单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,万擎咨询,国大,O2O,战略咨询项目,*,国内外医药电商分析,Leo,1,国内外医药电商分析Leo1,用药市场格局、政策和渠道分析,用药和保健品市场分析,药品和保健品,3,年内品类分析,药品,3,年渠道分析（,OTC,、处方药）,电子商务对药品、保健品的渗透率和影响,医保对药品的贡献率分析,处方药、保健品人群年龄结构,国家政策对网上药店的影响,电子处方的现在和政策解读,网上药店的政策解读和牌照发放情况,2,用药市场格局、政策和渠道分析用药和保健品市场分析 2,药品和保健品3年内品类分析,处方药和非处方药市场规模分析,数据来源：行业报道，万擎整理,亿元,处方药占据我国药品销售市场的主导地位,居民卫生支出持续高增长，促进处方药需求增长,基本医保的普及促进了患者用药量的增加,老龄化趋势和慢性病患者的增加激发处方药消费需求,疾病谱的变化增加了处方药的使用,3,药品和保健品3年内品类分析处方药和非处方药市场规模分析数据来,药品和保健品3年内品类分析,数据来源：行业报道，万擎整理,亿元,保健品市场分析,随着经济的增长和居民收入的增加，居民对生活质量和身体健康的需求增加,我国人口老龄化和亚健康人群的增加，促进了保健品的市场需求,保健品企业大力的营销推广和新兴市场的开拓刺激了保健品市场增速,保健品市场增速原因分析,4,药品和保健品3年内品类分析数据来源：行业报道，万擎整理亿元保,药品渠道分析,药品销售渠道分析,数据来源：中康资讯，万擎整理,随着国家基本医疗保险逐渐实现全民覆盖和基础医疗机构的普及，以及医保制度等对医疗机构的倾斜，且由于目前我国医药尚未分开，医院是药品销售主要渠道，导致药店客流持续下降，市场空间被挤压。,药店在药品销售渠道中的份额正在被医院逐渐蚕食,5,药品渠道分析药品销售渠道分析数据来源：中康资讯，万擎整理药店,药品3年渠道分析（OTC、处方药）,数据来源：互联网媒体报道，万擎整理,处方药销售渠道分析,OTC,销售渠道分析,药店集中度不高,新医改促进,医保制度倾斜,医药未分开,单体药店占比较高，市场竞争激烈,基层医疗机构普及，居民用药趋向基层医疗机构,医保向医疗机构倾斜，促进居民在医院中购药,药店市场竞争依然激烈,医院为药品主要销售渠道,内部竞争,外 部 竞 争,6,药品3年渠道分析（OTC、处方药）数据来源：互联网媒体报道，,医保对药品的贡献率分析,药品消费仍然占医疗销售一半左右,据卫计委统计报告，患者就医费用中药品费用在公立医院中占一半左右，基层医疗机构中占仅,7,成。,总人口,13.5,亿,医保覆盖,人数,13,亿,全国基本医保覆盖率,96.30%,居民在购药中使用医保的频率越来越高，个人现金支付逐渐降低,医保支出占卫生费用,数据来源：,2012,年我国卫生和计划生育事业发展统计公报,医保对药店以及网上药店的影响力也逐渐加大,7,医保对药品的贡献率分析药品消费仍然占医疗销售一半左右总人口医,处方药、保健品人群年龄结构,19,岁以下,20,-29,岁,30,-39,岁,40,-49,岁,50,-59,岁,60,岁以上,保健品人群年龄集中段,药品人群年龄集中段,网购人群年龄集中段,网购人群,40,岁以上仅占,10.2%,，主要人群集中在,18-30,岁,由于我国人口老龄化和慢性病人群增加，导致用药人群集中在,40,岁以上，占,70%,以上,随着经济水平和居民对健康意识的提高，保健品人群年轻化趋势明显，老年人群依然具有一定市场,但市场竞争十分激烈,8,处方药、保健品人群年龄结构19岁以下20-29岁30-39岁,非药类保健品被电商快速蚕食,计生类、膳食营养剂保健品、眼科用品、家用医疗器械（温度计、血压计、血糖仪等）等标准健康品被快速蚕食，影响了药店的发展。,1,月份，天猫医药馆单月销售突破,1.2,亿，其中家用医疗器械品类销售额接近,5000,万元，占比,42%,。,欧姆龙线上销量已占到总销量的,40%,。,2012,年欧姆龙卖出,210,万台血压计，平均每月卖出,17.5,万台，仅七乐康和华源两家两家网上药店销量相加就超过了,2,万台，占比超过,10%,。,II,III,IV,右图为成人用品市场数据，电商渗透率约,40%,左右,9,非药类保健品被电商快速蚕食计生类、膳食营养剂保健品、眼科用品,天猫医药馆数据解读药品受政策影响电商渗透率不高,高质宝贝数,2160,9948,2540,3326,3,/,/,销售额,32355297,11423683,10492849,48091421,1554,1.024,亿元,409,万元,成交量,384401,253510,170887,144020,6,/,38113,子行业名称,隐形眼镜,/,护理液,OTC,成人用品,家用医疗器械,医疗服务,总计,平均每日数据,OTC,销售额不到全馆销售额（不含保健、滋补品和中药材）的,11.2%,，远远落后于医疗器械类（多为血糖仪、血压计等）和眼睛护理类产品，与计生用品差不多,从结果看，非药类产品占据医药馆主流，药品销售即使在天猫的大盘子里也很难销售,医疗器械、计生产品和眼睛类产品多为标准品，,OTC,和处方药大多属于非标品，需要药剂师推荐，这也是药品在线上销售一般的原因,案例：七乐康,拥有,9,家小药店的七乐康发力网上药店，主要在天猫医药馆上开店，目前月销售过,2000,万，,90%,以上销售是眼睛用药、计生用品和医疗器械三种,10,天猫医药馆数据解读药品受政策影响电商渗透率不高高质宝贝数2,药品蛋糕难以被纯电商渗透,购物网民在,40,岁以上的仅占,10.2%,，而,40,岁以上的用药需求占,70%,以上,.,处方药市场，超过,80%,的用药是医院用药，,OTC,中医院用药也有,40%,左右,.,目前网上药店不能用医保卡购买，限制了部分医保用户的购买需求,药品蛋糕难以被纯电商渗透,在处方药不允许在电商渠道销售的大背景下，单纯用药品来说（,OTC+,处方药），属于纯网购市场的空间有限,购物网民,&,用药用户,零售用药,&,医院用药,现金购买,&,医保购买,药品市场,网上药店能分到的份额,11,药品蛋糕难以被纯电商渗透购物网民在40岁以上的仅占10.2%,电子处方的现在和政策解读1/2,2004,年,4,月,1,日,起实施的,电子签名法,未将电子处方等医疗文件列入不适用电子签名的文书。鉴于医疗服务行业的特色性，是否适用该法却不能定论。,2007,年,5,月,1,日,，卫生部颁布的,处方管理办法,，规定采用电子处方时应同时提供纸质处方。,卫生部,电子病历试点工作方案,从,2010,年,10,月份起,，在全国,22,个省区市的部分医院开展电子病历试点工作，用,1,年左右的时间，通过开展电子病历试点工作，探索建立适合我国国情的电子病历系统。,信息孤岛现象,现状,发展,医院,医院,尚未实现全国互通互联，部分实现区域内互联互通,药店,医院,12,电子处方的现在和政策解读1/22004年4月1日起实施的电,电子处方的现在和政策解读2/2,尚无一部专业法律法规来指导电子处方的发展,实现电子处方网上应用,突破“信息孤岛”限制，实现全国互联互通,医院和药店信息化建设,未来,现在,政策支持,因为我国的医疗体制和医疗市场环境等因素制约，且无成熟经验借鉴，我国政府对电子处方的网上应用保持谨慎态度，未来随着“医药分开”、医院和药店信息化建设水平的提高、行业试点工作的成功，都或将会推动整个政府出台相应的电子处方法律法规，来促进电子处方的健康发展。,13,电子处方的现在和政策解读2/2尚无一部专业法律法规来指导电子,网上药店的政策解读和牌照发放情况,1/3,1998,年,1999,年,2000,年,2001,年,2005,年,2013,年,我国首家网上药店上海第一医药商店开设,无相关法律法规，被叫停,明确规定处方药和非处方药禁止网上销售,处方药与非处方药流通管理暂行规定,开始在部分省市开展网上非处方药销售的试点,药品电子商务试点监督管理办法,允许互联网药品信息服务，禁止网上药品交易,互联网药品信息服务管理暂行规定,允许网上药品交易，但只能销售非处方药,互联网药品交易服务审批暂行规定,开始探索小范围内准入标准降低（医疗器械单独申办许可证成为可能）,我国对网上药店政策的发展历程,14,网上药店的政策解读和牌照发放情况1/31998年1999年2,网上药店的政策解读和牌照发放情况,2/3,互联网药品信息服务,第三方交易服务平台,与其他企业进行药品交易,向个人消费者提供药品,网上药店牌照,数据来源：国家食品药品监督管理局,2013,年,10,月,28,日查询数据,4552,家,10,家,52,家,125,家,15,网上药店的政策解读和牌照发放情况2/3互联网药品信息服务第三,网上药店的政策解读和牌照发放情况,3/3,网上药店无法可依,明确禁止,网上药店,部分试点,网上药店,逐渐试点开放,网上药店政策,规范网上药店,我国政策对网上药店是从紧到试点开放逐步完善的过程,未来：,随着电子商务的发展和居民购药习惯的改变，以及“医药分开”政策的发展趋势，国家医药政策或许会对网上处方药销售解禁；,医院和药店的信息化建设和国家标准的完善，电子处方和医保网上支付或许将实现。,16,网上药店的政策解读和牌照发放情况3/3网上药店无法可依明确禁,结论目前只有通过移动O2O的模式才能让药店开展电子商务时，绕开政策和电商等制约因素而获得成功,移动,O2O,模式,必须发挥零售药店在药品上的优势；药品是零售药店的主体；,充分利用药剂师等药学指导服务，强化药店对慢性病用药者的药学指导作用，增加用户粘性,利用互联网新技术，结合线下药店优势，绕开政策对网上药店的限制,(,如处方药销售、医保支付）,非药类保健品电商渗透率高，网上药店无优势,药品受政策影响，电商渗透率不高，网上药店市场规模难以扩大,17,结论目前只有通过移动O2O的模式才能让药店开展电子商务时,全球健康管理、用药管理模式分析（含移动医疗等新兴模式）,全球健康管理模式分析,健康管理模式的分类,移动医疗的分类和案例,平安健康电商（医网,+,药网）的失败教训,全球用药管理分析,欧美药店用药管理模式分析,移动用药管理模式分析,18,全球健康管理、用药管理模式分析（含移动医疗等新兴模式）全球健,健康管理模式的分类,美国,健,康 管 理,政府,保险公司,健康管理,公司,规划与指导,费用控制,健康教育,健康体检,改善生活习惯,疾病预防,疾病干预,优化治疗方案,医生,医院,美国的健康管理服务业是随着人口老龄化和慢性病人群增加，医疗费用支出增大，保险公司为了降低医疗费用支出，而开展的旨在降低用户患病风险、减少医疗费用支出的健康服务。由于美国是“医药分开”，医保大多为商业保险，保险公司降低医疗费用支出的诉求，促进了健康管理产业的发展，并随着互联网和移动技术的革新，健康管理产业已经形成一套比较成熟的体系。,19,健康管理模式的分类美国健 康 管 理政府保险公司健康,健康管理模式的分类,中国,健康管理模式,公立医院开设的体检中心或体检科,医院健康,服务模式,以体检为主导,健康、亚健康、高危、已患人群,体检后就医服务,民营企业创办的体检中心或门诊部、疗养院,专业体检中心服务模式,以体检为主导,健康、亚健康、高危人群,体检后健康咨询、健康风险评估等,公立综合一级社区医院,社区服务中心服务模式,健康宣教,高危、已患人群,健康宣教和疾病咨询服务,公立、民营健康管理服务机构,第三方,服务模式,就医服务,亚健康、高危、已患人群,整合医疗资源，提供就医导航、预约等,我国健康管理行业发展异常迅猛，但目前国内所谓健康管理公司多数只涉及产业链的一小部分，比如做健康体检、健康保险等，或者是偏重健康管理的某个环节，比如营养配方、慢性病管理等。也有一些公司在服务和产品设计覆盖了健康管理的各个环节，但仍处于探索阶段。,目