单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,0,KPI,与企业整体运作体系的关联性,关键绩效,指标,KPI,目标设定,管理指标,绩效评估,战略计划,预算计划,营运报告,营运评估,绩效考核,第1页/共19页,KPI与企业整体运作体系的关联性关键绩效目标设定战略计划预算,1,经营规划/检视/考评流程,流程,工具和,方法,战略计划,预算计划,经营成效考评,绩效考评,战略规划,会议,年度预算,计划,每月事业部,检视/考评,每月集团,检视/考评,每季集团,决策小组,检视/考评,个人绩效,考评,(PRD),年度流程,KPIs,第2页/共19页,经营规划/检视/考评流程 流程 工具和战略计划预算计划 经营,2,KPI,的运作架构,高层领导,中层领导,基层领导,第3页/共19页,KPI的运作架构高层领导第3页/共19页,3,KPI,体系的建立,高层,领导,中层,领导,基层,领导,执行长、事业部总经理、主要,功能部负责人,事业部,KPI,尽可能标准化,功能部,KPI,反映其功能特性,部门总监、地区负责人,KPI,与其高层领导之,KPI,相结合,KPI,必须能反映主要职责与业务,活动,一般基层管理干部,KPI,与其中层领导之,KPI,相结合,KPI,应反映其主要职责与业务活动,第4页/共19页,KPI体系的建立高层执行长、事业部总经理、主要第4页/共19,4,KPI,设定的流程,阶段1 阶段2 阶段3 阶段4,准 备,高层领导,KPI,的设定,中层领导,KPI,的设定,基层领导,KPI,的设定,决策层共识的,建立,设置,KPI,推动,小组,拟订推动工作,计划,为高层领导举,办,KPI,说明会,界定高层领,导,KPIs,范围,收集分析相,关资料,企业比对,订定高层领,导,KPIs,纳入整体管,理体系中,为中层领导举,办工作说明会,界定中层领导,KPIs,范围,收集、分析相,关资料,企业比对,订定中层领导,KPIs,纳入管理体系中,为基层领导举,办工作说明会,界定基层领导,KPIs,范围,收集、分析相,关资料,企业比对,订定基层领导,KPIs,纳入管理体系中,第5页/共19页,KPI设定的流程阶段1 阶段2 阶段3,5,绩效目标设定的主要考量点,与公司年度目标及经营战略相结合,以事实或数据为基础,以公司内、外类似状况的最佳模式,为典范,结合由上而下的期待与由下而,上的反馈,真正反映所属单位面临的市场与竞,争状况并能预为因应,能促使绩效不断提升,第6页/共19页,绩效目标设定的主要考量点 与公司年度目标及经营战略相结合第6,6,KPIs,的分解与下放,沟通,分析,研拟,整合,直 属 上 司,当 事 人,当事人与其上司,上司向其所属说,明他(团队)的,KPIs,以及他上一,层领导的,KPIs,让所属充分了解,团队,KPIs,是如何,订定？成功要素？,什么人该做什么,事情？,依据上述分,析由当事人,拟定其个别,KPIs,把团队与当事人,KPIs,放在一起予,以整合，成为双,方共同认可的关,键绩效指标,第7页/共19页,KPIs的分解与下放沟通分析研拟整合直 属 上 司当,7,如何制订你部门的,KPI,1.了解公司的愿景、年度目标和战略,2、了解你上一级主管的主要衡量指标和衡量,方法,3、找出你部门最重要的4-6项基本任务的优先,工作项目,4、思考如何将以上的,“,3,”,与,“,2,”,项紧密接合,5、将思考结果与你的直属上司讨论，共同制订,你部门的,KPI,第8页/共19页,如何制订你部门的KPI1.了解公司的愿景、年度目标和战略第,8,如何找出你部门的优先要务,跟你部门的成员及你的上司讨论：,你的部门是为谁在服务？谁是你们的顾客？,将你的顾客依其重要性排列顺序（可能因势、因时,产生变化）,你的顾客最主要的需求和期待是什么？,你的部门能提供什么产品、服务来满足顾客的要求？,你的部门在使用那些资源（人力、材料、时间、,技能），来提供顾客所需的产品或服务？是谁在,提供这些资源？,第9页/共19页,如何找出你部门的优先要务跟你部门的成员及你的上司讨论：第9页,9,检视,KPI,的有效性,所列的,KPI,是否充分反映你部门未来6-12个月,成功的要素？,你部门,KPI,与公司,KPI,和战略目标的关联性,如何？,所列的,KPI,是否能够协助你管理你部门的绩效？,所列的,KPI,是否简单易懂？,衡量,KPI,所需资料是否容易获得？,你是否与你的上司及部属充分沟通部门,KPI,，,并取得共识？,第10页/共19页,检视 KPI 的有效性所列的KPI是否充分反映你部门未来6-,10,第11页/共19页,第11页/共19页,11,XYZ,电子公司,KPI,分解范例,公司年度主要营运战略,以“产品升级”与“严控成本”,提高业绩和获利,能力,以“简化流程”与“增强服务意识”,提高顾客,满意度,以6-8个月时间,有效处理“库存量”与“应收款”,问题,强化各级干部“人员管理能力”,全面提升公司,管理品质,第12页/共19页,XYZ电子公司KPI 分解范例公司年度主要营运战略第1,12,KPI,分解范例,总经理,营业额 获利率 销售增长率 投资回报率 顾客满意度 人员管理效率,销售总监,营业额,销售增长率,应收款达成率,规划准确率,顾客满意度,人烟管理效率,行销/产品管理总监,市场占有率,新产品成功推出率,产品市场增长率,费用空控制率,顾客满意度,人员管理效率,生产总监,质量目标达成率,生产效率达成率,库存量控制率,成本降低达成率,顾客满意度,人员管理效率,研发总监,关键产品开发成功率,即时开发率,成本控制达成率,获取专利数目,顾客满意度,人员管理效率,第13页/共19页,KPI分解范例总经理营业额 获利率 销售增长,13,KPI,分解范例,总经理,营业额 获利率 销售增长率 投资回报率 顾客满意度 人员管理效率,信息管理部经理,系统稳定度,系统上线速度达成率,新系统测试合格率,电脑病毒感染次数,费用控制率,顾客满意度,财务总监,资金周转率,投资回报率,报表/票据签发正确率,应收款达成率,顾客满意度,人员管理效率,采购部门经理,原材料/售价比利,采购成本降低率,新供应商成功开发率,为期供料率,顾客满意度,人员管理效率,人力资源总监,员工生产力（利润）,人均劳动成本,关键人才比例,培训参与率,招聘人员成功率,人员管理效率,人员管理效率,顾客满意度,第14页/共19页,KPI分解范例总经理营业额 获利率 销售增,关键绩效指标,(,KPIS),的下放,(一),公司关键指标,本年绩效目标,次年绩效指标,年度营业成长率 -25%-30%,纯获利率 -5%-6%,每股红利 -$1.00 -$1.20,主要产品竞争地位 -前三名 -前二名,-75%-80%,新产品占总营业额比例 -15%-25%,高绩效/高潜能员工流动率 -5%-4%,顾客满意度,如何下放,续下页,(案 例),第15页/共19页,关键绩效指标(KPIS)的下放(一)公司关键指标,15,公司,KPI,KPI,的案例,绩效衡量标准,负责部门,顾客满意度：75%,交货率,质量,价格,服务,95%5天,年失误率5%,较主要竞争对手具吸引力,顾客抱怨率3%,材料部,生产部,后勤部,研发部,材料部,生产部,财务部,研发部,材料部,生产部,客户服务部,事业部,财务部,续下页,关键绩效指标,(,KPIS),的下放,(二),(案 例),第16页/共19页,公司KPI KPI的案例 绩效衡量标准,16,单位:,生产部,公司,KPI,部门,KPI,绩效衡量标准,比重,顾客满意度:75%,-交货率:95%95%40%,*,BTOARO 4,天,95%,产入产出时间 *,DT:PCB 4,天 20%,*,NB:PCB 4,天,-质量:年失误率,DT,*,88.2,20%,5%,NB,*,91.4,20%,关键绩效指标,(,KPIS),的下放,(案 例),第17页/共19页,单位:生产部 公司KPI 部门KPI,17,K P I,的 应 用,（范 例）,销售部门-2004,K P I,1/04,2/04,3/04,4/04,5/04,6/04,7/04,8/04,9/04,10/04,11/04,12/04,均值,1、销售额(,M),目标,实际,156.3,161.2,144.2,130.8,151.2,145.6,172.8,181.6,180.8,175.3,2、利润贡献度(%)目标实际,2.3,2.4,2.4,2.1,2.4,2.3,2.5,2.6,2.7,2.6,3、预估准确率(%)目标,实际,80,85,80,70,80,76,85,81,85,82,第18页/共19页,K P I 的 应 用销售部门-2004K P I1/042,18,感谢您的欣赏！,第19页/共19页,感谢您的欣赏！第19页/共19页,19,