,2020-11-10,5G,数,字,世界,建于芯片之上,2020-11-105G 数字世界,1,01,目录,1.,内容摘要,2,2.,通信驱,动,互联,世,界,3,通信技,术,开启,互,联世,界规,模化,芯片奠,定,互联,世,界根基,3,4,3.5G+AI,建,立应,用,场景,基,础,6,数据需,求,促进,5G,与,AI,碰撞,智能手,机,中的,5G+AI,其它多,场,景,5G+AI,应用,6,6,7,4.,发现物,联,网络,新,商业,价,值,9,5G,网,络,升级,催,化新,一代,应用场景,消费市,场,应用,场,景,工业,/,企业,/,市政,应,用场景,汽车市,场,应用,场,景,9,11,12,14,5.,芯片承,载,垂直,应,用场景,17,5G,芯,片,承载,消,费终,端场,景,5G,芯,片,承载,工,业终,端场,景,5G,芯,片,承载,汽,车应,用场,景,17,18,21,6.,物联世,界,中,5G,芯,片,竞,争,格局,23,5G,时,代,芯片,厂,商的,竞争,与角色,全距离,通,讯方,案,在,5G,时,代中的,重,要性,23,24,7.,结论与,建,议,26,Appendix,27,01目录1.内容摘要22.通信驱动互联世界3通信技术开启,2,02,1.,内容摘要,2020,年注,定,是不,平,凡,的,一年，,在,这一,年,中，,全球,许多运,营,商在,政,府的,推动,下，展开了,竞,争更,加,激烈的,5G,网络,大,规模,商,业部,署,以,及垂直,行,业应,用,试点,。一,场蔓延 全球的,COVID-19,疫,情,，,不仅延,缓,了,5G,网,络,与,互,联世界,的,快速,发,展进,程，,也对全球 消费者,的,使用,习,惯产,生了,深远的,影,响。,同,时，,也让,我们有,更,多的,时,间，,从另,外的角 度对未来,5G,和互,联,世,界,进行更,深,层的,思,考。,芯片在,整,个软,硬,件生,态与,应用场,景,中，,贯,穿了,几乎,所有的,硬,件领,域,与垂,直,应 用，承,载,了数,据,收集,、数,据流动,、,数据,储,存与,数据,处理的,各,个关,键,环节,。,通,过芯片 对整个,数,字化,世,界的,赋能,，数据,得,以在,云,管边,端之,间汇聚,，,流动,，,分发,和处,理，形 成了一,个,以蜂,窝,网络,、通,信芯片,、,手机,终,端、,CPE,、可穿,戴,、软,件,平台,等元,素组成 的数字,化,世界,。,在这,样的,系统中,，,技术,将,共生,共存,并共,同,融,合发,展,，尖,端技,术的深 度融合,和,反复,迭,代将,实现,更大的,商,业价,值,。,5G,与,AI,正在,结,合行业,特,点，为,消,费电,子,领域,提供,个人的,智,能化,需,求服,务，,为 工业电,子,领域,提,供工,业体,系的支,撑,，使,商,业社,会更,加智能,，,在泛,连,接领,域探,索充满 创新的,全,新连,接,可能,性,。,由于技,术,壁垒,和,市场,因素,的存在,，,目前,在,全球,范围,内拥有,全,场景,通,信芯,片解,决 方案的,芯,片厂,商,仅有,为数,不多的,几,家，,芯,片企,业正,在积极,抓,住市,场,与时,代的,机遇，继续完,善,芯片,产,品生,态的,建设与,对,应用,场,景的,深刻,认识,，,为,市场,与,应用,场景,提供有 竞争力,的,解决,方,案，,从而,为即将,到,来的,全,面数,字化,时代的,互,联,世,界,打下,坚实,的基 础。,021.内容摘要2020 年注定是不平凡的一年，在这一年中,3,03,2.,通信驱动互联世界,2.1.,通信技,术开,启互联,世,界,规模化,计算机,与,计算,机,通过,固定,的通信,线,路连,接,实现,了第,一代基,于,个人,电,脑的,互,联 网，随,着,智能,手,机的,兴起,，基于,移,动通,信,技术,的移,动互联,网,不但,连,接了,计算,机，还 连接了,手,机和,手,机背,后的,人，而,正,在兴,起,的物,联网,，通过,多,种通,信,方式,，,实,现人与 人，物,与,物，,人,与物,的,复,杂网络。,在过去,的,十几,年,中，,物联,网（,IoT,）,一,词出现,，并,成为工,业,和消,费,市场,中的,主流 技术趋,势,，这,些,在“,实物,”之间,通,信的,技,术带,来了,极大的,便,利。,数,字化,与通,信技术 的发展,为,扩大,互,联网,涵盖,领域奠,定,了坚,实,的基,础。,当技术,手,段尚,不,能实,现广,泛的数 字化以,及,网络,化,时，,对于,物联网,络,未来,的,畅想,就已,经开始,，,并伴,随,着蜂,窝网,络、无 线局域,网,、短,距,离通,信等,互联技,术,逐步,升,级,而,逐渐,成熟，,在,各行,各,业以,及消,费者的 身边，,形,成了,一,个个,规,模,不同的,行,业生,态,圈。,随着,通信技,术,的发,展,，尤,其是,基于蜂 窝网络,的,远程,通,信技,术一,次次更,新,换代,，,智能,手机,等消费,市,场互,联,产品,成为,人们接 触互联,网,的关,键,入口,。目,前物联,网,连接,数,将三,倍于,移动互,联,网的,增,速，,万物,互联世 界的规,模,再一,次,进入,爆发,期。,图表,1,物联网络通信,技,术的发展路线,032.通信驱动互联世界2.1.通信技术开启互联世界规模,4,04,早期,2G/3G,以,及,4G,在,物,联网的,发,展中,起,到了,重要,作用，,但,是由,于,这些,标准,并 非为物,联,网而,设,计，,在面,对迅速,增,长的,设,备数,以及,更高的,带,宽要,求,时,，,便有,些捉襟 见肘，,且,缺乏,与,其他,蓝牙,、,Wi-Fi,、,Zigbee,等短,距离,通信技,术,进行,竞,争的,差异,化优 势。因,此,设备,数,量高,达百,亿以上,的,物联,网,并非,是蜂,窝通信,技,术的,传,统目,标市,场，也 限制了,物,联设,备,数量,的增,长。应,用,更加,灵,活、,场景,多样化,、,性能,更,高的,5G,技术的 出现有,望,改变,这,一现,状，,以更强,的,性能,与,应用,灵活,性，满,足,消费,、,工业,、商,业等场 景的互,联,需求,，,开启,物联,网设备,新,一波,规,模化,普及,的起点。,2.2.,芯片奠,定互,联世界,根,基,在万物,互,联世,界,的架,构中,，数据,完,成了,从,采集,处,理提,炼,反,馈,的生,命,周 期，无,论,是在,消,费电,子领,域还是,工,业企,业,应用,，基,本过程,都,可以,归,纳为,这样,的闭 环。实,现,这个,闭,环的,关键,主要是,三,类芯,片,，即,：传,感芯片,、,处理,芯,片、,通信,芯片，在数据,流,动过,程,中的,协作,支撑起,了,个人,娱,乐、,互联,工作,/,家庭,，,乃至,工,业,物,联和车联 网的生,态,基础,。,每当,这些,关键芯,片,发生,技,术上,的升,级，都,会,迅,速,驱,动相,应的,应用升 级，或,产,生新,的,应用,形式,。同时,，,社会,对,未来,应用,的高要,求,也在,引,领着,芯片,产业的 发展。,芯,片与,应,用，,作为,整个物,联,网络,中,的底,层和,顶层，,形,成了,长,久的,相辅,相成，相互促,进,的关,系,。,图表,2,以三类芯片为,硬,件核心的物联架构圈,传感芯,片,位于,物,联网,络的,前端，,直,接感,知,现实,世界,并将其,转,化为,数,字信,号，,其 感知精,细,度与,速,度是,关键,性能指,标,。随,着,感知,对象,以及颗,粒,度的,要,求日,益提,升，传 感芯片,也,从处,理,简单,信号,进化为,能,够在,毫,秒级,时间,内感知,并,产生,大,量的,数据,流，在,物联网,络,中的,作,用愈,发凸,显。尤,其,是在,多,维度,感知,且数据,量,极大,的,应用,中,，,传感芯,04早期 2G/3G 以及 4G 在物联网的发展中起到了重要,5,05,片的性,能,基本,决,定了,整,个,系统的,运,行质,量,。例,如城,市高清,视,频设,备,的图,像传,感器、,3D,结构,光,芯片,等,。,处理芯,片,是互,联,设备,中的,核心角,色,，承,担,了来,自人,机界面,、,传感,器,、,本,地,软 件、云,端,等的,所,有数,据,处,理，并,且,能够,根,据算,法对,数据进,行,快速,的,信息,发掘,。集成 了多种,芯,片及,模,块的,系统,级芯片,SoC,、,擅,长并,行处,理的,MPU,、应用,灵,活的,FPGA,、处理数,字,信号,的,DSP,、,模,数,/,数,模转,换,的,ADC/CDA,芯片，,以,及电,源,管,理,PMIC,、音频 芯片等,等,。在,所,有的,互联,设备中,，,都搭,载,了此,类处,理芯片,来,进行,核,心功,能的,实现。在未来,的,互联,世,界中,，集,成度更,高,、功,能,更多,更强,、功耗,更,低将,成,为处,理芯,片普遍 的发展,方,向。,通信芯,片,是设,备,与外,界交,流的关,键,器件,，,承担,着物,联网络,中,各节,点,间高,效的,数 据传输,与,编解,码,。不,仅包,括,2/3/4/5G,等,蜂,窝网,络,制式，,也,包括,蓝,牙、,Wi-Fi,、,NB-IoT,，,以及,超,远距,离,的,GNSS,导航系,统,等通信,制式,。为了,达,到复,杂,的数,据传,输目的，一台设,备,往往,搭,载不,止,一,种类型,的,通信,芯,片，,并且,支持多,个,网络,制,式。,通信,芯片的 数据处,理,与传,输,性能,随着,应用对,数,据传,输,的增,长而,日益复,杂,。在,5G,时,代,，,已经要 求通信,芯,片可,以,处理,Gbit/s,级,别带宽,的,数据,流,，,并,且在一,些,关键,任,务应,用中,，能够 实现毫,秒,级通,信,时延,。这,些通信,芯,片的,核,心性,能（,制式、,功,耗、,带,宽）,成为,了推动 设备互,联,属性,的,关键,指标,，同时,也,成为,了,限制,更高,阶互联,应,用的,瓶,颈。,05片的性能基本决定了整个系统的运行质量。例如城市高清视频设,6,06,3.,5G+AI,建立应用场景基 础,数据需,求促,进,5G,与,AI,碰撞,相较,5G,技,术,，,AI,技术,的,落地更,早,，虽,然,从整,体而,言，目,前,的,AI,技,术,还,处,在比 较早期,的,“弱,”,智能,时代,，但从,一,定程,度,上实,现,了,AI,所追,求,的四,大,技,能,：,感知、学 习、抽象、推理,。,然,而随,着应用,需,求的,进,一步,提高,，,AI,技术,所,要处,理,的数,据,量，挖 掘的深,度,与广,度,都有,很大,提升。,因,此人,工,智能,的形,式逐渐,趋,于模,拟,人脑,的结,构与工 作模型,，,更自,主,地通,过机,器学习,算,法来,自,我训,练与,推理，,在,下一,阶,段有,望发,展到通 用、多,模,态的,人,工智,能阶,段，从,而,能够,执,行,更,复杂,、颗粒,度,更小,的,数据,分析,，持续 进行数,据,结构,化,的训,练，,形成针,对,不同,用,例而,高度,灵活的,解,决方,案,。,5G,与,AI,技术,因,此在终,端,设备上,发,生碰,撞,，二,者的,交集正,是,海量,的,数据,需求,：,5G,技,术,为终,端,提供,更大,的数据,通,道，而,AI,加,速,引擎技,术,为处,理,海量,应用,数据提供 更高性,能,的处,理,工具,，进,一步优,化,用户,与,设备,的交,互方式,。,由于,移,动终,端对,功耗和,集成度,的,苛刻,要,求，,具备,技术优,势,的,IC,企,业利,用,更先进,的,制程,，,将,5G,基,带、,GPU,、,CPU,、,NPU,等集,成,到一块,SoC,芯,片,中，,利,用,AI,加速,器,核心,对,大,规,模的并,行,数 据计算,进,行优,化,，从,而可,以在处,理,大量,低,精度,数据,的过程,中,，完,成,训练,和推,断，可 以更好,地,发挥,设,备在,AI,应用中,的,最大,性,能，