单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,行业分析及竞争分析时的几点思考,行业分析及竞争分析时的几点思考,1,就行业分析及行业竞争分析研究而言，今天主要探讨以下10大主题，以,便于确立对行业分析及竞争分析确立一个明晰的脉络及思路,所有的咨询项目都必须了解客户所处行业及其竞争状况。行业及竞争分析是对客户商业生态环境的重要层面做战略性的评估，也是普通管理咨询项目的首个步骤，充分的行业分析及行业竞争分析也是形成一个优秀的外调报告及战略报告的基础。,1、行业主要的经济特性是什么？,2、行业的竞争结构如何？各种竞争力量有多强大？,3、行业中取得竞争成功的关键因素有哪些？,4、行业是否具有吸引力？取得超过年平均水平的盈利前景如何？,5、行业的市场总体需求情况如何？,6、公司的主要竞争对手是谁？,7、竞争对手的战略和目标是什么？,8、竞争对手的优劣势在何处？相对于竞争对手，我们客户的优劣势在何处？,9、竞争对手可能采取的行动是什么？,10、,企业处于什么样的竞争地位？,就行业分析及行业竞争分析研究而言，今天主要探讨以,2,市场规模,小市场一般吸引不了大的或新的竞争者；大市场常能引起公司的兴趣，因为它们,希望在有吸引力的市场中建立稳固的竞争地位。,竞争角逐的范围,市场是当地性的？区域性的还是全国范围的？,市场增长速度,快速增长的市场会鼓励其它公司进入；增长缓慢的市场使市场竞争加剧，并使弱,小的竞争者出局。,行业在成长周期中目前所处的阶段,是处于初始发展阶段、快速成长阶段、成熟阶段、停滞阶段还是衰退阶段？,竞争厂家的数量及相对规模：,行业是被众多的小公司所细分还是被几家大公司所垄断？,购买者的数量及相对规模,购买者属于哪类人群，是否是重复购买，重复购买周期大概多长,分销渠道种类,分销为主还是直销为主，主要分销长度及模式如何,？,产品生产工艺革新和新产品技术变革的速度,竞争对手的产品服务是强差别化的、弱差别化的、同一的还是无差别化的,？,行业中的公司能否实现采购、制造、运输、营销或广告等方面的规模经济,？,行业中的某些活动是不是存在学习曲线或者经验曲线，从而导致单位成本会随累计产量的增长而降低？,必要的资源以及进入和退出市场的难度,壁垒高往往可以保护现有公司的地位和利润，壁垒低则使得该行业易于被新进入者入侵。,行业的盈利水平处于平均水平之上还是处于平均水平之下,？,高利润行业吸引新进入者，行业环境萧条往往会加速竞争者退出。,1、行业最主要的经济特性是什么？,各个行业之间在特征和结构方面有很大差别，所以行业及竞争分析必须首先从整体上把握行业中最主要的经济特性。,市场规模 小市场一般吸引不了大的或新的竞争者；,3,农药复配行业主要经济特性概览,市场规模：中国年销售收入700亿人民币左右。,竞争角逐的范围：主要是区域性的竞争，因为在大田作物上，南北种植结构存在明显的差异化。,市场增长率：最近5年，农药行业年增长率为5-10%左右。,所处生命周期阶段：成长期。,行业中公司的数量：大约近3000家复配厂家，最高的市场份额不足2%。,客户：广大农户，主要集中在药害发生季节购买，根据作物情况和药害发生情况,决定重复购买率,整合程度：逐步开始混合性整合，部分过亿企业，已开始后向整合，参与原药生,产，前向整合针对农药企业目前还在摸索阶段,技术/革新：生产技术是标准的，国内新技术新化合物变革缓慢。最大的变化是,通过复配改变产品本身，实际意义上的新产品并不多。,产品特色：高度标准化。不同品牌的产品基本上是同一的，差别性不大。,规模经济：一般。各个公司的生产成本基本是一样的，但如果在物流配送方面和,大规模采购原材料方面获得优势，则可以获得规模经济。,学习和经验效益：在该行业中不是一个影响因素。,行业盈利水平：处于化工行业平均利润率以上。由于行业具有的特性，需求整体,是偏刚性的，受气候、种植结构影响较大，。,举例,农药复配行业主要经济特性概览举例,4,2、行业的竞争结构如何？各种竞争力量有多强大？,迈克尔波特教授的行业五力分析模型是进行行业竞争分析最实用的工具，可以借助它系统地分析市场上主要的竞争压力，判断每一种竞争压力的强大程度。,潜在的,新参加竞争者,（流动性的威胁）,购买者,（购买能力）,同行业竞争者,（细分市场内的竞争）,供应商,（供应能力）,替代产品,（替代产品的威胁）,2、行业的竞争结构如何？各种竞争力量有多强大？迈克尔,5,3、行业中取得竞争成功的关键因素有哪些？,一个行业的关键成功因素指那些最能影响行业成员能否在市场上繁荣的因,素，如产品的属性、公司的资源、竞争能力以及与公司盈利能力直接相关的市,场成就。在清楚确认行业的关键成功因素前，我们须思考以下三个问题：,竞争成功因素的寻找,客户在各个竞争品牌之间进行选择的基础是什么？,企业要在行业内获取持久的竞争优势必须采取什么样的措施？,企业要在行业内取得竞争成功需要怎样的资源和竞争能力？,3、行业中取得竞争成功的关键因素有哪些？一个行,6,与技术相关的关键成功因素,技术研究能力,在产品工艺和制造过程中进行有创造性改进的能力,产品革新能力,在既定技术上的专有技能,运用网络发布信息、承接订单、送货和提供服务的能力,与制造相关的关键成功因素,低成本生产效率,固定资产很高的利用率,低成本的生产工厂定位,能获得足够的熟练劳动力,劳动生产率提高,成本低的产品设计和产品工程,能够定制化地生产一系列规格的产品,稳定的产品质量,与分销相关的关键成功因素,强大的批发分销商/特约经销商网络,通过互联网建立起来电子化的分销能力,能够在零售商的货架上获得充足的空间,拥有公司自己的分销渠道和网点,分销成本低,送货速度快,几种可供参考的关键成功因素,技术研究能力与制造相关的关键成功因素低成本生产效率与分销相关,7,与市场营销相关的关键成功因素,快速准确的技术支持,礼貌的客户服务,准确地满足客户订单,产品线和可供选择的产品很宽,推销技巧,有吸引力的款式或包装,客户保修和保险,精准的广告,与技能相关的关键成功因素,企业职员拥有卓越的才能,质量控制诀窍,设计方面的专有技能,在某一项具体的技术上的专有技能,能够开发出创造性的产品和取得创造性的产品改进,能够使最近构想出来的产品快速地经过研发阶段到达市场,组织能力,卓越的信息系统,能够快速地对变化的市场环境做出反应,拥有较多的经验和技术秘密,其它关键成功因素,在购买者中间拥有有利的公司形象/声誉,总成本领先,便利的选址,公司职员与客户的亲和力,专利保护,与市场营销相关的关键成功因素快速准确的技术支持与技能相关的关,8,4、行业是否具有吸引力？取得超过年平均水平的盈利前景如何？,行业是否具有吸引力要考虑下列一些重要因素：,行业成长的潜力如何？,当前的竞争态势是否可以带来足够的盈利？行业或市场上的竞争力量将会增强还是减弱？,行业的盈利水平受到当前主要驱动因素的影响是有利还是不利？,公司在行业中的竞争地位如何？公司的竞争地位将增强还是衰落？,公司利用实力比较弱的公司的弱点的潜力如何？,公司是否不受或者可以抵挡得住那些使行业失去吸引力因素的影响。,公司竞争能力在行业关键成功因素上的匹配程度如何？,行业未来的风险和不确定性程度？,整个行业所面临的各种问题的严重程度？,继续参与这个行业的竞争是否可以增加该公司在有兴趣的行业中成功的能力。,4、行业是否具有吸引力？取得超过年平均水平的盈利前景如何？行,9,市场总需求量的估计,区域成长状况估计,细分市场成长状况估计,5、行业市场总需求分析,在做市场需求分析时，首先要掌握住历年市场总需求量的增长状况，目的是描绘出全盘市场的大小。掌握住产业的消长及各竞争厂商市场占有率的变化是分析市场总需求的第一步。,市场总需求量的估计，一直是营销人员、市场调查分析人员最重要的任务。有些产品很容易掌握住总需求量；有些产品的需求量却需要透过其他的途径及平日的情报收集，才能推测出。,次年度市场总需求量的估计，各个行业都能设法找出一些最相关的因素，除了收集这些相关因素的变化资料外，再加上历年的趋势分析及对外在环境的状况分析，使公司能估算出总需求量。,每一个区域有它的一些特性，区域成长状况的把握使公司能决定以下事项：,对于成长高的区域，可以投入更多的资源，以满足区域的需求。,对于成长低的区域，可以进一步研究区域中客户的特性，以调整市场组合策略，例如改变促销的方法或调整价格，而刺激一些市场的成长。,产品细分市场成长状况的预测，目的如同区域成长状况一样，可供做资源投入及变更策略之用。公司营销业绩优劣的产生，即源自每一细分市场的成长状况及竞争的成败。,市场总需求量的估计区域成长状况估计细分市场成长状况估计5、行,10,小结：行业分析调查表,1、行业最主要的经济特性是什么？,2、行业中的变革驱动因素有哪些？,3、决定在行业环境中取得竞争成功的因素是什么？,4、行业是否具有吸引力以及取得超过年平均水平的盈利前景如何？,5、行业的竞争结构如何？哪一方力量最强大？,6、,客户能找到替代产品的难易程度如何？,7、供应商对该行业有多大影响力？,8、在购买过程中，客户是否有很大的讨价还价能力？,9、经销商在该行业中起着怎样的作用？,小结：行业分析调查表1、行业最主要的经济特性是什么？2、行业,11,6、公司的主要竞争对手是谁？,一个公司当前的和潜在的竞争对手范围是相当广泛的。如果你想知道谁是你当前的竞争对手，那么你需要了解客户在决定购买之前，一般会去看多少产品以及哪些产品。,谁是可口可乐的对手？,6、公司的主要竞争对手是谁？一个公司当前的和潜在的竞争对手,12,死敌,这些公司代表了我们客户最激烈的竞争对手。消费者会直接对它们的产品在特色、性能、质量、服务及价格等方面进行比较。这是我们要尽可能多地了解的竞争者。,直接竞争对手,这些公司并不像死敌那么厉害，我们的客户可能只在某些方面、某些特殊类型客户中与之产生竞争。然而，我们绝不能忽视或者仰视这种竞争者，它们有可能是我们客户未来的死敌。,潜在竞争对手,这是容易被忽略的竞争者。他们的产品只有偶尔才替代我们客户的产品，而我们应担心的是更重要的竞争。同样，我们应对这类竞争者加以考虑，因为间接竞争者有一种潜力，它会出其不意地拿出有竞争力的产品。,企业面临的三大类型的竞争对手,死敌这些公司代表了我们客户最激烈的竞争对手。消费者会直接对它,13,讨论：大家现在还记得的彩色胶卷的品牌有哪些？,这些当年彩色胶卷的大佬们的面临新技术的发展，他们在彩色胶卷领域真正竞争对手是谁呢？,讨论：大家现在还记得的彩色胶卷的品牌有哪些？这些当年彩色胶卷,14,我们一起回忆一下传统相机品牌,有人还记得它吗？,我们一起回忆一下传统相机品牌有人还记得它吗？,15,随着数码技术的发展，传统相机与彩色胶卷整合后的市场数码相机市场,随着数码技术的发展，传统相机与彩色胶卷整合后的市场数码相,16,一则最新新闻：,美国时间10月13日凌晨，柯达公司正式宣布，将在2008年北京奥运会之后停止和国际奥委会签署的TOP赞助商协议。,柯达自1896年举行的首届现代奥运会上就是广告赞助商之一。柯达此次退出，虽然早在市场意料之中，但也意味着，未来奥运会期间不太可能再有官方的影像全球合作伙伴。,柯达公司发言人、品牌管理总监伊丽莎白诺曼在公开的新闻稿中表示，(放弃赞助奥运会的举动)与公司的财务状况无关。“人们心目中的传统影像巨头柯达，现在已经完成了向数码IT企业转型，数码技术彻底改变了柯达的主营业务，包括我们推广产品和服务的方式。”,众所周知，作为传统胶卷巨头的柯达公司目前仍挣扎于向数码潮流的战略转型之中。自2003年以来柯达每季度的财务报表都非常难看，一度曾落得全年巨损15亿美元。为了筹集现金，柯达甚至关闭了能给其最大利润的在全球多个国家的彩色胶卷生产厂。,为了跟上当今数码时代，柯达在结构调整上已注入了32亿美元，目前净亏损21亿美元。“显然高达数千万美元的保底现金赞助，以及逾亿美元的相关市场投入令柯达转型难以承担。”,一则最新新闻：美国时间10月13日凌,17,7、竞