,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,信,贷报告体系,及信贷资科库,陈美诗,邓白氏大中华区商业信息及营运总监,2005,年9月14日,1,邓白,氏,氏公,司,司,于1841年成,立,立，,纽,纽约,证,证券,交,交易,所,所代,码,码：,DNB,全球,著,著名,的,的商,业,业信,息,息服,务,务机,构,构，,一,一直,致,致力,于,于促,成,成,B2B,商务,四位,美,美国,总,总统,曾,曾任,职,职邓,白,白氏(,Lincoln,Grant,Cleveland,McKinley),全年,销,销售,额,额：14,亿,亿美元,全球,雇,雇员,：,：超,过,过6,000人,拥有,全,全球,最,最大,的,的商,业,业信,息,息数,据,据库,9,000万家企,业,业信,息,息,每天,更,更新1,50,万次,遍及,全,全球214个国,家,家,客户,包,包括,商,业,业周,刊,刊1000,强,强中,超,超过90%的企,业,业,分拆,公司,：穆,迪,迪(2000,年,)；AC,尼,尼,尔,尔森(1996,年,)；RH,唐,唐纳,利,利(1996,年,),2,邓白,氏,氏里,程,程碑,1849,年,年-,全,全,球,球第,一,一本,商,商业/资,信,信评,级,级参,考,考书,1900,年-,编,编,写,写了,第,第一,本,本证,券,券手,册,册,196,2年-,推,推出,了,了全,球,球著,名,名的,“,“邓,氏,氏编,码,码”,1975,年-,建,建,立,立了,美,美国,国,国家,商,商业,信,信息,中,中心,2001,年-,邓,邓,白,白氏,进,进行,了,了品,牌,牌革,新,新，,推,推出,了,了全,新,新的,品,品牌,标,标志,2003,年,年-,收,收,购,购胡,拂,拂公,司,司(,Hoover,sInc)，,进一,步,步提,升,升了,邓,邓白,氏,氏的,品,品牌,价,价值,1990,年,年-,提,提供,完,完整,的,的商,业,业信,息,息服,务,务，,站,站稳,领,领导,全,全球,资,资讯,地,地位,1999,至,至 2000年-,与,与,A.C.Nielsen,ReubenH.Donnelley,及,Moody,s,分离，以更,专,专注于核心,业,业务,3,业务遍及全,球,球,Australia,China,Hong Kong,India,Japan,Malaysia,New Zealand,Republic of Korea,Singapore,Taiwan,Brazil,Chile,Peru,Mexico,Argentina,Venezuela,35 Correspondents,EUROPE,MIDDLE EAST&AFRICA,ASIA PACIFIC&LATIN AMERICA,Germany,Hungary,Ireland,Israel,Italy,Netherlands,Norway,Poland,Portugal,Russia,Spain,Sweden,Switzerland,UK,Zimbabwe,100 Correspondents,Austria,Belgium,Czech Republic,Denmark,Finland,France,NORTH AMERICA,Canada,US,4,邓白氏在大,中,中华,1981,香,香港,1992,台,台北,上海,北京,2004,广,广州,5,邓白氏,数据库的实,力,力,6,邓白氏大中,华,华区数据库,1,150,000,商业记录,香港,220,000,商业记录,台湾,大中华区超,过,过 210,万,万商业记录,800,000,商业记录,中国,7,收集全球数,据,据-,中国,2004,年,，客户可在,中,中国数据库,中,中获悉80,万,万条的商业,信,信息记录,记录数量(000),90,246,482,555,560,720,800,19981999200020012002200320042005,130万,(,计划),8,邓白氏解决,方,方案,20年来，,运,运用风险管,理,理工具及方,案,案，协助客,户,户作出信心,十,十足的商业,决,决策。,提供可靠商,业,业资料以连,系,系你的现有,客,客户及潜在,客,客户,邓白氏(香,港,港)获委任,为,为香港,CCRA(,商业信贷资,料,料库)的独,家,家服务供应,商,商，为此项,目,目提供全面,的,的技术支援,，,，及日常运,作,作等咨询服,务,务,提供企业培,训,训，及人力,资,资咨询服务,，,，协助企业,发,发展，达致,精,精益求精，,创,创新突破,风险管理方,案,案,销售,及市场拓展,方案,商业信贷资,料,料库管理方,案,案,商业培训方,案,案,9,邓白氏的,信贷资料库,经,经验,邓白氏最近的,信贷资料库经验,国家、完成时间,信贷资料库类型,邓白氏的角色,墨西哥,1996,企业信贷资料库,E/T/C,香港,1997,个人信贷资料库,E,马来西亚,2001,个人/企业信贷资料库,PM/C,新加坡,2001/02,个人信贷资料库,E/C/PM,泰国,2002,个人/企业信贷资料库,E/T/C,印度,2002,企业信贷资料库,E/T/C,韩国,2004,企业信贷资料库,C(,系统设计),香港,2004,企业信贷资料库独家服务供应商,注释：,E=,资产,伙伴,T=,技术伙,伴,C=,咨询,顾问,PM=,项目管理人,D&Bsrecent experiencesin,credit bureau environments,Country,Typeof BureauD&BsRole,Yr.of Completion,Mexico,1996CommercialE/T/C,HongKong,1997ConsumerE,Malaysia,2001Consumer/CommercialPM/C,Singapore,2001/02Consumer E/C/PM,Thailand,2002Consumer/CommercialE/T/C,India,2002Commercial E/T/C,Korea,2004Commercial C(systemdesign),HongKong,2004Commercial,ExclusiveServiceProvider,Note:E=Equity PartnerT=Technology Partner,C=ConsultantPM=Project Manager,10,信,贷报告体系,-,主要,的注意事项,及,及最佳惯例,11,11,设计,信贷报告体,系,系时的注意,事,事项,法律,框架,机构选择,保密,条款,运营,细节,执行,/,监管,12,法律框架,法律,框架是信贷,报,报告体系的,运,运行基础,是否存在,禁止银行共,享,享信息的银,行,行保密法规,？,？,是否,存在其他禁,止,止法规如保,密,密法？,提供法律保,护,护，但不能,牺,牺牲准确程,度,度,难以,达到,100%,的准确度,法律,保护不能减,免,免运营人和,信,信息提供者,提,提供准确的,信,信息责任，,但,但相关方无,需,需对诸如诽,谤,谤及类似法,规,规、不合理,的,的商业,赔偿负责.,透露,客户信息的,法,法律规定,是通过,立法还是通,过,过客户同意,?,是,强制,参与还是自,愿,愿参与,是,通过立法还,是,是通过监管,?,13,机构选择,公营,机构,或私营机构,在,信息覆盖面,、,、访问权限,、,、定价上的,有,有不同的处,理,理方式,。,必须有,足够,的制度措施,确,确保数据的,保,保密性和公,平,平定价。,在,香港，通过,专,专家咨询,，,目前采用以,下,下,4,种选择,:,公营机构监,管,管的商业信,贷,贷资料库,(,由香港金融,管,管理局(,HKMA),负责,);,行业监管的,商,商业信贷资,料,料库,(,由,香港银行工,会,会,(,HKAB),负责,);,行业,和公营机构,共,共同监管的,商,商业信贷资,料,料库,(,由,香港金融管,理,理局和,香港银行工,会,会共同负责,);,及,私,营机构监管,的,的商业信贷,资,资料库,14,保密条款,报告对象应,被,被告知信贷,报,报告体系的,存,存在。,通过,告示或其他,方,方式告知报,告,告对象，信,贷,贷报告作为,某,某项信用决,策,策之用，尤,其,其是作出反,对,对的决定的,时,时候。,无需限制,已有的保密,条,条款守则,，而是,应当有效地,平,平衡,，以便于,保证系统的,创,创建和运作,。,保密条款的,范,范围将直接,影,影响报告体,系,系的某些基,本,本因素。,数据范围,数据,保留,数据,使用,15,运营细节,(1),系统,的安全保障,能,能力,访问,权限,数据,安全,数据,的诚信度,坚持,数据提供和,数,数据维护原,则,则，确保数,据,据的准确性,、,、完整性、,时,时效性和一,致,致性,数据,管理能力,大量,数据的匹配,数据,的输入设计,和,和数据认证,服务标準,报告,的完成速度,客户,服务和技术,服,服务支持,培训,项目,16,运营细节,(2),数据,覆盖面的范,围,围,决定要素,:,选定,特定,的企业类型,，,如，中小企,业,业商业信贷,资,资料库,覆盖那些,商业确保所,属,属资料库覆,盖,盖最全面的,信,信息。,只使用,银行,信息，还是,同,同时使用企,业,业信息,?,数据,范围,是否,存在公共政,策,策，限定,正面,和,負面,数据的保留,类,类型及时间,？,？,是使用整合,的,的数据，还,是,是使用明细,的,的贷款数据,？,？,争,辩权,报告对象有,权,权,查閱,信贷报告。,对于,不准确或不,完,完整的信息,，,，报告对象,有,有争辩权。,明确公布争,辩,辩处理,机制,。,17,执行,/,监管,确保规则能,公,公正管理参,与,与权和数据,查閱,权限。,建立有效的,执,执行体系。,批准,相应,惩罚措施，,鼓,鼓励遵守法,规,规政策，防,止,止违反数据,录,录入和使用,的,的行为。,18,信,贷报告,体,体系,-,最,佳惯例,19,19,20,信,贷报告,体,体系,最,佳惯例,公营信,贷,贷资料,机,机构：,“,“优良,惯,惯例”,的,的新兴,要,要素,资料比,私,私营机,构,构完整,资料发,送,送给金,融,融系统,后,后提供,客,客户服,务,务,包括金,融,融机构,的,的监管,人,人员使,用,用信贷,资,资料作,为,为审核,工,工作的,一,一部分,鼓励所,有,有的金,融,融系统,参,参加该,报,报告系,统,统,Source:WorldBank,21,信,贷报告,体,体系,最,佳惯例,Source:WorldBank,其他“,优,优良惯,例,例”,在合理,的,的时间,段,段内保,留,留记录,至少5,年,年,可以获,得,得更详,尽,尽的信,息,息,开放的,系,系统，,而,而非封,闭,闭的网,络,络,-允,许,许非银,行,行信贷,机,机构参,与,与,诚信和,透,透明至,关,关重要,任何团,体,体有特,殊,殊地位,，,，即使,是,是所有,者,者或政,府,府，都,会,会影响,参,参与效,果,果,设定限,制,制防止,“,“挑肥,拣,拣瘦”,22,信,贷报告,体,体系,最,佳惯例,法律法,规,规：创,造,造授权,的,的环境,法律体,制,制应按,鼓,鼓励贷,款,款人之,间,间共享,信,信息,-,重新审,核,核限制,信,信息披,露,露的银,行,行保密,法,法,法规应,按,按为消,费,费者提,供,供保障,获得信,息,息的限,制,制：,须,须备允,许,许的目,的,的，自,愿,愿参与,公平地,授,授信以,及,及公平,的,的消费,信,信贷规,则,则,借款人,应,应该有,权,权查阅,其,其自身,的,的信贷,报,报告,适当的,程,程序应,对,对在合,理,理时间,段,段