,4/17/2017,#,t,h,i,n,k,act,be,y,on,d,mainstream,4月 2021,汽车分时租赁,如何在中国获得成功？,思,与,行,3,2,思与行,汽车分时租赁,亮点,45%,至2025年，中国分时租赁汽车数量预计将保持约45%的年复合增长率。,p.3,90%,中国90%的分时租赁汽车由外乡企业运营。,p.6,20%,20%的单车日均利用率是汽车分时租赁业务在中国的盈亏分界线。,p.9,思与行 3,汽车分时租赁,中国汽车分时租赁业务正 在蓬勃开展，预计在未来 五年内，分时租赁业务供 应商将迎来重大机遇,公,共,交,通,运,力,中国公共交通网络开展仍无法与城市化开展进 程完全匹配。比方北京市2004-2021年间人口增 长速度就高于城市出租车数量的增长速度。到 2021年，北京人口已增至659万，而出租车的数量 仅为12万1)。因此，城市人口必须寻求“智能出 行等替代交通方案。在这样的大背景下，汽车分 时租赁优势得以表达，可以成为传统公共交通的 潜在替代方案之一。,客户,出,行,需,求 政府,政,策,法,规,中国的汽车保有量与驾照持证人数之间存在巨 大差距。根据罗兰贝格预测，到2021年，中国驾 照持证人数将到达3.55亿，而汽车保有量将仅为 1.95亿。对于那些没有私家汽车的驾照持有人而 言，汽车分时租赁将成为一种可能的出行方案。,2 0 10 年，中 国 首 个 汽 车 共 享 业 务 车 纷 享(CCClub)出现在阿里巴巴商业园区一组小 型车队在园区内部为人们提供出行效劳。2021 年，中国的分时租赁汽车到达780辆，其中旗下 汽车超过50辆的公司有五家。而如今，中国拥有 超过26,000辆分时租赁汽车、数十家业务运营 商，特别是在北京、上海、杭州、深圳、长沙、武 汉等一二线城市，汽车分时租赁市场尤为繁荣。我们预计，至2025年，中国分时租赁汽车数量将 保持约45%的年复合增长率。中国汽车分时租赁 业务前景向好，主要由以下因素驱动：A,为治理空气污染、鼓励共享经济，自2021年以来 中国中央和地方政府公布多项政策，鼓励汽车共 享业务开展。此外，上海、北京、天津等大城市的 车辆限牌政策也促使消费者采用替代出行方案，从而对汽车共享市场产生了积极影响。B,1)资料来源：?2005北京统计年鉴?、?2021北京统计年鉴?,与其他成熟市场相比，2021年中国汽车分时租赁 的全球市场份额略小，拥有车辆约占全球分时租 赁汽车总数的16%。中国汽车分时租赁业务的注 册会员约有800万人，占全球总数14%。经过我们 的调查与访谈，注册会员中活泼用户比例仅为 15%-30%。对于未来，我们坚信中国市场拥有 巨大潜力，并能为新的市场参与者提供广阔空 间。,共,享,经,济,概,念,共享经济概念在中国逐渐兴起，并不断渗透到办 公空间、教育、医疗等各个领域。由于消费者(尤 其是年轻人)更倾向于享受效劳而非拥有汽车，所以包括汽车分时租赁在内的共享出行已经成 为一种愈发盛行的潮流趋势。2021年，罗兰贝格 曾进行过一项相关调查，在180位受访者中，47%的人表示“听说过汽车分时租赁，经介绍之后，有76%的人对使用汽车分时租赁“感兴趣。本 地领先的汽车共享公司中国(上海)电动汽 车租赁公司Evcard(后文均使用Evcard)的另一 项调 查显示，该公司超 过50%的会员年龄在 25-35岁之间。,“年龄在18至35周岁 的人是汽车分时租 赁的目标客户，例 如白领与大学生,等。,一家中国分时租赁供给商首席执行官,2021,2021,2021e,2025e,14,26,100,600,+45%,中,国,汽,车,分,时,租,赁,市,场,的,争,夺,战,已,经,打,响,，,目,前,尚,无,明,确,的,赢,家,4,思与行,汽车分时租赁,A,近5年来，不同背景的相关公司纷纷进入中国市 场，评估并选择适宜的运营模式，从而建立其独 有的竞争优势。国际企业，特别是整车厂，越来越 关注围绕自身核心竞争力汽车制造、零售与 专业效劳来构建新型生态系统。C,至,2025,年，中国分时租赁汽车数量预计将保 持约,45%,的年复合增长率,在,这,份,报,告,中,，,我,们,重,点,讨,论,中,国,三,种,主要,的,汽,车,分,时,租赁,模,式,，,以,三,家,公司,为,代,表,：,随,心,开,C,a,r,2,s,h,a,r,e,的,同,地取,还,模,式,、,E,v,c,a,rd,的,异,地取,还,模,式,、,即,行,C,a,r,2,go,的,自,由,流,动,模,式,。,D,中国外乡供给商主要分为三类：整车厂自有、整 车厂提供支持的第三方运营商、第三方科技公 司。其中大多数依靠政府补贴与本地化资源。这 些企业与各利益相关方建立独家合作伙伴关系，争取在其商业模式盈利之前能够初步建立市场 地位。2021年以来，外乡企业加快开展步伐，大 规模扩充汽车数量，到目前所拥有的汽车数量已 高达分时租赁市场总车辆的90%。当前中国汽车 分时租赁市场总车辆数约为26,000辆，仅微公交 Microcity一家就拥有约10,000辆，紧随其后的 是Evcard,我行I-Go和车纷享CCClub。,B,中央政府,汽车共享 2021年10月，国务院鼓励汽车行业企 业开发并实施新型汽车共享模式,共享经济 2021年3月，国家发改委牵头、10个国 家部委共同提出新的指导方针，鼓励 信用体系的完善和共享经济开展,地方政府,深圳 由深圳开展研究中心主导的汽车分时租 赁技术集成与应用工程正式实施,青岛 青岛政府提出“绿色出行方案，在公 务出行中使用分时租赁汽,上海 为建立汽车分时租赁网络提供支持，包 括提供一定数量的免费停车场等；方案 实现汽车共享效劳每年至少增加4,000 辆汽车,北京 在部委与相关机构建立汽车分时租赁试 点工程，方案截至2021年底实现汽车分 时租赁效劳新增6,000辆汽车,2021,2021,2021,思与,行,5,汽车分时租赁,“我们仍在寻找一 套适合中国市场的,商业模式。,一家国际领先的整车厂经理(该整车厂方案在 中国提供汽车分时租赁效劳),政府规章与政策,中国各级政府采取积极的政策与行动鼓励共享出行的开展,资料来源：案头研究；罗兰贝格分析,中国汽车分时租赁市场的关 键难点：,消费者通常将汽车分时租赁作为出租车或专 车的一种替代方案，但中国出租车费相对较 低，进一步压缩了汽车分时租赁的定价空间,消费者违章停车、交通违规等不当行为引发 管理问题，推高运营本钱,目前，大多数企业仍依靠政府补贴，尚未实 现盈利并建立可持续开展的商业模式,自由流动模式(X to Y)例如:Car2go,运营商性质,1)宝马于2021年底开始在北京试点运营,资料来源：案头研究；罗兰贝格分析,D,同地取还模,式,(,A,t,o,A),例如:,Car2sha,r,e,异地取还模,式,(,A,t,o,B,),例如:,E,v,ca,r,d,C,外资,1,000,16,000,e,享天开,+,E,v,car,d,8,000,外乡,整车厂自有,整车厂提供支持,第三方科技公司,Car2go,Car2shar,e,盼达,即将进入市场,中国市场经,验较少,并购,并购,绿狗,易微享,Ezzy,畅的,G,o,fun,易开,微公交,我行,车纷享 一度,用车,有车,易秒,友友租车,易威租车,长安出行,运营商 背景,群众,宝马1,e,享天开,E,v,car,d,环球,车享,6,思与行,汽车分时租赁,2021年汽车分时租赁运营商与汽车数量预计,中国的汽车分时租赁市场主要以外乡运营商为主，外资运营商的汽车数量十分有限,1,500,以三家运营商为代表的三种中国主要的汽车 共享模式,思与,行,7,汽车分时租赁,挑战,2,尊重客户的价值主张,如果仅仅关注政策规定和政府期待，运营商 可能会无视客户的价值主张，无法构建适当 的用户场景，从而导致车辆的低利用率。,选择适当的用户场景是汽车分时租赁运营商 实现业务可持续开展的重中之重。理想的汽 车分时租赁用户使用场景应当是基于特定的 使用需要，并在日常运营中易于实现，比方 在该场景下其他出行效劳或交通解决方案(如 滴滴等)相对有限。,挑战3,投入较高的初始投资与运营本钱,汽车分时租赁运营模式中的主要本钱包括车 辆购置、售后维护等，也包括首次购置和保 险等高本钱工程。如果无法与价值链上其他 企业合作，汽车分时租赁运营商在初始投资 和运营等环节将面临极大的资金压力，对现 金流产生负面影响。,汽车分时租赁业务在中国 市场上实现盈利仍任重道 远,挑战,1,符合地方政府要求,运营商需要符合一系列初始条件才能在中国 运营汽车分时租赁业务，而满足这些要求并 非易事，特别是在牌照限制严格、停车面积 有限的大城市中。因此，想要在中国成功地 建立汽车分时租赁业务，关键是要与当地政 府建立紧密的合作关系。与根底设施企业建 立双赢的合作伙伴关系也有助于运营商快速 扩展业务网络。,获得必需的营业执照与许可,所有城市都要求运营商持有由工商局颁发 的租赁营业执照,局部城市(例如北京和上海)还要求运营商 持有由交通局颁发的经营许可证,旗下车辆拥有合法牌照，特别是在一些为,分,时,租,赁,汽,车颁,发,专,门,牌照,的,城,市,(,例,如上,海的,Y牌)，这种牌照通常每年都有配额限制,构建根底设施网络,与政府、第三方等合作提供停车解决方案,新能源汽车还需要配备充电装置,挑战4 出行市场同类产品竞争剧烈，分时 租赁出行率较低,与西方国家不同，中国市场上出行的替代,解,决方案价格较低，这将提高消费者的价格,敏,感度，影响分时租赁汽车的出行率，从而,进 一步限制汽车分时租赁业务的盈利能力。,挑战5,客户的不当行为造成的额外本钱,导致本钱上升的另一个因素是客户的不当行 为，如违章停车、损坏车辆、丧失钥匙、交 通违章、预订错误、违法租用、拒绝支付 等。为解决客户不当行为造成的问题，企业 不得不强化线下团队与相关技术，由此也推 高了额外的本钱支出：,更高的材料本钱：丧失钥匙、加油卡/充电 卡、车辆牌照等损失不在保险公司的赔付 范围之内，企业需要自己承担,更高的线下运营本钱：企业还需要承担额 外的洗车、挪动停放不当的汽车、追踪被 盗汽车等其他相关费用,更高的后台本钱：处理、追缴违章罚款等 特殊情况的费用,更高的保险费用：由于缺乏对该行业保险 建模的经验，保险公司对分时租赁供给商 车辆所收取的保费要比私家车高50%-100%,挑战6,提高利用率,根据罗兰贝格的财务模型计算，运营商1)20%的单车日均利用率2)是中国汽车分时租赁业务 盈亏的分界线，远高于大多数运营商的车辆 利用率。在2021年，行业平均水平仅约为 12%。,1,)在某一线城市投放200辆燃油汽车的分时租赁运营商,2,)利用率是指单车在24小时内的运营时长百分比,出行市场同类产品竞争激 烈，分时租赁出行率较低,专车出行效劳供给商易到曾推出一项营销活 动，用户账户充值满100送100。这种措施有 助于易到在促销期间建立竞争优势。,8,思与行,汽车分时租赁,100,“(我们的)业务尚未 实现盈利，我们仍 在努力争取在中国 市场上获得更快的,回报。,一家国际领先的汽车分时租赁公司中国区首 席运营官,企业能否获得成功取决于是否具备审时度势、抓住当前外部机遇的能力；而内部的业务运营,能力是更重要的关键因素。,外部因素,构建有利的环境,从运营商和其合作伙伴的角度而言，为汽车分 时租赁效劳构建更有利的环境需要以下两个关 键因素：,建立适当的合作关系,没有一家企业能够完全独立地运营汽车分时租 赁业务，与合作伙伴互相分享运营资源，分担 风险与本钱将是必要的选择。因此，务实的汽 车分时租赁运营商将致力于同整个汽车分时租 赁生态系统中的潜在伙伴进行合作谈判，尝试 以最大的限度发挥合作伙伴的协同作用。这将 显著推动汽车分时租赁业务需求的增长，并降 低运营本钱。需要注意的是，在类似中国这种 快速开展的汽车分时租赁市场中，合作关系的 建立通常意味着签订排他性合作协议，因此抢,占先机的