,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,甲醇行业基本情况课件,1,cpcia.org,cpcia.org,2,甲醇行业基本情况,信息与市场部,祝昉 副主任/教授级高工,2019年5月31日 郑州,甲醇行业基本情况 信息与市场部,3,cpcia.org,内 容 提 要,甲醇行业产业链介绍,1,全球及我国甲醇现状及发展趋势,2,我国甲醇行业存在的问题,及对策,3,“十二五”甲醇行业发展政策,4,cpcia.org内 容 提 要甲醇行业产业链介绍1全球及我,4,cpcia.org,一、甲醇产业链介绍,甲醇是基本有机原料，也是重要的大宗化工产品,甲醇用途广泛，主要用来制造甲醛、醋酸、二甲醚、低碳烯烃、氯甲烷、甲胺等多种有机产品，也是农药、医药中间体的重要原料之一,甲醇生产可采用多种原料，如天然气、煤炭、油、乙炔尾气等，世界甲醇生产以天然气为主，我国以煤炭为主,近几年，甲醇在汽油掺烧方面消费增长较快，新用途将包括制烯烃、汽油、燃料电池等,cpcia.org一、甲醇产业链介绍甲醇是基本有机原料，也是,5,cpcia.org,诺贝尔化学奖得主，美国著名有机化学家乔治,A,奥拉教授2019年发表了一本著作，他针对全球面临的能源危机，提出一个解决能源问题的新概念：甲醇经济,由,CO,2,制得甲醇，本身就是一种优秀燃料。甲醇也很容易经脱水生产乙烯和丙烯，从而转化为合成烃类及它们的衍生品，因此甲醇可以解除人类对正在不断减少的石油和天然气（甚至煤）资源的依赖。同时，通过对过量排放的,CO,2,气体回收循环利用，我们可以减轻或消除由于人类活动造成全球气候变化（即全球变暖）的一个主要因素。,一、甲醇产业链介绍,cpcia.org诺贝尔化学奖得主，美国著名有机化学家乔治A,6,cpcia.org,一、甲醇产业链介绍,甲醇作为一种燃料和能源载体，可以创造一个时代。跨越油气时代 甲醇经济,谁能替代石油？乙醇、甲醇汽油还是煤变油,cpcia.org一、甲醇产业链介绍甲醇作为一种燃料和能源载,7,cpcia.org,天然气为原料是国际上甲醇生产的主要原料，已成为世界甲醇工业的核心,我国主要以煤为原料生产甲醇，化肥行业的联醇装置成为生产甲醇的主流,焦炉煤气制甲醇是我国甲醇生产的一大亮点，随着近年来炼钢行业的发展增长较快,甲醇生产可采用多种原料，如天然气、煤炭、油、乙炔尾气等制造,甲醇,一、甲醇产业链介绍,cpcia.org天然气为原料是国际上甲醇生产的主要原料，已,8,cpcia.org,醋酸,醋酸是甲醇另一重要的下游产品，它是一种重要有机化工原料,主要用于生产醋酸乙烯单体、醋酐、对苯二甲酸(,PTA)、,聚乙烯醇、醋酸酯类、醋酸纤维素等,在化工、轻纺、医药、染料等行业具有广泛用途,MTBE,甲基叔丁基醚（,MTBE）,是甲醇下游产品中增长最快的一个品种，它是一种重要的高辛烷值汽油添加剂，尽管最近一项研究表明；,MTBE,极易对土壤、地下水造成污染，且能致癌，但在新化学品未出现之前，它还是较为理想的汽油添加剂,DMF,二甲基甲酰胺(,DMF),作为重要的化工原料以及性能优良的溶剂，在聚氨酯行业中作为洗涤固化剂；在医药行业中作为合成药物中间体，广泛用于制取强力霉素、可的松、磺胺类药品的生产；在腈纶行业中作为溶剂，主要用于腈纶的干法纺丝生产；在农药行业中用于合成高效低毒农药杀虫剂；在染料行业作为染料溶剂；在电子行业作为镀锡零部件的淬火及电路板的清洗等,甲醇是一种重要的有机化工原料，应用广泛，可以用来生产甲醛、二甲醚、醋酸、甲基叔丁基醚(,MTBE)、DMF、,甲胺、氯甲烷、对苯二甲酸二甲脂、甲基丙烯酸甲脂、合成橡胶等一系列有机化工产品,一、甲醇产业链介绍,甲醛,甲醛是甲醇最重要的下游产品之一，也是最重要的基本有机化工原料之一，主要用于生产酚醛树脂、黏合剂及其它有机化学品。目前我国是世界上最大的复合板生产国,cpcia.org醋酸醋酸是甲醇另一重要的下游产品，它是一种,9,cpcia.org,甲醇新的消费方向,二甲醚（,DME）,除了在日用化工、制药、农药、染料、涂料等方面具有广泛的用途外，它还具有燃料性能，解决了能源和污染的矛盾这一难题,生产二甲醚燃料,M85、M15,甲醇汽油是一种清洁燃料，在汽油中掺入5%、15%和85%的甲醇及用纯甲醇(100%)作为汽车燃料，低比例掺烧甲醇，汽车无需做任何改动，可直接掺入汽油中使用,直接加入汽油掺烧,MTO,以甲醇为原料生产乙烯、丙烯等低碳烯烃的生产工艺技术（简称,MTP/MTO）,可有效缓解我国石脑油的不足和低碳烯烃对国际市场的依赖程度,由甲醇制烯烃产品,一、甲醇产业链介绍,cpcia.org甲醇新的消费方向二甲醚（DME）除了在日,10,cpcia.org,二、全球及我国甲醇现状及发展趋势,2019年以来，全球甲醇产能不断快速提高，至2019年底全球甲醇产能近1亿吨。同时，需求量与产量也在稳步提升，近年来全球甲醇需求年均增长率超过4%,世界甲醇供需状况,单位：万吨,cpcia.org二、全球及我国甲醇现状及发展趋势2019年,11,cpcia.org,二、全球及我国甲醇现状及发展趋势,全球甲醇规模和需求,资料来源：美国化工市场协会（,CMAI）,全球甲醇市场展望,cpcia.org二、全球及我国甲醇现状及发展趋势 全球甲醇,12,cpcia.org,二、全球及我国甲醇现状及发展趋势,cpcia.org二、全球及我国甲醇现状及发展趋势,13,cpcia.org,二、全球及我国甲醇现状及发展趋势,cpcia.org二、全球及我国甲醇现状及发展趋势,14,cpcia.org,二、全球及我国甲醇现状及发展趋势,近年来，随着下游市场对于甲醇需求量的不断增长，国内掀起一股甲醇装置建设热潮,2019年，国内共有甲醇生产企业近200家，总产能接近3000万吨/年，产量为1574.3万吨,我国甲醇最大消费领域是甲醛生产，消费比例约为40%；其次是二甲醚、,MTBE,和醋酸，所占比例分别为25%、7%和7.8%。近年来，甲醇燃料、甲醇制烯烃等领域的快速发展成为甲醇需求迅猛增长的主要动力。,cpcia.org二、全球及我国甲醇现状及发展趋势近年来，随,15,cpcia.org,二、全球及我国甲醇现状及发展趋势,甲醛：我国甲醛消费主要集中在三醛胶、聚甲醛、多聚甲醛、,MDI、,季戊四醇、1,4-丁二醇、乌洛托品等领域。其中，超过总消费量50%的甲醛用于生产三醛胶，三醛胶主要应用领域是木材加工和室内装饰装修,醋酸：2019年我国以甲醇为原料的羰基合成法醋酸产能约400万,t/a，,占醋酸总产能的77%。醋酸消费主要集中在醋酸酯、醋酸乙烯/聚乙烯醇、精对苯二甲酸（,PTA）、,醋酸酐、氯乙酸等领域。其中，醋酸酯是醋酸最主要的下游产品，广泛应用于涂料和粘合剂等行业,二甲醚：2019年国内二甲醚产能已达783万,t/a，,今年在建项目约500万吨,。,二甲醚的主要用途是替代液化石油气，用作民用燃气，其消费主要集中在经济相对发达、人口密度较高的沿海地区。但是由于相关配套设施不完善等问题，二甲醚的推广并不顺利，其市场需求量也不可能骤然放大,cpcia.org二、全球及我国甲醇现状及发展趋势甲醛：我国,16,cpcia.org,二、全球及我国甲醇现状及发展趋势,甲醇汽油：甲醇汽油行业面临的主要问题也是相关设施不完善，高比例车用甲醇汽油已经公布，但,M15,车用甲醇汽油标准尚未得到国家岐面认可，作为石油替代燃料，推广甲醇汽油所需要的相关配套设施仍不完善，随着国际原油价格的上涨，推高成品油价格，受部分省推行甲醇汽油，价格优势将会推动甲醇汽油的需求量，但另一方面，受发改委控制因素，不可能在短时间内推广甲醇汽油,甲醇制烯烃：我国传统的烯烃产品如乙烯、丙烯的制取路线主要是通过石脑油裂解生产，完全依赖石油。随着煤基甲醇制烯烃技术的不断开发和应用，,MTO/MTP,技术已经被掌握，我国也在经过30多年的努力取得了中试技术,MTO、MTP、FMTO,和,DMTO,等成果,cpcia.org二、全球及我国甲醇现状及发展趋势甲醇汽油：,17,cpcia.org,2019,2019,一些行业由于产能严重过剩，供需失衡，导致市场持续低迷，竞争异常残酷,（一）产能扩张过快,燃料应用迟迟不能取得市场准入，甲醇消费传统领域和新兴领域均未如预期般发展，甲醇需求陷入低迷,2019,年底，国内原计划投产的甲醇在建项目共有25个，新增年产能合计861万吨，2019年全国甲醇产能将超过4600万吨,2000,年，国内甲醇产能只有348万,t/a，,而2019年已经达到3840万,t/a，,企业291家,三、我国甲醇行业存在的问题及对策,存在问题,需求的增长,cpcia.org20192019一些行业由于产能严重过剩，,18,cpcia.org,投资回报较低,过剩的甲醇产能，低迷的市场价格，直接影响到甲醇行业的投资回报，中国氮肥工业协会2019年统计跟踪表明，甲醇价格一直维系在企业的盈亏平衡点左右,装置规模偏小,2019,年底全国106家单醇企业中，产能在30万吨（含）以上的企业28家，占单醇企业数的26.4%，单醇总产能的61.2%，其余都在30万吨以下；国际水平在50万吨,原料成本攀升,成本攀升对效率产生负面影响，天然气为原料的甲醇企业受进口的天然气价格升高推动，煤炭原料也同样上涨严重，企业面临着原料价格上涨难以向产品传递的问题,（二）成本效率低下,三、我国甲醇行业存在的问题及对策,cpcia.org 投资回报较低 过剩的甲醇产能，低迷的市,19,cpcia.org,（三）环境资源的问题,1.以煤为原料制甲醇耗水较高，项目投资要量水而行，以不与农、民、生态争水为前提，国家产业政策严格控制在缺水地区建设相关项目,2.,随着国际社会推行的低碳经济、减少碳排放量的趋势，我国同一地区布置多个大型煤化工项目，不仅要考虑环境承载力，更要考虑可持续发展、节能减排与循环经济,三、我国甲醇行业存在的问题及对策,cpcia.org（三）环境资源的问题1.以煤为原料制甲醇耗,20,cpcia.org,（,四）区域布局的问题,三、我国甲醇行业存在的问题及对策,上游,甲醇行业是资源密集型产业，对于资源的依赖程度很高，生产装置建设在资源地可以有效降低生产成本，,产能,集中在,河南、内蒙古、山西、重庆、陕西、新疆、青海等地区。,下游,甲醇下游集中在经济相对发达的沿海地区。国内二甲醚产能主要分布在江苏、河北、广东、河南、山东等地区；羰基合成法醋酸产能主要分布在江苏、上海、山东、黑龙江等地区,运输,作为一种易燃易爆的危险化学品，甲醇的长途运输存在一定的安全隐患。西部地区运力紧张，外销甲醇的长期大量运输存在一定困难，产品销售将成为制约当地企业发展的主要问题,cpcia.org（四）区域布局的问题三、我国甲醇行业存在的,21,cpcia.org,国内产能的不断增长,受下游新需求增长的驱动，甲醇产能增长较快,受煤炭价格打压，开工率较低,中东低价甲醇的冲击,中东地区甲醇产能近几年增长较快,中东天然气价格是世界水平的1/31/4,我国甲醇市场竞争格局,三、我国甲醇行业存在的问题及对策,（五）市场竞争加剧,cpcia.org国内产能的不断增长中东低价甲醇的冲击我国甲,22,cpcia.org,三、我国甲醇行业存在的问题及对策,（一）加快出台甲醇行业准入条件，提高准入门槛,尽快制定甲醇行业准入条件，提高行业准入门槛，从而有效遏制甲醇产能盲目扩张势头，同时促进产业结构优化升级和企业布局调整。另外，为防止企业间的竞争恶化，建立落后产能退出机制，促使规模小、物耗高、竞争力差的甲醇产能退出市场。,（二）加强与上下游企业的合作,首先，要加强与煤炭和天然气供应商之间的合作。如果能够获得充足且价格相对稳定的原料供应，企业就能够有效降低生产成本，从而使产品保持足够的竞争力。,其次，要加强与下游用户之间的合作。