单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,Salesforce,报表及仪表板培训,张长文,Salesforce张长文,序号,报表名称,备注,1,业务机会,pipeline,报表,目前我的项目情况,进度如何,?,是否需要支持,?,可作为周例会报表,!,2,业务机会活动日志,每个业务机会都做过哪些活动,?,3,停滞的业务机会,哪些业务机会停滞了,?,4,未结束业务机会分析,(,按业务类型,),每种业务类型有多少,pipeline?,5,未结束业务机会分析,(,按部门,),每个部门有多少,pipeline?,6,已结束业务机会分析,(,按部门,),每个部门都赢得了哪些业务机会,?,7,销售漏斗报表,业务机会阶段分布是否正常,?,8,项目来源分析,寻找业务机会的途径是否全面有效,?,9,我的客户排名,(,未签合同,),目前有业务机会的大客户都有哪些,?,10,赢单率,每个部门的赢单率情况,?,11,丢、弃标分析,丢、弃标的主要原因是什么？,12,任务额报表,各个部门的年度及季度任务额,13,销售业绩排行榜,哪个销售代表的业绩最高,?,14,利润分析表,哪些项目已经中标,利润情况怎样,?,15,客户汇总分析,(,按行业,),客户分布情况分析,?,推荐报表,:,序号报表名称 备注 1业务机会pipeline报表 目前我的,推,荐,仪,表,板,推,学习目标,-,分析,课程结束后，你能够做到,运行一个标准的报表,建立一个自定义的报表,区分不同的报表类型,自己定义报表类型,建立图形显示报表结果,使用高级过滤筛选报表结果,建立自定义汇总公式,选择设置高亮内容,讨论打印和导出报表,建立一个仪表板并加入组件,学习目标-分析课程结束后，你能够做到,标准报表,&,报表向导,什么是一个标准报表？,开箱即用的报表，例如：客户和联系人报表；,可以作为一个自定义报表的开始点，样例；,不可以删除（文件夹可以隐藏）；,什么是报表向导？,一个非常容易使用，多步骤自定义报表的向导；,向导的步骤数量依赖于报表类型的选择；,标准报表&报表向导 什么是一个标准报表？,自定义报表,什么是自定义报表？,根据你的标准建立；,存储在我的个人文件夹中，未分类的公共文件夹或自定义文件夹，但不会存储在标准文件夹中；,可以编辑或删除；,能够在自定义报表中搜索到；,自定义报表 什么是自定义报表？,列表式报表,什么是列表式报表？,提供一个简单的数据列表，没有行汇总项；,例子：联系人邮寄列表；,列表式报表 什么是列表式报表？,汇总型报表,什么是汇总型报表？,提供一个简单的数据列表，像列表式报表，加了排序和行列汇总；,例子：显示所有当前季度的业务机会，并按阶段汇总；,汇总型报表 什么是汇总型报表？,矩阵型报表,什么是矩阵型报表？,汇总数据是在一个横纵标准的表格中；,使用者个报表类型可以比较有关系的汇总数据；,类似于一个,Excel,例子：显示所有当前季度你团队的业务机会，并按阶段和所有人汇总,矩阵型报表 什么是矩阵型报表？,练习,-,报表,在哪里创建报表,?,报表选项卡,-,创建新的自定义报表,练习-报表 在哪里创建报表?,练习,-,报表,选择报表类型,即要运行的数据对象;,练习-报表 选择报表类型,即要运行的数据对象;,练习,-,报表,步骤,1-,选择报表格式（以矩阵式报表为学习案例）,练习-报表 步骤1-选择报表格式（以矩阵式报表为学习案例）,练习,-,报表,步骤,2-,选择分组方式,练习-报表 步骤2-选择分组方式,练习,-,报表,步骤,3-,选择要汇总的列,练习-报表 步骤3-选择要汇总的列,练习,-,报表,步骤,4-,选择显示列,练习-报表 步骤4-选择显示列,练习,-,报表,步骤,5-,排序列,练习-报表 步骤5-排序列,练习,-,报表,步骤,6-,选择条件,练习-报表 步骤6-选择条件,练习,-,报表,步骤,7,-,选择图表,和突出,显示列,练习-报表 步骤7,练习,-,报表,报表显示与操作,可在次过滤,练习-报表 报表显示与操作可在次过滤,练习,-,报表,报表显示与操作,练习-报表 报表显示与操作,练习,-,报表,报表显示与操作,-,在报表下面会生成在第七步设置好的图表；,练习-报表 报表显示与操作-在报表下面会生成在第七步设置好的,计划并,Email,报表,计划并,email,报表,指定一个运行用户；,指定发生频率；,设置开始时间和结束时间；,email,包含：,报表信息；,报表链接；,HTML,数据，并可以连接到,Salesforce,；,计划并Email报表 计划并email报表,计划并,Email,报表,计划并,计划并,Email,报表,收到的邮件正文,计划并Email报表收到的邮件正文,内容高亮,什么是内容高亮？,给报表分析设置门槛,内容高亮 什么是内容高亮？,仪表板,什么是仪表板？,可视化的关键业务信息；,从多个报表中显示信息；,使用自定义报表作为源（矩阵或汇总）；,运行用户决定这个仪表板的访问级别,能够按计划刷新；,Email,一个仪表板；,仪表板 什么是仪表板？,练习,-,仪表板,运行用户,仪表板组件,计划刷新,搜索,系统设置,练习-仪表板 运行用户,练习,-,仪表板,练习-仪表板,练习,-,仪表板（建立仪表板文件夹）,建立文件夹“客户仪表板”，只有客户维护专员能够访问,练习-仪表板（建立仪表板文件夹）建立文件夹“客户仪表板”，,练习,-,仪表板（建立仪表板）,练习-仪表板（建立仪表板）,练习,-,仪表板（建立仪表板）,鼠标拖拽（选择图形）,练习-仪表板（建立仪表板）鼠标拖拽（选择图形）,练习,-,仪表板（建立仪表板）,鼠标拖拽（选择报表）,属性,练习-仪表板（建立仪表板）鼠标拖拽（选择报表）属性,练习,-,仪表板（建立仪表板）,仪表板属性编辑,练习-仪表板（建立仪表板）仪表板属性编辑,练习,-,仪表板（建立仪表板）,仪表板编辑,编辑主题，编辑页眉，编辑页脚,练习-仪表板（建立仪表板）仪表板编辑编辑主题，编辑页眉,练习,-,仪表板（建立仪表板）,保存仪表板,仪表板的数据显示根据运行用户权限显示；,练习-仪表板（建立仪表板）保存仪表板仪表板的数据显示根,练习,-,仪表板（建立仪表板）,仪表板显示,可按计划定时刷新，也可以立即刷新,练习-仪表板（建立仪表板）仪表板显示可按计划定时刷新，,练习,-,仪表板（建立仪表板）,仪表板计划刷新,可定时发送包含仪表板内容邮件,练习-仪表板（建立仪表板）仪表板计划刷新 可定时发送包,树立质量法制观念、提高全员质量意识。,11月-24,11月-24,Friday,November 15,2024,人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。,06:15:47,06:15:47,06:15,11/15/2024 6:15:47 AM,安全象只弓，不拉它就松，要想保安全，常把弓弦绷。,11月-24,06:15:47,06:15,Nov-24,15-Nov-24,加强交通建设管理，确保工程建设质量。,06:15:47,06:15:47,06:15,Friday,November 15,2024,安全在于心细，事故出在麻痹。,11月-24,11月-24,06:15:47,06:15:47,November 15,2024,踏实肯干，努力奋斗。,2024年11月15日,6:15 上午,11月-24,11月-24,追求至善凭技术开拓市场，凭管理增创效益，凭服务树立形象。,15 十一月 2024,6:15:47 上午,06:15:47,11月-24,严格把控质量关，让生产更加有保障。,十一月 24,6:15 上午,11月-24,06:15,November 15,2024,作业标准记得牢，驾轻就熟除烦恼。,2024/11/15 6:15:47,06:15:47,15 November 2024,好的事情马上就会到来，一切都是最好的安排。,6:15:47 上午,6:15 上午,06:15:47,11月-24,一马当先，全员举绩，梅开二度，业绩保底。,11月-24,11月-24,06:15,06:15:47,06:15:47,Nov-24,牢记安全之责，善谋安全之策，力务安全之实。,2024/11/15 6:15:47,Friday,November 15,2024,相信相信得力量。,11月-24,2024/11/15 6:15:47,11月-24,谢谢大家！,树立质量法制观念、提高全员质量意识。10月-2310月-23,