单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,金融危机后钢铁产业,结构调整趋势分析,中国钢铁工业协会,二,O一O年五月 秦皇岛,内部资料,第二十届全国薄板宽带生产技术信息交流会,十七届四中全会和中央经济工作会议,新的机遇和挑战,“,极其不易,”,的,2009年,疯狂的,“,大蒜,”,当今世界正处在大发展大变革大调整时期,2010年经济,世界多极化、经济全球化深入发展,科技日新月异,经济格局发生新的变化,国际力量对比出现新态势,全球思想文化交融交锋呈现新特点,发达国家在经济、科技等方面仍占优势,国际金融危机影响深远，不稳定不确定因素增多,综合国力竞争和各种力量较量更趋激烈,疯狂的,“,房子,”,疯狂的,2009,甲流还是供求？,炒房,还是,住房,？,一,.,必须把保持经济平稳较快发展与结构调整,结合,起来,切实提高发展的可持续性,二,.,把扩大内需特别是消费需求与稳定外需,结合,起来,着力增强经济发展的均衡性,三,.,把统筹城乡区域协调发展与推进城镇化,结合,起来,大力拓展发展空间,四,.,把推动自主创新与培育战略性新兴产业,结合,起来，努力实现创新发展,五,.,把深化改革与促进发展,结合,起来,全面提升经济发展的内生动力,六,.,把发展经济与改善民生,结合,起来,进一步提高经济社会发展的协调性,理清发展思路,创新发展模式,突破重点难题,务必在保持经济平稳较快发展、转变经济发展方式上取得新成效,不断在推动科学发展、促进社会和谐方面取得新进展。,疯狂的,“,石头,”,受益于国家宏观政策拉动,支撑着国民经济快速发展,钢铁产业受益于国家宏观经济政策拉动,投资结构、方向和强度影响着我国钢材消费流向,投资结构、方向和强度影响着我国钢材消费流向,2009,年房屋住宅消费钢材同比增加约,2250,万吨，增长,13%,。,2009,年房地产业消费钢材同比增加,1400,万吨，增长,23%,工业生产用钢带动钢铁产业结构调整,工业生产用钢消费,汽车,-5.4%,2009,年汽车行业消费钢材同比增加约,700,万吨，增长,22%,减税，以旧换新,汽车下乡,工业生产用钢带动钢铁产业结构调整,家电,2009,年轻工家电行业消费钢材同比仅增长约,4%,钢铁产业面临着转变增长方式调整结构的新机遇和挑战,钢材实际消费与表观消费,（扣除重复材）,存在差异,钢材表观消费,(扣除重复材),增加量,钢材实际消费增加量,6300-7200,万吨,10307,万吨,钢材表观消费多,3100-4000万吨,进入库存？,注：,1.,上图中仅为重点城市贸易市场钢材库存量，全社会钢材库存总量没有统计。,2.扣除重复材后，钢材表观消费增加量10307万吨，按粗钢计10965万吨（2008年粗钢按国家统计局工业普查公报数50305.8万吨计）,钢铁产业面临着新的机遇和挑战,大发展,大调整,大变革,日本开拓未来战略（,J复兴计划）,日本,-,三大支柱,率领低碳革命的项目群,进一步加强节能、新能源、环保型汽车、水处理等世界最高水平的环境能源技术能力。,使生活方式和基础设施建设焕然一新，带领“低碳革命”。,新“三种神器”产生新的需求和雇用。,【,主要项目举例,】,太阳能光伏发电的新收购制度,在公共设施、学校等设置太阳能光伏发电设备，促进节能改造,新“三种神器”的爆炸性普及,开发新一代蓄电池、超导电磁悬浮车技术,完善三大环形道路、解除缺环,开发城市矿山（手机的回收利用）,以医疗、护理为扩大内需支柱的项目群,通过充实医疗护理服务，消除对将来的不安，唤起消费积极性。,将医疗护理服务作为新的雇用接受环境，扶植成内需型基干产业。,促进医疗相关产品的革新，开创新的高增值市场。,【,主要项目举例,】,改善护理人才待遇的紧急措施,向进行医疗功能联合的地区集中投资,扩充新生儿集中治疗室、抢救急救中心、提高医院耐震能力,支援集中开发未批准抗癌药物等、批准审查迅捷化；,iPS,、生活支援机器人等技术开发,缩短医药品、医疗仪器的审查期间,世界顶级的新型流感对策,解放在丰富的传统和文化中养成的“潜力”的项目群,改变支撑地方经济的农林水产业使之成为雇用吸收源、增长产业。,向世界宣传时尚、媒体影像、动漫等软实力。,以我国传统的“待客精神”实现“观光大国”。,通过对人才投资、彻底活用,IT,，唤醒日本人尚未发挥的能力。,【,主要项目举例,】,在,3,年里再生,4,分之,1,（,10,万公顷）的弃耕地，,3,倍增加植物工场（,1,年,24,茬）,向海外扩展内容产业,集中实施观光区域的无电线杆化,大幅度缩短入境审查的等候时间，将羽田,成田之间的交通时间减半,世界顶级的研究环境 （大规模活用博士后、研究支援者）,加速电子政府建设，完善学校,IT,基础设施,新,”,三种神器,”,带太阳能电池板的节能住宅,环保型汽车（电动汽车等）,绿色家电,资料来源：日本通产省,责任更大,服务更好,成本更低,质量更优,创新更强,结构调整,基础更稳,定位更准,钢铁产业调整和振兴规划:,切实增强企业素质和国际竞争力，加快钢铁产业由大到强的转变。,新机遇和挑战,:,结构调整推动钢铁产业发展,基础更稳,-实现更大范围的结构调整,我国在国外前期建设准备矿山情况,国家,矿山名称,中方股东,成品矿，万吨,/,年,澳大利亚,卡拉拉铁矿,鞍钢,800,Balla Balla,矿,天津荣程,300,Midwest,矿业公司,中钢,1450-1950,Balmoral,铁矿,中信泰富,1200,Balmoral South,铁矿,首钢,500,吉布森山矿业公司,首钢,700,Bungalow Magnetite,包钢,300,CXM,公司,武钢,加拿大,NML,铁矿,武钢,俄罗斯,远东铁矿,武钢、,龙兴,蒙古,额仁、达铁矿,包钢,100,蒙古,巴日格勒图铁矿,包钢,46,我国国外已参股投产,矿山情况,国家或地区,矿山名称,中方股东,成品,矿,（万,吨,/,年）,澳,大,利,亚,恰那铁矿,中钢,1000,帕拉布杜东坡铁矿,宝钢,1000,威拉拉,唐钢、武钢、马钢、沙钢,1200,萨维奇河铁矿,沙钢,210,Cairn Hill,通钢,150,断云铁矿,宝钢,4500,兰伯特角铁矿,中冶,1500,中央铁矿,中信泰富、中冶,1200,FMG,公司,华菱,5500,巴西,Agua Limpa,铁矿,宝钢,600,秘鲁,马科纳铁矿,首钢,800,美国,Eveleth,铁矿,莱钢,560,越南,贵沙铁矿,昆钢,138,俄罗斯,别列佐夫铁矿,鲁能集团,545,老挝,邦双铁矿,昆钢,印尼,川威,250,结构调整推动钢铁产业发展,部分政策及措施,颁布或制修订单位,国务院批转发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设，引导产业健康发展若干意见的通知,（国发,200938,号）,国务院,修订,产业机构调整指导目录,国家发改委,修订,钢铁产业发展政策,工信部产业司,加快推进企业兼并重组的意见,工信部产业司,现有钢铁企业生产经营准入条件及管理办法,工信部原材料司,促进钢铁企业兼并重组指导意见,工信部原材料司,国务院关于进一步加快钢铁工业结构调整，促进行业健康发展的意见,工信部代拟,国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知,工信部代拟,2009,年粗钢产量比重,2009,年粗钢消费比重,35.3%,15.5%,10.8%,7.9%,30.9%,39.2%,13.9%,22.6%,5.7%,9.2%,3.3%,5.6%,2009,年分区域钢铁生产消费对比图,企业定位决定结构调整方向,国际机构对2010,年全球钢材需求预测,国际机构对2011,年全球钢铁产能发展预测,企业重新思考定位的必要性,结构调整,企业定位决定结构调整方向,公司名称,新增设备,产能,(,千吨,),建设时间,韩国特殊型钢,100,吨电炉,(,型钢用,),1000,09.02,finebesteel,轧制厂,(,造船用型钢,),400,09.03,浦项钢铁,光阳第四高炉维修,高炉3300扩容5500,09.0207,光阳第一热轧厂维修,-,09.0506,联合制钢,No.5 CGL,370,09.06,东部制铁,两座,160,吨电炉,2500,09.07,热轧厂,3000,-,东国制钢,唐津厚板厂,1500,09.09,现代钢铁,唐津郡5250m3高炉2座，厚板和热连轧,8000,09.1一座，10年第二座,企业定位决定结构调整方向,2009,年底促消费优惠政策变化,有关政策,具体内容,实施年限,内容对比,住房消费政策,暂免征收印花税,继续实施,不变：对个人首次购买,90,平方米及以下普通住房的，契税税率暂统一下调到,1%,；对个人销售或购买住房暂免征收印花税；对个人销售住房暂免征收,土地增值税,首套房贷利率七折优惠,继续实施,不变：商业性个人住房贷款利率的下限扩大为贷款基准利率的,0.7,倍；最低首付款比例调整为,20,%,个人转让住房营业税减免,从,2010,年,1,月,1,日,起,更改：个人住房转让营业税征免时限由,2,年恢复到,5,年,经济适用房,加快建设限价商品住房、公共租赁住房，解决中等偏下收入家庭的住房困难,棚户区改造,全面启动城市和国有工矿棚户区改造工作，继续推进林区、垦区棚户区改造。同时，加大农村危房改造力度，适当增加试点户数,汽车业相关政策,购置税减半,至,2010,年底,更改：将减征,1.6,升及以下小排量乘用车车辆购置税的政策延长至,2010,年底，减按,7.5%,征收,汽车以旧换新,至,2010,年底,更改：单车补贴金额标准提高到,5000,元至,1.8,万元,以旧换新补贴与车辆购置税减征政策同时享受,从,2010,年,1,月,1,日起,符合有关条件的车主可同时享受汽车以旧换新补贴与,1.6,升及以下乘用车车辆购置税减按,7.5%,征收的政策,汽车下乡,至,2010,年,12,月,底,将汽车下乡政策延长实施至明年年底，已纳入汽车下乡补贴渠道的摩托车下乡政策执行到,2013,年,1,月,31,日,家电相关政策,家电下乡,继续实施,继续实施家电下乡,政策,家电以旧换新,继续实施,继续实施这项政策，并在具有拆解能力等条件的地区推广,实施,其他,农机具购置,补贴,继续实施,适当增加补贴资金规模,节能产品惠民工程,继续实施,加大高效照明产品推广力度，将节能与新能源汽车示范推广试点城市由,13,个扩大到,20,个,困难企业税费,延长,1,年,支持,困难企业的缓缴社会保险费、降低部分保险费率、提供相关补贴及下岗失业人员再就业税收优惠和灵活就业人员社会保险补贴政策执行期延长,1,年,建材下乡,预计,2010,“建材下乡”目录产品的标准以及补贴方式，目前尚未出台具体规定,企业定位决定结构调整方向,消费,趋势,“十二五”期间我国可能成为世界第二大居民消费国,城市消费比重将会加速上升,大额消费品的消费及升级换代,服务消费的上升趋势将更加明显,全社会投资结构趋势,二产投资比重呈下降趋势,二产中制造业投资比重下降，电力、燃气及水的生产和供应业上升，建筑业下降,三产中除交通运输及仓储业和公共管理外，其他行业比重皆上升,注：据国家发改委投资研究所课题组,企业定位决定结构调整方向,定位决定创新方向，创新驱动钢铁产业结构调整,结构调整,创新更强,-,决定结构调整成败的关键,宝钢梅钢宽带钢冷连轧机组自主化建造,标志着钢铁产业自主创新能力达到了更高水平,注：,-,国外承担,;,-,国内自主，国外支撑,;,-,国内完全自主化,.,资料来源：上海宝钢,资料来源：中国国际工程咨询公司冶金项目部，刘志兴,各钢铁企业应对危机，品种开发取得了重大突破,重轨,武钢,欧标重轨在武钢大型分厂试轧成功,攀钢,50,米长定尺,60D40,高速道岔轨试轧成功,包钢,试炼时速,380,公里高速钢轨钢获得成功,宽厚板,鞍钢,610MPa,压力水管用钢板,舞阳,抗湿硫化氢腐蚀用,165mm,厚,SA516Gr65(HIC),特厚板,宝钢,海洋石油平台用齿条钢,A517Q,管线钢,本钢,X80,管线钢卷板,济钢,试轧成功,X100,X120,管线钢,宝钢,试制出,X80,抗大应变焊管,汽车板,武钢,2070,宽幅镀锌轿车面板成功下线,邯钢,汽车用超深冲冷镀锌板,本钢,2300,生产线成功轧制宽幅,O5,板,电工钢,宝钢,高磁感取向硅钢用于制造三峡工程,500kV,及以上电压等级大型变压器,厚板管线钢,首钢,X80,管线钢卷板,邯钢,我国钢铁产业已经建设了基本的自主创新体系,国家认定企业技术中心,工程（技术）研究中心,（含部分重点实验室、工程实验室）,国家实施,“,技术创新引导工程,”,到,2009,年底全国,636,家,其中钢铁行业,34,家,宝钢、太钢、首钢、武钢、鞍钢、天管、攀钢、本钢、包钢、东特、马钢、济钢、重钢、天钢、天铁、大冶、唐钢、邯钢、沙钢、安钢、广钢、酒钢、泰钢、新余、兴澄特钢、新兴铸管、法尔胜、中钢邢机、中钢洛耐、中钢吉炭、中钢吉铁、濮耐、宝信、安泰科技,创新型试点企业,全国,469,，钢铁,21,创新型企业,全国,202,钢铁,11,鞍钢、攀钢、天管法尔胜、钢研、宝信,第一批,全国,103,，钢铁,6,第二批,全国,184,，钢铁,8,武钢、太钢、沙钢包钢、邯钢、中冶,中钢洛耐、中钢兴澄环保,第三批,全国,182,，钢铁,7,首钢、马钢、酒钢,通钢、西宁特钢、新兴铸管、宝鸡石油钢管,第一批,全国,91,，钢铁,7,宝钢、鞍钢、攀钢、天管、法尔胜、钢研,武钢、沙钢、包钢、中冶,第二批,全国,111,，钢铁,4,自主创新，创造市场,自主创新，创造市场,成为下游行业用户材料技术服务商,1,高效清洁发电装备,2,轨道交通装备,3,大型石油和石化装备,4,大型煤炭及金属矿山设备,5,新型、大马力农业机械装备,6,新型纺织设备,8,其他领域,7,关键基础零部件及铸锻件,创造市场,自主创新，创造市场,1.,清洁高效发电设备创新重点方向,百万千瓦超超临界机组年需求,10,台以上；,百万千瓦空冷电站未来,3,年,10,台以上，并且主要集中在多煤少水地区；,超临界循环流化床锅炉发电近年预计有,30,台以上的需求；,IGCC,机组预计在,2012,年总容量将达到,3000MW,。,2010,-,2015,年核电建设高峰期要具备年产,10,12,套百万千瓦核电装备能力,。其中核级泵、阀、核级仪控系统是核电装备自主化的薄弱环节。,陆上风力发电机组国内目前,每年新增装机容量近,10000MW,，预计到,2020,年将达到,1,亿千瓦的总装机容量。,预计到,2020,年新增水电装机,1,亿千瓦。近期有白鹤滩、乌东德等高水头大容量水电机组,20,余套；,理论上抽水蓄能机组容量应为全国总装机容量的,10,较合适，但目前差距较大，仅为,1.3,，发展空间较大；,大型贯流式机组预计三年内建设,30,多台；,高水头冲击式机组年需求,10,台以上，并为准备开发的水头,1500m,、功率,160MW,做准备。,自主创新，创造市场,目前铁路建设速度大大加快，预计动车组车辆每年需求量达,250-300,列（,8,辆编组）,到,2012,年至少需要车轴,32000,根，高速车轮（,350km/h,）,64000,个,时速大于,200,公里、轴功率大于,1600kW,、机车功率,9600kW,铁路干线客运牵引机车，,未来,5,年，预计市场需要,600,台,到,2012,年，,至少需要,6,轴,7200kW,和,8,轴,9600kW,大功率交流传动电力机车近,7000,台,（,23t,轴重以上，运行速度,120km/h,以上）,到,2012,年，,至少需要,6000,马力以上大功率交流传动内燃机车约,1000,台,(23,、,25t,轴重，最大运行速度,120km/h),到,2012,年主要干线将实现客货分线，货车将实现更新换代，,预计大轴重货车年需求量将在,35000,辆以上,（轴重,26.5-30t,，速度,100-120km/h,）,快捷货运主要运行于经济发达城市之间，是世界铁路货运发展方向之一，,到,2012,年每年需求将在,3000,辆以上,（轴重,18t,，速度,160-200km/h,）,国内地铁,A,型车辆多为国外或合资产品，在客流较大的城市有较好市场前景，,预计今后,10,年内年需求量在,1000,辆,100%,低地板地铁车辆今后年需求量不小于,500,辆,2.,轨道交通装备创新重点方向,自主创新，创造市场,3.,大型石油及石化装备,创新重点方向,预计,2020,年前将新建和改造,30,余套百万吨级乙烯装置,，目前国内已核准百万吨级装置有五套以上,已核准,60-100,万吨,PTA,装置,30,套以上，其中大型工艺空气压缩机、压力离心机及大型高速泵等设备基本进口。,“,十二五,”,期间，我国将建设,4,万公里的石油天然气长输管道，其中输气压缩机组、输油泵及阀门等主要场站设备依赖进口,天然气液化的关键处理设备，国内尚无自主产品，中石油、中海油液化项目有较大规模的市场需求,我国海上石油资源量,240,亿吨,天然气,14,万亿立方米，占我国油气总资源量的三分之一,;,海洋石油的开发是我国油气增长的一个重要途径,而目前我国深海石油钻机及其他辅助设备主要依赖进口,自主创新，创造市场,7.,关键基础零部件及大型铸锻件创新重点方向,大型铸锻件,（,1,）百万千瓦级超临界,/,超超临界火电机组高温汽冷堆超大型锻件和汽轮机缸体不锈钢铸件,;70,万,kw,以上等级水轮机组上冠和下环不锈钢铸件；第四代大型核电设备和二代改百万千瓦级核电站压力容器、蒸汽发生器、主管道和汽轮机低压转子锻件等,（,2,）,3300mm,厚板以上支撑辊和大型复合铸钢轧辊锻件,:,国内尚需部分进口，具有市场潜力,（,3,）,90,机以上超大型船用曲轴锻件,:,国内全部进口,年需求量约,30,根曲轴,3300mm,厚板以上支撑辊和大型复合铸钢轧辊锻件制造的关键技术为超纯净钢水冶炼技术。核电、火电、水电大型锻件制造的关键技术包括纯净钢冶炼、铸造技术，造型以及热处理技术,无损探伤技术等工艺技术。,轴承,(1),高速动车组轴承：年需求量,20,万套，国内市场基本为进口产品,(2),大型精密高速数控机床轴承，年需求量,20,亿元左右，国内市场占有率不足,30,(3),大型薄板冷热连轧及涂镀层设备轴承，年需求量,10,亿元左右，国内市场占有率不足,30,(4),中高档轿车轴承，年需求量,2,亿套，市场约,100,亿元，国内市场占有率不足,30%,(5)1.5MW,以上风力发电机组轴承,年需求量,17,21,万套,销售额,40,56,亿元。国内市场占有率不足,60%,密封件,(1),大型风力发电关键密封件：当前国内市场基本为国外进口产品,(2),大型水力发电装备密封,(3),煤矿采掘设备关键密封件,传动件,（,1,）宽板轧机和冶金起重机用齿轮箱,（,2,）高速火车齿轮箱与城市轨道交通齿轮箱,（,3,）高性能、高精度、长寿命、低噪声特殊齿轮,（,4,）精密小模数蜗轮蜗杆副,（,5,）大型星轮齿轮箱,（,6,）石油平台升降电驱齿轮齿条,轴承的性能要求主要标志是高寿命。钢材的夹杂物超标和质量性能不稳定是影响国产化进程的主要因素之一,质量更优,-,持续改进产品质量,市场竞争成败的关键,钢铁产品,质量,7,家钢铁企业,国家质量奖,30,个企业,19,类产品,国家名牌奖,已经历,2-3,个认证周期,质量管理体系,GB/T 19001,:,2000,API SPEC Q1-2003,GB/T18305-2003,冶金产品实物质量认定,（金杯奖）,2009年认定113个产品,质量意识,QC,小组等群众,活动开展,质量管理方法,卓越绩效管理,6,管理等,质量更优,-,持续改进产品质量,市场竞争成败的关键,质量,-,用户说了算,用户满意调查分析,汽车板,造船板,建筑用中厚板,“,非常满意,”度,钢轨,400MPa,以上,钢筋,机械用优质,棒材,“,一般满意,”,度,质量更优,-,持续改进产品质量,市场竞争成败的关键,质量,-,用户说了算,质量问题调查分析,建筑用中厚板,用户反馈主要问题,服务,规格,外形,造船板,用户反馈主要问题,服务,性能,规格,光洁 度,麻点,弯曲,延期,运输,成份,不稳定,刚强度低,抗低温性差等,厚度,规格覆盖率低,尺寸精度,性能,裂纹,气泡,折叠,S,、,P,不稳定,探伤缺陷,定尺,达不到要求,延期,标识不清,外形,钢筋,用户反馈主要问题,服务,规格,外形,性能,生锈,夹皮,头尾尺寸不均,机械性能波动,牌号少,尺寸精度,重量偏差,短尺,散捆,标识,延期,优质棒材,用户反馈主要问题,服务,性能,规格,划伤,裂纹,端部开裂,麻点,延期,质量,异议,化学成分波动,机械性能不稳定,S,、,P,含量高,外形,头尾尺寸波动,尺寸精度,质量更优,-,持续改进产品质量,市场竞争成败的关键,结构调整促进钢铁产品质量的持续改进,加快技术改造，完善工艺装备配套，努力实现检测系统的全闭环 建设，确保产品质量的不断提升。,推进企业技术创新，持续优化产品结构推进与国际先进水平对标，提升产品实物质量水平。提高质量性能才能提高价格创造价值。,为用户提供增值服务，建立由材料制造商向材料服务商转变的质量服务新模式，延伸价值链。,建立健全用户评价和质量认定制度,加强质量管理系统的建设，不断的增强其有效性。,实施名牌发展战略，强化品牌意识。,成本更低,-,市场竞争力更强,成本更低,-,顶替进口,成本更低,-市场竞争力更强,成本更低,-,淘汰落后产能,服务更好,-,由钢铁制造商向材料服务商的转变,建立新型现代化市场体系：生产什么钢卖什么钢的时代一去不复返了！,服务更好,-,由钢铁制造商向材料服务商的转变,服务更好,-,由钢铁制造商向材料服务商的转变,中石化:,伊朗阿拉克炼油厂扩建及产品升级项目,(15,套新建装置、,3,套改造装置、罐区和系统优化提供,EPC,服务。合同总结为,21.68,亿欧元。,2006,年开工,2010,年完工,),中石油,:,阿联酋阿布扎比原油管线项目总承包项目,(,管线全长约,400,公里，金额为,32.9,亿美元，中石油在海外承揽的最大规模工程建设总包项目。预计,2010,年年底投油，,2011,年,8,月完工,),中海油,:,尼日利亚,OML130,项目,:,包括,44,口井,一艘日处理能力为,18.5,万桶原油,储油能力为,200,万桶原油的浮式生产储油装置,(FPSO),110,公里海底管线及其他设施,用户到哪我到哪！,中石油,:,尼日尔国阿加德姆区块上下游一体化项目,(,投资,50,亿美元,年处理,100,万吨原油炼油厂和,2000,公里石油输送管道,2008,年开工,),中国化学,:,巴基斯坦,TRL450,万吨,/,年炼油项目，,2008,年,10,月签约。孟加拉国,150,兆瓦的联合循环电站项目，工程造价为,1.446,亿美元，包括一个单循环的,100,兆瓦燃气轮机机组和一个,50,兆瓦的蒸汽轮机机组。,中石化,:,东南亚、欧洲等,33,个国家石油工程服务合同,331,个,金额,60.2,亿美元,2008,年新签合同额,26.1,亿美元。,中石油,:,到,2009,年,12,月,在,29,个国家,81,个项目,目前已形成南美、尼罗河、哈萨克斯坦中俄合作项目部、,(,土库曼斯坦,),阿姆河天然气等国外公司。,中国水利水电集团,:,在,44,个国家承建项目,197,个,合同额,130,多亿美元,带动设备材料出口额达,5,亿美元。,马里戈伊纳水电站项目,电站总装机,14,万千瓦,合同额,3.24,亿欧元。非洲杯卢班戈体育场项目等,中材集团,:,沙特,YCC,项目、埃及,GOE,项目、叙利亚,ABC,项目等在建项目。,中铁建,:,2009,年上半年海外新签合同,281,亿。其中,尼日利亚,阿布贾城铁项目,线路长,77km,合同额折人民币,57.4,亿元,;,利比亚沿海西线铁路项目,总长,172,双线公里,合同额折人民币,54.9,亿元。,中交建,:,马来西亚槟城二桥项目,:,合同额,6.8,亿美元,2008,年开工,是中国企业在境外实施的最长跨海桥梁项目,中冶集团,:,新加坡环球影城工程,(,合同额,5.18,亿美元,),也门巴吉尔水泥厂,等在建项目,中铁股份,:,加蓬公路项目,全长,37km,合同额,9500,万美元,2009,开工,工期,2,年。,埃塞俄比亚伍科如至扎拉姆贝撒道路修复项目,2009,年开工,合同额,3.7,亿元。,委内瑞拉中西部铁路亚阿线亚里塔瓜至阿里塔瓜段,中机集团,:,老挝洪沙,3600MW,电站,合同额,16.8,亿美元,是目前我国出口并总承包建设的最大的火电站项目,。,赞比亚卡伦维希水电站,合同额,6.69,亿美元,总装机规模,219MW,，主要由一座,135MW,水电站、一座,84MW,水电站、以及约,600,公里,330KV,输电线路构成。,三一重工集团,:,已在美国、印度、德国建设,3,个研发中心和生产基地,并且在全球已建成,15,个物流中心,以配件仓库为核心的物流体系和服务支持系统已然形成,广西柳工,:,在印度首都新德里工业区建立全资子公司,包括工程机械及零部件的研发、制造、销售和服务等。,海信集团,:,收购韩国大宇集团在南非厂房，建成年产,20,万台彩电、黑白电视机，,5,万台,VCD,、,DVD,及,1,万套,Hi,Fi,家庭音响的生产能力。,中联重科,:,英国保路捷有限公司,是全球非开挖机械行业领域的领头雁,2001,年整体并购,控股,80,。,比亚迪汽车,:,2005,年与埃及阿迈勒汽车制造厂合产汽车,2009,年,12,月首辆埃及比亚迪汽车下线,奇瑞汽车,:,2009,年,9,月与伊朗企业签署协议,拟在伊朗建立汽车合作生产企业,一期工程竣工投产时,年生产轿车,3,万辆,奇瑞汽车公司提供技术,并且主要的汽车部件在当地生产。目,前奇瑞在俄罗斯、乌克兰、印度尼西亚、埃及等,4,个国家建了生产工厂。,2010,年拟在阿根廷建立合资厂。,徐工集团,:,目前已有,2,家海外装配厂，波兰厂于,2008,年,12,月落成，预计,2009,年下半年投产。近期可能在巴西建厂,将于,2010,年投产。近几年正加速海外建厂、收购海外研发机构。,责任更大,-企业社会责任是生存发展的根本,钢铁企业,社会责任,参与社会,公益事业,依法经营,诚实守信,推进创新,和技术进步,维护职工,合法权益,持续提高,盈利能力,资源节约,节能减排,环境保护,保障生产,和人的安全,提高产品,质量和服务,水平,节能减排成绩,全流程能源回收利用,资源节约,节能减排,环境保护,热处理工艺连续化、燃烧用空气,-,燃料预热，余热蒸汽回收，强化保温蓄热措施,蓄热式加热，,采取加强炉体及滑道管的绝热措施等来提高热效率,连铸高温出坯、直接轧制、连铸坯热送、保温隔热技术得到广泛应用。,转炉煤气回收,:,2008,年重点钢铁企业利用转炉煤气,223,亿立方米，利用率,83.82%,；,转炉煤气干法除尘：,已有宝钢、莱钢、包钢等企业的,20,余座转炉实现了干法除尘。,转炉蒸,汽回收,全面普及,。,高炉富氧喷煤，,重点钢铁企业喷煤比近,150kg/t,铁；,高炉煤气回收：,2008,年重点钢铁企业利用高炉煤气,5160.6,亿立方米，利用率,94.01%,；,高炉顶压余压发电：,已超过,500,台，数量、效果居世界先进水平；,煤气干法除尘：,新建高炉干法除尘普及率高。大型高炉全干法除尘居世界前列,燃气蒸汽联合循环发电,CCPP,干熄焦,:,国内钢铁联合企业焦化厂已投产干熄焦装置,76,套，约,7300,万,t/a,焦炭生产能力配置了干熄焦装置。,焦炉煤气：,2008,年重点钢铁企业回收利用焦炉煤气,406.6,亿立方米,利用率达,97.62%,中国,10,个钢厂,15,套,CCPP,发电机组投产。世界上最大容量之一的,30万千瓦,机组在鞍钢投产。宝钢梅山、沙钢、太钢、武钢、首钢京唐钢铁、莱钢等企业正在建或拟建不同规模的,CCPP,节能减排成绩,全流程能源回收利用,资源节约,节能减排,环境保护,节能减排成绩,全流程污染防治,轧 钢,电厂,煤粉碎、型煤、装煤、出焦、装车、切焦、转运除尘，皮带封闭、粗煤气精制、废水生化处理,原燃料槽、高炉出铁场、皮带系统除尘，地坪冲洗、道路冲洗、水渣冲制蒸汽冷凝回收、煤气除尘、水循环系统、水串接使用,电炉除尘、水循环系统,铁水预处理、煤气、转炉二次烟气、精炼、倒铁水、副原料仓、皮带系统、厂房屋顶除尘，水循环系统、道路冲洗,水循环系统,精轧除尘、加热炉低氮燃烧。水循环系统、含油废水处理、含锌废水处理、含铬废水处理、废乳化液处理、废酸再生,烟气除尘、脱硫、低氮燃烧,电除尘器、布袋除尘器、高烟囱排放、地坪冲洗、道路冲洗、皮带清洗、皮带封闭、烧结原料硫分控制,挡风网、洗车台、地坪冲洗、道路冲洗、料堆喷水、料堆喷表面凝固剂、绿化带隔尘、料堆苫盖、皮带封闭,已建成烧结烟气脱硫,35,套,40,台共,6312m,2,烧结机实现脱硫,形成烧结烟气脱硫能力,8.2,万吨,/年,资源节约,节能减排,环境保护,节能减排成绩,指标改善不等于做的最好,20002009.11,年重点大中型企业吨钢综合能耗变化,20002009.11,年重点大中型企业主要污染物排放变化,法国政府拟定于今年,7,月,1,日起实施二氧化碳排放税法案,中国,到,2020,年单位国内,生产总值二氧化碳,排放比,2005,年下降,40%-45%,财政部研究机动车环境税费改革问题。据悉,环境税增收已取得环保部等相关部委同意,。,财政部财科所课题组,中国开征碳税问题研究,报告,:,可考虑在未来五年内开征碳税,并具体提出我国碳税制度实施框架,未来,发达国家以,碳排放为理由限制我钢材产品出口或征收高额关税可能性是存在的。,减少碳排放要早做准备,!,2009,年,6,月,22,日，美国众议院通过了“限量及交易”法案，该法案含有美国有权对不实施碳减排限额国家的进口产品征收碳关税的严厉条款。,低碳经济，早做准备,-,责任更大，任务更重,节能减排与结构调整相结合,结构调整与,低碳经济发展相结合,市场需求,满足性能质量,要求的产品,行业竞争力,成本控制,产品生产过程,经济性,社会责任,低排放,低碳经济型汽车,高性能钢铁材料,满足汽车排放达标,低碳、经济生产过程,钢铁产品要满足下游用户节能减排对材料要求,2009,年美国出台了汽车节能标准草案，对燃料效率实行新标准， 对汽车排放温室气体进行限制。草案规定，,2012,年各款汽车采用,2016,年平均每加仑行驶,35.5,英里的油耗标准。,这一标准使得每辆汽车的价格平均增加,1100,美元，但在汽车使用寿命周期内，节省的燃油费用达,3000,美元。,对于汽车行业来说，提高油耗标准既达到了低碳排放，同时也具有经济性。,像美国这样的汽车新标准给钢铁行业提出了怎样的要求？油耗标准的提高要求减轻汽车车重、提高发动机性能等，这就对钢铁材料提出了新的要求。,钢铁产品要满足下游用户节能减排需求,低碳、经济的产品生产工艺技术,-新的竞争力,提供低碳经济工艺技术选择,一、使用不同工艺技术生产符合质量性能的产品，择其最低消耗、低排放、低成本的工艺,二、同样生产工艺，通过适当改进，提高产品质量性能，减少钢材用量、增加产品使用寿命,三、采用更低消耗、低排放、低成本的工艺生产具有相当质量性能的替代型产品,不同成本，不同性能，不同排放的钢铁产品生产,用户选择,近年来国际上主要的汽车轻量化项目,低碳、经济的产品生产工艺技术,-新的竞争力,不同成本，不同性能，不同排放的钢铁产品生产,用户选择,举例：低碳生产技术,-,控轧控冷技术,钢材的控轧控冷工艺在轧制过程中通过控制加热温度、轧制过程、冷却条件等工艺参数，改善钢材的强度、韧性、焊接性能。比线外热处理工作量大大减轻，减少了处理设备，不但使精整区面积压缩，而且燃耗降低，同时降低了成本。,该项技术问世,20,年来，经过不断地完善和巩固，已经逐步扩展到海洋结构用钢、管线、型材等各个领域。,低碳,-,探索能源高效使用新途径,-“,共同火力,”（与周边电厂合作）,低碳,-转变能源,资源使用理念,发电机容量,/MW,纯烧高炉煤气的锅炉方式,掺烧煤气燃煤方式,发电能耗,kgce/kWh,发电效率,%,发电能耗,kgce/kWh,发电效率,%,3,0.54,22.8,6,0.52,23.6,12,0.5,24.6,0.48,25.6,25,0.45,27.3,0.44,27.9,50,0.425,28.9,0.42,29.3,100,0.4,30.7,110,0.41,30,125,0.375,32.7,150,0.35,35.1,300,0.33,37.2,350,0.32,38.4,低碳,-,探索新型的碳利用途径,（与化工行业合作）,焦炉煤气制甲醇,焦炉煤气制氢,如：煤气制甲醇、氨、氢等化工原料,煤气燃烧后直接产生碳排放，与化工行业结合，焦炉煤气可制氢，还可与其它煤气配合用于制甲醇等化工原料，而甲醇可用于制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲氨、硫酸二甲脂等多种有机产品，也是农药、医药的重要原料之一。这样，煤气中的碳转换为用途更为广泛的化工原料，可不以气体形态排放。,低碳,-转变能源,资源使用理念,谢 谢,中国钢铁工业协会,二,O一O年五月 秦皇岛,内部资料,第二十届全国薄板宽带生产技术信息交流会,