企业管理研究所,国际电信运营商的海外战略分析及其对中国移动国际化战略的启示,报告目录,基本框架,电信运营商国,际,际化经营的演,进,进,国外电信运营,商,商海外战略分,析,析及对国,际,际化经营的启,示,示,国内电信市场,国,国际化现状及,国,国外运营商进,入,入的战略意图,判,判断,国际化经,营,营的前提-做到国内,国,国际两个市场,的,的攻守兼备,国际化战,略,略的制定思路,参,参考,国内企业国际化经营模式,标杆企业经验借鉴与学习,电信企业国际化经营的阶段划分,国外运营商在中国扩张的意图判断,集团战略目标,国家政策精神,集团核心竞争,力,力,风险评估,国际化经营,成,成功关键因,素,素,本次研讨的,总,总体框架,最佳方案提,议,议,国际化战略,目,目标,业务层战略,战略方案选,择,择,难,点,点,联盟,华语区,大客户,目标市场,捆绑,话音,梦网延伸,信息服务,合资,合作,许可证,并购,商业模式,网络,人才,信息,资金,资源配置,办事处,合作部,决策委员会,组织设计,业务选择,合资公司,集团客户,报告目录,基本框架,电信运营商,国,国际化经营,的,的演进,国外电信运,营,营商海外战,略,略分析及对,国际化,经,经营的启示,国内电信市,场,场国际化现,状,状及国外运,营,营商进入的,战,战略意图判,断,断,国际化,经,经营的前提-做,到,到国内国际,两,两个市场的,攻,攻守兼备,国际化,战,战略的制定,思,思路参考,电信运营商,国,国际化经营,的,的演进阶段,划,划分,时间,阶段,国内建网，,国,国内运营,国内建网，,与,与目标国有,业,业务往来,国内建网，,与,与目标国运,营,营商合资合,作,作,在目标国租,用,用网络或者,部,部分自建网,络,络，设立海,外,外公司直接,运,运营,全球建网，,全,全球运营,本地客户,本地客户以及在,本,本地经营的部分,目,目标国客户,本地客户和目标,国,国特定客户,本地客户和目标,国,国客户,全球客户,第一阶段,第二阶段,第三阶段,第四阶段,第五阶段,报告目,录,录,基本框,架,架,电信运,营,营商国,际,际化经,营,营的演,进,进,国外电,信,信运营,商,商海外,战,战略分,析,析及对,国,际,际化经,营,营的启,示,示,国内电,信,信市场,国,国际化,现,现状及,国,国外运,营,营商进,入,入的战,略,略意图,判,判断,国,际,际化经,营,营的前,提,提-做,到,到国内,国,国际两,个,个市场,的,的攻守,兼,兼备,国,际,际化战,略,略的制,定,定思路,参,参考,区域市场目标,国内以及欧洲、亚洲、拉美等地区的发达国家,业务范围目标,本地、长途、无线、宽带有线电视和高速Internet接入多种业务,Michael Armstrong,领导下,的,的AT&T的,海,海外拓,展,展,收购,建立合,资,资企业,以数据,业,业务为,核,核心,从一个,传,传统的,长,长途电,话,话公司,转,转变成,一,一个多,业,业务的,公,公司,目,标,标,手段,战略,愿景,具有本,地,地、长,途,途、无,线,线、宽,带,带有线,电,电视和,高,高速Internet接入,多,多种业,务,务能力,的,的“信,息,息企业,”,”,的海外,拓,拓展模,式,式,AT&T海外,拓,拓展的,教,教训借,鉴,鉴,市值600亿,，,，却负,债,债365亿；,股,股价不,断,断跌破,一,一年来,最,最低点,当年累,计,计亏损43亿,，,，合资,公,公司、,子,子公司,多,多有亏,损,损严重,情,情况,被迫裁,员,员、压,缩,缩成本,，,，但收,效,效甚微,2000年10月宣,布,布拆分,时,时的AT&T,财务风,险,险,技术,业务定,位,位,例：,AT&T在大,举,举扩张,后,后发现,自,自身债,务,务膨胀,的,的速度,远,远远超,过,过了市,场,场需求,增,增长的,速,速度。,例：,有线系,统,统的双,向,向信号,传,传送技,术,术当时,还,还不完,善,善，而,且,且需要,投,投入数,十,十亿美,元,元的巨,资,资，这,是,是一项,成,成本昂,贵,贵的冒,险,险,例：,已被迫,解,解散的,合,合资公,司,司Concert的,业,业务与AT&T和英,国,国电信,自,自身的,业,业务发,生,生重叠,，,，争强,客,客户的,事,事情时,有,有发生,。,。,必须充,分,分考虑,资,资金实,力,力和财,务,务风险,，,，以及,可,可能发,生,生的种,种,种成本,对新技,术,术应用,的,的前景,和,和收益,做,做谨慎,评,评价,协同管,理,理能力,必须加,强,强并重,视,视对各,项,项业务,、,、各区,域,域公司,的,的协同,管,管理能,力,力,业务定,位,位必须,明,明确,例：,AT&T收购McCaw、TCI,和,和Home,等,等不仅,没,没有实,现,现全方,位,位经营,的,的协同,效,效应，,还,还造成,了,了相互,抵,抵制。,在,在长途,光,光缆传,输,输领域AT&T本来,占,占据统,治,治地位,，,，却被,专,专营光,纤,纤传输,的,的公司,抢,抢走了,大,大块市,场,场。,海外拓,展,展的教,训,训借鉴,Verizon是全,球,球顶尖,通,通信服,务,务商之,一,一，业,务,务覆盖,美,美洲、,欧,欧洲、,亚,亚洲及,太,太平洋,地,地区32个国,家,家,美国最,大,大的本,地,地电话,运,运营商,美国最,大,大的无,线,线通信,服,服务提,供,供商,美国第,三,三大长,途,途电话,运,运营商,，,，提供,长,长途业,务,务的电,话,话线路,已,已经达,到,到1460万,线,线,提供全,球,球网络,解,解决方,案,案，提,供,供相应,的,的数字,和,和IP,产,产品服,务,务,战略目,标,标,创造通,信,信业界,最,最受尊,敬,敬的品,牌,牌，把,通,通信的,好,好处带,给,给每个,人,人,业务战,略,略,宽带业,务,务,全球DSL,市,市场排,名,名第三,（,（截至2001年6,月,月30,日,日）,信息服,务,务,全球最,大,大的印,刷,刷与在,线,线目录,出,出版商,，,，提供,包,包括美,国,国及13个国,家,家的2100,种,种目录,，,，全球15600万,的,的发行,量,量，每,月,月5700万,搜,搜索量,业务收,入,入战略,投,投资,与Vodaphone 合,作,作建立verizonwireless，,在,在美国,、,、欧洲,和,和太平,洋,洋地区,进,进行无,线,线与线,路,路业务,的,的战略,投,投资,海外拥,有,有1000万,接,接入线,路,路，3900,万,万无线,签,签约用,户,户,正在,建,建设,跨,跨国,数,数据,网,网络,2003,年,年2004,年,年发,展,展定,位,位：,积,积极,领,领导,产,产业,变,变革,的海,外,外拓,展,展战,略,略,的海,外,外拓,展,展模,式,式,战略,的,的价,值,值：,沃达,丰,丰公,司,司从,全,全球,化,化中,获,获益,匪,匪浅,，,，大,大,大降,低,低了,采,采购,设,设备,和,和推,出,出产,品,品的,成,成本,，,，比,起,起那,些,些独,立,立的,运,运营,商,商，,沃,沃达,丰,丰很,容,容易,在,在多,个,个市,场,场快,速,速推,出,出新,服,服务,全球,化,化是,沃,沃达,丰,丰区,别,别于,竞,竞争,对,对手,的,的最,大,大优,势,势,实现策略1：,超过50的控股权，合作伙伴都使用沃达丰的品牌,实现策略2：,只占有合作伙伴的少数股份，当地运营商仍然使用自己的品牌,实现策略3：,不拥有合作伙伴的股权，只是授权他们使用某一种产品和服务，有时候也会让他们使用品牌,品牌,战,战略,也,也是,沃,沃达,丰,丰海,外,外拓,展,展的,重,重要,组,组成,部,部分,。,。在,海,海外,推,推行,沃,沃达,丰,丰的,统,统一,品,品牌,时,时，,通,通常,以,以12个,月,月为,周,周期,，,，分,阶,阶段,把,把原,来,来的,老,老品,牌,牌换,成,成沃,达,达丰,的,的品,牌,牌,致力于增加在合作伙伴中的股权增股方式开始由股票支付逐渐转为现金增股,德国,电,电信,的,的海,外,外拓,展,展战,略,略,海外,拓,拓展,策,策略,德国,电,电信,在,在国,际,际发,展,展策,略,略上,以,以泛,欧,欧为,基,基础,和,和重,心,心，,积,积极,向,向英,美,美及,新,新兴,市,市场,拓,拓展,，,，重,点,点集,中,中在,移,移动,通,通信,和,和互,联,联网,市,市场,。,。,海外,拓,拓展,重,重点,移动,通,通信,市,市场,互联,网,网市,场,场,重点,举,举措,现,状,状,1999,年,年以111亿,美,美元,收,收购,英,英国121公,司,司,2000,年,年4,月,月又,提,提出,以,以814,亿,亿美,元,元并,购,购意,大,大利,电,电信,的,的计,划,划,以507,亿,亿美,元,元出,价,价投,标,标收,购,购美,国,国公,司,司Voicestream,还在,印,印度,尼,尼西,亚,亚、,马,马来,西,西亚,、,、菲,律,律宾,等,等新,兴,兴市,场,场扩,展,展其,移,移动,通,通信,业,业务,通过,股,股权,交,交换,的,的方,式,式，,以,以T-ONLINE6.5%股,权,权购,入,入拉,加,加代,尔,尔集,团,团持,有,有的,互,互联,网,网俱,乐,乐部99.9%股,权,权，,进,进军,法,法国,互,互联,网,网市,场,场,德国电信,目,目前已经,在,在中、东,欧,欧各国建,立,立了完整,的,的移动通,信,信网络，,在,在西欧的,中,中心城市,建,建立了城,市,市环,成,为,为欧洲第,三,三大移动,公,公司,在Internet接入方,面,面，德国,电,电信是欧,洲,洲在线的,主,主导运营,者,者；另外,，,，德国电,信,信还拥有,世,世界上最,稠,稠密的光,纤,纤网，总,长,长度达150000公里,商业用户,是,是电信公,司,司获得高,边,边际价值,或,或高增值,的,的主要市,场,场，它们,需,需要全球,质,质量一致,的,的网络、,业,业务和统,一,一的解决,方,方案，而,松,松散的联,盟,盟难以满,足,足这一要,求,求。鉴于,此,此，德国,电,电信在收,购,购中坚决,要,要求控股,，,，而不再,发,发展松散,性,性的契约,联,联盟。,德国电信,的,的海外拓,展,展经验,法国电信,的,的国际化,战,战略,随着法国,电,电信大规,模,模投资进,入,入国际市,场,场，法国,电,电信的国,际,际业务收,入,入占整个,业,业务收入,的,的比例逐,年,年攀升。,从,从1998年到2002年,的,的五年间,，,，法国电,信,信通过实,施,施卓有成,效,效的国际,化,化战略，,公,公司海外,收,收入占总,收,收入的比,重,重逐年攀,升,升，从最,初,初的9.3上升,至,至2002年的41.2,，,，国际业,务,务成为企,业,业非常重,要,要的收入,来,来源。,法国电信,的,的国际化,经,经营情况,法国电信,海,海外收入,占,占总收入,的,的比重,为了更好,地,地开拓国,际,际市场，,法,法国电信,于,于2000年底成,立,立了新的,国,国际业务,部,部，制定,明,明确的发,展,展目标：,成为泛欧,的,的知名电,信,信运营商,，,，为企业,用,用户建立,全,全球化的,服,服务，在,相,相互兼并,且,且具有很,大,大的发展,潜,潜力的国,际,际市场上,占,占有一席,之,之地。,1996,年,年法国议,会,会和政府,对,对过去的,邮,邮电法进,行,行了修改,，,，同时出,台,台了新的,电信企,业,业管制法,，使法,国,国电信公,司,司有可能,突,突破旧法,律,律约束，,组,组建集团,公,公司，实,行,行资本运,作,作。,政策支持,在国外拓,展,展中，除,了,了以前已,经,经进入非,洲,洲国家外,，,，后来以,合,合资、合,作,作、兼并,、,、参与经,营,营等方式,挺,挺进西欧,、,、东欧、,北,北美、南,美,美、亚洲,国,