单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,McKinsey,发展航空物流园区，为*集团带来新的价值增长点,2003年5月,中国*集团公司,此报告供客户内部使用。未经McKinsey管理顾问书面许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。,机密,项目建议书,中国*集团公司,1,对*集团咨询需求的理解和思路,项目任务展开与时间计划,项目组织与报价,可能参与项目的核心人员介绍,附录：McKinsey管理顾问为企业集团提供的战略咨询服务介绍,2,项目背景,*集团成立于1995年7月，经过十年的创业发展，现已形成以航空服务业为基础，乳品业为核心，兼营酒店、房地产、和旅游业的多元化集团公司,*集团以三大产业发展为核心，在全国各城市及香港地区拥有19家全资独立法人公司和9家分公司，总资产十五亿元。销售网络遍布全国，现有员工2500余人。集团2001年列全国工商联500强排名第34位，2002年列中国成长企业100强排名第10位,经过12年的创业发展，*集团陆续开通了全国各大城市50多条包机航线，业务从温州发展到全国，服务网络覆盖全国；并先后入股武汉航空公司、宜昌机场等,2003年，*集团在上海浦东航空港附近购入3000多亩地产，将进行新一轮项目投资运作。*集团希望发展所购地产，作为独立项目进行战略规划和投资分析,3,发展所购地产的独立项目规划，关键问题是确定最佳业务和盈利模式，再考虑具体实现,基于购入的地块，*应确定怎样的盈利模式，可以获得最佳的投资回报？,业务模式包括：在航空物流的哪个细分市场竞争？在价值链的哪个环节竞争？提供什么服务？开展哪些业务？,要进行确定的业务模式并取得成功发展，企业需要什么样的资源和能力？,如何逐步获得这些资源和能力？如何整合现有资源和能力？,怎样做？企业核心能力,做什么？盈利模式,服务,价值链,市场,企业核心能力,服务能力,设备能力,销售能力,客户管理能力,重要前提：,根据*集团意图，希望本次规划是发展所购地产的独立项目战略规划和投资分析,进行盈利模式、投资回报分析时，不考虑*集团资源和状况，仅就项目本身进行分析和预测,在确定盈利模式和投资方向后，制定实施方案时，再讨论如何利用*集团其他相关资源,4,通过四步骤，确定基于购入地块的最佳盈利模式,可能盈利模式分析,1、确定可能的盈利模式：,“穷尽法”设计可能的盈利模式,设定“穷尽法”的前提,设计所有可能的盈利模式,根据产业分析、区域分析、可行性等因素筛选可能的盈利模式,2、对盈利模式进行盈利回报、风险等深入分析：,分析盈利模式的投入、盈利性、未来前景等,分析盈利模式的风险,比较产生建议的盈利模式组合,3、和*高层研讨确定盈利模式：,介绍分析方法、分析模型和建议盈利模式组合方案,研讨，修正并确定盈利模式组合,4、盈利模式的实现建议：,分析、建议设定盈利模式实现所需的关键能力和资源,协助*获得相关资源和能力,盈利回报率分析,研讨确定盈利模式,盈利模式实现建议,A,A,A,B,B,B,C,C,C,A,A,B,B,C,C,C,A,B,B,C,B,A,B,C,C,B,C,C,C,B,A,A,A,A,A,B,C,C,A,B,C,B,B,C,C,B,B,A,A,A,B,B,A,A,A,确定回报最高的盈利模式,5,1、采用“穷尽法”，考虑基于购入的地块，*集团可能的运作模式,所获信息（前提）,*集团在浦东机场附近购入3000多亩土地，初步计划建设物流园区,物流园区的初步定位在航空物流方面,航空服务是*集团的基础产业，已陆续开通全国各大城市间50多条包机航线，服务网络覆盖全国。并进行入股武汉航空公司、收购宜昌机场等战略活动,假设发展模式一：航空物流园区租、售管理服务,假设发展模式二：基于航空物流园区的航空物流仓储管理,假设发展模式三：拓展航空物流价值链，提供更全面的航空物流服务,其它假设发展模式：基于浦东航空港规划，其他可能的发展模式，例如：租车服务、酒店、相关服务等,可能方向（假设）,6,对可能的业务和盈利模式做初步分析和筛选时，需要考虑几方面关键问题,需要深入理解、分析复杂的航空物流业，选准合适的进入细分市场和环节,需要分析上海市，乃至全国对浦东航空港及周边地区的定位和战略规划,7,航空运输成为迅速发展的中国运输业市场中的重要运输形式，并且在整个运输周转量中比重逐渐增长,1990-1999各种运输形式占FTK总量的比重,水路,公路,航空,铁路,1999年,1990年,53.94%,32.57%,0.11%,13.38%,45.32%,41.52%,0.03%,13.13%,单位：%,注：*FTK：吨公里，运输周转量,资料来源：中国统计年鉴,1990-1999各种运输形式,FTK*的增长率,单位：%,8,与国际市场的发展速度相比，中国的航空货运和快递业的发展均高于国际的增长水平,资料来源：波音公司2000年市场预测报告,从统计看民航1997-2001,航空货运,航空快递,130,145,148,152,161,12,14,16,9,10,0,20,40,60,80,100,120,140,160,180,1996,1997,1998,1999,2000,单位：十亿吨公里,国际航空货运年均增长率1996-2000：,6%,国际航空快递年均增长率1996-2000：,17%,5,2.4,2.9,3.3,4.2,0,1,2,3,4,5,1996,1997,1998,1999,2000,0.17,0.15,0.13,0.09,0.11,中国航空货运年均增长率1996-2000：,20%,中国快递年均增长率1996-2000：,18%,单位：十亿吨公里,国际航空货运及快递发展,中国航空货运及快递发展,9,北京,天津,大连,青岛,广州,上海,西安,成都,宁波,南京,厦门,昆明,乌鲁木齐,兰州,哈尔滨,长沙,沈阳,重庆,杭州,西宁,格尔木,拉萨,中枢机场和机场的改扩建方案正在驱动航空货运和快递业务的迅速增长，为未来与航空运输业相关产业的发展提供了坚实的基础,伴随航空货运市场的增长，各大机场积极改善货运、物流服务的能力：,例如:,上海机场,-,-,成立浦东国际机场货运站公司，设立分类产品货库,广州机场-,建立华南地区航空物流中心，设立海关监管库,深圳机场,-投资万美元新建一座货运中心，包括货物运输中心、国内货站、国际货运区及国际货站,在民航总局的“十五”发展规划中，加快货运发展被列为重要位置，并且将在天津和深圳机场建立分拣、分拨中心,“十五”期间将强化首都、浦东和新白云3个机场的全国大型枢纽地位及配套设施建设，提高中转能力和国际通航能力，使之成为全国性航空客货集散中心。将沈阳、武汉、成都、昆明、西安、乌鲁木齐等6个机场建设成区性中型航空客货集散中心。完善干线机场。到2005年，全国民用运输机场达到173个左右，其中大型枢纽机场3个，中型枢纽机场6个，干线和支线机场164个,计划拓展物流和货运能力、服务的机场,机场的规划与民航“十五”规划,10,2000年中国航空货运市场规模80亿美金,中国航空,货,货运的市,场,场规模达,到,到80亿,美,美金，货,邮,邮周转量,达,达到50,亿,亿吨公里,资料来源,：,：从统,计,计看民航,1995-2001、空,中,中客车公,司,司航空市,场,场预测2000-2019,单位：十,亿,亿吨公里,-中国,航,航空货运,市,市场规模-,0.88,1.07,1.14,1.34,1.54,1.82,2.11,0.98,1.16,1.24,1.56,1.8,2.41,2.92,0,1,2,3,4,5,6,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,国内航,线,线,国际航,线,线,总体年,均,均增长,：,：18%,国内市,场,场年均,增,增长16%,1.6,6.4,航空运,费,费,相关地,面,面及物,流,流服务,单位：,十,十亿美,金,金,2000年中,国,国航空,货,货运市,场,场FTK50亿吨,公,公里,11,航空货,运,运可细,分,分为航,空,空货运,、,、快递,服,服务两,个,个市场,，,，又根,据,据行业,分,分成很,多,多专业,领,领域,普货,通过货,代,代和商,业,业性航,线,线,交付时,间,间,货物的,重,重量,4 7,天,2 4天,48小,时,时以下,邮件,快递服,务,务,普货,通过专,业,业性航,空,空货运,航,航线,0 50,公,斤50 5000,公,斤5000,公,公斤以,上,上,示意图,文件,商业凭,证,证,发票,汇票等,通信产,品,品,高科技,产,产品,手表,珠宝首,饰,饰等,电子产,品,品,办公用,品,品,服装,玩具等,纺织品,计算机,零售,机械产,品,品,电器,通信设,备,备,零件,汽车配,件,件等,行业列,举,举：,市场,12,影响使,用,减低成,本,本,注:,应,应答者,拣,拣选的,比,比例(%),听取专,家,家意见,、,、加深,市,市场知,识,识、,获,获得更,多,多市场,数,数据,改善运,作,作效率,改善客,户,户服务,专注核,心,心业务,提高灵,活,活度,而进一,步,步的是,外,外包物,流,流市场,，,，又可,以,以分解,为,为众多,专,专业服,务,务环节,现在欧,美,美地区,最,最常提,供,供物流,是,是:,销售运,输,输,运费结,算,算,采购运,输,输,部分制,造,造工序,拼箱/拆,箱,箱,分拆派,送,送,运输设,施,施管理,未来要,求,求提供,的,的物流,但,目,目前比,较,较少提,供,供的服,务,务:,订单处,理,理,信息技,术,术,产品组,装,装/,安,安装,物流咨,询,询,库存管,理,理,订单执,行,行,中国的,物,物流市,场,场非常,大,大，但,目,目前外,包,包物流,支,支出还,很,很小,中国企,业,业物流,支,支出占GDP14%,其中外,包,包物流,的,的支出,所,所占比,例,例极小,资料来,源,源：China Infobank，中,国,国经营,报,报，JP Morgan,单位：,十,十亿美,金,金,物流支,出,出,2000年中,国,国GDP：10770亿美,金,金,外包物,流,流支出,其它,注：*,亚,亚洲指,日,日本、,韩,韩国、,香,香港、,台,台湾和,新,新加坡,，,，不包,括,括中国,大,大陆,14,中国外,包,包物流,市,市场增,长,长潜力,巨,巨大而,且,且业务,关,关系更,稳,稳定,资料来,源,源：JP Morgan，,中国,统,统计年,鉴,鉴2001,空运,水运,公路,铁路,运输支,出,出,仓储,库存成,本,本,订单处,理,理,管理费,用,用,2000年物,流,流总支,出,出,2010年物,流,流总支,出,出,2010年非,外,外包物,流,流,2010年外,包,包物流,-中,国,国物流,市,市场构,成,成2000/2010-,单位：,十,十亿美,金,金,297,262,15,资料来,源,源：InternationalDataCorporation2001,-亚,太,太地区,物,物流外,包,包服务,的,的市场,规,规模(2000-2005)-,单位：,百,百万美,金,金,目前中国外,包,包物流市场,不,不到1亿美,金,金,大中国地区,的,的物流外包,市,市场集中于,香,香港和台湾,地,地区,大陆外包物,流,流市场未来,几,几年预测会,有,有很大增长,IDC预估,到,到2005,年,年，中国150亿美金,澳新：11%,台湾/香港,、,、：30%,印度：25%,东南亚：22%,韩国：27%,年均增长率,IDC 对,中,中国的外包,物,物流市场前,景,景非常看好,中国：300%,16,中国企业对,于,于外包物流,服,服务内容主,要,要在传统的,运,运输和仓储,服,服务,回答人数%,-中国工,业,业企业期望,“,“外包”的,物,物流功能-,资料来源：,全,全国物流协,会,会物流市场,调,调研2001,-中国商,业,业企业期望,“,“外包”的,物,物流功能-,回答人数%,17,国内已经有,很,很多上市公,司,司介入物流,及