单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,经济下行周期的,银行,风险管理,分行信贷管理部,2013.11,经济下行周期的银行风险管理 分行信贷管理部,2,晴天送伞、雨天收伞；,锦上添花，而不雪中送炭,经济下行周期的,银行,风险管理,2晴天送伞、雨天收伞；经济下行周期的银行风险管理,3,主要内容,一、经济下行周期信贷风险的特征,二、经济下行周期信贷风险的种类,三、经济下行周期信贷风险的防范,3主要内容一、经济下行周期信贷风险的特征,4,一、经济下行周期的信贷风险特征,（一）银行业与经济周期,1,、经济周期的概念,2、银行经营与经济周期,3、我国银行业与经济周期,4、我国已步入经济下行周期,（二）经济下行周期的信贷风险特征,1,、银行业的信贷风险与经济周期有,相关性,，也有,滞后性,2,、与经济周期关系密切的行业、企业受到重大影响，被高增长掩盖的风险逐渐暴露,3,、信贷风险暴露呈现,批量化,、,集群化,特征,4,、信贷风险暴露呈现由点及面的波及效应,4一、经济下行周期的信贷风险特征（一）银行业与经济周期,5,一、经济下行周期的信贷风险特征,（一）银行业与经济周期,1,、经济周期的概念,经济周期,(Business cycle),：也称商业周期、商业循环、景气循环。,它是指经济运行中周期性出现的经济扩张与经济紧缩交替更迭、循环往复的一种现象。是国民总产出、总收入和总就业的波动。,5一、经济下行周期的信贷风险特征（一）银行业与经济周期,6,一、经济下行周期的信贷风险特征,（一）银行业与经济周期,2、银行经营与经济周期,商业银行作为现代经济体系的重要组成部分，其业务经营与经济波动密切相关。,在经济高涨时期，各家银行往往都风光无限，利润暴涨，抵押品大幅升值，资产质量状况良好,。,在经济衰退或萧条时期，却是另外一番景象，利润大幅下降，资产质量急剧恶化。,6一、经济下行周期的信贷风险特征（一）银行业与经济周期,7,一、经济下行周期的信贷风险特征,（一）银行业与经济周期,3、我国银行业与经济周期,在近十几年几次比较大的国际金融风暴中，我国金融业并没有受到显著性的影响（除了在次贷危机中，有部分商业银行盈利受到一定影响之外）。,7一、经济下行周期的信贷风险特征（一）银行业与经济周期,（一）银行业与经济周期,4、我国已步入经济下行周期,据相关人士分析，本轮全球经济下行周期将持续较长时间，这对一直处在经济上升周期的商业银行而言，是对,贷款质量,及,风险控制能力,的一次,重大考验。,8,一、经济下行周期的信贷风险特征,风险控制,贷款质量,（一）银行业与经济周期8一、经济下行周期的信贷风险特征风险控,下行考验,（二）经济下行周期的信贷风险特征,1,、,银行业的,信贷风险与经济周期有,相关性,，也有,滞后性,银行业的风险暴露相对于实体经济有一定的,滞后性,。,2008,年下半年以来，中国经济进入下行周期，但在国家的投资刺激政策下，此后两年近,20,万亿的信贷投放反而成就了我国银行业史上最快的增长。但从之后的情况来看，经济基本面难以支撑更高的增速，,银行业开始面临经济下行的考验。,滞后性,9,一、经济下行周期的信贷风险特征,下行考验（二）经济下行周期的信贷风险特征滞后性9一、经济下行,（二）经济下行周期的信贷风险特征,2,、与经济周期关系密切的行业、企业受到重大影响，被高增长掩盖的行业风险逐渐暴露,经济增速的放缓，经济结构调整的力度加大。部分行业如：“,两高一剩”、政府融资平台贷款、房地产,等行业被,高增长,所掩盖的信贷风险逐步显现。,风险,10,一、经济下行周期的信贷风险特征,（二）经济下行周期的信贷风险特征风险10一、经济下行周期的信,11,一、经济下行周期的信贷风险特征,（二）经济下行周期的信贷风险特征,3,、信贷风险暴露呈现,批量化,、,集群化,特征,由企业互保而引发的担保圈风险愈见突出，以及受关联企业间的“多米诺骨牌”效应的连锁反应风险也在加大,例如，钢贸贷款风险的集中爆发，究其根源，来自一个特定客户群，即闽商中的宁德周宁人。,4,、信贷风险暴露呈现由点及面的波及效应,经济下行周期，信贷风险容易在最薄弱的某个领域爆发，而后,由点及面波及到其它领域,。,11一、经济下行周期的信贷风险特征（二）经济下行周期的信贷风,12,二、经济下行周期信贷风险的种类,（一）信用风险,（,1,）主业经营风险,（,2,）盲目投资、过度扩张,（,3,）涉及民间借贷,（二）商业欺诈,（三）操作风险,（四）产品制度的风险,（五）行业风险、环保风险、突发风险,12二、经济下行周期信贷风险的种类（一）信用风险,13,二、经济下行周期信贷风险的种类,（一）信用风险,信贷业务的信用风险是指由于借款人,不履行契约、合同所规定的义务,，,无力偿还,或,不愿偿还,贷款本息而形成的信贷风险。,信用风险是经济下行周期，商业银行,最主要,的信贷风险之一。,13二、经济下行周期信贷风险的种类（一）信用风险,14,二、经济下行周期信贷风险的种类,（一）信用风险,（,1,）主业经营风险,处于经济下行周期的企业，其面临的是一个开放的市场环境，其行业所处,市场刚性需求,状况如何，其,上、下游客户,的经营情况如何，往往也决定了企业的,经营状况。,某一产品价格的波动，往往会将其价格的影响迅速传导到其产业链生产中的各环节，形成企业的如,原材料价格风险,、,订单量减少风险,等，并最终威胁到企业的整体经营。,风险传导,14二、经济下行周期信贷风险的种类（一）信用风险 风险传导,15,二、经济下行周期信贷风险的种类,（一）信用风险,（,2,）盲目投资、过度扩张,那些原本就,具有瑕疵的经营模式,和,不尽完善的投融资方式,更使得以往含而不露的隐性风险不断暴露出来，原来在经济高涨时期被掩盖和忽略了的问题，此时可能正是引发风险的重要因素。,如企业的过度融资、扩张期的大额投资，经营性现金流不足导致的资金链紧张，盈利能力下滑等，都有可能成为,压垮骆驼的最后一根稻草,。,15二、经济下行周期信贷风险的种类（一）信用风险,16,二、经济下行周期信贷风险的种类,（一）信用风险,（,3,）涉及民间借贷,包括参与民间,借贷,或为民间借贷,担保,。,借贷,担保,16二、经济下行周期信贷风险的种类（一）信用风险 借贷担保,（二）商业欺诈,经济下行造成信用风险增大，引发商业银行普遍的惜贷情节，造成信贷资源的紧张，一些急需资金但是又不符合贷款标准的企业可能进行,外部欺诈。,例如房地产开发企业利用,“,假按揭,”,的形式骗取银行资金,或商贸企业故意编造,虚假申请材料,。,假,17,二、经济下行周期信贷风险的种类,骗,（二）商业欺诈假17二、经济下行周期信贷风险的种类骗,18,二、经济下行周期信贷风险的种类,（三）操作风险,商业银行内部管理不严、部分操作环节存在风险隐患，经济下行加速了风险暴露。,【,案例,】,应收账款债权转让通知,【,案例,】,关注大额个人贷款与法人贷款关联关系,【,案例,】,关于个人经营贷款偿债风险的案例分析,18二、经济下行周期信贷风险的种类（三）操作风险,19,二、经济下行周期信贷风险的种类,（四）产品制度的风险,部分产品制度的设计在风险防控上存在,先天不足,。,例如：商品融资；逸贷卡；个人经营贷款。,19二、经济下行周期信贷风险的种类（四）产品制度的风险,20,二、经济下行周期信贷风险的种类,（五）突发风险,经济下行时期，由于企业经营者或相关人员涉案等突发因素导致的风险也屡见不鲜。,警钟常鸣,20二、经济下行周期信贷风险的种类（五）突发风险警钟常鸣,21,三、经济下行周期信贷风险的防范,（一）健康的心态是迎接挑战的利器,（二）坚守风险（合规）底线是根本保障,（三）全面掌控信息是制胜的关键,（四）正确决策是成功的必备条件,（五）制度流程控制是保障,21三、经济下行周期信贷风险的防范（一）健康的心态是迎接挑战,（一）健康的心态是迎接挑战的利器,：,面对繁重的经营指标，努力,保持战略上藐视、战术上重视,，以更加,客观冷静,的视角审视业务发展机遇和风险挑战。,22,冷静,客观,全面审视风险,业务发展机遇,三、经济下行周期信贷风险的防范,（一）健康的心态是迎接挑战的利器：22冷静客观全面审视风险业,1,、根源：都是指标惹的,“,祸,”,23,三、经济下行周期信贷风险的防范,1、根源：都是指标惹的“祸”23三、经济下行周期信贷风险的防,2,、我们的应对：,不要因为“指标”昏了头脑,不要因为“风险”捆了手脚,24,勇气,智慧,坚守,政策制度和业务发展平衡协调,三、经济下行周期信贷风险的防范,2、我们的应对：24勇气智慧坚守政策制度和业务发展平衡协调三,（二）坚守风险（合规）底线是根本保障,严密的系统控制、流程管理、前中后台分离、集体审议集中审批其实在一定程度上能防控中正常情况下,90%,以上的信用风险，近年来操作风险、合规风险的发生在增加。,25,“常在河边走，哪有不湿鞋？”,“站着放贷、跪着收贷？”,“职场高压线 千万要谨慎！”,三、经济下行周期信贷风险的防范,（二）坚守风险（合规）底线是根本保障25“常在河边走，哪有不,（三）全面掌控信息是制胜的关键,26,“信息化战争正在颠覆传统制胜因素”,“信息不对称与金融风险正相关”,“了解你的客户 了解你的产品”,业务情况,投资风格,风险偏好,管理者人品,三、经济下行周期信贷风险的防范,（三）全面掌控信息是制胜的关键26“信息化战争正在颠覆传统制,沟通！,（四）信息是决策的基础，正确决策是成功的必备条件,27,1,、“时机就是要抢占先机”,充分利用人民银行、外管局、环保局、同业沟通等机构的专业信息抢占信息高地。,主动向船运公司、仓储公司等第三方核查相关单据真实性使造假难有立足空间,2,、“,舍得舍得、有舍有得；得失得失，有得有失,”,在得失之间、在利益面前果断决策。,做好日常舆情监测，及时关注负面报道为决策 提供有力保障,决策！,三、经济下行周期信贷风险的防范,沟通！（四）信息是决策的基础，正确决策是成功的必备条件271,约束！,（五）制度流程控制是保障,28,有效的管理是制度流程约束,提高制度约束的执行效率,效率！,三、经济下行周期信贷风险的防范,约束！（五）制度流程控制是保障28有效的管理是制度流程约束提,经济下行周期的信贷风险管理2版C课件,令顾客愉快，他们才会做好，次次都做对。,11月-24,11月-24,Saturday,November 16,2024,百年大计、质量第一。,13:28:32,13:28:32,13:28,11/16/2024 1:28:32 PM,追根究底，消除不良因素。,11月-24,13:28:32,13:28,Nov-24,16-Nov-24,开源节流效益增，首件检验不马虎，制程稳定无错误。,13:28:32,13:28:32,13:28,Saturday,November 16,2024,生产区域内十四个不准。,11月-24,11月-24,13:28:32,13:28:32,November 16,2024,生产秩序乱，事故到处有。,2024年11月16日,1:28 下午,11月-24,11月-24,安全生产工作，重在求真务实。,16 十一月 2024,1:28:32 下午,13:28:32,11月-24,见火不救火烧身，有章不循祸缠身。,十一月 24,1:28 下午,11月-24,13:28,November 16,2024,产品的次能鉴别，问题产生能解决。,2024/11/16 13:28:32,13:28:32,16 November 2024,争取一个客户不容易，失去一个客户很简单。,1:28:32 下午,1:28 下午,13:28:32,11月-24,质量为先，信誉为重，管理为本，服务为诚。,11月-24,11月-24,13:28,13:28:32,13:28:32,Nov-24,秤砣不大压千斤，安