单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,需求引导销售,推广手册,1,目录,功能作用,匹配保,障缺,口的保险产品设置,功,能入口及操作,2,使用保险需求分析工具,生成客户保险缺口分析报告,可以去,MIT,智慧版开始投保、录入客户信息、选择主险、附险保额等信息制作建议书,以前你会回答,要记住客户保险缺口！,记住对应的产品信息！,需要在分析结果页面与制作建议书页面来回切换！,客户被触动，想买公司产品怎么办？,麻烦,需求引导销售,功能之前，遇到的麻烦,3,需求引导销售包含的环节,客户需求,1.,资料获取,2.,保障分析,3.,产品提案,4.,售中引导,获取客户需求分析所需各项资料,结合客户具体资料,分析客户需求缺口,定制公司已有产品,满足客户需求,依据产品提案信息,平台自动引导销售,以客户需求为导向的销售，在获取客户资料基础上开展分析，依据客户的保障缺口，有针对性的自动匹配相应产品并推荐产品组合提案，更好满足客户需求。,5,需求引导销售包含的功能,被保人、缺口类型,选择,主力产品,推荐,代理人自行,推荐产品预设功能,部分规则前置校验,产品规则,校验,交费,制作建议书,转换成,电子投保书,上传自核、,绑定确认书,匹配产品,推荐,生效,分析结果,保险需求分析工具,MIT,流程,在预先设置好推荐产品后，只需选择被保险人、缺口类型（身故、养老、教育金）、保额等，即可快速实现计算保费、生成建议书；,6,下面我们具体看下功能操作吧,7,目录,功能作用,匹配保,障缺,口的保险产品设置,功,能入口及操作,8,成年人 支持身故四款产品、养老两款产品；,未成年人 支持教育金三款产品；,1,、首次设置时，在身故（四款）、养老险（两款）、教育金（三款），各选一款默认首选的产品；,2,、首次设置后，想调整设置，则点击,【,调整设置,】,，重新选择默认产品，点击,【,保存设置,】,即可,10,设置好默认推荐产品后，使用保险需求分析工具 至 分析结果页面（,1/2,）,12,选择相关产品，设置缴费期、缴费方式、保额等，计算保费，规则检查，没问题后，即可点击建议书制作，进入传统,MIT,做单流程；,选择保险期限、缴费期、缴费方式等，也可选择其他推荐产品，计算保费，规则检查；没问题后，可点击建议书制作；,14,转至,MIT,智慧版的建议书制作环节；之后与传统做单流程一致；,15,谢 谢！,16,