度占比近 40%，其中新增客中 95 后消 费金额占比从 2021 年的 1.6%一直上升到 2021 年的 15%。,2021,数,据,来 源,：,阿 里,数,据 数,据,说 明：,9,5 后 1995-,199,9,，90,后,1990-199,4,，80,后,1980-,1,98,9,，70,后,1970-1979,数据说明：95 后 1995-1999，90 后 1990-1994，80 后 1980-1989，70 后 1970-1979,新增客：2021 新增客为 2021 年未在天猫国际平台购置，2021 年前三季度购置的消费者，其他年份,同理,大,数,据,全,洞,察,2021-2021Q3 天猫国际整体消费金额代际分布,95 后90 后80 后70 后其他,2021-2021Q3 天猫国际新增客消费金额代际分布,95 后90 后80 后70 后其他,1,00,%,10,0,%,80%,80,%,60%,60,%,40%,40,%,20%,20,%,0%,0,%,相,对,于一,二,线城,市,，天,猫,国际,低,线级,城,市的,新,增客中,90 后和 95 后年轻消费者花费更多,天猫国际的新增客中 90 后和 95 后在低线级城市的花费更多，且两年间进一步增长。,2021-2021Q3 天猫国际新增客消费金额城市分布,95,后,90,后,80,后,70,后,其他,二线城市,一线城市,三线城,市,四线城,市,1,00%,80%,60%,40%,20%,0%,2021Q1-Q3 2021Q1-Q3,2021Q1-Q3 2021Q1-Q3,2021Q1-Q3 2021Q1-Q3,2021Q1-Q3 2021Q1-Q3,数据来源：阿里数据数据说明：95 后 1995-1999，90 后 1990-1994，80 后 1980-1989，70 后 1970-1979；新增客：2021 新增客为 2021 年未在天猫国际平台购置，2021 年前三季度购置的消费者，其他年份同,城市线级划分参照阿里巴巴标准,90 后大多初入职场，95 后那么多以学生党为主,天猫国际平台女性依旧是消费主力，90 后和 95 后的女性消费者相比整体奉献的消费金额更多，占比近 75%；,天猫国际 90 后消费者大多步入职场，公司职员奉献了近 40%的消费金额。95 后仍然以学生党为主，学生奉献 了 38%的消费金额，而公司职员仅仅奉献了不到 15%的消费金额；,从城市维度，和整体消费人群相比，天猫国际 90 后和 95 后中三四线城市消费者奉献的消费金额更多，占约 3 成。,2021Q1-Q3 90 后和 95 后,消,费,者消,费,金额,性,别分,布,男女,100%,80%,60%,40%,20%,0%,90,后,95,后,整,体,数,据,来源,：,阿里,数,据数,据,说明：,95,后,1995-199,9,，90,后,1990-1994,2021Q1-Q3 90 后和 95 后,消费者消费金额职业分布,学生公司职员个体经营/效劳人员 其他 100%,2021Q1-Q3 90 后和95 后,消费者消费金额城市分布,一线二线三线四线,100%,80%,80%,60%,60%,40%,40%,20%,20%,0%,0%,90,后,95,后,整体,90,后,95,后,整,体,数,据,来源,：,阿里,数,据,数,据,说明,：,95,后,1995-19,9,9,，90,后,1990-1994,数,据,来源,：,阿里,数,据,数据说,明,：9,5,后,19,9,5,-,1,9,9,9，9,0,后,19,9,0,-,1,9,9,4,城,市,线级,划,分参,照,阿里,巴,巴标准,美,妆,护理,产,品占,据,半壁,江,山，90,后和,95,后,是,主要,消费群体,天猫国际美妆护理产品的热度越来越高，订单占比逐年提升。其中 90 后和 95 后是美妆护理产品的主要消费群 体，订单占比从 2021 年的 27%上升至 2021 年的超过 50%。,2021-2021Q3 天猫国际不同品类产品订单占比,美妆护理食品母婴其他,100%,80%,60%,40%,20%,0%,2021,2021,2021Q1-Q3,数,据,来源,：,阿里,数,据,2021-2021Q3 天猫国际美妆护理产品订单占比,95 后90 后80 后70 后其他,100%,80%,60%,40%,20%,0%,2021,2021,2021,2021Q1-Q3,数,据,来源,：,阿里,数,据数,据,说明：95,后,1995-199,9,，,90,后,1990-199,4,，,80,后,1980-19,8,9,，70,后,1970-1979,90,后,偏,爱香,水,和面,部,护理,产,品，95,后,偏,爱唇,膏,唇彩,和,底妆,产,品,90 后和 95 后偏爱的美妆护理产品各不相同。除了都偏爱卸妆产品外，90 后最偏爱香水和面部护理类产品，而,95 后那么更加偏爱唇彩唇膏和底妆产品。,数,据,来,源,：,阿,里,数,据,数,据,说,明,：,偏,好度=特,定,人,群,某,品,类,消,费,额,占,比,/,总,体,人,群,该,品,类,消,费,额,占,比,90,后,1990-19,9,4,数,据,来,源,：,阿,里,数,据,数,据,说明,：,偏好度,=,特,定,人群,某,品类,消,费额,占,比/总,体,人群,该,品类,消,费额,占,比,95,后,1995-1999,大,数,据,全,洞,察,2021Q1-Q3 90 后美妆护理产品偏好度排名,选取订单占比大于 1%的品类,2021Q1-Q3 95 后美妆护理产品偏好度排名,选取订单占比大于 1%的品类,香水,唇,彩,/唇蜜,卸妆,唇,膏,/口红,面,部,精华,粉饼,面部护理套,装,卸妆,清洁美容工,具,粉,底,液,/,膏,跨,境,进口,产,品国,别,更丰,富,，除,美,日韩,产,品外,消,费者对,其他国家和地区的产品购置逐渐增多,2021 年至今，天猫国际消费者最青睐的 top3 品牌地一直是日本、韩国与美国，其中日本占比最高。除了对美日 韩产品的绝对偏爱以外，消费者对其他国家地区产品购置逐渐增多，其他国家订单占比从 2021 年的 41%上升到 2021 年的 47%左右。,西班牙产品同比销售额增速提升最高，其次为马来西亚。,2021-2021Q3 天猫国际不同国别订单分布,其他国家日本韩国美国,2021Q1-Q3 天猫国际其他国别销售额同比增速,1,00,%,80%,60%,40%,20%,0%,2021,2021,2021Q1-Q3,西,