单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,Chap14 Aggregate Sales and Operations Planning,综合销售和运营计划,14.1,什么是销售和运营计划,14.2,销售和运营计划行为概览,14.3,综合运营计划,14.4,综合生产计划技术,14.5,收益管理,Chap14 Aggregate Sales and Ope,Acme Widget,公司的经理人员会议,总经理：,这种缺货的情况实在是太糟糕了，我们何时才能行动一致起来呢？我们的生意好转时，却出现了缺货，客户服务也变得相当糟糕。,运营副总：,我告诉你什么时候吧，当我们从销售部门那里得到了合适的销售预测的时候,销售副总,（打断他的讲话）：稍等一下，我们预料到了这次销售额的上涨。,运营副总,：,事情总得及时才好。的确，我们得到了修正的预测，但那已经是十月份以后了，那太晚了。,销售副总,：要是你问我的话，我几个月以前就可以告诉你。,财务副总,：让我来说几句吧。我们不止一次的因为建立库存而陷入困境，因为预料到的销售额上涨的情况根本没有发生。然后我们被数吨的存货控制了，现金流也出现了短缺。,Acme Widget 公司的经理人员会议总经理：这种缺货的,14.1,什么是销售和运营计划,综合运营计划：把年度和季度的,业务计划,转化为一般的中期劳动力及产出计划。,销售和运营计划流程：由一些列会议构成，以一种制定关键中期决策的更高层会议为终结。,Aggregate:,总体，综合的。强调由相似产品组合的数量，推导出总生产能力。,14.1 什么是销售和运营计划综合运营计划：把年度和季度的业,4,综合计划,涉及的都是一些,较大的，总的计划项目的安排,，如产出的安排，人力变化趋势，库存变动等。,目的：有效地安排系统的能力,综合计划不会关心个别产品,而是关心,一组类似产品或整条生产线,。,4综合计划涉及的都是一些较大的，总的计划项目的安排，如产出的,综合销售和运营计划课件,图,1,主要运营计划活动概述,14.2,销售和运营计划行为概览,服务,综合生产计划,预测与需求管理,综合运营计划,销售计划,日用工与,顾客,计划,生产作业计划,过程规划,（运营战略及计划）,战略能力计划,物料需求计划,MRP,主生产计划,MPS,周用工与,顾客,计划,制造,图1 主要运营计划活动概述14.2 销售和运营计划行为概览服,经营预测,综合生产计划,资源（能力）计划,财务计划,产品与市场计划,企业战略计划,主,/,生产计划,MPS,经营预测,粗能力计划,RCP,最终装配计划,FAS,物料需求计划,MRP,能力需求计划,CRP,生产作业控制,PAC,采购计划与控制,制造企业,分层计划体系,长期计划,中期计划,短期计划,订单,设备数量及日期,校正、核实,细分到组成部分及部件，形成物料计划,机器、生产线、工作中心的排序,经营预测综合生产计划资源（能力）计划财务计划产品与市场计划企,主产品作业计划和,MRP,系统,明细工作安排,流程计划与产能决策,产品综合计划,产品决策,需求预测，订货,商场与需求,研究与工业技术,可用原材料,外部能力,(,转包商,),劳动力,库存现货,产品综合计划,主产品作业计划和 MRP系统明细工作安排流程计划与产能决策产,综合计划问题,在计划期,T,期中，第,t,（,1,，,2,，,T,）期的需求预测为,Ft,确定生产水平,Pt,，存货水平,It,，以及,劳动力水平,Mt,使得计划期内的相关成本最低。,销售产量,-,生产线,-,劳动力、设备、,综合计划问题在计划期T期中，第t（1，2，,T）期的需求,10,计划制定顺序图,公司战略和政策,经营环境,需求预测,企 业 计 划,综 合 计 划,主生产计划,建立运营和生产能力策略,建立运营能力,制定具体产品生产进度计划,14.3,综合运营计划,10计划制定顺序图公司战略和政策经营环境需求预测企 业 计,11,再说生产能力,需求和能力相匹配，是综合计划的重要内容。,往往是不匹配的。可能大，可能小，对企业的影响？,如何扩大生产能力？,11再说生产能力需求和能力相匹配，是综合计划的重要内容。,12,改变生产能力的策略,长期策略,生产规模的改变,大型成套设备的引进,技术改造,中期策略,新工装,改变库存水平,外包,新聘或解聘员工,短期策略,加班或减时,雇用临时工,降低废品,12改变生产能力的策略长期策略中期策略短期策略,13,14.3.1,生产计划环境,外部环境,内部环境,竞争者的行为,原材料的适用性,市场需求,外部能力（外包）,现有实力,（固定资产）,生产计划,劳动力水平,持有存货,经济条件,生产活动,劳动力水平：,生产某一产量所需的工人数量。,持有存货：,前期所存留下来的未使用的存货。,生产率：,单位时间内所生产出的产品数量。,产量,=,生产率,X,劳动力水平,可控，收益最大化,1314.3.1 生产计划环境外部环境内部环境竞争者的行为原,14,1,、生产计划策略,需求不稳定时，寻求供需平衡的策略。,3,种主要策略：,追赶策略：订单,-,改变劳动力水平,改变劳动时间：加班,平准策略：改变库存,141、生产计划策略需求不稳定时，寻求供需平衡的策略。,15,跟踪需求策略,调整生产能力与需求匹配,改变劳动力，改变产出率,库存较低，人工利用率较高，但调整成本高，会对情感造成冲击。,劳动力密集型常采用。劳动力资源丰富时。,需求、产出与正常生产能力相同,需求、产出低于正常生产能力,需求、产出大于正常生产能力,正常生产能力,15跟踪需求策略调整生产能力与需求匹配需求、产出与正常生产能,稳定的劳动力水平,改变工作小时数,避免解雇和雇佣劳动力产生的成本,改变劳动时间策略,需求、产出与正常生产能力相同,需求、产出低于正常生产能力,需求、产出大于正常生产能力,稳定的劳动力水平改变劳动时间策略需求、产出与正常生产能力相同,17,平准策略,生产能力不变，改变库存。,资本密集型企业常采用。,库存较高，服务水平降低，可能会延期交货。,库存产品可能被荒废。,需求与产出相同,需求低于产出,需求大于产出,库存,产出水平,17平准策略生产能力不变，改变库存。需求与产出相同需求低于产,2,、外包,把产量中的一部分外包出去。,一定程度的外包可以调节需求的波动。,高风险：除非与供应商有相当强的关系，否则可能失去对产量和时间的控制。,2、外包把产量中的一部分外包出去。,19,4,种成本,（,1,）基本生产成本：,在给定时间内,生产规定产品类型,的直接成本及间接成本，包括劳动力成本和超时补偿（加班费、外包费）。,（,2,）与生产率相关的成本：招聘、培训、解聘费用。,（,3,）库存成本：存储、保险、保管费、库存损失等。,（,4,）缺货、延期交货成本：难衡量。,技术、方法,试验法,数学方法,2,、,相关的成本,194种成本2、相关的成本,20,试验法,试验法如何去试？,需要绘制简单的表格或图形,计算相关成本,评价总成本,得到的是满意方案,从哪些方面试验？,存货变动,人员变动,产出变化,组合,20试验法试验法如何去试？,材料成本：,100.00,美元,/,件,单位产品加工时间：,5,小时,/,件,库存成本：,1.50,美元,/,件,.,月,正常人工成本（每天,8,小时）：,4.00,美元,/,小时,缺货成本：,5.00,美元,/,件,.,月,加班人工成本：,6.00,美元,/,小时,分包边际成本：,20.00,美元,/,件,.,月,期初库存：,400,件,招聘与培训成本：,200.00,美元,/,人,安全库存：月需求量的,25%,解聘费用：,250.00,美元,/,人,14.4 综合生产计划技术,1,、应用试算法举例：,CA&J,公司,（,P566-570,）,材料成本：100.00美元/件单位产品加工时间：5小时/件库,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,总计,需求预测,1800,1500,1100,900,1100,1600,8000,每月的工作天数,22,19,21,21,22,20,125,初始库存,400,450,375,275,225,275,安全库存,(0.25X,需求预测,),450,375,275,225,275,400,所需产量,（需求预测,+,安全库存,-,初始库存）,1850,1425,1000,850,1150,1725,1月2月3月4月5月6月总计需求预测180015001100,四个生产计划方案,假设我们要为,CA&J,公司制定下,6,个月的生产计划，要求总成本最低。,计划,1,：改变劳动力水平，每日工作,8,小时。,计划,2,：保持劳动力水平不变，供需平衡。以,平均每天的工人需求量,代替劳动力水平,改变存货和缺货。,计划,3,：使用不变的劳动力规模，满足最低预期需求。将生产需求量与实际产量的差额外包。,计划,4,：加班，满足额外的产量需求。以,38,个工人为例。,四个生产计划方案假设我们要为CA&J公司制定下6个月的生产计,计划,1,：改变劳动力水平,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,总计,需要的产量,1850,1425,1000,850,1150,1725,8000,需要的生产小时数,（需要的产量,X5,小时,/,件,）,9250,7125,5000,4250,5750,8625,每月的工作天数,22,19,21,21,22,20,每人每,月工作小时数,（工作天数,X 8,小时,/,天）,176,152,168,168,176,160,需要的工人数,（需要的小时数,/,每人每月工作小时数）,53,47,30,25,33,54,雇佣新工人数（初始,53,人）,0,0,0,0,8,21,雇佣成本,（雇佣新工人数,X,$,200,）,0,0,0,0,1600,4200,5800,解雇人数,0,6,17,5,0,0,解雇成本,（解雇工人数,X,$,250,）,0,1500,4250,1250,0,0,7000,标准时间成本,（,需要的生产小时数,X,$,4,）,37000,28500,20000,17000,23000,34500,160000,总：,$172800,计划1：改变劳动力水平1月2月3月4月5月6月总计需要的产量,计划,2,：改变库存,劳动力水平不变,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,总计,初试存货,400,8,-276,-32,412,720,每月工作天数,22,19,21,21,22,20,每月可用的生产小时数（每月工作天数,X8,小时,/,天,X,40,人,）,7040,6080,6720,6720,7040,6400,实际产量,（可用的生产小时数,/,（,5,小时,/,件）,1408,1216,1344,1344,1408,1280,需求预测,1800,1500,1100,900,1100,1600,最终存货,（初试存货,+,实际产量,-,需求预测）,8,-276,-32,412,720,400,缺货成本,（缺货数,X,$5,）,0,1380,160,0,0,0,1540,安全库存,450,375,275,225,275,400,过剩单位数（,最终存货,-,安全库存,）仅仅为正数,0,0,0,187,445,0,存货成本,（过剩单位数,X,$1.5,）,0,0,0,281,668,0,948,标准时间成本,（可用的生产小时数,X,$,4,）,28160,24320,26880,26880,28160,25600,160000,总：,$162488,计划2：改变库存1月2月3月4月5月6月总计初试存货4008,计划,3,：差额,（生产需求量,-,实际产量）,外包，固定最少工人数。,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,总计,生产需求量,1850,1425,1000,850,1150,1725,8000,每月工作天数,22,19,21,21,22,20,可用生产小时数（每月工作天数,X8,小时,/,天,X,25,人,）,4400,38