-,1,-,Klicken Sie,um das Format des Titel-Masters zu bearbeiten.,Klicken Sie,um die Textformatierung des Masters zu bearbeiten.,Ebene 1,Ebene 2,Ebene 3,PEK-4303-04965-02-I,Roland Berger&Partner GmbH International Management Consultants,Barcelona Beijing Berlin Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Detroit Dsseldorf Frankfurt Hamburg Kiev Lisbon,London Madrid Milan Moscow Munich New York Paris Prague Riga Rome So Paulo Shanghai Stuttgart Tokyo Vienna Zurich,中国五矿集团战略发展规划,最终报告,中国五矿集团,PEK-4303-04965-02-I,This document was created for the exclusive use of our clients.It is not complete unless supported by the underlying detailed analyses and oral presentation.It must not be passed on to third parties except with the explicit prior consent of Roland Berger&Partners.,目录页码,A.,项目概览,-项目的主要目标和项目执行过程,3,B.,主要发现和战略建议摘要7,C.,贸易业务发展战略规划22,C1.,五矿集团贸易业务的未来总体定位23,C2.,各项贸易业务的发展建议54,C3.,贸易业务发展战略实施建议122,C4.,电子商务战略建议139,D.,非贸易业务发展战略规划198,D1.,为了改变五矿集团目前多元化投资效果不佳的局面必须对现有投资组合进行重组与199,优化,D2.,对五矿投资业务的建议228,E.,组织结构调整建议345,F.,五矿集团发展战略的初步实施建议381,PEK-4303-04965-02-I,A.,项目概览,-项目的主要目标和项目执行过程,PEK-4303-04965-02-I,受五矿集团的委托，罗兰,贝格公司帮助中国五矿集团制定在新世纪的发展战略,项目的主要目的是根据五矿集团实际情况和自身能力，全面系统地解决集团“做什么”和“怎么做”的问题,从市场容量、发展速度与五矿集团在相关市场的表现分析并确定现有业务在市场上的竞争能力,从财务、业务发展速度与市场前景等方面对五矿集团现有主要业务单元进行基准比较,分析五矿集团现有业务的核心能力，以及各业务单元成功与失败的关键因素,分析五矿集团主要业务领域的利润率与市场前景，提出最有利于中国五矿发展的业务领域，以及可能发展新业务的领域,从价值链的横向与竖向两个角度分析五矿集团拓展或收缩其业务领域的可能性,结合上述分析，设计切合五矿集团实际情况和现有资源，促进企业长期健康发展的集团发展战略,项目的主要目标,PEK-4303-04965-02-I,在项目进行的过程中，罗兰贝格公司进行了大量的调查，访谈并与五矿集团的有关领导和负责人进行了多次的研讨和沟通-1,内部调查,外部调查,研讨会,次数,次数,次数,业务模块,小计,电子商务,京内公司访谈,付总裁、总裁助理,正付总经理、科长、科员,海外公司访谈,14家,3,次,16,次,5,家,客户访谈,电话客户访谈,行业：汽车、家电、建筑、医疗、机电、企业,国外客户,3.7业务组织机构讨论,3.14贸易业务战略讨论,3.27组织机构讨论,12家,10家,4家,1次,1次,1次,访问人数：,75人,调查企业：,研讨会：,26家,3次,京内公司业务人员直接访谈,30人,网站公司访谈,腾龙公司访谈,投资公司访谈,国外网站访问,2.16电子商务贸易业务介绍与分析,3.17电子商务战略研讨,3家,2次,3次,4次以上,1次,1次,访问人数：,30人,调查次数：,研讨会：,12次,2次,小计,PEK-4303-04965-02-I,在项目进行的过程中，罗兰贝格公司进行了大量的调查，访谈并与五矿集团的有关领导和负责人进行了多次的研讨和沟通-2,内部调查,外部调查,研讨会,次数,次数,次数,多元化业务,京内公司访谈,正付经理、科长,京外公司访谈,总经理、副总经理,13家,25人,5家,8人,中国集团型公司调查,收集行业性数据,金融、保险业、教育、广告、房地产、环保,访问清华大学,媒体公司,广告公司,访问环保投资企业,3.10多元化业务战略,3.24多元化业务战略,5家,7,家,3,家,3家,1次,1次,访问人数：,33人,调查企业：,研讨会：,18家,2次,小计,访问人数：,138人,调查企业：,研讨会：,56家,7次,总计,本项目罗兰贝格调查人数达138人次，调查企业达56家，研讨会7次,PEK-4303-04965-02-I,B.主要发现和战略建议摘要,PEK-4303-04965-02-I,五矿集团的贸易业务已经陷入比较严重的战略性危机,贸易是五矿集团现有的主业，93%的营业额和约50%左右的利润来自贸易或与贸易相关的其它业务,五矿集团的贸易业务已经陷入比较严重的战略性危机,长期以来定位于“进出口贸易商”，随着国家外贸体制的改革，这种定位的生存空间越来越狭窄,贸易的营业额已快速下滑，核心产品钢铁的下滑尤其严重,五矿集团贸易业务的功能比较简单，已经不能成为其长期发展的支柱，新的竞争优势尚未形成,贸易业务运作处于无序的状态：业务交叉、内部竞争、控制乏力、信息不透明,原有的思维模式和运作方式比较陈旧，不能适应正在发展变化着的市场竞争的要求,贸易业务现状 主要发现(1),PEK-4303-04965-02-I,五矿集团的贸易业务必须重新战略定位,贸易业务现状 主要发现(2),各项贸易业务均面临着重新定位的需求,在钢铁贸易上仅做为一级分销商，且不具备足够的竞争力，中国加入,WTO,后，五矿的钢铁业务面临更严峻的挑战,有色金属贸易的核心产品进一步拓展的空间不大，国内形势的变化将创造一些新的机会，也蕴藏着许多威胁，迅速调整定位和经营策略目前是个关键时刻,原材料的贸易分散经营，没有形成协同效应,五金及相关产品的贸易量较小，快速下滑，专业公司的优势不明显,其它产品的贸易量均很小，没有形成任何新的支柱产品,五矿已经意识到电子商务的重要性，并已开始着手进行，但对于各项电子商务业务的定位尚需进一步明确,PEK-4303-04965-02-I,尽管五矿集团进行了大量的多元化尝试，迄今为止还未能形成除贸易以外的业务支柱，总体收益低下,五矿现在尚能运转的29个项目的累计投资约25亿元，年回报率极低(仅为1.89%),缺乏对高增长潜力，高盈利行业的投资，已形成投资项目盈利能力大多低于行业平均水平,投资行业的种类繁多，涉及13个以上的行业,投资主体分散，缺乏统一的规划与协调,项目的投资规模小，70%以上的为中小型项目,缺乏对投资项目控制和管理,过分地依赖于合资/合作伙伴，忽视了对已投资领域自身经营管理能力的培养,多元化投资现状 主要发现,PEK-4303-04965-02-I,五矿现有的,组,组织结构已,成,成为其进一,步,步发展的主,要,要障碍之一,五矿集团是,由,由众多二级,公,公司组成的,松,松散型的大,型,型企业，以,层,层级制的形,式,式存在，垂,直,直层次太多,二级公司各,自,自为政，没,有,有协同，甚,至,至相互竞争,，,，集团对于,二,二级公司缺,乏,乏有效的控,制,制手段，基,本,本采取指令,性,性计划来管,理,理,整个集团管,理,理人员的比,例,例过高，集,团,团总部的职,能,能设置过于,繁,繁杂，冗员,太,太多,高层管理者,的,的职权相互,交,交叉，无法,明,明确集团的,战,战略重心,集团领导的,决,决策因信息,的,的不透明或,不,不准确受到,严,严重的影响,整个组织的,运,运作机制不,灵,灵活，对市,场,场信息的反,应,应迟缓,激励机制不,完,完善、不科,学,学,五矿集团组,织,织结构现状,主要,发,发现,PEK-4303-04965-02-I,贸易仍然是,五,五矿集团未,来,来的主业，,但,但必须进行,新,新的战略定,位,位并转换经,营,营方式-1,贸易业务发,展,展战略建议,总,总结(1),贸易还,是,五,矿,集团,将来,的,主,业,五,矿集团,的,贸易,业,务,应,该朝,着“,以,客,户,为,导,向，提,供,增值,服务,的,中,间,商”,的,战略,定位,转移，而,不再仅,仅,是,一,个,简单,的“,进出口,贸易,商”,形,成钢,铁、,有色,金属,和,原材,料,的,采,购和分,销,三,大核心业,务，,争取,在10-15,年,内,把,五,矿建,设,成,为,全,球,性的,金属,品(,钢,铁、,有色,金属,和,原,材,料),的采,购,商,和,经销,商,各项,贸易,业务,必须,进行,新,的战略定,位：,钢,铁,贸易：采,取”,贸易,商+增,值,服务+,分,销,商“,的,模,式，,立,足和,巩,固,国,内钢,铁,分,销,市场，,努力,开,钢,铁,国,际,贸易,业务,有,色,金属,贸易：巩,固,出,口，,发展,进口，,开展,相关,的,新,业,务,原,材,料,贸易：,为,钢,铁,厂,提,供整,套,的服,务,五,金,及,相,关,产,品,贸易：,其,它：,专,业,承,包,或,退,出,PEK-4303-04965-02-I,贸易仍然,是,是五矿集,团,团未来的,主,主业，但,必,必须进行,新,新的战略,定,定位并转,换,换经营方,式,式-2,贸易业务,发,发展战略,建,建议总结(2),PEK-4303-04965-02-I,对五矿集,团,团未来业,务,务多元化,的,的建议-1,五矿集团,必,必须对现,有,有的投资,组,组合进行,优,优化，退,出,出不具有,吸,吸引力和,竞,竞争能力,差,差行业，,将,将资源集,中,中在战略,性,性的投资,项,项目上,五矿集团,未,未来的战,略,略性投资,应,应满足以,下,下要求,市场增长,速,速度在未,来,来5年内,应,应超过15%,细分市场,的,的容量可,以,以达到100亿元,人,人民币,行业平均,回,回报率高,于,于10%,五矿集团,有,有可能成,为,为所进入,的,的细分市,场,场的第一,或,或唯一,对计划进,入,入的领域,，,，五矿集,团,团必须已,经,经拥有独,特,特的竞争,优,优势，或,者,者可以在,短,短期内形,成,成这种竞,争,争优势，,或,或者可以,通,通过与一,流,流的合作,伙,伙伴合作,建,建立独特,的,的竞争优,势,势,行业处于,导,导入期/成长,期,期或由于,市,市场环境,改,改变导致,原,原有市场,发,发生巨大,变,变化(,如,如：电子,商,商务),为了支持,金,金属贸易,的,的发展，,五,五矿集团,可,可以投资,于,于与自身,贸,贸易相关,的,的行业或,领,领域，但,须,须达到以,下,下标准,五矿集团,所,所投资的,产,产品市场,增,增长率高,于,于8%,五矿集团,投,投资此项,目,目的年收,益,益与此项,产,产品贸易,的,的年利润,之,之和高于10%,投资企业,的,的成本低,于,于同行业,成,成本最低,企,企业的10%或者,有,有可能在1-2年,内,内达到,PEK-4303-04965-02-I,对五矿未,来,来业务多,元,元化的建,议,议-2,如果五矿,在,在满足战,略,略投资需,要,要外尚有,闲,闲置资金,，,，可考虑,进,进行财务,投,投资，但,投,投资要严,格,格遵循下,列,列标准,资,资金,来,来源必须,是,是在满足,战,战略